定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)

作者 | 王璐

編輯 | 魏佳

AI應(yīng)用的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，打到哪兒了？

如果把整個(gè)AI行業(yè)想象成一座金礦：基礎(chǔ)設(shè)施層（芯片、算力）相當(dāng)于“賣(mài)鏟子”，提供挖礦的基礎(chǔ)工具；模型層（大模型研發(fā)）好比“賣(mài)地圖”，告訴大家哪里有金子；而應(yīng)用層是直接“下場(chǎng)淘金”，把金子變現(xiàn)。

近兩年AI應(yīng)用的使用者越來(lái)越多，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2025年8月，移動(dòng)端AI應(yīng)用用戶(hù)規(guī)模達(dá)6.45億，PC端達(dá)2.04億。其中原生APP億級(jí)應(yīng)用的平均環(huán)比增速1.3%。

何為“AI原生應(yīng)用”？可以理解為它從設(shè)計(jì)之初就將AI作為核心驅(qū)動(dòng)力，底層架構(gòu)、運(yùn)行邏輯、交互方式和商業(yè)模式都圍繞AI能力進(jìn)行創(chuàng)新，豆包、DeepSeek、ChatGPT、Perplexity等都屬于這類(lèi)，正因?yàn)槠渥銐蚣兇?，也被認(rèn)為是最能檢驗(yàn)市場(chǎng)對(duì)AI接受度的產(chǎn)品類(lèi)型之一。

然而，我們對(duì)比多份榜單后發(fā)現(xiàn)，和國(guó)外創(chuàng)業(yè)公司不斷孵化出頭部AI原生應(yīng)用不同，國(guó)內(nèi)的榜單上靠前的產(chǎn)品大多來(lái)自大廠，有些還是老應(yīng)用“加AI”的升級(jí)版，比如阿里的夸克、百度的文庫(kù)等，真正由創(chuàng)業(yè)公司打造并沖進(jìn)主流視野的原生AI應(yīng)用并不多。

看似熱鬧的AI應(yīng)用賽道，實(shí)際上依然是大廠主導(dǎo)的游戲。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？創(chuàng)業(yè)公司做AI應(yīng)用，還有前景嗎？

AI應(yīng)用爆發(fā)，仍是巨頭游戲

近兩年，全球AI應(yīng)用迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，雖然目前沒(méi)有明確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但從業(yè)者預(yù)估，全球AI應(yīng)用數(shù)量已達(dá)數(shù)十萬(wàn)級(jí)別，它們大體可劃分為T(mén)OB（面向企業(yè)）與TOC（面向大眾）兩大陣營(yíng)。

為了更好的觀察AI應(yīng)用的長(zhǎng)線發(fā)展趨勢(shì)，我們選取了2025年上半年國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用的熱度榜單作為參照（數(shù)據(jù)來(lái)源：Xsignal)。榜單前二十名的應(yīng)用可分為三類(lèi)：大廠原生應(yīng)用（12個(gè)）、大廠老應(yīng)用+AI（1個(gè)）、創(chuàng)業(yè)公司原生應(yīng)用（7個(gè)），僅有約三分之一出自創(chuàng)業(yè)公司。

前三名分別為豆包、DeepSeek和夸克，而進(jìn)入前十名的創(chuàng)業(yè)公司原生應(yīng)用，除了DeepSeek之外，僅有聊天輔助應(yīng)用Lovekey鍵盤(pán)。

一位投資人甚至指出，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，DeepSeek也并非真正意義上的創(chuàng)業(yè)公司，它依托母公司幻方量化的資源與團(tuán)隊(duì)支持。這意味著，榜單上廝殺出來(lái)的創(chuàng)業(yè)公司比例還要更低。

為了進(jìn)一步驗(yàn)證這一趨勢(shì)，我們還選取了硅谷著名VC機(jī)構(gòu)a16z發(fā)布的全球Top100AI應(yīng)用榜單進(jìn)行對(duì)比。

