看懂牛肉產(chǎn)業(yè)鏈。

作者：餐飲供應(yīng)鏈指南

近日，華儲網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2025年第5次中央儲備凍牛羊肉收儲競價交易有關(guān)事項的通知》。

據(jù)通知，本次收儲交易1300噸，收儲地點為西藏地區(qū)承儲企業(yè)，通過競價交易方式確定加工企業(yè)、加工數(shù)量和入庫成交價格。交易時間為2025年10月11日13:30-16:30，本次交易競價最小幅度為20元/噸。

幾乎同一時間段，有外媒也報道，在全球供應(yīng)下降和主要消費國需求上升的背景下，全球牛肉價格達到創(chuàng)紀錄的每公斤6.9美元。

一般來說，供給、價格是市場經(jīng)濟中非常重要的影響要素，可能會重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對此，不少業(yè)內(nèi)人士以及餐飲相關(guān)從業(yè)者在后臺向餐飲供應(yīng)鏈指南咨詢，詢問這是否會影響到牛肉產(chǎn)業(yè)，要不要提前備貨？

在餐飲供應(yīng)鏈指南看來，這可能只是中國牛肉消費市場的一次小波動。過去幾年里，大眾消費牛肉的“量”大幅增長，牛肉已經(jīng)成為大眾餐桌上的?？?。但與此同時，我國的牛肉產(chǎn)量、供應(yīng)量也在增加。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國牛肉產(chǎn)量779萬噸，同比增長3.5%，牛肉消費量1070萬噸，同比增長4.29%。國內(nèi)市場高品質(zhì)牛肉供不應(yīng)求，供給端呈現(xiàn)韌性增長態(tài)勢。

△數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com

值得注意的是，在下游餐飲端也刮起了一陣牛肉風(fēng)，牛肉品類愈加細分，越來越多的餐飲企業(yè)在加碼牛肉賽道。

種種變化背后，不僅是國人飲食結(jié)構(gòu)的升級，更折射出國內(nèi)牛肉產(chǎn)業(yè)已日漸成熟、穩(wěn)定。從整個牛肉產(chǎn)業(yè)上下游的發(fā)展情況中便可見一斑。

上游

牛肉供應(yīng)鏈長，上游主要分為飼料生產(chǎn)、種牛繁育、肉牛養(yǎng)殖以及疫苗/獸藥四部分。因土地資源、疫病風(fēng)險、需求波動等因素影響較難預(yù)測，肉牛養(yǎng)殖對市場沖擊的應(yīng)對存在滯后性。

（1）飼料生產(chǎn)

飼養(yǎng)是肉牛養(yǎng)殖的核心環(huán)節(jié)，肉牛通常需要采用精飼料與粗飼料混合飼喂。粗飼料包括秸稈、苜蓿草，精飼料則以玉米、豆粕為主。據(jù)中研普華測算，每降低1%飼料成本，可提升養(yǎng)殖戶凈利潤3.2元/公斤。

2008年“三聚氰胺事件”爆發(fā)后，肉牛養(yǎng)殖戶開始意識到，要從源頭上確保原料的質(zhì)量安全，就要從優(yōu)質(zhì)飼草料產(chǎn)業(yè)抓起。但現(xiàn)實情況是，作為“牧草之王”的苜蓿草，需求量持續(xù)擴大，飼草產(chǎn)業(yè)缺口較大。若以秸稈搭配精飼料喂養(yǎng)，玉米價格又會上漲，“人畜爭糧”的情況將會加劇。因此，足量的優(yōu)質(zhì)飼草成為肉牛養(yǎng)殖水平和規(guī)?；B(yǎng)殖水平提升的重要條件。

目前來看，整個飼草行業(yè)里，規(guī)模較大的幾家企業(yè)成立時間都相對較早，且涵蓋了多個業(yè)務(wù)版塊。

比如，內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司，成立于2007年，2021年在港交所上市，是中國領(lǐng)先的反芻動物飼料（如牛、羊、鹿等設(shè)計的飼料）供應(yīng)商，也是全球最大的原料奶供應(yīng)商。前身為內(nèi)蒙古伊利畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司，下屬業(yè)務(wù)飼料板塊成立于1984年，現(xiàn)已覆蓋乳業(yè)上游育種、草業(yè)、飼料、奶牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈。

禾豐食品股份有限公司，成立于1995年，2014年在上交所上市?，F(xiàn)有核心業(yè)務(wù)飼料及飼料原料貿(mào)易、肉禽產(chǎn)業(yè)化、生豬養(yǎng)殖，百年荷蘭飼料企業(yè)皇家De Heus公司是其戰(zhàn)略合作伙伴。

