散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會（SIA）發(fā)布的技術(shù)報告顯示：

在六十多年前，美國工程師發(fā)明了半導(dǎo)體，盡管現(xiàn)在美國的半導(dǎo)體行業(yè)依然保持著全球領(lǐng)頭羊的地位，但如果不能在芯片研發(fā)、稅收和勞動力政策上持續(xù)投入，美國的領(lǐng)先地位將受到威脅。

中國企業(yè)獲得了大量來自于政府的政策支持和資本注入，不斷擴充傳統(tǒng)成熟芯片的產(chǎn)能，并且將這些芯片產(chǎn)品銷售給全世界，對國際上許多同行造成了影響，同時也讓大量的美國企業(yè)產(chǎn)品依賴上中國成熟芯片。

美國現(xiàn)在要做的就是加強本土供應(yīng)鏈建設(shè)，投入大量的資金讓制造業(yè)回流，以保持美國供應(yīng)鏈在全球半導(dǎo)體制造中的成本競爭力和領(lǐng)導(dǎo)地位。

參考資料： Semiconductor Industry Association | SIA | Voice of the Semiconductor Industry https://www.semiconductors.org/

02

政策扶持

從拜登執(zhí)政時期的《芯片法案》，到特朗普第二次任職發(fā)動的大規(guī)模關(guān)稅戰(zhàn)，其核心目的就是為了讓先進制造業(yè)回流，重塑美國本土制造業(yè)的輝煌。

現(xiàn)階段的芯片制造業(yè)規(guī)模分為六大地區(qū)，美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣、中國大陸，這六大地區(qū)均推出了扶持芯片產(chǎn)業(yè)的相應(yīng)政策。

其中投資規(guī)模最龐大、成果最顯著、發(fā)展情況最良好的地區(qū)，就是中國大陸。

從2014年開始，中國多部門聯(lián)合成立了國家大基金，開始分批對中國本土芯片產(chǎn)業(yè)實施資金補貼。

距今為止，國家大基金對于芯片產(chǎn)業(yè)的投入已經(jīng)超過了2000億美元，并且許多本土企業(yè)在產(chǎn)能數(shù)量、設(shè)備制造、芯片技術(shù)等多個環(huán)節(jié)實現(xiàn)了顯著的技術(shù)突破，逐步走向自主可控的全棧自研道路。

其次是美國，提供了390億美元的制造業(yè)補貼，130億美元的R&D資金，外加上35%先進制造業(yè)的投資稅收抵免。以此來吸引海外企業(yè)在美發(fā)展，重塑美國先進制造業(yè)的領(lǐng)先地位。

然后是歐洲和韓國，其政府的投資規(guī)模分別達到了470億美元和550億美元，發(fā)展先進的芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈。

最后是日本和中國臺灣，雙方的投資規(guī)模分別是17.5億美元和16億美元。日本企業(yè)聚焦于制造設(shè)備和存儲芯片，中國臺灣的臺積電聚焦于最為先進的芯片制造技術(shù)。

美國芯片產(chǎn)業(yè)大約有70%的收入均來自于海外市場，在保證內(nèi)需的情況下擴張海外市場，是所有芯片企業(yè)都要走的路線。

根據(jù)波士頓咨詢公司發(fā)布的報告顯示，美國在EDA工具、IP知識產(chǎn)權(quán)、制造設(shè)備等方面優(yōu)勢巨大，其知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)增加值一度達到了66%，制造設(shè)備的增加值達到了41%。

而中國大陸企業(yè)的優(yōu)勢就是在制造材料、大硅片、封裝測試等領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)增加值均達到了20%以上。

在美國整體的制造產(chǎn)業(yè)鏈中，材料費用占其最大成本。掩模、氣體、硅片等材料都需要依靠中國企業(yè)、日本和韓國企業(yè)供應(yīng)，凸顯出了芯片產(chǎn)業(yè)全球化體系的發(fā)展模式。

03

資源競爭

芯片的發(fā)展催生出了ai產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，ai依賴于先進芯片，反過來又可以推動未來多年的技術(shù)發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)業(yè)預(yù)測顯示，到2030年，ai將為全球經(jīng)濟規(guī)模貢獻超15萬億美元。

目前的核心競爭力量，就是中美兩國的企業(yè)。美國依靠英偉達和AMD，在2024年實現(xiàn)了ai芯片銷量的大幅度增長，其增長率超過了45%。緊隨其后的就是來自于中國企業(yè)的ai芯片，其增長率達到了20%。

建設(shè)一座完善的ai數(shù)據(jù)中心，不但需要大量芯片，還需要大量的電力資源。美國雖然在ai產(chǎn)業(yè)上面走在了最前面，也擁有大量先進芯片，但是其在電力資源的供應(yīng)上面卻力不從心。

根據(jù)德意志銀行發(fā)布的報告指出，美國ai數(shù)據(jù)中心的電力消耗將從2023年占美國總用電量的4.4％急劇上升，預(yù)計到2028年或?qū)⑦_到6.7％至12％的區(qū)間，中值預(yù)測為12％。

如果將數(shù)值具象化，那么這就意味著在短短5年內(nèi)，美國ai數(shù)據(jù)中心的用電量將會增長兩倍，美國的電網(wǎng)將會面臨著極高的負載。

新建電源項目，從提交申請到投放運營，平均需要5年時間，而新建一個大型的輸電項目將會耗時7至13年的時間，美國企業(yè)現(xiàn)在直面的難題就是電力資源的短缺。

而中國企業(yè)由于背靠龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其電力資源供應(yīng)、綠色能源技術(shù)均走在了世界前列。中國的能源優(yōu)勢具有強大的后發(fā)力量，可以順勢推動ai產(chǎn)業(yè)的快速過渡，而ai產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又可以帶動本土能源和工業(yè)的發(fā)展，呈現(xiàn)出協(xié)同進步的發(fā)展情況。

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