需要說(shuō)明的是，其統(tǒng)計(jì)的是iOS和Google Play的數(shù)據(jù)，因缺少Android市場(chǎng)的部分應(yīng)用，所以和國(guó)內(nèi)榜單上的AI應(yīng)用排名有所區(qū)別，比如國(guó)內(nèi)榜單排名靠前的騰訊元寶、360旗下的納米AI搜索均沒(méi)有上榜，與此同時(shí)，一些“大廠老產(chǎn)品＋AI”類(lèi)應(yīng)用出現(xiàn)在榜單前十中，比如美圖在2008年推出的美圖秀秀、字節(jié)在2020年推出的醒圖。

但無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球榜單，結(jié)果都顯示：前三名沒(méi)有變，大廠應(yīng)用仍是主角。

澎湃發(fā)布的2025年全球百大值得關(guān)注的AI APP榜單也進(jìn)一步印證了這一點(diǎn)。

上榜的主要是硅谷科技巨頭和國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠產(chǎn)品，其中字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、騰訊、百度四家企業(yè)的自有AI APP總數(shù)占比近四分之一，字節(jié)跳動(dòng)以12款自有AI APP的數(shù)量位居榜首。

綜合這些榜單進(jìn)一步分析，大廠在AI應(yīng)用中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，一方面得益于類(lèi)型優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前AI應(yīng)用的熱度分化明顯，聊天機(jī)器人以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，幾乎所有國(guó)內(nèi)大廠都在這一賽道押下重注，比如字節(jié)的豆包、騰訊的元寶、阿里的通義、百度的文小言。

而大模型六小龍只有部分公司推出了聊天機(jī)器人產(chǎn)品。

一位從業(yè)者解釋?zhuān)奶鞕C(jī)器人的通用屬性讓其能吸引大量用戶(hù)，但也需要投入大量算力、數(shù)據(jù)標(biāo)注和算法優(yōu)化成本，這是部分創(chuàng)業(yè)公司沒(méi)有做聊天機(jī)器人的重要原因之一。

不過(guò)，換到其他類(lèi)型，大廠AI應(yīng)用的表現(xiàn)也整體好于創(chuàng)業(yè)公司。比如在虛擬角色、視頻生成領(lǐng)域，字節(jié)的貓箱、快手的可靈的表現(xiàn)都領(lǐng)先于創(chuàng)業(yè)公司的同類(lèi)應(yīng)用，即便MiniMax的虛擬角色應(yīng)用星野也表現(xiàn)不錯(cuò)，但也排在大廠之后。

另一方面，一些AI新貴實(shí)則是“老將翻紅”，大廠靠著AI讓老牌應(yīng)用再度起飛。比如阿里的夸克，百度的百度網(wǎng)盤(pán)、百度文庫(kù)等，它們?cè)揪蛽碛旋嫶蟮挠脩?hù)基數(shù)，如今套上AI的“新馬甲”，又圈了一波熱度。

夸克升級(jí)為“AI超級(jí)框”后，強(qiáng)調(diào)AI對(duì)話、深度搜索及AI工具集成，覆蓋寫(xiě)作、PPT生成、解題等場(chǎng)景，受到學(xué)生和職場(chǎng)人群的歡迎；百度網(wǎng)盤(pán)作為云存儲(chǔ)工具，加入AI后具備一鍵將圖片歸類(lèi)、生成字幕等功能，提高了使用者的效率；百度文庫(kù)則是打工人最常用的工作工具之一，其2024年的營(yíng)收比WPS還高，今年5月其“智能PPT”訪問(wèn)量一度拿下全球第一。

創(chuàng)業(yè)公司做AI應(yīng)用，為什么后勁不足？

其實(shí)，AI應(yīng)用的格局，并不是從一開(kāi)始就被大廠“壟斷”的。

在早期，創(chuàng)業(yè)公司的原生應(yīng)用表現(xiàn)并不輸大廠，“AI六小虎”憑借快速迭代和靈活打法，一度氣勢(shì)逼人。Kimi就曾在聲量上蓋過(guò)文心一言、豆包、騰訊元寶等大廠同類(lèi)產(chǎn)品。

