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總是能夠看見(jiàn)奇妙的云！ 平姐姐攝于海晏村

馬上就要進(jìn)入國(guó)慶小長(zhǎng)假休市模式了，相信不少投資者跟我一樣，很擔(dān)心長(zhǎng)假期間會(huì)有什么突發(fā)利空，想要在節(jié)前減點(diǎn)倉(cāng)。但是今天的走勢(shì)還是比較強(qiáng)的，上證指數(shù)站上了3850點(diǎn)，深證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)與科創(chuàng)板指數(shù)，今日都創(chuàng)出了反彈以來(lái)的新高。港股的指數(shù)或許更能說(shuō)明問(wèn)題，在恒生指數(shù)下跌0.13%的情況下，恒生科技指數(shù)卻盤(pán)中大漲近2%，收盤(pán)時(shí)雖有回落，也上漲了0.89%，顯示了科技股良好的發(fā)展前景。

與股市的上漲相呼應(yīng)的是，今日有媒體報(bào)道，高盛首席亞太股票策略分析師兼亞洲宏觀研究聯(lián)席主席慕天輝在媒體會(huì)上表示，維持對(duì)中國(guó)的超配觀點(diǎn)。主要的依據(jù)是，美元有可能在未來(lái)一年持續(xù)降息，為全球股市創(chuàng)造有利環(huán)境。同時(shí)國(guó)內(nèi)也將維持寬松的貨幣政策，加上目前A股并未出現(xiàn)過(guò)熱現(xiàn)象，若經(jīng)濟(jì)和基本面持續(xù)改善，投資者情緒有進(jìn)一步上行空間。

真正是話音剛落，利好就來(lái)了。針對(duì)外資想要超配中國(guó)資產(chǎn)的需求，今日港交所公眾號(hào)發(fā)布文章稱(chēng)：歡迎中國(guó)外匯交易中心在央行指導(dǎo)下，進(jìn)一步優(yōu)化互換通運(yùn)行機(jī)制，以提升市場(chǎng)活力，更好地滿(mǎn)足境外投資者管理人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)的需求。

之前外資如果要通過(guò)港交所進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，每天最多只能換到200億元的人民幣，要想多投資，對(duì)不起，沒(méi)額度了，第二天再來(lái)?，F(xiàn)在一下子將這額度提高了1倍多，新的每日額度達(dá)到了450億元人民幣。當(dāng)然，這錢(qián)也不是誰(shuí)印出來(lái)的，而是通過(guò)擴(kuò)充報(bào)價(jià)商隊(duì)伍，讓更多的金融機(jī)構(gòu)能夠參與報(bào)價(jià)與兌換，保證了兌換價(jià)格的合理性以及成交的可能性。

所以，有沒(méi)有一種可能，就是節(jié)后想要進(jìn)入A股的資金，國(guó)慶期間就可以先進(jìn)入港股市場(chǎng)了，畢竟整個(gè)A股休市8天，而港股則只休市4天，可以先拿港股練練手，等13日額度上漲了，就可以迅速地多換些人民幣來(lái)購(gòu)買(mǎi)中國(guó)的債券以及成長(zhǎng)空間更大的A股股票了。

那么，超配中國(guó)到底應(yīng)當(dāng)配什么才比較好呢？房地產(chǎn)與白酒這些行業(yè)還值得超配嗎？今日從香港市場(chǎng)的反應(yīng)來(lái)看，投資者的風(fēng)險(xiǎn)編好在節(jié)前居然顯著升高：漲得比較好的板塊分別是云與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信創(chuàng)與人工智能，以及游戲與影視傳媒。而下跌板塊與基金方面，跌幅最大的居然是紅利板塊以及港股國(guó)企。可見(jiàn)，投資者現(xiàn)在對(duì)投資回報(bào)的預(yù)期值大幅提升，紅利那三瓜兩棗已然看不上了。今日這些板塊的基金跌幅都超過(guò)了1%。

今日游戲與影視傳媒走強(qiáng)，最主要的原因就是9月份的游戲版號(hào)又批出來(lái)了156家，這個(gè)數(shù)據(jù)還是不錯(cuò)的，因?yàn)槠渲袊?guó)產(chǎn)游戲數(shù)量達(dá)到了145款，另有11款是進(jìn)口游戲 。幾個(gè)游戲類(lèi)的上市公司都拿到了新的版號(hào)，除了阿里、騰訊的大廠游戲外，冰川網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)與愷英網(wǎng)絡(luò)都有所斬獲。

從上半年的業(yè)績(jī)來(lái)看，這些游戲股的估值都不高，且經(jīng)營(yíng)收入與凈利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)，在A股中更加難能可貴的是，這個(gè)行業(yè)的應(yīng)收款極低，毛利率相對(duì)都比較高，且凈資產(chǎn)收益率也較為理想，因此，倉(cāng)位不重的投資者可適度參與這個(gè)板塊的配置。畢竟一個(gè)只生產(chǎn)LABUBU的泡泡瑪特都可以暴漲200%以上，哪個(gè)游戲公司突然有個(gè)啥游戲火爆了，股價(jià)回報(bào)也肯定是相當(dāng)可觀的。

總之，現(xiàn)在圍繞著科技板塊這個(gè)大方向是一定可以吃到肉的，但是肉多肉少則要看個(gè)股的選擇了，如果對(duì)精選個(gè)股沒(méi)有太大的把握，也可以選擇半導(dǎo)體、機(jī)器人或是云計(jì)算等名稱(chēng)的基金，而游戲與創(chuàng)新藥則可以用中長(zhǎng)期思維去配置并持有。也就是說(shuō)，如果你的想要超配A股，也請(qǐng)不要脫離了上述的范圍去超配，畢竟所有行業(yè)或者說(shuō)是板塊都上漲的可能性還是相當(dāng)小的。

畢竟地主家也沒(méi)太多余糧了。今日媒體報(bào)道，特朗普原先想到賣(mài)出的美國(guó)金卡——投資500萬(wàn)美元獲得美國(guó)居留證的辦法，估計(jì)是因?yàn)槿驔](méi)那么多富人要來(lái)，所以大幅下修門(mén)檻，改為只要投資100萬(wàn)美元即可獲得居留權(quán)了。

今日特斯拉又傳出大消息，其一項(xiàng)新型鎳電池在實(shí)驗(yàn)室測(cè)試中展現(xiàn)出約160萬(wàn)公里的目標(biāo)壽命。這意味著車(chē)輪都要報(bào)廢了，電池還能用。所以現(xiàn)在對(duì)電池車(chē)使用顧慮重重的潛在消費(fèi)者可以看到新的光明前景了。上半年在北京，居然有朋友因?yàn)閾?dān)心更換電池的價(jià)格太高，不敢開(kāi)特斯拉汽車(chē)，實(shí)在令我震驚。所以這樣的電池如果能夠量產(chǎn)且商用化成本不是問(wèn)題的話，估計(jì)會(huì)大幅提高這類(lèi)消費(fèi)者的使用頻率，從而為電車(chē)打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。

節(jié)前僅剩下三個(gè)交易日，個(gè)人觀點(diǎn)，在長(zhǎng)假前，出于穩(wěn)健的考慮，最好還是把杠桿降下來(lái)，尤其是可拿可不拿的，或者是組合中表現(xiàn)比較疲軟的股票，可以考慮減倉(cāng)。

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