IPP評(píng)論是國(guó)家高端智庫(kù)華南理工大學(xué)公共政策研究院（IPP）官方微信平臺(tái)

編者按：

很少有行業(yè)像紡織服裝這樣，把“民生”融入了產(chǎn)業(yè)邏輯。一端連接著民眾四季更迭的剛需，一端串聯(lián)起無(wú)數(shù)城鄉(xiāng)家庭的生計(jì)。即便經(jīng)歷外需反復(fù)、關(guān)稅戰(zhàn)、超競(jìng)爭(zhēng)與高內(nèi)卷，中國(guó)服裝紡織業(yè)依然保持著穩(wěn)健的節(jié)奏，紡織品服裝出口總額連續(xù)多年超過(guò)3000億美元。

更重要的，是這條產(chǎn)業(yè)鏈背后的人——在直播間按場(chǎng)計(jì)酬的拍款主播、廣州十三行、杭州四季青內(nèi)大量“拼貨”的個(gè)體戶(hù)以及為應(yīng)對(duì)“雙十一”旺季而臨時(shí)招募的短期工——這些龐大而隱形的“非正規(guī)就業(yè)”群體，與正規(guī)軍一道，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)最靈活的彈性基底。

在IPP副研究員李婷看來(lái)，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)能在產(chǎn)業(yè)升級(jí)與競(jìng)爭(zhēng)加劇中持續(xù)維系并強(qiáng)化民生屬性，關(guān)鍵在于其非標(biāo)性、開(kāi)放性與以產(chǎn)業(yè)鏈柔性為核心的組織模式。她認(rèn)為，紡織服裝產(chǎn)業(yè)以滿(mǎn)足大眾差異化需求為導(dǎo)向，非標(biāo)化程度高、自動(dòng)化程度低，形成了低門(mén)檻、高包容度的就業(yè)與創(chuàng)業(yè)空間，成為農(nóng)民工的重要就業(yè)“蓄水池”和創(chuàng)業(yè)“孵化器”。

她分析認(rèn)為，分散卻協(xié)作緊密的產(chǎn)業(yè)格局依托城中村等空間，形成低成本、高靈活度的組織體系，使中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在“小單快返”模式下展現(xiàn)出強(qiáng)大的應(yīng)變與效率，同時(shí)，龐大的B端市場(chǎng)、完善的產(chǎn)業(yè)集群和完整的工業(yè)體系，共同托舉了產(chǎn)業(yè)的韌性與競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)走出了一條兼顧民生與效率、體現(xiàn)人口大國(guó)特點(diǎn)的獨(dú)特發(fā)展路徑。

李婷 博士

華南理工大學(xué)公共政策研究院（IPP）副研究員

民生產(chǎn)業(yè)是指在消費(fèi)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等方面對(duì)普通民眾具有開(kāi)放性、有利于民眾生活改善的產(chǎn)業(yè)。位于“衣食住行”之首的紡織服裝產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)最為典型的民生產(chǎn)業(yè)。

結(jié)合我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)踐，尤其是廣州紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)踐，筆者想要解答的問(wèn)題是：我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)，作為民生產(chǎn)業(yè)何以可能？在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，其民生屬性如何維系和強(qiáng)化，同時(shí)又如何兼顧產(chǎn)業(yè)升級(jí)？

一個(gè)典型的民生行業(yè)

發(fā)展至今，紡織服裝產(chǎn)業(yè)不僅為普通大眾提供了物美價(jià)廉、多元化且不斷貼合個(gè)體需求的產(chǎn)品，也為大量農(nóng)民工提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，被稱(chēng)為“就業(yè)蓄水池”。

它還被譽(yù)為“創(chuàng)業(yè)孵化器”，是農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)最為集中的領(lǐng)域之一。在服裝產(chǎn)業(yè)中，普通人通過(guò)創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)致富的情況十分普遍，而且許多農(nóng)民創(chuàng)業(yè)者——無(wú)論成功還是失敗——都曾從事過(guò)服裝這一行，他們做的那門(mén)生意與服裝產(chǎn)業(yè)直接或間接相關(guān)。

以廣州這座紡織服裝大城為例。廣州海珠區(qū)的康鷺片區(qū)面積僅1.1平方公里，常住人口超過(guò)12萬(wàn)人（高峰期達(dá)到30萬(wàn)人），聚集著近1.6萬(wàn)戶(hù)各類(lèi)小制衣廠、小作坊和商戶(hù)，其中個(gè)體戶(hù)約1.3萬(wàn)戶(hù)（包括大量工廠、家庭作坊以及便利店、餐館、水果店的老板），注冊(cè)企業(yè)2400余家。其中，大部分從業(yè)者是來(lái)自湖北的農(nóng)民工，因此這一帶被稱(chēng)為“湖北村”。[1]

海珠區(qū)康鷺片區(qū)的景象。圖源：作者拍攝

粗略估算，在廣州，類(lèi)似這樣的城中村有幾十個(gè)（海珠、番禺、白云、增城和花都各區(qū)都不少于5個(gè)），每個(gè)村的外來(lái)人口均不低于5萬(wàn)人。在白云區(qū)的大源村，作為典型的電商村和制衣村，高峰期人口超過(guò)25萬(wàn)，而本地人口僅有1萬(wàn)人。

廣州全市共有100多個(gè)成衣批發(fā)市場(chǎng)和60多個(gè)面輔料批發(fā)市場(chǎng)，占全市509家專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的五分之一，形成了享譽(yù)全國(guó)的流花礦泉服裝、中大布匹、新塘服裝等多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。在廣州各大專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中，輔料種類(lèi)超過(guò)10萬(wàn)種、服裝品類(lèi)超過(guò)200萬(wàn)類(lèi)；年快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)114億件；全市約有40萬(wàn)名主播每日直播帶貨，品類(lèi)超過(guò)100萬(wàn)種。全市專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)總數(shù)超過(guò)20萬(wàn)個(gè)，帶動(dòng)就業(yè)人口超過(guò)150萬(wàn)，占全市就業(yè)人口比重逾10%。

這一數(shù)據(jù)仍屬于是保守估計(jì)。僅中大紡織商圈范圍內(nèi)，就有61家專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)商戶(hù)和企業(yè)近1.6萬(wàn)戶(hù)，直接從業(yè)人員約10萬(wàn)人，帶動(dòng)相關(guān)就業(yè)超過(guò)200萬(wàn)人。十三行新中國(guó)大廈內(nèi)有4000多個(gè)商鋪，每個(gè)商鋪保守估計(jì)關(guān)聯(lián)從業(yè)人員100人左右，總計(jì)約40萬(wàn)人。不僅如此，每天約有50萬(wàn)人從全國(guó)各地前來(lái)廣州專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易和消費(fèi)。以鐵路客流為例，約16%的到達(dá)客流會(huì)在專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)交易。[2]

中大紡織商圈。圖源：作者拍攝

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，廣州市涉及紡織服裝產(chǎn)業(yè)的在營(yíng)市場(chǎng)主體數(shù)量為61.32萬(wàn)戶(hù)[3] ，占全市市場(chǎng)主體數(shù)量的兩成以上。按照每戶(hù)帶動(dòng)3人就業(yè)計(jì)算，至少有180萬(wàn)人從業(yè)。其中，大量打工者和創(chuàng)業(yè)者是來(lái)自湖北、潮汕、江西、四川等地的農(nóng)民。

