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周五，三大指數(shù)加速上漲，

滬指收盤站上3800點(diǎn)，成交量2.54萬億，

深成指漲2.07%，創(chuàng)指漲3.36%、科創(chuàng)50漲8.5%

2800家上漲，漲停79家，

上證從 3400 沖到 3800，速度越來越野

突破 3500 點(diǎn)耗時(shí) 58 天，3600 點(diǎn) 12 天，

3700 點(diǎn) 22 天，站上 3800 點(diǎn)僅用 8 天，

成交更瘋，連續(xù) 8 天破 2 萬億，

8 月日均近 2.1 萬億創(chuàng)紀(jì)錄。

但這行情是權(quán)重的盛宴，小票的饑荒

寒武紀(jì)、海光信息 20cm 漲停，中芯國(guó)際漲 14%，芯片 ETF 直接封板；

消費(fèi)、醫(yī)藥卻躺平，微盤股收綠，

A 股中位數(shù)僅漲 0.16%，

妥妥有人吃肉，有人連湯都喝不上

不過全年看，小盤股仍領(lǐng)先權(quán)重 15-20%，

現(xiàn)在權(quán)重補(bǔ)漲算還債，上證 50、滬深 300 或還有戲。

外資和韓國(guó)散戶也來湊熱鬧，71% 全球基金增持中國(guó)資產(chǎn)，

韓散戶在港股掃貨超 58 億，中國(guó)成其第二大海外投資地。

盤面出現(xiàn)前所未有的新變化

電子板塊 11.54 萬億市值首超銀行，這可是大 A 頭一遭！

以前消費(fèi)、新能源再牛，也沒撼動(dòng)銀行老大哥地位。

背后是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型：電子市值較 2016 年漲超 4 倍，

機(jī)構(gòu)配置比例從 1.44% 飆到 7.62%。

王者七月放言，8月是科技的主線，再一次預(yù)測(cè)成功

這是A股投資邏輯重大改變信號(hào)。

過去，銀行股憑借權(quán)重地位和穩(wěn)定分紅，

在增長(zhǎng)稀缺的行情中，扮演著市場(chǎng)壓艙石的角色。

如今，電子板塊市值登頂，預(yù)示著科技成長(zhǎng)成為引領(lǐng)市場(chǎng)的主線。

中國(guó)AI的未來必須掌握在自己手里，

DS正在引領(lǐng)著國(guó)產(chǎn)芯片，形成我們自己的生態(tài)鏈，完成國(guó)產(chǎn)替代。

周末，全球市場(chǎng)大漲，美三大指數(shù)大漲將近2%，中概股指數(shù)大漲3.79%

消息來源于老鮑放話要 松剎車，9 月降息基本穩(wěn)了。

這對(duì) A 股是雙重利好：

一是外資會(huì)加速來，美債、美元走弱，北向資金回流，港股和科技股最受益；

二是國(guó)內(nèi) 60 萬億存款可能搬家，存款利率再降，更多錢會(huì)沖進(jìn)股市。

外部壓力沒了，國(guó)內(nèi)科技主線又明確，A 股后續(xù)動(dòng)力夠足。

大盤正已前所未有的強(qiáng)度、熱度、健康度加速上漲

技術(shù)上短線只要不跌破5日均線，指數(shù)就沒有大的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，

大級(jí)別走勢(shì)上，滬指壓力位在4000點(diǎn)區(qū)域，

而目前指數(shù)已經(jīng)到3825點(diǎn)了，還有175個(gè)點(diǎn)，幅度4.3%，

周一再度大漲要多一分謹(jǐn)慎，

防止靠近4000點(diǎn)的大震蕩走勢(shì)，適當(dāng)?shù)母邟伒臀纯?/p>

熱點(diǎn)方面，工X部表示：有序引導(dǎo)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施適度超前、動(dòng)態(tài)平衡。

有序引導(dǎo)算力設(shè)施建設(shè)，加快突破GPU芯片等關(guān)鍵核心技術(shù)，國(guó)產(chǎn)算力芯片再迎利好。

本周的重點(diǎn)，繼續(xù)關(guān)注芯片（光刻機(jī)、半導(dǎo)體）、算力（cpo、pcb、液冷）、

機(jī)器人，消費(fèi)電子等科技方向的機(jī)會(huì)

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