商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從不容情，但歷史應(yīng)當(dāng)銘記：沒(méi)有昨日的供應(yīng)鏈協(xié)同，就沒(méi)有今日的智能汽車(chē)革命。

作者 | 李雨晨

編輯 | 林覺(jué)民

在2021年開(kāi)啟名為“衛(wèi)城計(jì)劃”的智駕自研之前，理想的智能駕駛曾有幾個(gè)關(guān)鍵的托舉者。

2019年，理想One這款決定命運(yùn)之車(chē)的成功離不開(kāi)易航智能——當(dāng)時(shí)，這是造車(chē)行業(yè)內(nèi)唯一量產(chǎn)的智能駕駛解決方案。

然而，到了2020年，所有人都在期待理想與易航智能再續(xù)前緣時(shí)，理想?yún)s突然選擇了尚處于“黑暗”中的地平線。

這種轉(zhuǎn)變的根源，在于車(chē)企自研路線與以Mobileye為代表的強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商的沖突。身處主機(jī)廠與芯片商的博弈漩渦中，中小智駕Tier1公司力圖在不確定性中尋找更多的主動(dòng)權(quán)。

PART 1

混動(dòng)與純電車(chē)型，同步推進(jìn)

值得稱(chēng)道的一點(diǎn)是，理想在易航智能只有4個(gè)人時(shí)就選定了合作。周?chē)藢?duì)CEO陳禹行的評(píng)價(jià)是：頭腦聰明、有眼光。2015年易航智能成立時(shí)，百度的智駕團(tuán)隊(duì)還沒(méi)成為業(yè)界的黃埔軍校，國(guó)內(nèi)智駕公司極少，能先于行業(yè)看到機(jī)會(huì)，確實(shí)需要遠(yuǎn)見(jiàn)。

當(dāng)時(shí)的智駕公司大部分是從L4起家，因?yàn)樽鯨4能帶來(lái)高估值，便于融資。易航智能卻選擇了漸進(jìn)式的智能駕駛路線，先從L2+的量產(chǎn)做起。

后來(lái)，陳禹行結(jié)識(shí)了明勢(shì)資本創(chuàng)始人黃明明。黃明明給了陳禹行一個(gè)月時(shí)間。2016年7月，長(zhǎng)春，易航拿著一輛馬自達(dá)6進(jìn)行改裝，搭載了易航開(kāi)發(fā)的智能駕駛功能。

當(dāng)時(shí)，參加試駕的有四個(gè)人，陳禹行、李雪峰、王春有以及史艷輝。這趟車(chē)從長(zhǎng)春開(kāi)到了沈陽(yáng)再開(kāi)回去，接近1000公里，體驗(yàn)感非常不錯(cuò)，易航還解決了很多公司解決不了的方向盤(pán)抖動(dòng)問(wèn)題。

路測(cè)結(jié)束的第二天，黃明明就給理想汽車(chē)（當(dāng)時(shí)還叫車(chē)和家）創(chuàng)始人李想打了一通電話(huà)（兩人的私交較好）。接下來(lái)，明勢(shì)資本、理想汽車(chē)、易到創(chuàng)始人周航共同參與了易航的天使輪投資。2016的下半年，易航的估值達(dá)到了4800萬(wàn)人民幣。

據(jù)接近易航的人表示，“理想給的估值與融資金額都不是最高的，易航有其他渠道可以拿到更多的錢(qián)。但易航選擇理想，最關(guān)鍵的是可以接到理想的項(xiàng)目。”

到了2017年春節(jié)前，易航又完成A輪融資，由經(jīng)緯中國(guó)和華夏幸福所屬的基金共同參與。從估值4800萬(wàn)人民幣，到估值6個(gè)億，易航只花了不到6個(gè)月。再后來(lái)，源碼、中金和廣汽投了易航的B輪，估值猛漲到了20億人民幣。

估值如此之高、融資如此之速，離不開(kāi)易航的創(chuàng)始人陳禹行。

陳禹行是吉林大學(xué)車(chē)輛工程與控制畢業(yè)，去伯克利做過(guò)一段時(shí)間訪問(wèn)學(xué)者。李想欣賞西安交大少年班出身的陳禹行，很聰明、有想法，想把易航納入自己的供應(yīng)商體系。