圍繞制衣產(chǎn)業(yè)集群和專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)人員的生活消費(fèi)——如衣食住行——又催生出了一個(gè)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。如果以180萬(wàn)人計(jì)算，按“100 人供養(yǎng)一個(gè)夫妻餐館”為標(biāo)準(zhǔn)[4]，僅專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)就能支撐約1.8萬(wàn)個(gè)餐館。按“每千人一個(gè)便利店”測(cè)算，這些人還能支撐1800個(gè)便利店的生存。

從全國(guó)范圍來(lái)看，第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)紡織服裝制造業(yè)（含紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)）企業(yè)法人單位數(shù)量達(dá)35.2萬(wàn)家，占制造業(yè)的8.7%。若加上紡織服裝批發(fā)和零售業(yè)，企業(yè)法人單位總數(shù)達(dá)到174.8萬(wàn)家，從業(yè)人數(shù)合計(jì)1554萬(wàn)人。但這僅是納入統(tǒng)計(jì)的部分，實(shí)際上，紡織服裝業(yè)——尤其是服裝產(chǎn)業(yè)——未納入統(tǒng)計(jì)的部分保守估計(jì)占50%，包括未辦理工商登記的家庭作坊、小微工廠及靈活就業(yè)人員等。

以海珠區(qū)為例，全區(qū)規(guī)上紡織服裝企業(yè)僅8家，已進(jìn)行工商登記的企業(yè)約2000多家，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量遠(yuǎn)超這一數(shù)字，僅康鷺片區(qū)就有近1萬(wàn)家，周邊城中村單個(gè)村莊服裝企業(yè)超千家的情況也十分普遍。

在晉江陳埭鎮(zhèn)——作為紡織鞋服重鎮(zhèn)——未納入統(tǒng)計(jì)的工廠和家庭作坊比例高達(dá)60%。紡織服裝批發(fā)市場(chǎng)也存在類(lèi)似情況。某批發(fā)市場(chǎng)管理人員告訴我們，無(wú)論是服裝還是面料批發(fā)企業(yè)，許多都是在疫情之后才開(kāi)始辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。由此粗略估算，全國(guó)紡織服裝從業(yè)人數(shù)至少3000萬(wàn)人[5]。

如果再加上與紡織服裝直接或間接相關(guān)的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)，從業(yè)人員總數(shù)至少3300多萬(wàn)人[6]，占全國(guó)總就業(yè)人口的4%，占城鎮(zhèn)就業(yè)人口的6.9%，占農(nóng)民工總?cè)藬?shù)的10%以上。其中，不少人通過(guò)做服裝生意或開(kāi)工廠實(shí)現(xiàn)了致富，也有很多人通過(guò)為制衣工人提供服務(wù)——如開(kāi)維修店、餐館、便利店——積累了人生的第一桶金。

從需求端來(lái)看，盡管過(guò)去數(shù)十年我國(guó)教育水平顯著提高，但在適齡就業(yè)人口中，絕大多數(shù)人的最高學(xué)歷仍未超過(guò)高中，全國(guó)本科人口占比僅約5%。因此，仍有大量非專(zhuān)業(yè)型人才需要依托紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)就業(yè)，尤其是農(nóng)民工。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)商服業(yè)門(mén)檻低、崗位多、創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)廣，對(duì)普通人相對(duì)開(kāi)放，發(fā)展上升通道也較為通暢，對(duì)他們意義重大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)紡織服裝行業(yè)中，初中及以下學(xué)歷人才占83.3%，高中學(xué)歷占13.4%，大專(zhuān)及以上學(xué)歷僅占3.3%[7]。

廣州康鷺村里的家庭小作坊。圖源：作者拍攝

產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性與開(kāi)放性

紡織服裝業(yè)，尤其是服裝業(yè)，作為一個(gè)極致非標(biāo)的行業(yè)，以迎合大眾的差異化需求為競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向，難以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化生產(chǎn)，整體產(chǎn)業(yè)集中度低、開(kāi)放性強(qiáng)，給了普通人大量就業(yè)和創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)。這是其具有強(qiáng)民生屬性的重要原因。

1、極致的非標(biāo)化

從需求出發(fā)，服裝的非標(biāo)性體現(xiàn)在以下幾個(gè)層面：

第一，不同群體之間以及同一群體內(nèi)部個(gè)體之間的身形差異巨大。男女老少、高矮胖瘦，每一個(gè)類(lèi)別再進(jìn)一步細(xì)分，并與其他類(lèi)別交叉組合，形成了高度分化的需求，使得標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的適配度不斷下降。

第二，服裝具有顯著的季節(jié)性。不同季節(jié)，人們對(duì)服裝的功能、款式、色彩等方面都會(huì)提出多元化的組合需求。

第三，服裝同時(shí)具有文化、價(jià)值和符號(hào)屬性。它不僅服務(wù)于個(gè)體在不同身份、不同場(chǎng)景下的穿著需求，也承載著符合基本社群規(guī)范、同時(shí)又表達(dá)個(gè)性的自我呈現(xiàn)。

第四，在體驗(yàn)層面，服裝的非標(biāo)性因個(gè)體感官差異而被進(jìn)一步放大。看似標(biāo)準(zhǔn)的顏色，在不同人眼中呈現(xiàn)的效果不同；同一個(gè)人穿同一件衣服，也可能獲得不同的外部評(píng)價(jià)?？雌饋?lái)相同的面料，手感差異也往往明顯。

需求的非標(biāo)化建立在供應(yīng)能力的基礎(chǔ)上，同時(shí)也型塑了供應(yīng)的非標(biāo)性。從供應(yīng)端出發(fā)，服裝的非標(biāo)性貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

首先體現(xiàn)在面料的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。棉、麻、化纖等原料性能差異顯著，面料可以由多種纖維混紡（如聚酯 / 棉 / 彈性纖維），其比例浮動(dòng)范圍極大。紡織工藝上（針織與梭織兩大工藝下衍生出數(shù)千種組織結(jié)構(gòu)，如平紋、斜紋、提花等），不同結(jié)構(gòu)直接影響面料的力學(xué)性能；而后處理工序（如染色、磨毛、印花、涂層）又會(huì)帶來(lái)不同的觀感、觸感與垂感。

結(jié)合消費(fèi)者在感官、體驗(yàn)與功能等層面的需求，面料企業(yè)不斷進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。僅福建石獅一地，每年就有3000多種新型面料新品問(wèn)世[8] ，足見(jiàn)其非標(biāo)性與豐富性。

其次體現(xiàn)在輔料的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。輔料涵蓋里料（如內(nèi)襯）、襯料（用于領(lǐng)口和袖口的襯布與襯墊）、填料（羽絨、棉及化纖棉）、線帶類(lèi)材料（縫紉線、織帶和繩類(lèi)）、緊扣類(lèi)材料（紐扣、拉鏈和鉤扣）、裝飾材料（花邊、珠片和燙鉆）及其他輔料（吊牌、洗水嘜和包裝袋）七大類(lèi)。每一大類(lèi)下又細(xì)分出上千種具體品類(lèi)。此外，每年還會(huì)新增上千種設(shè)計(jì)型輔料。