但如今，賽道已經(jīng)走到分水嶺。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大廠逐漸占據(jù)主導(dǎo)，源自三方面主要原因：技術(shù)迭代、商業(yè)模式和生態(tài)入口。

從事Agent應(yīng)用算法方向研究的資深人士趙江杰解釋?zhuān)_(kāi)發(fā)一個(gè)AI應(yīng)用大致涉及三方面：算法側(cè)、前端（交互界面）和后端（集成環(huán)境）。其中最重要的是算法側(cè)能力的搭建，也就是大模型能力。

現(xiàn)在，大模型的能力正在經(jīng)歷第三次迭代。

ChatGPT的誕生代表著大模型進(jìn)入1.0階段（通用對(duì)話）；緊接著，通過(guò)與強(qiáng)化學(xué)習(xí)結(jié)合的后訓(xùn)練強(qiáng)推理模型是2.0階段，以O(shè)penAI的o1為起點(diǎn)，DeepSeek的出圈是標(biāo)志性事件；今年隨著Agent的爆發(fā)，大模型進(jìn)入3.0階段，以Agent能力作為模型重點(diǎn)突破的方向，在LLM+強(qiáng)化學(xué)習(xí)路線的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)展模型推理能力，使其具備更強(qiáng)的泛化性和通用性，以在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的更多任務(wù)中推進(jìn)Agent的落地。

趙江杰表示，各家大模型在1.0階段的能力幾乎沒(méi)有任何差異，在2.0階段OpenAI和DeepSeek分別在閉源和開(kāi)源領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但后面各家大模型廠商也陸續(xù)趕上，而目前3.0階段還在發(fā)展初期，面臨RL大規(guī)模訓(xùn)練工程化挑戰(zhàn)、長(zhǎng)程規(guī)劃以及可驗(yàn)證訓(xùn)練環(huán)境構(gòu)建等問(wèn)題，但像OpenAI的gpt-5，Google(deepmind)的Gemini deepthink已經(jīng)開(kāi)始展現(xiàn)出極強(qiáng)的推理能力，陸續(xù)在IMO、IOI等高難度數(shù)學(xué)國(guó)際競(jìng)賽上取得金牌，接近人類(lèi)頂級(jí)水平。

這也就意味著，在面臨用戶(hù)的常規(guī)任務(wù)時(shí)，各大模型都能很好的完成用戶(hù)需求，只有復(fù)雜任務(wù)才會(huì)出現(xiàn)不同。在大模型能力差不多的前提下，場(chǎng)景挖掘與高質(zhì)量數(shù)據(jù)，直接決定了AI應(yīng)用的上限，而國(guó)內(nèi)TOC場(chǎng)景的核心數(shù)據(jù)，集中在互聯(lián)網(wǎng)大廠手中。

隨著用戶(hù)復(fù)雜任務(wù)需求的增加，創(chuàng)業(yè)公司在此時(shí)逐漸失速。

同時(shí)，未跑通的商業(yè)模式，也放大了創(chuàng)業(yè)公司的壓力。

趙江杰表示，AI應(yīng)用的成本可分為前期人員開(kāi)發(fā)、中期營(yíng)銷(xiāo)推廣、后續(xù)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，以及用戶(hù)使用時(shí)消耗的算力。其中，API調(diào)用是最大的支出，雖然大模型廠商都在卷價(jià)格，但要支持海量用戶(hù)請(qǐng)求，這仍是一筆高昂的費(fèi)用。

但目前TOC市場(chǎng)用戶(hù)的付費(fèi)意愿普遍低迷。

“縱觀國(guó)內(nèi)平臺(tái)型企業(yè)，從愛(ài)優(yōu)騰（廣告+會(huì)員）、抖音（廣告）、淘寶（競(jìng)價(jià)排名）到美團(tuán)（商家推廣費(fèi)），廣告與流量變現(xiàn)仍是主流商業(yè)模式。讓用戶(hù)為AI應(yīng)用直接付費(fèi)，至今仍是一大難題?！币晃籄I行業(yè)資深投資人直言，目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者為AI TO C應(yīng)用付費(fèi)的路徑，幾乎走不通。