易航的招人條件非常嚴(yán)格，不看特別漂亮的簡(jiǎn)歷，但從博世、恒潤(rùn)挖了很多人。2017年中，易航的核心班底初步建成，在朝陽(yáng)區(qū)的電通創(chuàng)意廣場(chǎng)找了一個(gè)約60個(gè)工位的辦公室。因?yàn)檫@個(gè)位置在五元橋附近，離理想很近。

從2017年初開(kāi)始，易航的員工就拿著理想的工牌、在理想?yún)⑴c考評(píng)、在理想的食堂吃飯、參加理想的年會(huì)。甚至，易航的幾位高管還印了理想的名片。在2018年之前，陳禹行兼著理想智駕負(fù)責(zé)人的角色——在很大程度上，這段時(shí)間里的易航就是理想的“智駕部門(mén)”。

后來(lái)，隨著規(guī)模擴(kuò)大，不少供應(yīng)商、合作伙伴、投資人來(lái)訪，易航又重新找了新辦公室。

易航真正的聲名鵲起是在理想One。據(jù)知情人士透露，“理想One前5萬(wàn)臺(tái)車(chē)的智駕是易航做的，后來(lái)是理想內(nèi)部自己做?！?/p>

理想One智能駕駛的量產(chǎn)，易航幫忙完成了兩件關(guān)鍵大事：首先，李想不是把理想One的智能駕駛?cè)客懈督o易航。一開(kāi)始，只是想讓易航負(fù)責(zé)上層的算法部分，硬件加底層軟件由另一家供應(yīng)商來(lái)負(fù)責(zé)。

這時(shí)出現(xiàn)一個(gè)插曲，這家供應(yīng)商做了一年之后，其美國(guó)總部進(jìn)行了戰(zhàn)略重組，砍掉了智駕功能業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)的理想還遠(yuǎn)未達(dá)到今天的規(guī)模，經(jīng)過(guò)評(píng)估后，供應(yīng)商決定不再服務(wù)理想。易航承擔(dān)了臨時(shí)救火的角色，將硬件和底層軟件全都接過(guò)來(lái)，完完全全變成理想的Tier 1。

其次，2019年年初，Mobileye的方案中有一款攝像頭，是三星旗下一家做汽車(chē)電子的公司來(lái)供貨。但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的商務(wù)談判，最后合作告吹。

這時(shí)候，距離理想One的量產(chǎn)時(shí)間僅僅只有9個(gè)月。

可以說(shuō)，易航創(chuàng)造了一個(gè)奇跡：ADAS智駕攝像頭最快的開(kāi)發(fā)時(shí)間也需要一年，易航僅僅用了9個(gè)月的時(shí)間。而且，易航有一個(gè)攝像頭組裝的設(shè)備，這個(gè)技術(shù)只有美國(guó)才有。易航的供應(yīng)商需要報(bào)關(guān)，當(dāng)時(shí)為了搶時(shí)間，供應(yīng)商自己去香港“人肉”帶貨。

如果沒(méi)有易航的兩次臨危受命，理想One的智駕功能就沒(méi)有辦法順利量產(chǎn)。在當(dāng)時(shí)兇險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，理想汽車(chē)的存在與否都是一個(gè)未知數(shù)。

當(dāng)然，易航也要感謝理想。

早期，易航智能雖已具備全套解決方案，卻沒(méi)有供貨權(quán)。因?yàn)橐焖倭慨a(chǎn)，最終選擇跟以色列的Mobileye合作：基于Mobileye的芯片，易航做后面的規(guī)劃、控制等功能模塊。

Mobileye最早在國(guó)內(nèi)的代理是經(jīng)緯恒潤(rùn)，易航與Mobileye的組合，功勞在于理想前高管沈亞楠的引路。

沈亞楠1977年生人。據(jù)說(shuō)，李想和沈亞楠兩人在北京歐陸廣場(chǎng)的星巴克里，聊了一個(gè)小時(shí)就達(dá)成一致見(jiàn)解。加入理想后，沈亞楠就帶著陳禹行等一共5人到了以色列，還見(jiàn)到了創(chuàng)始人Amnon Shashua。

當(dāng)時(shí)正是Mobileye的巔峰時(shí)刻。一位易航前員工表示，”當(dāng)時(shí)易航才幾十號(hào)人，怎么可能成為Mobileye的Tier1呢，當(dāng)時(shí)Mobileye牛的不行?！?/p>

但是，沈亞楠把合作的事情談成了。接近沈亞楠的人表示，“商務(wù)談判能力很強(qiáng)，英語(yǔ)非常流利。當(dāng)時(shí)好多供應(yīng)商在Mobileye辦公室門(mén)口排著隊(duì)，沈亞楠在談判過(guò)程中的反應(yīng)很快?！?/p>

