餐飲食品連鎖加盟行業(yè)丨白皮書

核心摘要：

中國餐飲食品連鎖加盟行業(yè)正經(jīng)歷著深刻的變革。在宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、居民消費(fèi)能力穩(wěn)步提升的背景下，餐飲食品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。連鎖化率雖有提升，但與歐美發(fā)達(dá)國家相比仍有巨大增長空間。在家餐食市場的快速崛起，以及消費(fèi)者對健康、效率和社交價(jià)值的更高需求，正在重塑行業(yè)結(jié)構(gòu)。在這種背景下，連鎖品牌正加速其數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全渠道營銷布局，以構(gòu)建核心競爭力。同時(shí)，具備豐富經(jīng)驗(yàn)的“職業(yè)加盟商”群體不斷擴(kuò)大，品牌與加盟商之間的關(guān)系正從粗放式擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營與雙向選擇。本報(bào)告深入探討了中國餐飲食品連鎖加盟市場的現(xiàn)狀與發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)梳理了行業(yè)發(fā)展趨勢、加盟業(yè)態(tài)特點(diǎn)以及加盟商的決策要素變化，并對餐飲食品加盟業(yè)態(tài)主要細(xì)分賽道進(jìn)行了多維度的對比。

中國餐飲食品市場結(jié)構(gòu)拆解

中國餐飲食品消費(fèi)概況

宏觀回暖驅(qū)動(dòng)內(nèi)需釋放，消費(fèi)市場已進(jìn)入溫和增長新常態(tài)

2020年至2024年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的年均復(fù)合增長率為6.9%，中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額（社零）的年均復(fù)合增長率約為5.5%，反映經(jīng)濟(jì)增長對消費(fèi)的持續(xù)拉動(dòng)。從居民端來看， 同期人均可支配收入和人均消費(fèi)支出的年均復(fù)合增長率分別為6.4%和為7.4%，消費(fèi)支出增速略高于可支配收入。 宏觀數(shù)據(jù)反映出中國內(nèi)需仍具韌性，居民收入和消費(fèi)水平穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期消費(fèi)市場已進(jìn)入溫和增長的新常態(tài)。作為社零重要組成部分，餐飲食品行業(yè)有望受益于居民消費(fèi)能力的整體提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。

城鄉(xiāng)消費(fèi)持續(xù)修復(fù)，食品類剛性支出韌性強(qiáng)勁

2020年至2024年，中國城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出整體呈現(xiàn)恢復(fù)性增長趨勢，城鄉(xiāng)消費(fèi)差距持續(xù)收窄。城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出的年均復(fù)合增長率分別為6.4%和8.9%，后者增速明顯領(lǐng)先，反映出下沉市場消費(fèi)活力的持續(xù)釋放。在支出結(jié)構(gòu)上，食品煙酒的人均支出不斷增加，而其在總消費(fèi)支出中的占比保持較為穩(wěn)定的水平。作為剛需品類，食品煙酒支出具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性與抗周期性。整體來看，食品類支出的結(jié)構(gòu)韌性為餐飲食品行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的需求底盤。隨著消費(fèi)修復(fù)與城鄉(xiāng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行，餐飲市場有望在穩(wěn)定盤面中尋找結(jié)構(gòu)性增長空間。

中國餐飲食品行業(yè)市場規(guī)模

中國餐飲食品市場規(guī)模達(dá)12.6萬億元，服務(wù)與零售雙線驅(qū)動(dòng)增長

2020年至2024年，中國餐飲食品市場保持穩(wěn)健增長，年均復(fù)合增長率約為7.2%。從結(jié)構(gòu)上看，餐飲服務(wù)板塊在疫情后強(qiáng)勢復(fù)蘇，年均增速接近9%，線下場景全面恢復(fù)、即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)成熟與連鎖品牌滲透率提升，成為帶動(dòng)整體增長的核心動(dòng)能。食品零售大盤雖增速較緩，但健康、鮮食、功能性營養(yǎng)等高附加值子品類表現(xiàn)亮眼，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性升級(jí)趨勢。2025年外賣大戰(zhàn)，線上渠道滲透加快，服務(wù)效率、產(chǎn)品便捷性與健康功能性將成為驅(qū)動(dòng)中國餐飲食品市場增長的核心要素。中國餐飲食品連鎖行業(yè)正經(jīng)歷從粗放式增長向精細(xì)化運(yùn)營的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)品創(chuàng)新與場景延伸正成為推動(dòng)行業(yè)增長的三大增長引擎。

