一、泡沫散場，大廠入場

很少有哪條新技術賽道像具身智能這么“拉滿”，玩家紛紛扎堆沖進來，“造腦”+“造身”的平臺一茬接一茬地發(fā)。場面看著很繁華，但背后同樣彌漫著焦慮，到底是長期能力的較量，還是又一次概念接力賽？

8月4日，《中國高新技術產(chǎn)業(yè)導報》采訪多位專家，探討具身智能領域的投資動力與泡沫現(xiàn)象。

其中，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）中國研究經(jīng)理李君蘭認為，“具身智能領域當前確實存在一定的結構性‘泡沫’，部分項目可能在產(chǎn)品尚未成熟、應用驗證有限的情況下獲得較高估值，但整體仍處于技術驅動下的合理擴張階段?！?/p>

此外，國科嘉和高級合伙人陸佳清、萬創(chuàng)投行董事總經(jīng)理康立冬等，在采訪中也表示具身智能目前存在一定的泡沫。

而當大廠不約而同來搭臺、把工具鏈補齊、把數(shù)據(jù)閉環(huán)打通、把合作生態(tài)拉起來，本質上就是在把行業(yè)門檻往上抬、把投機空間往小里擠，也在給真能交付的垂直玩家騰出更肥沃的生長土壤。

百度集團副總裁袁佛玉在7月26日的一場演講中表示，基于行業(yè)共性需求和面臨的落地挑戰(zhàn)，百度智能云圍繞具身大腦、運控小腦、具身數(shù)據(jù)集建設、整機本體研發(fā)四大領域發(fā)力，助力企業(yè)具身智能關鍵技術及產(chǎn)品研發(fā)。

天眼查媒體綜合信息顯示，具身智能的熱，早已不止于發(fā)布會上模型炫技，而是進入了真正考驗落地力、系統(tǒng)力、組織力的階段。一個個能標準化、能平臺化，還能復用的具身智能技術底座，就是壓住重復造輪子和沖業(yè)績這類泡沫的關鍵杠桿，把資本和人才往有效創(chuàng)新上引。

正如李君蘭在《具身智能“破圈”+中國力量崛起：機器人競爭進入“中國時間”》研究中認為，中國已成為全球機器人市場的重要力量，具備邁向具身智能機器人下一個階段的產(chǎn)業(yè)鏈、技術和應用基礎，整體呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。

在她看來，要成為最終領先的具身智能機器人企業(yè)，并非必須擁有最前沿的技術，更關鍵的是與技術趨勢產(chǎn)生交叉或重合，并在此過程中實現(xiàn)成功的商業(yè)應用。只有這樣，企業(yè)才能具備持續(xù)競爭力，最終成長為行業(yè)的領跑者。

由此來看，百度、騰訊、阿里螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)大廠玩家，不約而同地將動作下沉到具身智能的底層設施和核心環(huán)節(jié)，不再局限于模型誰大誰快，而是圍繞誰能用起來、誰能跑通閉環(huán)展開差異化投入與研發(fā)。

二、“造腦”就是時刻在場

這場“造腦”競賽的本質，并非大廠親自下場造機器人，而是將行業(yè)泡沫擠壓后釋放的可復用、能交付的底層能力，賦能給全產(chǎn)業(yè)鏈。

天眼查綜合數(shù)據(jù)及IDC研究指出，“中國廠商正加快構建具身智能機器人完整產(chǎn)業(yè)鏈，從在多行業(yè)場景率先落地應用，推動技術從驗證走向規(guī)模部署。多元參與者共同打造開放生態(tài)，正加速具身智能機器人走出實驗室、走向實際生產(chǎn)與生活場景?！?/p>

從只會算到真能干，它完成了角色切換。要點很直白，把大模型從“云端軍師”搬進機身，做成“隨身大腦”。感知、認知、決策、執(zhí)行擰成一根鏈，虛擬與現(xiàn)實同步運轉，既會動腦，也能動手。

▲圖源：IDC

IDC預測，到2029年全球機器人市場規(guī)模將超過4000億美元。其中，中國市場占據(jù)近半份額，并以近15%的復合增長率位居全球前列，成為推動全球機器人產(chǎn)業(yè)增長的核心引擎。

然而，推動這一躍遷的，并不只是機器人行業(yè)，也是具身智能的全鏈路協(xié)同，算法、數(shù)據(jù)、算力、硬件到應用場景一起推進。只有這條鏈同時發(fā)力，技術才能真正跨上新臺階。“具身智能機器人是機器人智能化發(fā)展的重要方向，其實現(xiàn)依賴多項關鍵技術的融合與復雜系統(tǒng)的集成，以滿足多樣化、復雜化的應用場景需求”，IDC研究指出。

現(xiàn)在的具身智能機器人，早就不是實驗室里的“明天”了。所謂通用，不靠嘴上談語義，需要到了現(xiàn)場就能上手。

袁佛玉則在演講中披露，在場景應用方面，百度智能云在多年實踐中已積累了包括教科研、康養(yǎng)、制造、物流、能源、商業(yè)、生科等千行百業(yè)的人工智能落地和復制經(jīng)驗。