最終，在理想的幫助下，易航順利與Mobileye達(dá)成合作，通過(guò)理想One這一案子，躋身國(guó)內(nèi)頭部Tier 1廠商行列。

PART 2

理想與Mobileye的暗戰(zhàn)

如果易航可以與理想一直走下去，應(yīng)該能夠成就一段佳話(huà)。只是，事與愿違。

2019年12月，理想ONE正式交付用戶(hù)，一炮而紅。一年之后的2020年底，理想和易航溝通，想在原有輔助駕駛系統(tǒng)的基礎(chǔ)上升級(jí)一個(gè)更復(fù)雜的NOA方案，并將原計(jì)劃在2021年7到8月交付的2021款理想ONE提前到6月份。

業(yè)內(nèi)流傳的一個(gè)說(shuō)法是，為了加快智駕開(kāi)發(fā)進(jìn)度，理想CFO李鐵曾找過(guò)易航智能，想要理想One智駕的源代碼，被要了天價(jià)。實(shí)際上，這一說(shuō)法并不準(zhǔn)確。

有接近雙方溝通細(xì)節(jié)的人士向雷峰網(wǎng)表示，“陳禹行并沒(méi)有報(bào)高價(jià)，而是由其他高管和理想方面進(jìn)行的口頭溝通。易航還沒(méi)有牛到可以和客戶(hù)叫板的程度。且當(dāng)時(shí)理想內(nèi)部也在討論供應(yīng)商模式和自研模式的兩條路線?！?/p>

易航與理想的逐步疏遠(yuǎn)，其根源在于芯片商Mobileye的一系列規(guī)定——李鐵要想的那套源代碼，是理想帶領(lǐng)易航前往以色列得到的授權(quán)。

合同中約定，所有與Mobileye相關(guān)的東西只能留在與其合作的Tier1里，不能外傳。

更進(jìn)一步的細(xì)節(jié)是：Mobileye先提供芯片，后續(xù)硬件的原理圖Mobileye要審核，通過(guò)之后才可提供給最終客戶(hù)。另外，Mobileye的軟硬件是綁定的，包括信息的傳輸形式等都不能外傳。

即便是易航能提供后端的規(guī)劃、控制軟件，前端的感知數(shù)據(jù)仍然掌握在Mobileye手中。

在2019款理想ONE上，易航給理想提供的硬件是“一個(gè)域控制器+一個(gè)攝像頭”的組合，當(dāng)時(shí)是出于穩(wěn)定性的考慮。雖然這種形式會(huì)提高成本，但是基于這個(gè)組合可以提供行泊一體的功能，整體而言更有性?xún)r(jià)比。

等到2021款理想ONE改款時(shí)，硬件方案的改動(dòng)涉及“數(shù)據(jù)外流”，會(huì)觸碰到Mobileye的雷區(qū)，存在斷供和賠償金的風(fēng)險(xiǎn)。

有知情人士表示，“理想提出改硬件的需求時(shí)，易航與Mobileye的商務(wù)合同已經(jīng)敲定，這是一個(gè)以項(xiàng)目為核心的采購(gòu)協(xié)議，易航每用到一個(gè)客戶(hù)身上就要與Mobileye簽一次協(xié)議。隔著Tier1，Mobileye的強(qiáng)勢(shì)程度，理想的感受可能沒(méi)有那么深。”

一個(gè)是重要客戶(hù)，一個(gè)是核心供應(yīng)商，易航智能夾在中間左右為難。因?yàn)橥谝缀竭€接了上汽的Mobileye項(xiàng)目，無(wú)法與Mobileye劃清界限，權(quán)衡之下不得不放棄理想的需求。

后來(lái)，沈亞楠在一次接受媒體采訪時(shí)表示，“智駕上的一部分核心能力沒(méi)法積累，所以我們選擇了更加開(kāi)放的平臺(tái)，像地平線?！?/p>

這番話(huà)，暗指的就是Mobileye。

后來(lái)，Mobileye的一位高級(jí)副總裁緊接著也在采訪里隔空喊話(huà)：“中國(guó)一些造車(chē)新勢(shì)力，其實(shí)不懂智駕行業(yè)?！?/p>

