A股總市值超過100萬億，值得紀(jì)念。

滬指，轉(zhuǎn)眼間，3800了，十年新高！

歷史上，一共三次：2007年，2015年，第三次是現(xiàn)在。

前兩次都是大牛市！

3800點(diǎn)了，太多股票群是寂靜的。好事，說明離頂部還遠(yuǎn)。

周五，半導(dǎo)體、芯片、AI高潮了。

直接催化劑，還是年初的DeepSeek！其V3.1版本，按照國產(chǎn)AI芯片設(shè)計(jì)，直接利好國產(chǎn)大模型和芯片。

寒武紀(jì)20%漲停，股價(jià)1243元，距離股王貴州茅臺(tái)1464元，一步之遙。

情緒實(shí)在太頂，有些長線機(jī)構(gòu)的基金已全部清倉。估值百倍以上，一眼可見的泡沫，膽大者的游戲。

孰對(duì)孰錯(cuò)，創(chuàng)造歷史的時(shí)刻，歷史會(huì)還以真相。

今年大事，93閱兵。到那時(shí)，全世界都看咱們，上4000點(diǎn)不是沒可能。

可能，還會(huì)更高。比如5178、6124。

還有美聯(lián)儲(chǔ)降息，也是未來一個(gè)月大概率的事，大量美元會(huì)流出美國。

A股目前的賺錢效應(yīng)，無疑會(huì)成為大量資金的選擇。

一、本周交易

1.定投賬戶1

三筆交易。一筆主動(dòng)買入，兩筆被動(dòng)股息入賬。

分眾傳媒，8月19日，7.99元，買入700股，約占2%倉位。

分眾傳媒，8月21日，股息入賬322元。

三峽能源，8月18日，股息入賬140.7元。

2.定投賬戶2

兩筆被動(dòng)收息。

三峽能源，8月18日，股息入賬154.1元。

分眾傳媒，8月21日，股息入賬46元。

3.女兒定投賬戶

一筆被動(dòng)收息，分眾傳媒，8月21日，紅股派息161元。

三個(gè)賬戶，合計(jì)六筆收息823.8元。

二、持倉跟蹤

1.洋河股份

半年報(bào)披露，業(yè)績依舊很差，倒是股價(jià)反應(yīng)平穩(wěn)，甚至有點(diǎn)利空出盡的味道。

當(dāng)前市盈率（ttm）35倍，市凈率2.22倍，股息率6.44%，白酒板塊最高股息率。

管理層更迭，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，好一個(gè)陣痛。

次高端市場萎縮、渠道信心不足、全國化受阻，三重挑戰(zhàn)，鴨梨很大。

跟隨調(diào)整近期交易計(jì)劃：定投賬戶1在75元上方賣出一手，定投賬戶2在70元以下買入一手，中間波動(dòng)安坐如山。

2.洽洽食品

半年報(bào)，除了營收微降，環(huán)比回正，其余都是拉垮。

在一派牛市氛圍中，它今年還跌了16%。

放到整個(gè)消費(fèi)股中，洽洽或許是一個(gè)縮影，經(jīng)濟(jì)低迷、消費(fèi)不振、企業(yè)內(nèi)卷，自然日子不好過。

主次矛盾分析，如果環(huán)境改善，業(yè)績也會(huì)跟著回來的。

股價(jià)其實(shí)很聰明，出業(yè)績的前一天很可能是近期的低點(diǎn)，想回去挺難了。

3.口子窖

二季度營收-48.5%，凈利潤-71%。

實(shí)控人劉安省7月計(jì)劃減持1000萬股，占總股本1.67%，約套現(xiàn)3.5億元。此外還有49.7%處于質(zhì)押。

市值212億，PE（ttm）約15倍，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均。

看股價(jià)，還處于囤貨低位，踏踏實(shí)實(shí)拿著，問題不大。

4.平安銀行

上半年?duì)I收693億，同比-10%，凈利潤248億，同比-3.9%，降幅較一季度收窄。

市盈率5倍，近期有加倉計(jì)劃，在12元下方。

怎奈前面高拋完了，沒給什么機(jī)會(huì)再接回來。

近期紅利相關(guān)個(gè)股，相對(duì)冷靜，沒有一點(diǎn)牛市樣子，那是因?yàn)榍懊鏉q太多了。

歇一歇也很正常。5倍估值，向下空間有限，繼續(xù)堅(jiān)守。

三、每周一股

安圖生物（603658）

國內(nèi)體外診斷龍頭企業(yè)，1998年成立，最新市值240億。

業(yè)績下滑，但Q2邊際改善，低谷已經(jīng)過去，甚至不排除拐點(diǎn)要來。

技術(shù)研發(fā)壁壘深厚，上半年新增專利超百項(xiàng)，累計(jì)1823項(xiàng)。

市場拓展有潛力，海外擴(kuò)張?jiān)鏊俳?0%，國內(nèi)有替代機(jī)遇。

常年60%+的毛利率、25%+的凈利率，15%左右的凈資產(chǎn)收益率，品質(zhì)相當(dāng)高。

機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，當(dāng)前PE(TTM)20倍，歷史低位，已反映悲觀者預(yù)期，是建倉好時(shí)機(jī)。

行業(yè)長期出大牛股，人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)水平，水漲船高，典型的藍(lán)海市場。

ps：下周一、二IPO打新，主板的票終于又來了。