在家餐食市場：餐飲零售化下的新增長引擎

傳統(tǒng)餐飲理念和渠道正向零售化、標(biāo)準(zhǔn)化、場景化延伸，為正餐提供更加便捷、健康、定制化的選擇，滿足于在家吃飯場景的即食、即熱、即烹、即配食材或食品套餐等新型產(chǎn)品模式快速涌現(xiàn)。與此同時(shí)，線上渠道與社交電商平臺(tái)快速拓展，使得定制化、場景化餐食解決方案能夠高效觸達(dá)用戶，在家餐食市場快速崛起。2020至2024年，中國在家餐食市場以18.4%的年均復(fù)合率快速增長，遠(yuǎn)高于整體食品零售市場增速。同時(shí)其在整體食品零售中的占比穩(wěn)步上升，到2029年市場占比有望達(dá)到13.5% ，反映出餐飲零售化趨勢正在重塑行業(yè)結(jié)構(gòu)。隨著冷鏈物流和預(yù)制餐技術(shù)的成熟，以及品牌加速布局多品類、多渠道戰(zhàn)略，在家餐食正逐步從“家庭補(bǔ)充選擇”演變?yōu)槿粘Ｖ髁飨M(fèi)場景。

當(dāng)前中國餐飲食品連鎖行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國連鎖化率仍落后于歐美發(fā)達(dá)國家，品牌化運(yùn)營趨勢下，連鎖化率有望持續(xù)提升

2020至2025年，中國餐飲服務(wù)連鎖率從15%穩(wěn)步上升至24%，展現(xiàn)出較快的增長勢頭。盡管中國在餐飲服務(wù)和食品零售等消費(fèi)場景中門店總量已躋身全球前列，但連鎖化率仍明顯落后于日本、美國等成熟市場，也顯著低于全球35%的平均水平。此差距不僅源自中國餐飲市場的區(qū)域分散性和多樣化消費(fèi)習(xí)慣，也與供應(yīng)鏈成熟度、標(biāo)準(zhǔn)化能力及資本支持力度密切相關(guān)。在品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化的趨勢下，連鎖品牌正通過供應(yīng)鏈整合與加盟體系下沉加速拓展，預(yù)計(jì)連鎖化率將持續(xù)提升，驅(qū)動(dòng)行業(yè)集中度與運(yùn)營效率雙向進(jìn)化。

品類連鎖化差異明顯，現(xiàn)制飲品領(lǐng)跑，食品專賣店具發(fā)展?jié)摿?/strong>

2024年中國餐飲零售連鎖化呈現(xiàn)顯著分化。餐飲服務(wù)品類中，標(biāo)準(zhǔn)化程度高的現(xiàn)制飲品和烘焙甜品連鎖化率顯著領(lǐng)先，依賴廚師技能和區(qū)域口味的中式正餐、燒烤等品類連鎖化率較低，反映出標(biāo)準(zhǔn)化能力仍是制約品類擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。食品零售品類中，大型商超和便利店等成熟業(yè)態(tài)面臨增長瓶頸，食品專賣店通過差異化定位和社區(qū)化布局實(shí)現(xiàn)逆勢增長。當(dāng)前市場已進(jìn)入精耕細(xì)作階段，高連鎖化品類需警惕同質(zhì)化競爭帶來的利潤率下滑風(fēng)險(xiǎn)，低連鎖化品類雖具備整合潛力，但需要突破供應(yīng)鏈碎片化和區(qū)域限制，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

下沉市場連鎖化空間更加廣闊，直營品牌加速擴(kuò)張，逐步開放加盟

在流量紅利趨弱、一二線市場競爭加劇的背景下，中國連鎖化正由高線城市的密集滲透，轉(zhuǎn)向覆蓋更廣域的全國覆蓋。下沉市場人口規(guī)模接近10億，占全國總?cè)丝诘募s75%，是當(dāng)前消費(fèi)潛力最集中的區(qū)域。據(jù)預(yù)測，至2030年，超過66%的個(gè)人消費(fèi)增長將來自三四線及縣域市場，縣域經(jīng)濟(jì)正成為消費(fèi)復(fù)蘇的關(guān)鍵增量來源。從下沉市場起步、以加盟為主的先發(fā)者，如零食很忙、蜜雪冰城等品牌，憑借低價(jià)高頻、高性價(jià)比和靈活加盟模式，在縣域和三四線市場快速鋪設(shè)門店，形成強(qiáng)大的本地滲透力。起家于一二線、以直營為主的頭部品牌，如喜茶、海底撈，正逐步開放加盟或推動(dòng)“直營+聯(lián)營”模式，加速向低線城市復(fù)制，連鎖化進(jìn)程由“點(diǎn)狀突進(jìn)”邁向“網(wǎng)狀擴(kuò)張”。