另外，理想的一個(gè)學(xué)習(xí)對(duì)象是特斯拉，為了自己的車(chē)能夠有更多的“特斯拉”味，從2018年開(kāi)始，理想著手建立數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，由郎咸朋牽頭，以真實(shí)的道路數(shù)據(jù)進(jìn)行快速的算法糾錯(cuò)與迭代。

這個(gè)方式無(wú)疑是繞開(kāi)Mobileye自建感知能力。為此，在一次談判中，Mobileye非常緊張并帶有“威脅”的意味向理想交涉：“如果你們還希望我們提供芯片，那就把你們車(chē)上的攝像頭拿掉?！?/p>

發(fā)現(xiàn)硬件并行的方案行不通時(shí)，理想緊急制定Plan B，地平線及時(shí)出現(xiàn)并且接下了這一重要任務(wù)。

從具體分工看，J3的感知部分是地平線負(fù)責(zé)，規(guī)控部分由理想內(nèi)部團(tuán)隊(duì)自研。那時(shí)候，理想只需要一種類(lèi)型的公司，就是做硬件的公司，但這既不是易航擅長(zhǎng)，也不是易航的戰(zhàn)略方向。此時(shí)的易航已經(jīng)深知Mobileye的局限性，開(kāi)始著手建立感知乃至全棧自研的能力。

地平線接下理想的案子時(shí)間很緊，只有8個(gè)月的時(shí)間。

理想的目標(biāo)很明確：2021年7月份港股上市，上市的時(shí)候一定要有爆款車(chē)型支撐基本盤(pán)。

為了及時(shí)響應(yīng)理想的需求，余凱牽頭動(dòng)用了地平線的全部精銳，組建了一支300人的團(tuán)隊(duì)派駐理想，實(shí)時(shí)提供協(xié)助。在當(dāng)時(shí)已經(jīng)經(jīng)歷了大瘦身的地平線里，這幾乎占據(jù)了總兵力的四分之一。

甚至為了配合理想的新車(chē)倒計(jì)時(shí)，地平線團(tuán)隊(duì)陪著理想汽車(chē)團(tuán)隊(duì)不分日夜的加班調(diào)教芯片，就連李想本人都多次對(duì)地平線團(tuán)隊(duì)拼命般的工作態(tài)度大加贊嘆。

對(duì)于地平線的支持，理想也給予了回報(bào)。2021年，理想One、L7 等車(chē)型上首發(fā)地平線的J3芯片。

PART 3

沒(méi)有供應(yīng)鏈協(xié)同就沒(méi)有智能化革命

度過(guò)最難的一關(guān)之后，理想依靠“奶爸車(chē)”的概念切中市場(chǎng)，逐漸進(jìn)入上升通道。

2022年，理想開(kāi)始啟動(dòng)伊利亞特計(jì)劃，在L9車(chē)型上交付Orin X項(xiàng)目，用純視覺(jué)方案做盲區(qū)檢測(cè)、避障等功能。和伊利亞特計(jì)劃同期的是，賈鵬開(kāi)發(fā)基于地平線J5的Pro平臺(tái)，這個(gè)項(xiàng)目被稱(chēng)之為奧德賽計(jì)劃。

2024年，理想開(kāi)始了端到端項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，被稱(chēng)為達(dá)摩克里斯計(jì)劃。2024年11月28日，理想就向智駕Max版用戶(hù)全量推送了端到端+VLM雙系統(tǒng)架構(gòu)最新成果——車(chē)位到車(chē)位，成為行業(yè)首個(gè)全量推送這一功能的車(chē)企。

隨著新車(chē)型i8發(fā)布，理想成為全球第一個(gè)展示VLA輔助駕駛大模型的車(chē)企。在自研路線的推進(jìn)下，理想逐步走向智駕第一梯隊(duì)。

易航與理想的合作翻篇之后，陸續(xù)與幾家車(chē)企達(dá)成或接近達(dá)成深度合作。

2021年3月，易航就已完成了城市NOA的功能開(kāi)發(fā)。威馬曾宣稱(chēng)智駕供應(yīng)商是百度，其實(shí)是易航。威馬只用了百度的泊車(chē)能力，沒(méi)有和外部公布與易航的合作關(guān)系。

這一邏輯也好理解，主機(jī)廠對(duì)外都宣稱(chēng)是全棧自研，不愿意對(duì)外露出供應(yīng)商。除非是華為、百度、大疆這類(lèi)品牌力足夠的廠商，才有為主機(jī)廠營(yíng)銷(xiāo)造勢(shì)的能力。