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而OpenAI、Anthropic、Perplexity等創(chuàng)業(yè)公司能打造多款頭部原生AI應(yīng)用，與其C端用戶(hù)對(duì)AI服務(wù)的付費(fèi)接受度較高密切相關(guān)。OpenAI曾表示，ChatGPT今年預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)近100億美元營(yíng)收。

相比之下，大廠可以將AI應(yīng)用視為整體AI戰(zhàn)略的一部分，短期內(nèi)不必過(guò)于在意盈利。

生態(tài)入口，則是大廠的另一張王牌。

潞晨科技創(chuàng)始人尤洋表示，大廠本身具有品牌優(yōu)勢(shì)和龐大的流量池，比如字節(jié)的短視頻、騰訊的社交和游戲、阿里的電商，天然具備海量分發(fā)渠道。短期內(nèi)，它們也可以不考慮投入產(chǎn)出比，通過(guò)大量推流獲取免費(fèi)用戶(hù)。

更關(guān)鍵的是，大廠的非AI原生應(yīng)用并不是“從零開(kāi)始”，本來(lái)已經(jīng)積累了一批用戶(hù)，只需在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行“AI升級(jí)”，就能在既有產(chǎn)品上收獲用戶(hù)，甚至憑借頭部流量入口迅速登頂。

比如，打出AI概念后，2024年12月，百度文庫(kù)AI的MAU達(dá)9400萬(wàn)，同比增長(zhǎng)216%，環(huán)比增長(zhǎng)83%。

而創(chuàng)業(yè)公司的原生應(yīng)用要跑出來(lái)，全靠“冷啟動(dòng)”。比如Kimi曾靠投放短暫出圈，但缺乏長(zhǎng)期留存手段，最終難以維持。

去年，Kimi與豆包、文小言并稱(chēng)“AI原生三強(qiáng)”，AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，Kimi去年10月單月投放金額為2.2億，整個(gè)Q4達(dá)到了5.3億。但今年Q1，Kimi下載量環(huán)比下滑3.9%，月均下載量833.8萬(wàn)，一方面與DeepSeek的出現(xiàn)有關(guān)，另一方面也與投放力度下降相關(guān)，其Q1投放量?jī)H1.5億。

尤洋直言：“可能大廠某一個(gè)產(chǎn)品單月的廣告營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，比很多初創(chuàng)公司的融資總額還高?！?/p>

在這樣的現(xiàn)實(shí)下，創(chuàng)業(yè)公司的AI原生應(yīng)用想要突圍，難度可想而知。

AI應(yīng)用市場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)公司還有機(jī)會(huì)嗎？

即便AI應(yīng)用迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，格局也趨于穩(wěn)定，但從整體來(lái)看，它的用戶(hù)規(guī)模和變現(xiàn)潛力仍處于早期階段。

Sensor Tower發(fā)布的《2025年AI應(yīng)用市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，今年上半年，全球生成式AI應(yīng)用（AI助手+AI內(nèi)容生成器）下載量達(dá)到17億次，環(huán)比增長(zhǎng)67%；應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi)（IAP）收入接近19億美元，同比增長(zhǎng)100%+；用戶(hù)累計(jì)使用時(shí)長(zhǎng)156億小時(shí)，相當(dāng)于每天8600萬(wàn)小時(shí)，總會(huì)話次數(shù)4260億次，人均約50次。

這些數(shù)據(jù)表明，AI應(yīng)用的用戶(hù)粘性和付費(fèi)意愿均在顯著提升，整個(gè)市場(chǎng)遠(yuǎn)未到天花板。

同時(shí)，技術(shù)門(mén)檻的降低也給了創(chuàng)業(yè)公司更多機(jī)會(huì)。

從業(yè)者阿明介紹，在大模型的加持下，一個(gè)小型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)甚至個(gè)人開(kāi)發(fā)者，在短短幾天內(nèi)就能開(kāi)發(fā)出功能完整的AI應(yīng)用。