圖源：新華社

然后是成衣的設(shè)計(jì)。一種面向生產(chǎn)的設(shè)計(jì)，既要服務(wù)于消費(fèi)者的需求，也必須基于現(xiàn)實(shí)存在的面輔料條件。在全國(guó)最大、最全的面輔料市場(chǎng)——中大紡織城，擁有超過(guò)十萬(wàn)種面輔料產(chǎn)品[9]。幾乎所有大大小小的服裝公司都會(huì)在周邊設(shè)立研發(fā)部門(mén)，設(shè)計(jì)師們每天都要前往面輔料市場(chǎng)尋找最新的材料，結(jié)合工藝進(jìn)行新品開(kāi)發(fā)[10]。這些新款式在被掛出來(lái)之后，又會(huì)經(jīng)歷所謂的“二創(chuàng)”。即那些研發(fā)能力相對(duì)有限的批發(fā)市場(chǎng)檔口小老板們，會(huì)從中挑選他們認(rèn)為可能成為“爆款”的款式，進(jìn)行微改造，從而催生出更多新的款式。

最后是成衣的生產(chǎn)。成衣生產(chǎn)包括從裁片、縫制到后整理等多個(gè)工序。由于面輔料本身是非標(biāo)品，不同面輔料、款式和工藝的疊加，進(jìn)一步強(qiáng)化了生產(chǎn)過(guò)程的非標(biāo)性，尤其在車(chē)縫環(huán)節(jié)表現(xiàn)得尤為突出。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型來(lái)看，服裝的非標(biāo)屬性被進(jìn)一步強(qiáng)化。從福特主義向后福特主義的轉(zhuǎn)變，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要方向，而在服裝領(lǐng)域表現(xiàn)得最為明顯。消費(fèi)的個(gè)性化和多元化逐漸成為主流，整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式也從“以產(chǎn)定銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙凿N(xiāo)定產(chǎn)”，通過(guò)提供更多元化的小批量產(chǎn)品供消費(fèi)者選擇，再根據(jù)消費(fèi)者的選擇進(jìn)行爆款的大規(guī)模生產(chǎn)，即“小單快返”模式逐漸成為行業(yè)主流。

與品牌公司和傳統(tǒng)外貿(mào)訂單相比，這種轉(zhuǎn)變?cè)冢缇常╇娚唐脚_(tái)和專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)中尤為突出。“小單快返”的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

第一，小單化。訂單規(guī)模從過(guò)去每單上千上萬(wàn)件，縮小為每單僅百余件，甚至僅50件。

第二，多品種。通過(guò)多測(cè)款來(lái)提高爆款概率，新款開(kāi)發(fā)周期不斷壓縮，從過(guò)去的每月、每周推出新品，轉(zhuǎn)變?yōu)?b>每天都開(kāi)新款。

第三，生產(chǎn)周期壓縮。一件衣服的生產(chǎn)周期從原先的6–9個(gè)月縮短到僅24小時(shí)。

這種變化反向傳導(dǎo)至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，加劇了面輔料與成衣的多元化和非標(biāo)化趨勢(shì)。

2、產(chǎn)業(yè)的開(kāi)放性和民生性

紡織服裝業(yè)，尤其是服裝產(chǎn)業(yè)，具有顯著的非標(biāo)屬性，這一特征決定了其資本化程度和產(chǎn)業(yè)集中度的有限性。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)從事紡織、紡織服裝、服飾制造的企業(yè)近132萬(wàn)家，其中超過(guò)7成的企業(yè)注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以下，6成以上為個(gè)體工商戶(hù)。紡紗行業(yè)由于其特殊性，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高；而面料和服裝行業(yè)則屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，中小企業(yè)數(shù)量眾多，離散程度較高。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)服裝制造企業(yè)數(shù)量超過(guò)17萬(wàn)家，2021年規(guī)上企業(yè)僅12653家，從頭部企業(yè)集中度來(lái)看，CR10不足6%[11]。

與一些標(biāo)品相比，這種差距尤為明顯。統(tǒng)計(jì)顯示，在淘寶平臺(tái)上，女裝品類(lèi)前十品牌的交易額僅占總交易額的4%，男裝為11%，童裝 / 嬰兒裝 / 親子裝為10%；而在手機(jī)這一典型標(biāo)品行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度極高——2020年Q2，華為、vivo、OPPO、小米和Apple五家企業(yè)合計(jì)占據(jù)97.1%的市場(chǎng)份額[12]。

其關(guān)鍵原因在于，高度標(biāo)準(zhǔn)化（如手機(jī)型號(hào)、顏色、內(nèi)存組合明確）帶來(lái)了顯著的規(guī)模效應(yīng)，規(guī)?；a(chǎn)的邊際成本極低。標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)模化的結(jié)合，也為自動(dòng)化生產(chǎn)提供了更大空間。再加上手機(jī)附加值較高，部分企業(yè)的自動(dòng)化率可達(dá)70%以上。例如，榮耀通過(guò)5G互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，使高端智能手機(jī)生產(chǎn)的自動(dòng)化率達(dá)到75%[13]。相比之下，服裝行業(yè)的生產(chǎn)仍以手工與電氣化操作相結(jié)合為主，整體自動(dòng)化率僅約6%，即使是頭部企業(yè)，如報(bào)喜鳥(niǎo)工廠，其自動(dòng)化率也僅約20%[14]。

這種低自動(dòng)化率或許會(huì)拉低行業(yè)整體的自動(dòng)化與數(shù)字化水平，但同時(shí)也為普通勞動(dòng)者提供了更多就業(yè)機(jī)會(huì)。在服裝制造過(guò)程中，由于面料具有柔性、易變形等非標(biāo)特性，與剛性的機(jī)械之間存在根本矛盾。非標(biāo)面輔料與多樣工藝的疊加，進(jìn)一步放大了這種矛盾。因此，服裝生產(chǎn)，尤其是成衣制造，無(wú)法完全依靠設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和規(guī)?；a(chǎn)，始終無(wú)法擺脫對(duì)勞動(dòng)者的依賴(lài)。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，不同面料與輔料的組合，以及工藝和款式的加速更新，使設(shè)備的研發(fā)和更新難以跟上行業(yè)變化。即便能夠跟進(jìn)，也往往因服裝利潤(rùn)有限而缺乏市場(chǎng)動(dòng)力。由此，在數(shù)字化與自動(dòng)化不斷深入的背景下，服裝產(chǎn)業(yè)依然保持著勞動(dòng)密集型特征。最典型的表現(xiàn)是，車(chē)縫環(huán)節(jié)始終高度依賴(lài)人工。在輔料生產(chǎn)方面，一些小眾、組合式、持續(xù)創(chuàng)新的產(chǎn)品同樣需要人工完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每?jī)|元固定資產(chǎn)投資，平均可吸納932人就業(yè)，而紡織業(yè)和服裝業(yè)則分別能吸納1876人和4464人就業(yè)[15]。

這也為普通人提供了更多的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程對(duì)勞動(dòng)力的依賴(lài)，使工人具備了更高的議價(jià)能力。在服裝產(chǎn)業(yè)中，只有維持較高的工價(jià)才能穩(wěn)定工人隊(duì)伍，從而確保工廠具備持續(xù)穩(wěn)定的訂單生產(chǎn)能力，這也成為工廠經(jīng)營(yíng)水平不斷提升的關(guān)鍵。

