近日，MIR DATABANK 發(fā)布2025年上半年中國金屬切削機床TOP10榜單，入圍企業(yè)分別為：創(chuàng)世紀、山崎馬扎克、津上、海天精工、北京精雕、紐威數(shù)控、喬鋒智能、科杰技術、牧野、迪恩機床。

注：MIR DATABANK中的金屬切削機床包括加工中心、加工車床、龍門、五軸，不包括磨床以及激光機床、火焰切割機床等特種機床；

上表統(tǒng)計維度為2025年上半年金屬切削機床的國內(nèi)銷售收入，不包括出口、售后服務、零部件等銷售；

地域范圍：指中國大陸地區(qū)，不包括港、澳、臺。

01

上半年金切機床整體市場回暖

汽車與電子成機床增長核心動力

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025年Q2中國金屬切削機床市場規(guī)模達212.6億元，同比增長10.2%，銷量超9.4萬臺。2025年上半年，中國金屬切削機床規(guī)模達375.9億元，累計銷量超17.1萬臺，表現(xiàn)超過預期。

中國金切機床整體市場規(guī)模及增長分析

（2024Q1~2025Q2）

從需求端來看，終端消費品市場的繁榮增長帶動下游需求逐漸回升，客戶采購意愿明顯增強。整體信心的恢復，是行業(yè)重回增長區(qū)間的關鍵因素。

從供應端來看，盡管整體行業(yè)為增長狀態(tài)，但在需求增加較多的流量機型上，廠商之間的價格競爭依然激烈，部分廠商的利潤水平出現(xiàn)明顯下降。

從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，汽車與電子行業(yè)的增長表現(xiàn)均超預期，是帶動機床市場增長的主要動力。

2025年Q2 VS Q1-Q2分行業(yè)合計市場規(guī)模（按銷量）

? 汽車行業(yè)：在國補政策的推動下，汽車行業(yè)整體市場呈現(xiàn)明顯增長，2025年上半年數(shù)控機床在汽車行業(yè)應用同比增長超14%。然而，目前汽車行業(yè)仍面臨著一定的產(chǎn)能過剩風險，疊加近期國家針對行業(yè)“內(nèi)卷”提出的一系列管理和糾正措施，未來汽車行業(yè)可能進入產(chǎn)能調整階段，或將對機床廠商的訂單情況有所影響。

? 電子行業(yè)：2025上半年電子行業(yè)繼續(xù)保持增長，同比增速超8%。在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大的背景下，3C電子的持續(xù)繁榮既體現(xiàn)了國家消費刺激政策的有效性，也體現(xiàn)出消費電子在居民支出中的優(yōu)先級變高的消費結構變化。這種結構性轉變，即便在國家補貼政策退出后，仍將對電子行業(yè)形成長期的利好。

? 航空航天：2025上半年仍然保持增長，但增速有所放緩。但從長期來看，該行業(yè)的增長空間依然廣闊，仍將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。

02

頭部廠商業(yè)績回暖，

行業(yè)競爭加劇利潤承壓

2025年Q2，國產(chǎn)與進口金切機床市場均實現(xiàn)增長，其中國產(chǎn)設備增速略低于進口設備增速。

中國金切機床分國產(chǎn)、進口市場規(guī)模及增長分析

（2023Q1~2025Q2）

從結構上看，國產(chǎn)廠商中主營鉆攻中心的廠商增長最為明顯，其次是汽車行業(yè)占比較高的廠商。而受下游行業(yè)復蘇不均衡影響，導致下游行業(yè)集中在工程機械、通用機械、醫(yī)療等領域的相關廠商增速較慢。同時，受汽車行業(yè)對進口設備依賴度較高的影響，2025年Q2進口設備份額出現(xiàn)小幅回升。

總體而言，國產(chǎn)替代仍是未來行業(yè)發(fā)展的主旋律。近年來，隨著國內(nèi)五軸設備廠商數(shù)量的快速增加以及產(chǎn)品性能的不斷提升，已經(jīng)在大部分應用場景具備替代外資設備的能力，并且在各類專機和特殊應用上均在逐漸突破。疊加政策的長期鼓勵與支持，預計未來國產(chǎn)設備占比將穩(wěn)步提升。

從2025年Q2單季度市場競爭格局來看，內(nèi)資占有率繼續(xù)增加。

2025年Q2中國金切機床市場競爭格局情況

2025年Q2，在政策刺激下行業(yè)復蘇明顯，頭部廠商基本實現(xiàn)增長。國產(chǎn)品牌中，創(chuàng)世紀、海天精工、紐威數(shù)控等大多數(shù)廠商同比保持增長，外資品牌的表現(xiàn)也有明顯好轉，整體均處于增長態(tài)勢。在TOP10廠商中，大前表現(xiàn)較為突出，受益于比亞迪的大訂單刺激，2025年前兩季度銷售額均實現(xiàn)大幅提升。