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司，成立于1993年，2010年在深交所上市?，F(xiàn)有種業(yè)、飼料、養(yǎng)殖、動保、食品、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等大農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。今年3月與中國農(nóng)科院達成戰(zhàn)略合作，曾主持制修訂國家標準2項，擁有全國唯一“飼料微生物工程國家重點實驗室”。

新希望六和股份有限公司，成立于1982年，1998年在深交所上市。業(yè)務(wù)聚焦于飼料、生豬養(yǎng)殖與屠宰，反芻飼料有國雄牌牛運連綿系列，牛羊復(fù)合飼料已上線京東新希望六和飼料官方旗艦店。

甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司，成立于1995年，1997年在上交所上市，是國內(nèi)苜蓿草種植領(lǐng)軍企業(yè)。集團以豐富的土地資源為基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)涵蓋農(nóng)資服務(wù)、農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、商貿(mào)流通，也是華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒等啤酒巨頭的啤酒花供應(yīng)商。

△圖片來源：甘肅亞盛官網(wǎng)

此外，在內(nèi)蒙古、四川、河南等區(qū)域，也跑出了一些專業(yè)反芻飼料企業(yè)，如內(nèi)蒙古牧泉元興飼料、成都英美爾農(nóng)牧科技、河南新鄉(xiāng)的禾豐牧科生物等。

（2）種牛繁育

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部今年3月公布的2024國家畜禽核心育種場增補名單，現(xiàn)有國家肉牛核心育種場地共13家，含今年新增的5家。也有部分企業(yè)自研繁育，如內(nèi)蒙古中農(nóng)興安種?？萍加邢薰炯兎N牛繁育分公司。

國內(nèi)最主要的肉牛品種西門塔爾牛原產(chǎn)于瑞士，屬于引進品種。地方性特色品種有三河牛、夏南牛、郟縣紅牛等。2004年，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所開始組建“華西?！庇N群，今年新增了4家華西牛種牛站，分布在內(nèi)蒙古和吉林。

（3）肉牛養(yǎng)殖

肉牛從牛犢長到屠宰標準，生產(chǎn)周期一般在三年，出欄率相對較低。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年末，肉牛存欄量為10047萬頭，肉牛出欄量為5099萬頭。

2024年，肉牛分布的省域，存欄量從高到低依次為內(nèi)蒙古、云南、四川、新疆、西藏、青海、甘肅、黑龍江、貴州。

目前行業(yè)集中度較低，暫未出現(xiàn)存欄量突出的養(yǎng)殖巨頭。2023年底，TOP50肉牛集團存欄量占全國總量的1.3%，主要集中在土地資源和飼草資源豐富的三北地區(qū)（華北、西北、東北），包括長春皓月、新疆華凌農(nóng)牧、新疆創(chuàng)錦農(nóng)牧、貴州黃牛集團、新疆天萊牧業(yè)等。云南省雖無企業(yè)上榜，存欄量卻位居全國第二，可見傳統(tǒng)的散戶養(yǎng)殖根基深厚。

鑒于養(yǎng)殖國情，絕大部分牛肉加工企業(yè)采用“公司+農(nóng)戶”模式來獲取牛源：企業(yè)建立標準化養(yǎng)殖基地，并與農(nóng)戶簽訂養(yǎng)殖協(xié)議，降低企業(yè)的人工、管理、飼料和土地投入成本。也有種牛場向周邊農(nóng)戶提供種牛，再由企業(yè)統(tǒng)一收購。

△圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

在養(yǎng)殖過程中，畜牧機器人等智慧牧場正在為肉牛養(yǎng)殖提供數(shù)字化解決方案，如AIOTAGRO。2024年，畜牧機器人市場規(guī)模已達18.7億元，連續(xù)三年保持雙位數(shù)增長。同時，隨著奶牛犢的發(fā)展，奶牛、肉牛融合已成行業(yè)新趨勢，為肉牛養(yǎng)殖業(yè)帶來新機遇。

（4）疫苗、獸藥

肉牛生長過程中，需要打多種疫苗，包括口蹄疫、布氏桿菌病活疫苗、牛病毒性腹瀉疫苗、牛副傷寒滅活菌苗、牛巴氏桿菌病滅活菌苗。疫苗提供方主要是專業(yè)獸用生物制藥企業(yè)和產(chǎn)學(xué)研合作的科研機構(gòu)。