對(duì)于工人而言，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，勞動(dòng)力密集的特性并未改變，這使他們能夠在行業(yè)內(nèi)不斷積累經(jīng)驗(yàn)、提升技能。

在生產(chǎn)端，表現(xiàn)為訂單越來(lái)越小、波動(dòng)性越來(lái)越大、完成速度越來(lái)越快，許多工廠不得不通過(guò)壓縮規(guī)模和靈活用工的方式來(lái)應(yīng)對(duì)，生產(chǎn)模式也從以多名工人分工協(xié)作的流水線生產(chǎn)，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛梢粌擅と霜?dú)立完成整件衣服的模式。

與在大廠流水線上“從一個(gè)個(gè)工序?qū)W起”、以類(lèi)似“螺絲釘”的方式參與生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)不同，一兩個(gè)人合作完成整件衣服，讓工人能夠更快地鍛煉生產(chǎn)多種款式的能力，尤其是在訂單緊急時(shí)更為突出。那些上手快、能做整件的“夫妻檔”，往往只需一兩年就能熟練掌握不同類(lèi)型、不同款式衣服的全流程制作，在市場(chǎng)上極受歡迎。在廣州等地的制衣村，產(chǎn)業(yè)形勢(shì)良好時(shí)，一個(gè)人年收入可達(dá)五六萬(wàn)元，夫妻檔年收入達(dá)十幾萬(wàn)元甚至二十萬(wàn)元也并不罕見(jiàn)。

這種能力的積累不僅提高了工人的議價(jià)空間，也為后續(xù)創(chuàng)業(yè)打下了基礎(chǔ)。因?yàn)樗麄円颜莆樟硕喾N服裝生產(chǎn)技能，再加上多年積累的勞動(dòng)收入，從打工人轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)業(yè)者就更為容易。在服裝產(chǎn)業(yè)，尤其是制衣環(huán)節(jié)，工人——特別是夫妻檔——做上幾年后自辦家庭作坊的情況非常普遍。家庭作坊規(guī)模不斷擴(kuò)大、能力持續(xù)提升，能服務(wù)更多客戶(hù)或承接更穩(wěn)定的訂單，收入也隨之增長(zhǎng)，甚至逐漸發(fā)展為品牌供應(yīng)商。

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布來(lái)看，銷(xiāo)售商因掌握渠道而擁有更高的話語(yǔ)權(quán)和價(jià)值分配主導(dǎo)權(quán)。但在極度非標(biāo)的服裝行業(yè)中，生產(chǎn)的時(shí)效性成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)維系的關(guān)鍵，這也提升了工廠與家庭作坊的議價(jià)能力，并為相關(guān)創(chuàng)業(yè)者提供了更大的發(fā)展空間。這成為諸多服裝創(chuàng)業(yè)者的典型成長(zhǎng)路徑。其民生性體現(xiàn)在：相較于銷(xiāo)售端，工廠與家庭作坊老板的創(chuàng)業(yè)門(mén)檻更低，吸納的多是資金與能力層面更為普通的創(chuàng)業(yè)者。

另一種成長(zhǎng)路徑是從銷(xiāo)售端入手。服裝的非標(biāo)性強(qiáng)化了市場(chǎng)的分散性，表現(xiàn)為渠道的多元化與碎片化，從而降低了創(chuàng)業(yè)門(mén)檻，也為從業(yè)者創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)?？傮w來(lái)看，我國(guó)服裝銷(xiāo)售渠道極為多元，包括外貿(mào)單、電商單、市場(chǎng)單和公司單等多種類(lèi)型，不同市場(chǎng)容量巨大，內(nèi)部細(xì)分程度高、分散度高。在服裝市場(chǎng)發(fā)展的上升期，充足的機(jī)會(huì)造就了大量普通創(chuàng)業(yè)者。

在廣州各大成衣批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展的早期，創(chuàng)業(yè)者只需投入二三十萬(wàn)元，在批發(fā)市場(chǎng)租下一個(gè)檔口，購(gòu)買(mǎi)一條可掛3–5件衣服的掛鏈，一年就可能賺四五十萬(wàn)元；若有兩條掛鏈，年入百萬(wàn)也并非難事。

一位來(lái)自溫州農(nóng)村的老板告訴我們：

“我老婆一開(kāi)始是做銷(xiāo)售的，后來(lái)自己開(kāi)了檔口。我們?cè)驹跍刂葑龆?，每年收入十幾萬(wàn)元。2015年到沙河開(kāi)檔口，一開(kāi)始是做掛鏈的，側(cè)檔6條，主檔9條鏈（一般分為四家，分別是兩條、兩條、兩條和三條）。 好的位置，一條鏈要17萬(wàn)元，兩條34萬(wàn)元。一條鏈子可以掛四五件衣服。我們一開(kāi)始只拿了兩條鏈，總投入34萬(wàn)元。那時(shí)候生意特別好，年?duì)I業(yè)額1000多萬(wàn)元，毛利潤(rùn)300萬(wàn)元?！保?025年8月13日 星期三 潘老板）

這類(lèi)老板中，除少數(shù)有家底的外，大多數(shù)也是從打工做起的。他們多是在批發(fā)檔口或服裝店做銷(xiāo)售的年輕人，對(duì)拿貨、陳列、推爆款等有一定了解。當(dāng)訂單逐漸穩(wěn)定后，他們往往帶著親友一起幫忙，或自辦工廠，逐步擴(kuò)大規(guī)模。這便是服裝創(chuàng)業(yè)者們的另一種成長(zhǎng)路徑。

除了紡織服裝產(chǎn)業(yè)本身之外，服務(wù)于服裝經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)性和生活性商服業(yè)，同樣為普通人提供了大量就業(yè)與發(fā)展機(jī)會(huì)。

在生產(chǎn)性商服業(yè)方面，大量工廠需要設(shè)備零配件、設(shè)備維修、物流服務(wù)等，這些行業(yè)普遍具有勞動(dòng)力密集、門(mén)檻低、分散度高等特點(diǎn)，因此為普通人創(chuàng)造了廣泛的就業(yè)機(jī)會(huì)。這與其服務(wù)對(duì)象的特征密切相關(guān)。

以物流業(yè)為例，城中村產(chǎn)業(yè)以小作坊和微型工廠為主，布匹、服裝等交易呈現(xiàn)“多批次、小批量”的特征，單筆交易規(guī)模小但頻次高，導(dǎo)致物流需求高度碎片化，難以形成整車(chē)運(yùn)輸?shù)囊?guī)模效應(yīng)。而且運(yùn)輸距離多為短途，裝卸貨和等待時(shí)間占比遠(yuǎn)高于運(yùn)輸時(shí)間，使得規(guī)?；\(yùn)力無(wú)法顯著降低成本。因此，配送主要以個(gè)體運(yùn)力為主——騎著小電驢運(yùn)送布匹和服裝穿梭于廠店之間，是常見(jiàn)景象。

為了提升整體供應(yīng)鏈效率，大量分工細(xì)化、規(guī)模較小的工廠和家庭作坊聚集在面輔料批發(fā)市場(chǎng)或服裝批發(fā)市場(chǎng)周邊的城中村，從而在物流與維修等方面形成了局部的規(guī)模效應(yīng)。不僅如此，許多即時(shí)性的運(yùn)輸服務(wù)也提高了運(yùn)輸主體的議價(jià)能力。因此，個(gè)體配送者雖然經(jīng)營(yíng)規(guī)模有限，但利潤(rùn)可觀，進(jìn)一步拓寬了普通人通過(guò)這些機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)發(fā)展的空間。