易航另一個(gè)接近合作成功的車(chē)企是比亞迪。

2019年理想one量產(chǎn)之后，易航開(kāi)始接觸比亞迪，與比亞迪的十五事業(yè)部合作了一個(gè)泊車(chē)項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)，TDA4是業(yè)內(nèi)智能駕駛方案的主流，但是易航與比亞迪的項(xiàng)目用的是TDA2的芯片。做了這一單之后缺乏復(fù)制性。所以，易航在比亞迪這個(gè)項(xiàng)目上沒(méi)有投入太多精力。最后，易航將項(xiàng)目的代碼賣(mài)給了比亞迪，拿回了一些辛苦費(fèi)。

易航還有一個(gè)合作伙伴是，廣汽。

2019年3月，易航獲廣汽資本旗下基金1億元B+輪投資。廣汽曾經(jīng)和易航智能探討過(guò)兩次泊車(chē)項(xiàng)目。但是項(xiàng)目沒(méi)有推進(jìn)的原因有兩點(diǎn)：第一，廣汽希望用TDA2做一個(gè)泊車(chē)項(xiàng)目，但當(dāng)時(shí)易航正在全力做TDA4，就選擇性放棄。后續(xù)廣汽又論證了基于TDA4開(kāi)發(fā)的可能性，但最后不了了之。

第二，廣汽內(nèi)部研發(fā)力量林立。廣汽研究院、廣汽乘用車(chē)以及廣汽新能源（即埃安）都均有話(huà)語(yǔ)權(quán)。

有前易航員工回憶，“有一次廣汽浩浩蕩蕩來(lái)了30多人。易航的辦公室都坐不下。每一波人都發(fā)表觀點(diǎn)，最后談成四個(gè)車(chē)型、100萬(wàn)開(kāi)發(fā)費(fèi)。但是要求所有代碼全交，但關(guān)鍵這些車(chē)型只是選配，易航還得給廣汽培訓(xùn)。這完全干不下去，收益基本為0?！?/p>

2021年底，智駕行業(yè)陷入一段時(shí)間低谷，財(cái)務(wù)投資變得更加謹(jǐn)慎。后來(lái)，易航拿到了北汽的股權(quán)融資，也積極推進(jìn)與北汽的項(xiàng)目合作。

據(jù)雷峰網(wǎng)了解，易航與北汽研究總院合作，北汽通過(guò)研究總院的量產(chǎn)項(xiàng)目都優(yōu)先考慮和易航合作，雙方在核心項(xiàng)目上采取聯(lián)合開(kāi)發(fā)的模式。北汽在智駕的經(jīng)驗(yàn)積累不夠多，這樣就能和易航共享平臺(tái)。

第二，北汽給了易航智能不少平臺(tái)化的產(chǎn)品，進(jìn)一步幫助易航提高經(jīng)驗(yàn)的復(fù)用率。

易航還有一個(gè)很重要的客戶(hù)是上汽大通。上汽大通幾乎把全量車(chē)型的項(xiàng)目交給易航， 只要上汽大通有自身的新規(guī)劃，都會(huì)選擇易航作為供應(yīng)商。 此外，還有江鈴雷諾的項(xiàng)目。江鈴雷諾的車(chē)主要用于出口，讓易航打通了出口的這條路徑。

回到理想與易航的合作往事。

中國(guó)新能源汽車(chē)的歷史上，供應(yīng)商是不可或缺的存在，智能駕駛尤其如此。

直到現(xiàn)在，理想仍然是易航智能的重要股東之一。這也說(shuō)明，理想與易航并沒(méi)有產(chǎn)生外界所認(rèn)為的巨大分歧。雙方的分手，核心仍是車(chē)企自研路線與芯片黑盒模式的主動(dòng)權(quán)之爭(zhēng)。

早期，對(duì)智能化認(rèn)知不足的車(chē)企，依靠供應(yīng)商的方案快速搭建起智能化的門(mén)面。這段合作史中，技術(shù)轉(zhuǎn)移與市場(chǎng)教育同步發(fā)生：供應(yīng)商教會(huì)車(chē)企如何定義用戶(hù)需求，如何搭建算法框架，甚至如何應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的第一波質(zhì)疑。

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從不容情，但歷史應(yīng)當(dāng)銘記：沒(méi)有昨日的供應(yīng)鏈協(xié)同，就沒(méi)有今日的智能汽車(chē)革命。