趙江杰也提到，今年以Cursor、Claude Code、Codex為代表的AI Coding產(chǎn)品發(fā)展非?？?，受益于模型Coding能力和Agent能力的提升，現(xiàn)在的AI Coding產(chǎn)品的能力基本覆蓋了全棧開(kāi)發(fā)，通過(guò)prompt輸入實(shí)現(xiàn)一句話編程(vibe coding)，完成中等難度復(fù)雜度以下的整體項(xiàng)目搭建，這可以讓AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)周期大大縮短，可能一兩天就能做出demo。

在這樣的背景之下，創(chuàng)業(yè)公司想要從中分一杯羹并非沒(méi)有機(jī)會(huì)。

趙江杰認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)公司決策鏈條短、行動(dòng)迅速，能更專(zhuān)注地打磨單一產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)變化和用戶(hù)反饋的響應(yīng)速度遠(yuǎn)超大廠。這種特性使創(chuàng)業(yè)公司更易避開(kāi)與大廠的正面交鋒，轉(zhuǎn)而深耕垂直領(lǐng)域的細(xì)分場(chǎng)景。

尤洋回溯AI浪潮前的整體應(yīng)用的發(fā)展歷程，覺(jué)得即便大廠占據(jù)了做AI應(yīng)用的先天優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)業(yè)公司也還有空間。

“許多如今知名的大廠應(yīng)用，最初也是作為初創(chuàng)產(chǎn)品廝殺出來(lái)的。比如PC時(shí)代，微軟壟斷操作系統(tǒng)，但誕生了Adobe、Autodesk等垂直軟件巨頭；移動(dòng)時(shí)代，蘋(píng)果、谷歌壟斷手機(jī)系統(tǒng)，但誕生了無(wú)數(shù)細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用和如今的大廠：字節(jié)、騰訊、阿里、Meta等”。

他認(rèn)為，AI時(shí)代的生態(tài)會(huì)分層：基礎(chǔ)層比如預(yù)訓(xùn)練前沿底座大模型、建設(shè)超大規(guī)模算力集群是少數(shù)廠商的游戲，應(yīng)用層則由大廠和數(shù)千家創(chuàng)業(yè)公司瓜分。

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當(dāng)然，并不是所有的AI應(yīng)用都有生存空間。他認(rèn)為創(chuàng)業(yè)公司在做AI應(yīng)用時(shí)，可以考慮是否同時(shí)滿(mǎn)足以下三點(diǎn)：

首先，場(chǎng)景高頻剛需。

比如教育學(xué)習(xí)、信息檢索、內(nèi)容創(chuàng)作都屬于用戶(hù)高頻使用的場(chǎng)景，問(wèn)答類(lèi)的Perplexity、視頻類(lèi)的Sora都屬于這一類(lèi)。而一些泛AI類(lèi)應(yīng)用，可能同質(zhì)化嚴(yán)重，用戶(hù)新鮮感過(guò)后便選擇離開(kāi)。

其次，用戶(hù)的投入產(chǎn)出要合適。

目前一些辦公協(xié)作類(lèi)AI應(yīng)用比較有競(jìng)爭(zhēng)力，能在短時(shí)間內(nèi)顯著提升用戶(hù)的工作效率，甚至獲得收益。

比如智能生成PPT的工具AiPPT.cn排名靠前，證明了只要能真正幫用戶(hù)解決問(wèn)題，用戶(hù)就愿意長(zhǎng)期使用。

最后，技術(shù)成熟度必須與場(chǎng)景容錯(cuò)度匹配。

內(nèi)容生成、編程等領(lǐng)域天然適配AI的創(chuàng)作能力，用戶(hù)需求量也大，對(duì)AI幻覺(jué)也有一定的容忍度，比起醫(yī)療、自動(dòng)駕駛等“強(qiáng)制正確性場(chǎng)景”更適合創(chuàng)業(yè)公司做出快速落地產(chǎn)品。

總體而言，AI應(yīng)用賽道目前仍處于早期探索階段，大廠憑借體量、生態(tài)和資源占據(jù)核心陣地，但創(chuàng)業(yè)公司可依靠技術(shù)銳度和垂直領(lǐng)域的深度創(chuàng)新，尋找突圍。

*題圖來(lái)源于pexels。