在生活性服務(wù)業(yè)方面，從業(yè)者的衣食住行又構(gòu)成了另一個(gè)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，同樣為普通人提供了大量就業(yè)與創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。生活性消費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)更加明顯，因?yàn)榉?wù)對(duì)象不僅包括工廠老板，還包括數(shù)量龐大的產(chǎn)業(yè)工人，后者是主要消費(fèi)群體。

不少制衣村人口超過(guò)6萬(wàn)人。以廣州海珠區(qū)康鷺片區(qū)為例，每平方公里人口密度高達(dá)11.96萬(wàn)人，其中大多數(shù)為制衣業(yè)相關(guān)從業(yè)者。根據(jù)順為城市地圖測(cè)算，以廣州國(guó)際輕紡城為中心、1.7公里為半徑范圍內(nèi)的常住人口達(dá)69.51萬(wàn)人，其中54.4%為制造業(yè)人口，工廠主要集中在康鷺片區(qū)和瑞寶等制衣村。制衣從業(yè)者工作時(shí)間長(zhǎng)、節(jié)奏快，在生產(chǎn)與休息間隙的消費(fèi)多為就近、即時(shí)型消費(fèi)，集中于工廠周邊的便利店、飯館、水果店、藥店等生活空間。

這些經(jīng)營(yíng)者大多選擇工廠樓下的臨街店鋪經(jīng)營(yíng)，服務(wù)半徑有限，但由于區(qū)域人口密集、消費(fèi)頻次高，利潤(rùn)依然可觀。以便利店為例，工人和老板下班或開(kāi)工前常購(gòu)買(mǎi)飲料、香煙、檳榔，夜宵時(shí)則購(gòu)買(mǎi)煙酒——這種消費(fèi)幾乎每天都在發(fā)生。由于不少工廠實(shí)行通宵生產(chǎn)，便利店也多為24小時(shí)營(yíng)業(yè)，通常由夫妻合作經(jīng)營(yíng)。雖然辛苦，但門(mén)檻適中、收益穩(wěn)定，在城中村，兩夫妻開(kāi)一家便利店，一年賺個(gè)十幾萬(wàn)甚至二十萬(wàn)元并不困難。

產(chǎn)業(yè)鏈柔性：兼顧民生和效率

非標(biāo)性并不構(gòu)成紡織服裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)開(kāi)放性和維系民生性的唯一條件。事實(shí)上，這一產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)屬性在任何國(guó)家和地區(qū)都普遍存在。只是由于各國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式不同，非標(biāo)屬性的發(fā)展程度和實(shí)踐樣態(tài)存在差異，平衡民生與效率的能力和方式也有所不同。

與許多國(guó)家相比，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)化程度更高，而產(chǎn)業(yè)集中度則明顯更低。這一特征在快時(shí)尚行業(yè)，尤其是制造環(huán)節(jié)中表現(xiàn)得尤為突出。根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Global Data的數(shù)據(jù)顯示，從2024年全球時(shí)尚市場(chǎng)份額來(lái)看，SHEIN1.53%的市場(chǎng)份額超越ZARA、H&M和優(yōu)衣庫(kù)（Uniqlo），成為全球第三大時(shí)尚零售商，前兩名分別是耐克（2.85%）和阿迪達(dá)斯（1.79%）。SHEIN同時(shí)也是全球前十大時(shí)尚零售商中唯一的中國(guó)品牌。

與之相比，SHEIN主要依托以中小企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)帶，品牌經(jīng)營(yíng)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)管理高度分離，以多款式、多SKU為核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品非標(biāo)化程度高，回應(yīng)個(gè)性化需求的能力強(qiáng)。SHEIN每天上新的款式超過(guò)6000個(gè)，單個(gè)款式的數(shù)量?jī)H100–200件，納入其供應(yīng)鏈體系的工廠數(shù)量至少有6000家。

而ZARA和優(yōu)衣庫(kù)等品牌更傾向于采取垂直管理模式，其從運(yùn)營(yíng)到面料生產(chǎn)的一體化程度較高，產(chǎn)品以基本款、大眾款為主，回應(yīng)個(gè)性化需求的能力相對(duì)較弱。以ZARA為例，其每日上新款式不超過(guò)100個(gè)，單個(gè)款式的數(shù)量為500–3000件，其供應(yīng)商體系包括20家自有工廠、400多家外協(xié)廠和260多家面料廠，大多為規(guī)模較大、自動(dòng)化程度較高的工廠。

從行業(yè)集中度（CR5）來(lái)看，除運(yùn)動(dòng)裝外，我國(guó)其他品類(lèi)的市場(chǎng)集中度均明顯低于美國(guó)和日本，其中以?xún)?nèi)衣和女裝差距最大。我國(guó)內(nèi)衣CR5為 7.1%（僅為美國(guó)、日本的1/8、1/9），女裝CR5為6.3%（為美國(guó)、日本的1/3、1/6）。從龍頭份額來(lái)看，我國(guó)頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率也明顯低于國(guó)外。例如，我國(guó)童裝龍頭森馬服飾旗下的巴拉巴拉（Balabala）市場(chǎng)份額約5%，而美國(guó)龍頭Carter’s占11.7%，日本龍頭Shimamura占8.5%[16]。

不同發(fā)展模式并沒(méi)有明顯的好壞之分，但產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)開(kāi)放性不同，其民生屬性的維系能力也不同。比較而言，我國(guó)的發(fā)展模式在民生屬性的維系上更具有優(yōu)勢(shì)，但是也被貼上品牌化能力弱，不正規(guī)等標(biāo)簽。似乎民生屬性的維系和效率提升是對(duì)立的。

客觀上，先發(fā)國(guó)家的品牌化能力確實(shí)比我國(guó)要強(qiáng)，但中國(guó)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)方面的優(yōu)勢(shì)是十分明顯的。這一優(yōu)勢(shì)在后福特主義時(shí)期進(jìn)一步被放大，形成一種基于產(chǎn)業(yè)鏈的柔性生產(chǎn)和供應(yīng)能力，是中國(guó)紡織服裝發(fā)展過(guò)程中能夠兼顧民生和效率的關(guān)鍵機(jī)制。

1、產(chǎn)業(yè)鏈柔性的內(nèi)涵和實(shí)踐形態(tài)

產(chǎn)業(yè)鏈柔性，是指能夠快速而經(jīng)濟(jì)地應(yīng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中環(huán)境變化或由環(huán)境變化引起的不確定性的能力。從參與全球競(jìng)爭(zhēng)的角度出發(fā)，結(jié)合當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的現(xiàn)實(shí)，其內(nèi)涵在于：在獨(dú)立自主的工業(yè)體系和完整產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上，構(gòu)建具備高度韌性的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

