散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布的技術(shù)報(bào)告顯示：

在六十多年前，美國(guó)工程師發(fā)明了半導(dǎo)體，盡管現(xiàn)在美國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)依然保持著全球領(lǐng)頭羊的地位，但如果不能在芯片研發(fā)、稅收和勞動(dòng)力政策上持續(xù)投入，美國(guó)的領(lǐng)先地位將受到威脅。

中國(guó)企業(yè)獲得了大量來自于政府的政策支持和資本注入，不斷擴(kuò)充傳統(tǒng)成熟芯片的產(chǎn)能，并且將這些芯片產(chǎn)品銷售給全世界，對(duì)國(guó)際上許多同行造成了影響，同時(shí)也讓大量的美國(guó)企業(yè)產(chǎn)品依賴上中國(guó)成熟芯片。

美國(guó)現(xiàn)在要做的就是加強(qiáng)本土供應(yīng)鏈建設(shè)，投入大量的資金讓制造業(yè)回流，以保持美國(guó)供應(yīng)鏈在全球半導(dǎo)體制造中的成本競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)導(dǎo)地位。

參考資料： Semiconductor Industry Association | SIA | Voice of the Semiconductor Industry https://www.semiconductors.org/

02

政策扶持

從拜登執(zhí)政時(shí)期的《芯片法案》，到特朗普第二次任職發(fā)動(dòng)的大規(guī)模關(guān)稅戰(zhàn)，其核心目的就是為了讓先進(jìn)制造業(yè)回流，重塑美國(guó)本土制造業(yè)的輝煌。

現(xiàn)階段的芯片制造業(yè)規(guī)模分為六大地區(qū)，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸，這六大地區(qū)均推出了扶持芯片產(chǎn)業(yè)的相應(yīng)政策。

其中投資規(guī)模最龐大、成果最顯著、發(fā)展情況最良好的地區(qū)，就是中國(guó)大陸。

從2014年開始，中國(guó)多部門聯(lián)合成立了國(guó)家大基金，開始分批對(duì)中國(guó)本土芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)施資金補(bǔ)貼。

距今為止，國(guó)家大基金對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)的投入已經(jīng)超過了2000億美元，并且許多本土企業(yè)在產(chǎn)能數(shù)量、設(shè)備制造、芯片技術(shù)等多個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了顯著的技術(shù)突破，逐步走向自主可控的全棧自研道路。

其次是美國(guó)，提供了390億美元的制造業(yè)補(bǔ)貼，130億美元的R&D資金，外加上35%先進(jìn)制造業(yè)的投資稅收抵免。以此來吸引海外企業(yè)在美發(fā)展，重塑美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的領(lǐng)先地位。

然后是歐洲和韓國(guó)，其政府的投資規(guī)模分別達(dá)到了470億美元和550億美元，發(fā)展先進(jìn)的芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈。

最后是日本和中國(guó)臺(tái)灣，雙方的投資規(guī)模分別是17.5億美元和16億美元。日本企業(yè)聚焦于制造設(shè)備和存儲(chǔ)芯片，中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電聚焦于最為先進(jìn)的芯片制造技術(shù)。

美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)大約有70%的收入均來自于海外市場(chǎng)，在保證內(nèi)需的情況下擴(kuò)張海外市場(chǎng)，是所有芯片企業(yè)都要走的路線。

根據(jù)波士頓咨詢公司發(fā)布的報(bào)告顯示，美國(guó)在EDA工具、IP知識(shí)產(chǎn)權(quán)、制造設(shè)備等方面優(yōu)勢(shì)巨大，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)增加值一度達(dá)到了66%，制造設(shè)備的增加值達(dá)到了41%。

而中國(guó)大陸企業(yè)的優(yōu)勢(shì)就是在制造材料、大硅片、封裝測(cè)試等領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)增加值均達(dá)到了20%以上。

在美國(guó)整體的制造產(chǎn)業(yè)鏈中，材料費(fèi)用占其最大成本。掩模、氣體、硅片等材料都需要依靠中國(guó)企業(yè)、日本和韓國(guó)企業(yè)供應(yīng)，凸顯出了芯片產(chǎn)業(yè)全球化體系的發(fā)展模式。

03

資源競(jìng)爭(zhēng)

芯片的發(fā)展催生出了ai產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，ai依賴于先進(jìn)芯片，反過來又可以推動(dòng)未來多年的技術(shù)發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)顯示，到2030年，ai將為全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模貢獻(xiàn)超15萬億美元。

目前的核心競(jìng)爭(zhēng)力量，就是中美兩國(guó)的企業(yè)。美國(guó)依靠英偉達(dá)和AMD，在2024年實(shí)現(xiàn)了ai芯片銷量的大幅度增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)率超過了45%。緊隨其后的就是來自于中國(guó)企業(yè)的ai芯片，其增長(zhǎng)率達(dá)到了20%。

建設(shè)一座完善的ai數(shù)據(jù)中心，不但需要大量芯片，還需要大量的電力資源。美國(guó)雖然在ai產(chǎn)業(yè)上面走在了最前面，也擁有大量先進(jìn)芯片，但是其在電力資源的供應(yīng)上面卻力不從心。

根據(jù)德意志銀行發(fā)布的報(bào)告指出，美國(guó)ai數(shù)據(jù)中心的電力消耗將從2023年占美國(guó)總用電量的4.4％急劇上升，預(yù)計(jì)到2028年或?qū)⑦_(dá)到6.7％至12％的區(qū)間，中值預(yù)測(cè)為12％。

如果將數(shù)值具象化，那么這就意味著在短短5年內(nèi)，美國(guó)ai數(shù)據(jù)中心的用電量將會(huì)增長(zhǎng)兩倍，美國(guó)的電網(wǎng)將會(huì)面臨著極高的負(fù)載。

新建電源項(xiàng)目，從提交申請(qǐng)到投放運(yùn)營(yíng)，平均需要5年時(shí)間，而新建一個(gè)大型的輸電項(xiàng)目將會(huì)耗時(shí)7至13年的時(shí)間，美國(guó)企業(yè)現(xiàn)在直面的難題就是電力資源的短缺。

而中國(guó)企業(yè)由于背靠龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其電力資源供應(yīng)、綠色能源技術(shù)均走在了世界前列。中國(guó)的能源優(yōu)勢(shì)具有強(qiáng)大的后發(fā)力量，可以順勢(shì)推動(dòng)ai產(chǎn)業(yè)的快速過渡，而ai產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又可以帶動(dòng)本土能源和工業(yè)的發(fā)展，呈現(xiàn)出協(xié)同進(jìn)步的發(fā)展情況。

往期經(jīng)典回顧：50萬+閱讀量

往期經(jīng)典回顧：100萬+閱讀量