要把這事兒跑起來，并不簡單。系統(tǒng)怎么搭、數(shù)據(jù)怎么來、算力怎么配、仿真怎么跑、真機怎么驗、最后怎么批量交付，環(huán)環(huán)都要摳。說白了，考驗的是干大工程的組織力。

《上海證券報》7月27日報道，當日，騰訊Robotics X實驗室與福田實驗室聯(lián)合發(fā)布具身智能開放平臺Tairos“鈦螺絲”，這是國內首個以模塊化的方式提供大模型、開發(fā)工具和數(shù)據(jù)服務的具身智能軟件平臺，通過即插即用的方式面向機器人行業(yè)開放。

騰訊首席科學家、RoboticsX實驗室主任、福田實驗室主任張正友表示，Tairos具身智能平臺致力于為機器人本體與應用開發(fā)商補齊關鍵軟件能力，如同為各類機器人裝上“大腦”。

事實上，具身智能并不只是大廠的舞臺，初創(chuàng)公司、方案商、開源社區(qū)、研究機構、系統(tǒng)集成商都在補鏈，誰把鏈路摳細、把交付做穩(wěn)，誰就更有話語權。

當然，門檻也擺在那兒，這不是輕應用、快擴張的老路，拼的是多端一體。既要扛起大模型的算力和算法，還得把能力裝進各種硬件，在真場景里一遍遍調到能用、好用、穩(wěn)用。

三、真實世界才是終極考場

把視角再拉高，這場“造腦”競賽，比的不是某臺機器人出圈，而是下一代平臺紅利的入口。PC 之后是移動，移動之后是云，如今正將輪到具身智能離不開的操作系統(tǒng)。

聽懂話不容易，讀懂并對付真實世界更難。最終能走到后半程的，未必是聲量最大的一撥，而是把腦、身、場景對齊，把全鏈路打通、能長期復用和穩(wěn)定交付的那批玩家。

而在“造腦”的具體路線上，大廠們展現(xiàn)了不同的戰(zhàn)略側重。從百度的VLA適配到騰訊的Tairos平臺，它們試圖在技術通用化和開發(fā)者生態(tài)之間找到連接點——不以單一產(chǎn)品競爭，而是以整套技術棧拉通模型訓練、驗證、推理和部署，為整個行業(yè)提供能力底座。

這么看，云計算不只是算力提供者，更是模型能力的“調度中樞”，決定了誰能最快從算法落地走向商業(yè)轉化。

在具身大腦模型研發(fā)方面，依托百度百舸GPU云平臺，百度智能云是第一家全面適配RDT、π0和GR00TN1.5三大主流開源具身VLA模型的云廠商，助力企業(yè)算法工程師快速開啟VLA技術路線探索。

▲圖源：百度智能云

騰訊RoboticsX實驗室在8月1日的消息中稱，Tairos基于騰訊RoboticsX和福田實驗室過往多年在機器人領域積累的技術能力，廣泛結合產(chǎn)業(yè)端需求。

其中，包含了規(guī)劃大模型、多模態(tài)感知模型、感知行動聯(lián)合大模型，并通過標準化接口調用及軟件開發(fā)套件（SDK）的方式對外提供服務，方便開發(fā)者以更低成本接入具身智能模型。

除此之外，平臺支持在云端一鍵拉起仿真環(huán)境進行規(guī)劃和感知模型的驗證，配套預設了多個機器人與場景、任務，讓更多開發(fā)者快速驗證了解模型能力。

▲圖源：騰訊RoboticsX實驗室

相比百度和騰訊的打法，《中國基金報》3月11日文章稱，“靈波科技是螞蟻集團旗下的具身智能子公司，致力于聚焦服務領域，打造行業(yè)領先的機器人產(chǎn)品，讓機器人走進生活，成為每個人的好幫手?！弊鳛榘⒗锵档木呱碇悄芄?，若將阿里通義大模型能力整合起來，或許會有更大的落地力。

平臺的比拼，實質上是閉環(huán)速度、場景遷移能力和開發(fā)者滲透力的比拼。這不僅是一場大模型的工具戰(zhàn)，更是一場關于誰能定義下一代操作系統(tǒng)的博弈。

說到底，大廠之所以能在泡沫擠掉后躍升“頂流”，靠的不是講出最動聽的故事，而是具備把技術做厚、把生態(tài)做深的系統(tǒng)性能力。

這種能力的本質，是愿意不急于跑贏別人的速度，而是扎根產(chǎn)業(yè)，把每一個看似不起眼的鏈條打磨到“能跑長線”。

四、寫在最后

具身智能的走向，已不再是外界熟悉的模式。外部所見，只是項目數(shù)量的增加與資金的流動，卻難以觸及深處正在發(fā)生的調整。

當更多力量在背后相互作用、不斷修正，原有的競爭方式正被重寫。接下來的進程，也許不會沿著當下的熱鬧延伸，而是踏上一條更長、更窄的路徑，用時間去篩選能夠留下價值的力量。

哪些入局者會走到最后？哪些會在關鍵節(jié)點減速？當喧囂褪去，沒有明確的標準答案，也不存在必然的勝出者。但可以肯定，能留到終局的，將是那些以持續(xù)投入與耐心積累，讓它真正落入現(xiàn)實的企業(yè)。