結(jié)合紡織服裝產(chǎn)業(yè)來(lái)看，新中國(guó)成立后，為了改造舊有的紡織工業(yè)，使其成為獨(dú)立自主、服務(wù)于新中國(guó)建設(shè)的重要產(chǎn)業(yè)，毛澤東主席領(lǐng)導(dǎo)下的黨中央從解決設(shè)備與原料自給入手，培養(yǎng)本土技術(shù)與管理人才，著力建立起新中國(guó)自己的紡織工業(yè)體系。與解放初期相比，衣被匱乏的狀況得到顯著改善——人均棉布產(chǎn)量從1950年的4.57米增長(zhǎng)至1978年的11.46米；化纖產(chǎn)量則從幾乎為零發(fā)展到28.5萬(wàn)噸。這一時(shí)期，我國(guó)基本建成了門(mén)類(lèi)齊全、供應(yīng)鏈完整的紡織工業(yè)體系，涵蓋棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、印染、針織、化學(xué)纖維、紡織機(jī)械等多個(gè)行業(yè)，為中國(guó)紡織工業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

改革開(kāi)放以后，“三來(lái)一補(bǔ)”企業(yè)迅速涌入，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)蓬勃發(fā)展，隨后民營(yíng)企業(yè)不斷崛起，越來(lái)越多的進(jìn)城農(nóng)民進(jìn)入紡織服裝產(chǎn)業(yè)。伴隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)的共同孵化，紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)成熟，相關(guān)技術(shù)不斷突破。

以紡織工業(yè)為例，2020年中國(guó)化纖產(chǎn)量達(dá)到6125萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量8254萬(wàn)噸的絕對(duì)主導(dǎo)地位。中國(guó)龍盛成為全球染料行業(yè)的唯一巨頭，年產(chǎn)染料30萬(wàn)噸、助劑10萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額穩(wěn)居世界首位。若將其他中國(guó)企業(yè)計(jì)算在內(nèi)，中國(guó)染料產(chǎn)量已占全球總產(chǎn)量的70%以上，是全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)。生產(chǎn)染料所需的H酸、苯胺等關(guān)鍵原料，其全球九成產(chǎn)能也集中在中國(guó)。印度曾嘗試自建生產(chǎn)線，但測(cè)算后發(fā)現(xiàn)成本是從中國(guó)進(jìn)口的三倍，最終放棄了計(jì)劃[17]。

浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司是全球產(chǎn)能最大的染料供應(yīng)商，是國(guó)內(nèi)染料行業(yè)第一家上市公司。圖源：新華社

除少數(shù)具有高度功能性和技術(shù)壁壘的領(lǐng)域外[18]，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)不僅不存在根本性的“卡脖子”問(wèn)題，而且憑借產(chǎn)業(yè)鏈的完整性與多元化，獲得了較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)與自主性[19]。

紡織服裝領(lǐng)域的原材料、面輔料等生產(chǎn)與研發(fā)，往往是多元產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的結(jié)果。比如，化纖產(chǎn)業(yè)就是化工與紡織服裝工業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)物；又如服裝中的五金件，以拉鏈為例，其制造過(guò)程涉及模具加工、織帶染色、沖壓、壓鑄、拋光、電鍍 / 噴漆等多個(gè)環(huán)節(jié)，同樣依賴(lài)多元產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同運(yùn)作。這正體現(xiàn)了工業(yè)體系多元且完整的意義。

也正因?yàn)槿绱耍幢愦罅科放坪颓溃ㄖ饕性跉W美市場(chǎng)）掌握在歐美等國(guó)家手中，盡管關(guān)稅壁壘等確實(shí)在一定程度上限制了我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但并不能對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成根本沖擊，因?yàn)槿虍a(chǎn)業(yè)鏈仍無(wú)法擺脫對(duì)中國(guó)的依賴(lài)。

從市場(chǎng)需求出發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈柔性的內(nèi)涵在于：能夠以更快的速度、更好的質(zhì)量、更低的成本生產(chǎn)不同規(guī)模、不同品類(lèi)的紡織服裝產(chǎn)品。即具備“多快好省”與“少快好省”的能力。其中，“多快好省”可分為數(shù)量層面和品類(lèi)層面兩種，其最極致的體現(xiàn)是“品類(lèi)多、訂單少”同時(shí)還能做到“快好省”。這種能力可以從兩個(gè)層面來(lái)理解：一是企業(yè)層面，二是產(chǎn)業(yè)整體層面。

從企業(yè)層面看，數(shù)量層面的“多快好省”和“少快好省”相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)。前者可通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、提升自動(dòng)化與數(shù)字化水平來(lái)達(dá)成；后者則可通過(guò)壓縮規(guī)模、轉(zhuǎn)向家庭作坊式生產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

紡織服裝行業(yè)，尤其是服裝行業(yè)，具有顯著的季節(jié)性，同一企業(yè)在淡旺季之間的訂單數(shù)量差異巨大，因此企業(yè)必須嚴(yán)格控制規(guī)模，這也限制了企業(yè)獨(dú)自應(yīng)對(duì)大規(guī)模訂單的能力。但通過(guò)與外協(xié)廠的緊密合作，這一問(wèn)題往往能夠得到有效緩解。在企業(yè)數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)多樣的情況下，不同企業(yè)間閑置設(shè)備和勞動(dòng)力的靈活組合，極大提升了應(yīng)對(duì)不同規(guī)模訂單的能力。這種柔性，許多國(guó)家在一定程度上也能實(shí)現(xiàn)。

更具挑戰(zhàn)的是——訂單數(shù)量少、品類(lèi)多，同時(shí)還要做到“快好省”，即前文所述的“小單快返”模式，還需應(yīng)對(duì)淡旺季的訂單波動(dòng)。

從企業(yè)出發(fā)，實(shí)現(xiàn)這一模式的策略是多樣的。最典型的代表是SHEIN。它依托消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理能力，將碎片化需求與不同工廠的多品類(lèi)、多規(guī)模訂單生產(chǎn)能力進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)高效對(duì)接，從而破解了“小單快返”的難題。其局限在于，大量小微企業(yè)對(duì)平臺(tái)形成高度依附，許多企業(yè)因此面臨規(guī)模擴(kuò)大后“剛性化”的問(wèn)題。因此，這一模式具有一定局限性，主要適用于跨境電商領(lǐng)域。

另一種模式是康鷺片區(qū)模式，主要面向國(guó)內(nèi)線下檔口與國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)。在沒(méi)有平臺(tái)集中組織分散工廠與銷(xiāo)售者的情況下，依托中大紡織城的區(qū)位優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)，眾多檔口與直播電商直接對(duì)接大量小微工廠與家庭作坊。一方面，大量分散的、不同規(guī)模、不同品類(lèi)、不同質(zhì)量要求的檔口單與電商單，以高頻測(cè)試單與緊急返單為主，集中在康鷺片區(qū)；另一方面，從事不同環(huán)節(jié)、不同工藝、不同規(guī)模的眾多工廠（以車(chē)縫廠與家庭作坊為主）也集中于此。

一般而言，檔口或電商的穩(wěn)定訂單可根據(jù)自身需求整合一兩個(gè)主要工廠，并與相關(guān)工序廠、工藝廠協(xié)作完成。由于訂單整體小而分散，工廠規(guī)模普遍較?。ㄒ?b>200平方米為主），固定工人較少（多在5人以?xún)?nèi)），生產(chǎn)能力相對(duì)單一，難以獨(dú)立應(yīng)對(duì)大規(guī)模返單、淡旺季及促銷(xiāo)季的訂單波動(dòng)。