根據(jù)MIR DATABANK最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至2025年上半年，國產(chǎn)廠商創(chuàng)世紀營業(yè)收入達24.41億元，同比增長18.44%，已連續(xù)超過三年位居行業(yè)首位。喬鋒智能2025年上半年營收同比增長50.36%，增速領跑行業(yè)。

然而，激烈的行業(yè)競爭導致的價格下降使行業(yè)整體利潤承壓，并逐漸影響到外資品牌，若這種趨勢持續(xù)可能會導致國內(nèi)機床企業(yè)在產(chǎn)品質量、技術進步等方面處于不利地位，是各個廠商未來長期健康發(fā)展的隱患。

03

未來市場機會有哪些？

2025年上半年，國家首輪消費補貼對汽車和3C電子行業(yè)顯示出了明顯的刺激作用。根據(jù)MIR DATABANK測算，隨著新一輪補貼政策的跟進，預計2025年中國金切機床市場將再度進入增長空間，有望全年保持增長。

中國金切機床市場增長率預測

（2025-2027年）

從產(chǎn)品技術發(fā)展趨勢來看，五軸加工中心、龍門加工中心和鉆攻中心三個設備市場值得重點關注。

① 五軸加工中心

2025年上半年，中國五軸加工中心銷量超4400臺，同比增長19.7%。

2025年上半年五軸機床分行業(yè)銷售量

、從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，汽車行業(yè)對五軸加工中心需求長期增長：

一方面，新能源汽車的市占率仍具備增長空間，較大的市場基數(shù)將在未來很長一段時間持續(xù)支撐機床行業(yè)的增長。另一方面，隨著新能源汽車技術的快速發(fā)展，行業(yè)對零部件加工提出了新的需求，一體化壓鑄已逐漸成為行業(yè)主流方案。在這種工藝模式下，零部件需要加工更多復雜角度的孔與槽，從而推動五軸設備在行業(yè)中的廣泛應用。

此外，航空航天的發(fā)展也在推動國內(nèi)廠商五軸技術不斷進步。

由于航空航天領域需要加工葉片、渦輪等復雜角度的零部件，因此一直是五軸機床需求最旺盛的行業(yè)之一。航空航天行業(yè)的五軸應用，不僅對加工角度有著較高的要求，同時還涉及對特殊材料或者硬度較高材料的加工，這也使得機床在性能和穩(wěn)定性上必須具備更高水準。

② 龍門加工中心

2025年上半年，龍門加工中心銷量超3000臺，同比增長約7%，預計2025年下半年龍門有望迎來快速增長。

自國內(nèi)房地產(chǎn)市場逐漸降溫以來，伴隨著國家對基建投入的不斷減少，工程機械行業(yè)已連續(xù)多個季度表現(xiàn)低迷。然而，今年7月又一超大水電設施準備開始建設，預計該項目將在未來有效帶動工程機械需求回升，并對機床市場形成新的增長拉動。

機床作為“工業(yè)母機”，未來有可能先于工程機械廠商迎來訂單層面上的增長。同時，由于該工程任務艱巨、工期持久，未來將為工程機械行業(yè)帶來長期利好。

③ 鉆攻中心

2025年上半年，鉆攻中心整體市場規(guī)模超2萬臺，同比增長約9%，尤其多頭鉆攻增長較快，是自2024年以來發(fā)展最好的機型之一。

從2025年Q2表現(xiàn)來看，部分國內(nèi)鉆攻中心廠商實現(xiàn)了業(yè)績成倍增長，這表明國產(chǎn)設備在3C電子行業(yè)中的應用能力和市場競爭力正在不斷增強，不僅在價格上優(yōu)于外資品牌，在生產(chǎn)能力與應用適配性方面也逐步具備國產(chǎn)替代的能力。

結語

經(jīng)過兩年的市場波動與調整，目前行業(yè)已逐步進入穩(wěn)定發(fā)展階段，隨著國產(chǎn)機床及相關供應逐漸實現(xiàn)自主可控，技術持續(xù)突破，加之政策層面的支持，中國機床消費市場將展現(xiàn)出強大的韌性與活力。與此同時，在國家政策的支持與引導下，本土企業(yè)已從在中低端市場占據(jù)主導地位，逐步向高端市場拓展。未來，隨著國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品性能、技術等方面的不斷提升，有望贏得更多下游客戶的認可，并憑借更具競爭力的性價比和本土化優(yōu)勢，進一步拓展市場空間。