中國加盟企業(yè)現(xiàn)狀

餐飲賽道主導(dǎo)加盟市場，加盟店已成規(guī)模的企業(yè)是稀缺資源

從中國加盟企業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，餐飲業(yè)占比近五成，是加盟市場的主力賽道，反映出其高頻消費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、易于快速復(fù)制的優(yōu)勢。同時(shí)，加盟模式滲透至多元業(yè)態(tài)，零售、商業(yè)服務(wù)、教育、生活服務(wù)等非餐飲類行業(yè)也在持續(xù)探索連鎖加盟路徑。從加盟店數(shù)量分布來看，近80%的特許備案企業(yè)門店數(shù)不足10家，超過百店規(guī)模的特許備案企業(yè)占比不足10%，顯示當(dāng)前市場集中度較低，大多數(shù)品牌仍處于早期擴(kuò)張階段。對于創(chuàng)業(yè)者而言，雖然加盟市場機(jī)會(huì)眾多，但真正具備規(guī)模化復(fù)制能力、系統(tǒng)支持能力的企業(yè)和品牌仍較稀缺，加盟決策應(yīng)關(guān)注評(píng)估企業(yè)和品牌的成熟度與賦能體系，謹(jǐn)慎考慮看似火熱但尚未跑通模型的早期項(xiàng)目。

當(dāng)前我國餐飲食品行業(yè)頭部加盟品牌步入“萬店”行列

近年來，我國餐飲食品連鎖行業(yè)加快規(guī)模化擴(kuò)張步伐，蜜雪冰城、正新雞排、絕味食品、鍋圈食匯等頭部品牌采取以加盟為主的拓店模式，有效擴(kuò)張門店網(wǎng)絡(luò)和提升品牌影響力，紛紛加入“萬店”陣營。

競爭環(huán)境和財(cái)務(wù)回報(bào)是加盟商投資經(jīng)營中的核心痛點(diǎn)

加盟生態(tài)正從粗放擴(kuò)張邁向精細(xì)化運(yùn)營的新階段，競爭環(huán)境與財(cái)務(wù)回報(bào)是最核心的挑戰(zhàn)。隨著市場趨于飽和，過去依賴同質(zhì)化擴(kuò)張的模式逐漸失效，加盟商重視回避價(jià)格戰(zhàn)激烈、門店密集的品類賽道和品牌，更關(guān)注優(yōu)質(zhì)選址、成本結(jié)構(gòu)和回本周期的可控性。未來，那些能解決競爭密度管控、成本透明化、長期承諾履約這三大約束的品牌方將重構(gòu)行業(yè)規(guī)則。

加盟商選擇品類的考量因素分析

縱觀加盟投資，這么多賽道，該選哪一條？

加盟商選擇品牌的考量因素分析

選定賽道，該如何挑選加盟哪個(gè)品牌？

餐飲食品加盟業(yè)態(tài)對比分析

市場發(fā)展：在家餐食和休閑飲品行業(yè)增速較高，而前者市場確定性相對較高、競爭較為緩和

餐飲食品細(xì)分賽道眾多，加盟商傾向于選擇更具市場發(fā)展前景、競爭較小的藍(lán)海賽道，同時(shí)希望做生命周期更長、更穩(wěn)健的生意。另外，熱度較高的風(fēng)口賽道也會(huì)吸引加盟商關(guān)注，但他們也會(huì)留意那些“悶聲賺錢”的賽道。在家餐食賽道在以上市場考量維度中更占優(yōu)。

產(chǎn)品運(yùn)營：在家餐食以凍品為主，門店運(yùn)營門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，且產(chǎn)品靈活組合、可拓展性強(qiáng)

餐飲食品的產(chǎn)品特點(diǎn)代表著生意的本質(zhì)，與目標(biāo)客群、銷售場景、門店運(yùn)營管理等息息相關(guān)。標(biāo)準(zhǔn)化程度高意味著具備快速復(fù)制、規(guī)模化拓展的能力，也是加盟商看重的因素之一。凍品、包裝食品等易于保存和加工的產(chǎn)品有效降低加盟商的運(yùn)營門檻，更豐富的單品和套餐組合代表著更高的拓展性，覆蓋不同的用餐場景或人群，提升消費(fèi)者品牌依賴度，使其成為加盟商的首選。

投資回報(bào)：在家餐食賽道投資門檻較低，投資回報(bào)周期較短，具有明顯優(yōu)勢

加盟商偏好加盟門檻低、利潤空間高的細(xì)分賽道。加盟商最終的盈利水平在很大程度上取決于毛利率、租金和人工成本水平。在家餐食賽道加盟門檻低，面向更廣泛范圍的加盟商群體。其門店以社區(qū)店為主，單店員工數(shù)量較少，租金和人工成本相對較低，有助于縮短加盟商投資回報(bào)周期。