為應(yīng)對(duì)訂單的突然增加，一方面需要不同工藝、工序的工廠之間保持充分合作，同類(lèi)型工廠之間通過(guò)閑置勞動(dòng)力和設(shè)備的靈活組合實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同；另一方面，工廠必須采取靈活用工的方式。訂單波動(dòng)越大，工廠規(guī)模越小，外協(xié)合作與靈活用工就越顯重要。尤其在旺季或促銷(xiāo)季，幾乎所有工廠都處于滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，靈活用工成為主要的應(yīng)對(duì)手段。

由于這種即時(shí)性需求極大，在康鷺片區(qū)逐漸形成了一個(gè)龐大的以日結(jié)工為主體的勞動(dòng)力市場(chǎng)，主要通過(guò)“站街招工”和“即時(shí)招工”的方式進(jìn)行，成為這一地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈柔性的重要支撐。

康鷺村內(nèi)的尋找客戶(hù)的廣告。圖：作者拍攝

這一模式代表了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型背景下我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈柔性的一種實(shí)踐，尤其適用于非標(biāo)化程度較高且持續(xù)提升的快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。根據(jù)不同類(lèi)型訂單的完成需求，其他地區(qū)同樣會(huì)形成類(lèi)似“小單快返”的能力，只是在訂單規(guī)模、多樣性、標(biāo)準(zhǔn)化程度、反應(yīng)速度以及產(chǎn)業(yè)組織模式等方面存在差異。

在廣州，由于與中大面輔料市場(chǎng)的距離差異，以及土地空間形態(tài)、價(jià)格等因素的不同，形成了可完成不同類(lèi)型訂單的制衣村體系，與檔口單、品牌單、（跨境）電商單和外貿(mào)單等相互匹配。總體來(lái)看，廣州城中村制衣廠在不同產(chǎn)業(yè)空間中因區(qū)位差異而形成了不同的運(yùn)轉(zhuǎn)模式，大體可分為三個(gè)梯度：

第一梯隊(duì)以康鷺片區(qū)為代表，主要以“小單快返”模式為主，承接規(guī)模較小的測(cè)試單和緊急訂單，交貨周期長(zhǎng)則2–3天，短則半天甚至一晚即可出貨。工人以臨時(shí)雇工為主，上手快、強(qiáng)度大、節(jié)奏緊，工資水平較高，月收入1.5萬(wàn)元以上的情況十分普遍。

第二梯隊(duì)以華洲街道龍?zhí)?、土華等地為代表，出貨周期相對(duì)較長(zhǎng)，長(zhǎng)則一周以上，短則3–5天，訂單規(guī)模相對(duì)更大，以不那么緊急的返單為主。工人結(jié)構(gòu)以長(zhǎng)期工為主，兼有部分臨時(shí)工。

第三梯隊(duì)以番禺區(qū)洛浦街道、南村鎮(zhèn)等地為代表，生產(chǎn)周期更長(zhǎng)，長(zhǎng)則一個(gè)月，短則一周，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和訂單體量均大于第二梯隊(duì)，主要承接公司單和外貿(mào)單。用工方面以長(zhǎng)期工為主，占比達(dá)80%–90%。

從全國(guó)范圍來(lái)看，由于區(qū)位條件、資源稟賦和工業(yè)化起點(diǎn)的不同，各地在不同品類(lèi)的生產(chǎn)領(lǐng)域形成了各自的比較優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而構(gòu)建出特定的產(chǎn)業(yè)集群。按區(qū)域劃分：廣東廣州主要擅長(zhǎng)快時(shí)尚女裝，東莞以毛織產(chǎn)品為主；福建晉江以運(yùn)動(dòng)鞋服見(jiàn)長(zhǎng)；浙江杭州以杭派女裝為主打，湖州主攻童裝；江蘇平湖以羽絨服為主。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國(guó)與中國(guó)紡聯(lián)建立試點(diǎn)共建關(guān)系的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)共有202 個(gè)。

不同區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集群，以及同一區(qū)域內(nèi)面向不同市場(chǎng)的多元發(fā)展模式的充分成長(zhǎng)，不僅持續(xù)擴(kuò)大了紡織服裝市場(chǎng)規(guī)模，也使得整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加寬幅化與縱深化。這一體系共同托舉了專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)與電商平臺(tái)的運(yùn)行，同時(shí)推動(dòng)了上游基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展，最終催生出一個(gè)極為復(fù)雜而龐大的產(chǎn)業(yè)森林體系，構(gòu)成了整體層面的產(chǎn)業(yè)鏈柔性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈柔性何以兼顧民生與效率

產(chǎn)業(yè)鏈柔性，本身就構(gòu)成我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)能夠兼顧民生和效率的關(guān)鍵，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

（1）高度分散但高度組織化

分散經(jīng)營(yíng)但協(xié)作能力強(qiáng)，是產(chǎn)業(yè)鏈柔性實(shí)現(xiàn)的重要機(jī)制，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠兼顧民生和效率的重要機(jī)制。結(jié)合服裝制造的實(shí)踐來(lái)看，在具體的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)踐中，企業(yè)規(guī)模小，但是產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)企業(yè)和不同規(guī)模企業(yè)的協(xié)作能力強(qiáng)，是產(chǎn)業(yè)鏈柔性實(shí)現(xiàn)的重要機(jī)制。這一點(diǎn)在康鷺片區(qū)表現(xiàn)得最為明顯。為了提升產(chǎn)業(yè)鏈柔性，不同環(huán)節(jié)都進(jìn)行了極致的細(xì)分，這有助于工廠提升專(zhuān)業(yè)化能力和靈活性，但是卻帶來(lái)了組織問(wèn)題，即如果組織成本過(guò)高，必然會(huì)影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的效率。

結(jié)合實(shí)踐來(lái)看，這些分散的工廠卻能夠高效協(xié)作，其一是因?yàn)榭臻g的高度臨近。這些企業(yè)不僅積聚在康鷺這個(gè)城中村，而且會(huì)根據(jù)生產(chǎn)的需要，在大大小小的街巷基于訂單快速完成的需要，形成一個(gè)個(gè)不同環(huán)節(jié)工廠高度臨近的小微生產(chǎn)單元。

其二是因?yàn)檫@些企業(yè)組織之間還有諸多社會(huì)關(guān)聯(lián)，降低組織成本。在企業(yè)組織內(nèi)部或者產(chǎn)業(yè)工人內(nèi)部，家庭是最基本的組織單元。親戚帶親戚，老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)，分布在不同環(huán)節(jié)，共同協(xié)作完成訂單。這些都構(gòu)成組織成本和交易成本降低的社會(huì)機(jī)制。

其三是因?yàn)槠髽I(yè)數(shù)量足夠多，選擇空間大，在扎穩(wěn)腳跟之后，工廠能夠根據(jù)自身需要篩選適合的合作伙伴，提升協(xié)作效率。而且產(chǎn)業(yè)積聚的優(yōu)勢(shì)吸引了大量波動(dòng)且緊急的訂單，塑造了一種整體的穩(wěn)定，為不同工廠篩選工廠、長(zhǎng)期磨合、提高協(xié)作能力奠定基礎(chǔ)。這背后還需依靠踐行土地集體所有制的城中村，提供大量可供選擇的、適配的空間。