比如，成都中牧生物藥業(yè)有限公司，成立于2005年，系中牧股份旗下專注動物保健品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高科技獸藥GMP企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋豬用、禽用、牛羊用、寵物用藥品及功能性飼料添加劑。

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司，成立于1998年，瑞普化藥生產(chǎn)基地是中國首批GMP認證通過企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋動物疫病治療、預(yù)防、診斷、促生長以及調(diào)節(jié)免疫機制等藥用植物提取制劑、化學(xué)藥物制劑、生物藥物制劑等專業(yè)化開發(fā)、生產(chǎn)。

金宇生物技術(shù)股份公司，成立于1993年，1998年在上交所上市，具備研發(fā)與評價非洲豬瘟、口蹄疫、布病等重大動物疫病疫苗的條件與資質(zhì)。子公司金宇保靈是農(nóng)業(yè)部口蹄疫疫苗定點生產(chǎn)企業(yè)。

肇慶大華農(nóng)生物藥品有限公司，系溫氏食品集團旗下子公司，于2020年完成資產(chǎn)重組?，F(xiàn)以獸用生物制品、獸用藥物制劑、飼料添加劑為主營業(yè)務(wù)，被評為“獸用生物制品類10強”、“獸用藥物制劑類30強”，產(chǎn)品出口埃及、印尼、越南等中東及東南亞地區(qū)。

中游

中國牛肉加工行業(yè)自上世紀80年代起步，今天已發(fā)展成為國家畜牧業(yè)的重要組成部分。

（1）屠宰環(huán)節(jié)

大型肉制品加工集團都配有自己的屠宰場，如雙匯集團、雨潤集團、新希望六和、溫氏集團、金鑼集團等。

△圖片來源：雙匯集團官網(wǎng)

屠宰分割后的牛肉按處理方式可分為：熱鮮肉、冷鮮肉、中溫肉和冷凍肉。

熱鮮肉和冷鮮肉常見于菜場和生鮮超市。前者不做排酸處理，宰完直接拉至農(nóng)貿(mào)市場或攤販，在生鮮肉產(chǎn)品中占主體；后者經(jīng)過排酸庫分解乳酸，保質(zhì)期為7-45天，多投放至大型超市和肉品專賣店。

中溫肉介于熱鮮肉和冷鮮肉之間，保質(zhì)期3-7天，將北方主產(chǎn)區(qū)的牛肉通過冷鏈運輸?shù)侥戏街麂N區(qū)，也可作為蘭州拉面、火鍋等餐飲品類的鮮切原料肉，無需庫存壓貨、資金回籠率高，是大部分屠宰企業(yè)的生產(chǎn)偏好。

（2）加工環(huán)節(jié)

冷鏈賦能下的牛肉加工產(chǎn)品有了更多可能，按產(chǎn)品形態(tài)可分為原切牛排、調(diào)理牛排、牛肉深加工預(yù)制品（肉餅、肉丸、香腸等）、休閑肉制品等。

下游

牛肉產(chǎn)業(yè)下游，也就是最貼近大眾生活的那一環(huán)，包括商超、電商平臺、餐飲店等。最近幾年，下游最大變化就是，渠道和消費場景的分化。

一方面，伴隨冷鏈物流技術(shù)的發(fā)展，電商平臺已成為新鮮牛肉銷售的主要渠道，渠道愈加多樣化，牛肉銷售品牌開始“撒網(wǎng)式”鋪貨。

另一方面，線下餐飲店、社區(qū)生鮮店、專門店、無人零售等，帶來了更細致的消費體驗，通過現(xiàn)點現(xiàn)切、整塊原切，滿足了消費者對食材新鮮和高品質(zhì)牛肉的追求。

△圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

特別是在餐飲端，牛肉的應(yīng)用場景不斷擴大，一大批與牛肉相關(guān)的餐飲品類人氣走高，還分化出了牛肋條自助、鮮切牛肉火鍋、生燙牛肉米線等多個細分賽道。與此同時，不少下游端企業(yè)也在加速自建供應(yīng)鏈、中央工廠，甚至向上游養(yǎng)殖端滲透。

可以預(yù)見，在牛肉需求持續(xù)增長，價格上行預(yù)期增強的背景下，未來牛肉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還存在較大發(fā)展空間，從養(yǎng)殖端降低成本，到飼料與設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)革新驅(qū)動，再到加工端高附加值挖掘，全產(chǎn)業(yè)鏈價值有望被進一步挖掘。