餐飲食品加盟業(yè)態(tài)首選賽道：在家餐食

綜合市場、產(chǎn)品、投資因素，在家餐食賽道成為更受加盟商青睞的生意

餐飲食品細(xì)分賽道眾多，加盟商傾向于選擇更具市場發(fā)展前景、競爭較小的藍(lán)海賽道，同時(shí)希望做生命周期更長、更穩(wěn)健的生意。另外，熱度較高的風(fēng)口賽道也會(huì)吸引加盟商關(guān)注，但他們也會(huì)留意那些“悶聲賺錢”的賽道。在家餐食賽道在以上市場考量維度中更占優(yōu)。

在家餐食賽道首選品牌：鍋圈食匯

作為在家餐食賽道內(nèi)的龍頭企業(yè)，鍋圈食匯成為加盟的首選品牌

在家餐食賽道正迎來快速發(fā)展期，核心驅(qū)動(dòng)力包括消費(fèi)品質(zhì)化升級(jí)、居家就餐需求增加以及零售數(shù)字化趨勢。在這一背景下，加盟商最關(guān)注的是投入回報(bào)率、運(yùn)營復(fù)雜度以及產(chǎn)品競爭力。鍋圈食匯作為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，展現(xiàn)出差異化優(yōu)勢：投資門檻相對較低、模式成熟可復(fù)制、產(chǎn)品矩陣豐富且復(fù)購穩(wěn)定，能夠幫助加盟商快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營。 同時(shí)數(shù)字化運(yùn)營和標(biāo)準(zhǔn)化管理降低了人力與管理壓力，讓加盟商更專注于市場拓展和客戶運(yùn)營。整體來看，賽道的高速增長與鍋圈的差異化優(yōu)勢結(jié)合，使其成為在家餐食加盟的首選品牌。

圍繞 “在家吃飯”場景，建立全品類產(chǎn)品矩陣，結(jié)合節(jié)慶節(jié)點(diǎn)，全年主推多樣品類

鍋圈圍繞“在家吃飯”的核心場景，從火鍋和燒烤食材為主，逐步拓展飲品、一人食、即烹套餐、生鮮食品、西餐、零食等八大品類，形成了多元化產(chǎn)品矩陣，覆蓋一日三餐與休閑時(shí)段。為滿足不斷變化的消費(fèi)者需求及偏好，鍋圈不斷豐富迭代產(chǎn)品組合，SKU數(shù)量也不斷增加，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力?；谪S富、多樣且具有性價(jià)比的的產(chǎn)品及組合，鍋圈形成“冬火鍋、夏燒烤、全年小吃+飲品”的四季運(yùn)營節(jié)奏，結(jié)合節(jié)慶節(jié)點(diǎn)推出對應(yīng)主打產(chǎn)品，有效對沖品類季節(jié)性波動(dòng)，顯著提升門店經(jīng)營穩(wěn)定性與復(fù)購率。

行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫

規(guī)模擴(kuò)張與盈利提升亟需系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化支撐

隨著連鎖化率的提升，品牌門店網(wǎng)絡(luò)的管理復(fù)雜度急劇增加，傳統(tǒng)依賴經(jīng)驗(yàn)選址、人工管理和線下培訓(xùn)的模式已難以支撐全國范圍的高效復(fù)制，數(shù)字化成為實(shí)現(xiàn)規(guī)?；途?xì)化運(yùn)營的最優(yōu)解。品牌通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的選址、標(biāo)準(zhǔn)化的SOP與運(yùn)營系統(tǒng)，顯著降低加盟商開店和運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)。此外，通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)的數(shù)字化管理，總部能夠?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)管控、降損耗、提效率，從而提升單店盈利能力。數(shù)字化正在幫助連鎖品牌以更低風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制，并從區(qū)域性企業(yè)成長為全國性頭部網(wǎng)絡(luò)，成為行業(yè)長期競爭力的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

職業(yè)加盟商群體壯大，品牌方與加盟商雙向選擇

成功經(jīng)歷撬動(dòng)持續(xù)加盟，強(qiáng)品牌和強(qiáng)能力者互相奔赴

一次成功的加盟經(jīng)歷，往往成為投資人持續(xù)加碼的起點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，擁有一次及以上成功加盟經(jīng)驗(yàn)的投資人占比顯著提升，而“零經(jīng)驗(yàn)小白”比例萎縮，表明在當(dāng)前加盟市場，更專業(yè)、更審慎的職業(yè)加盟商群體正在成為主力。品牌方的策略也隨之轉(zhuǎn)向，不再單純追求門店數(shù)量，而重視培養(yǎng)成功案例，推動(dòng)首戰(zhàn)告捷的加盟商復(fù)投，將“一次成功”變成“持續(xù)復(fù)制”。與此同時(shí)，職業(yè)加盟商傾向選擇運(yùn)營支持完善、盈利模型清晰的品牌，促成品牌與加盟商之間的雙向篩選機(jī)制。在當(dāng)下加盟生態(tài)中，優(yōu)質(zhì)品牌與職業(yè)加盟商相互賦能、共同成就，成為推動(dòng)行業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的核心力量。

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