大家好，我是鄧姐姐。

最近我有朋友忙著調(diào)倉，買美債。

他說因為美股賺太多了！

且美聯(lián)儲九月降息是板上釘釘?shù)氖隆?/p>

這時候最適合調(diào)倉，加大美債比重。

額，確實從今年4月低點到現(xiàn)在。

美股指數(shù)的漲幅已高達50%。

當(dāng)大家恐高，覺得美股八九月要調(diào)。

可到現(xiàn)在也沒太大調(diào)整，又漲回去創(chuàng)新高。

回到更多人關(guān)心的大A。

不少人這兩天被創(chuàng)新藥和科技虐死。

先說下創(chuàng)新藥。

話說前天傳出川普要起草一份行政令，擬對中國創(chuàng)新藥實施限制，

大致的內(nèi)容是，

• 對美國制藥公司從中國制藥商手中購買實驗性藥物權(quán)利的交易進行更嚴格的審查（BD審查）

• 阻止制藥商依賴中國患者的臨床試驗數(shù)據(jù)，還要把這些結(jié)果提交給美國FDA進行更嚴格的審查，并征收監(jiān)管費用；

• 加強抗生素、止痛藥等品種的本土生產(chǎn)，政府優(yōu)先采購。

呃，這似乎斷了創(chuàng)新藥的路。

百濟神州、中國生物制藥、石藥集團等大幅下挫。

創(chuàng)新藥ETF、港股通創(chuàng)新藥ETF也一度跌超5%以上。

不過事后大家發(fā)現(xiàn)，影響沒這么大。

因為FDA早已在持續(xù)強化監(jiān)管。

奈何我們的創(chuàng)新藥能力太強。

導(dǎo)致美國大型藥企都在求合作。

而且我們創(chuàng)新藥的買家，除了美國還有其他如歐洲、日本等。

于是，市場在當(dāng)天就修正了不少跌幅。

今天創(chuàng)新藥更是全面上漲態(tài)勢。

不過，因為有川普這個草案懸著，依然會有影響。

而且前期創(chuàng)新藥的漲幅也不小，跌跌可能會更健康。

如果看不準(zhǔn)創(chuàng)新藥個股的。

關(guān)注指數(shù)如恒生創(chuàng)新藥ETF和港股通創(chuàng)新藥ETF會更好。

這些都會涵蓋該行業(yè)的龍頭企業(yè)。

另一個科技板塊，股價就像過山車。

尤其是光模塊、國產(chǎn)算力等細分方向。

被稱為“易中天”、“紀(jì)聯(lián)?！钡牧桑蟮骎型反轉(zhuǎn)。

其實AI這波8月急漲，讓前期進場的資金賺得盆滿缽滿。

我剛好買中其中一支，漲了四倍（都有點恍惚

由此看，即使現(xiàn)在是反轉(zhuǎn)。

股價應(yīng)該也不會如前期那么瘋狂。

一旦大盤走弱，現(xiàn)在可能就是高點。

這也是為何，很多人被拍死在牛市。

這時候的操作最好是。

有貨的，先部分止盈。

沒貨的等跌再進，千萬不要追高。

而且不能all in，要分批進。

對后市，市場看好的概率還挺高的。

有個關(guān)鍵因素，人民幣大概率會繼續(xù)升值。

最近美元兌人民幣最高升到7.11。

今年以來升值幅度超過了3%。

接下來美聯(lián)儲降息，美元會繼續(xù)貶值。

人民幣升值會吸引外資流入。

股市則是很好的承接載體 。

對了，黃金也是。

美元貶值，會繼續(xù)推高黃金。

相同思路，金價跌下來了才好進。

此外，降息的話對大宗商品利好。

喏，今天有色金屬、貴金屬、稀土板塊大漲。

不過，也有一些不確定的因素。

比如中美關(guān)稅談判，美中財長即將進行今年第四度的會面。

據(jù)說除了關(guān)稅，還會涉及到Tiktok。

總之一句話。

擔(dān)心后市的先落袋為安。

對后市有信心的，也不要追高。

另，從資產(chǎn)配置的角度看。

投資界的黃金比例是60/40。

60%股票和40%債券。

大家可檢視一下目前配置狀況。

祝大家周末愉快！

PS.

可轉(zhuǎn)債暫無新動態(tài)。

有小伙伴留言說周二金威轉(zhuǎn)債賺了400大洋。

恭喜啊，一起吸歐氣！錦鯉附體！

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