易中天到今天已經(jīng)快人盡皆知了，在經(jīng)過幾個月的大漲和一個多月的調整后，昨天終于在龍一ZJXC的帶動下徹底突破。從6月初我們從黃金珠寶新消費中兌現(xiàn)切換到當時還無人問津的易中天等AI算力之后，是怎么一路扛到現(xiàn)在的，今天簡單做個復盤。

歡迎報名參加每周日晚八點的龍馬周周談，本輪我們談談臨近4000點了怎么看？主要話題：

1、臨近4000點了怎么看

2、AI突破了怎么看

3、還有其他什么賽道，尤其相對低位的還有別的機會么？

參會方式：歡迎掃碼添加小助理，加群（超過200人無法直接掃碼進群），獲取參會鏈接和密碼。

一、這一切是怎么開始的？

6月初，在調入組合一個多月后，以CHJ為龍頭的黃金珠寶新消費走出主升浪，我們悄悄將其逐步兌現(xiàn)，并尋找新的方向。

5/28：CHJ開始后調優(yōu)先級，進入兌現(xiàn)階段

期間經(jīng)歷了端午期間銷售超預期火熱帶來的上調業(yè)績預期及目標市值空間，但繼續(xù)兌現(xiàn)：

6/5日：暫別CHJ

這期間我們對易中天等AI算力已經(jīng)研究了好一陣，到6/19前后，我們開始在面向會員的主線組合中調入這個板塊及精選標的，并在“龍馬周周談”討論產(chǎn)業(yè)邏輯。

6/17：星球預告，大的要來了！

6/20：星球將北美算力板塊調入組合：

6/21：雙周談分享產(chǎn)業(yè)趨勢：

這時易中天們還在這里：

之后我們的AI算力之旅一路至今，期間有平靜，有風浪，有穩(wěn)步上漲的希望，拉升的欣喜，大幅波動時的溯源、分析和堅持，但我們始終把這一板塊及其標的放在組合的最優(yōu)先級，這不是來自于執(zhí)拗和信仰，而是來自于領先的信息、認知和判斷：

當出現(xiàn)小幅調整我們仔細分析，堅定信心：

當8月初馬德里談判擾動調整時，我們提前部分止盈，規(guī)避波動和回撤：

當談判落地后我們重新進攻：

當8月中下旬”易中天“破圈時，我們根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調研和中報情況上調業(yè)績預期和目標價繼續(xù)進攻，專業(yè)投研給我們力量：

當9/3到來，市場有調整需求前，我們再次提示：

隨后，整個板塊進入到了一個多月的震蕩期，期間伴隨著各種產(chǎn)業(yè)層面的實質性利好、理論性利空、市場風格的切換、東西大第三輪關稅沖突的震蕩，其間我們在基本面上通過領先的研究有非常堅定的信心，但又從交易層面給會員非常專業(yè)的提示與建議。相關公眾號文章：

在這段時間，我們啟用了新的平臺，通過其AI功能給會員更好的體驗，我們正好也用這一功能讓AI歸納了這段時間我們的看法和態(tài)度，雖然還有點幻覺，但也算梳理得七七八八：

可以說，一路走到現(xiàn)在，無論是24年12月初我們開通星球抓住字節(jié)豆包AI輪動的第一輪：

節(jié)后deepseek驅動的國內AI算力、恒生科技、電動車的第二輪：

還是4月下旬后新消費的第三輪：

或者6月下旬至今的第四輪：

我們都做到了有收有放，進退有據(jù)。

而這些都是因為我們在用我們的專業(yè)性踐行著我們的理念：

投研平權。

服務每一個有心、用心的普通投資者，想服務千億基金經(jīng)理一樣。

我們一直想做的，就是幫普通投資者不用自己花大量時間找信息、做分析，也能像專業(yè)機構那樣，看懂產(chǎn)業(yè)邏輯、判斷市場風險，在震蕩期不慌，在行情來臨時能抓住機會，真正打“有準備之仗”。

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