在以康鷺片區(qū)為代表的城中村，農(nóng)民工以家庭為基本單元，依托家庭經(jīng)營(yíng)和家庭組織與工廠老板對(duì)接，以計(jì)件為主。而工廠老板很多都是夫妻合力打工賺了第一桶金，然后開(kāi)始開(kāi)制衣廠。在創(chuàng)業(yè)的過(guò)程中，一開(kāi)始都是依靠親戚、朋友和老鄉(xiāng)解決初始的招工和用工問(wèn)題。在管理生產(chǎn)方面，大多是以家庭為基本單元的長(zhǎng)期工和臨時(shí)工，他們也大多是夫妻或者家人、朋友合力做整件，采取的是計(jì)件制。

在工廠內(nèi)部，組織的基本單元進(jìn)一步縮小為一個(gè)個(gè)小家庭。這意味著，無(wú)論是打工還是創(chuàng)業(yè)，其底層邏輯都是為自己干，為自己的家庭干，在家庭的組織下完成工作，基本上沒(méi)有管理成本，最多就是兩口子吵個(gè)架，床頭打架床尾和，很快也就好了。家庭內(nèi)部的性別分工還很好地應(yīng)對(duì)了沖擊。依托家庭經(jīng)營(yíng)，一般是女性管生產(chǎn)、管錢(qián)，男性主要負(fù)責(zé)外出招工找訂單，維系客戶(hù)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)低成本、高效的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。有工廠老板告訴我們，只有這樣才能夠守住財(cái)，應(yīng)對(duì)消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)和陷阱。陪客戶(hù)吃飯喝酒，很多是在一些娛樂(lè)場(chǎng)所消費(fèi)，如果不是老婆管錢(qián)，很容易犯錯(cuò)。

等到生意做好了，他們也會(huì)介紹自己的親戚、朋友和老鄉(xiāng)，從事一些相關(guān)的工序或者工藝，或者也來(lái)開(kāi)制衣廠，合作完成訂單，或者在客戶(hù)的組織下，和周邊的工廠一起組成一個(gè)臨時(shí)的流水線。一開(kāi)始找親戚、朋友、老鄉(xiāng)合作，或者通過(guò)他們進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)，可以降低試錯(cuò)成本。

更關(guān)鍵的是，因?yàn)榫嚯x近，面輔料通過(guò)小電驢快速在各個(gè)工廠之間穿梭，一件衣服快速被生產(chǎn)出來(lái)。每一個(gè)環(huán)節(jié)的工廠只需要專(zhuān)心做自己擅長(zhǎng)的事情，不同制衣廠之間也能夠分享彼此閑置的設(shè)備和勞動(dòng)力。而且康鷺內(nèi)部的工廠數(shù)量非常多，他們之間也會(huì)相互選擇和篩選，找到合作最好、匹配度最高的工廠，組成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的沒(méi)有圍墻的工廠。康鷺內(nèi)部也有一個(gè)淘汰機(jī)制和篩選機(jī)制，家庭經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)、能和客戶(hù)對(duì)接、能和其他工廠合作好、講信用、有能力的被留下來(lái)。他們?cè)谶@里長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，相處和互動(dòng)多了，也就成為了熟人，信任和默契逐漸增長(zhǎng)。

這種形式上分散，但是實(shí)質(zhì)上合作緊密、組織成本低且高度靈活的組織形態(tài)，一方面降低了普通人的創(chuàng)業(yè)成本，也讓普通人能夠依托自己的家庭和社會(huì)資本，依托自己的勞動(dòng)和經(jīng)營(yíng)琢磨，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，獲得發(fā)展機(jī)會(huì)；

另一方面，也實(shí)現(xiàn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和靈活性，讓制造端擁有了靈活應(yīng)對(duì)訂單波動(dòng)、碎片化的能力。

（2）一個(gè)無(wú)比龐大的B端市場(chǎng)

非標(biāo)性和開(kāi)放性引發(fā)的分散化經(jīng)營(yíng)，全世界最大的B端市場(chǎng)，創(chuàng)造了一種新的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展兼顧民生和效率的底座。這一點(diǎn)首先表現(xiàn)在銷(xiāo)售端。市場(chǎng)規(guī)模巨大，內(nèi)部細(xì)分市場(chǎng)可以不斷挖掘，再加上經(jīng)營(yíng)者的分散化和人口大國(guó)的基本國(guó)情等，塑造了一個(gè)數(shù)量龐大的企業(yè)群體。第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，2023年末，與紡織服裝制造、批發(fā)零售相關(guān)的企業(yè)共有174.8萬(wàn)家，其中批發(fā)零售是大頭。

全國(guó)批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位1019.7萬(wàn)個(gè)，從事批發(fā)業(yè)占比54.0%（約551.0萬(wàn)個(gè)單位），零售業(yè)占比46.0%（約468.8萬(wàn)個(gè)單位），其中紡織服裝及家庭用品批發(fā)的企業(yè)法人單位為79.5萬(wàn)個(gè)，從事批發(fā)零售的為60.1萬(wàn)個(gè)。實(shí)際上并不止這些，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)并未納入統(tǒng)計(jì)。天眼查專(zhuān)業(yè)版數(shù)據(jù)顯示：經(jīng)營(yíng)范圍含“紡織、服飾、服裝”的批發(fā)、零售類(lèi)企業(yè)高達(dá)844萬(wàn)家[20]。

如此龐大的企業(yè)主體，是產(chǎn)業(yè)非標(biāo)性和經(jīng)營(yíng)分散化的最好證明，在全世界范圍內(nèi)也獨(dú)一無(wú)二。它們的存在托舉了線下專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的發(fā)展，也支撐了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的繁榮。僅廣州市的存量紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)就有192家，居全國(guó)首位。其中，經(jīng)營(yíng)規(guī)模前60家的市場(chǎng)合計(jì)經(jīng)營(yíng)面積達(dá)440萬(wàn)平方米，占全市紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積總和的九成，平均單個(gè)市場(chǎng)面積約7.35萬(wàn)平方米。而紡織服裝從業(yè)者的分散性、龐大的數(shù)量及其豐富的盈利機(jī)會(huì)，使得批發(fā)市場(chǎng)物業(yè)具備持續(xù)盈利能力，一個(gè)又一個(gè)批發(fā)市場(chǎng)得以不斷建設(shè)和擴(kuò)張。

面輔料批發(fā)市場(chǎng)與成衣批發(fā)市場(chǎng)的意義不同。面輔料市場(chǎng)的存在，匯聚了最廣泛的面輔料品類(lèi)，為服裝公司和成衣批發(fā)商提供更多選擇，降低決策與采購(gòu)成本，也促使具有研發(fā)能力的成衣批發(fā)商（“一批”）在周邊集聚。中大紡織城作為全球最大的面輔料市場(chǎng)，幾乎匯聚了全球最前沿、最多元的面輔料，這一格局是經(jīng)過(guò)數(shù)十年逐步形成的。

當(dāng)然，這背后也離不開(kāi)大量從事成衣批發(fā)企業(yè)的支撐。兩者共同構(gòu)成整個(gè)產(chǎn)業(yè)集群與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的靈魂與核心，也是我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

其底層邏輯在于產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性與分散性，與我國(guó)龐大而多元化的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相結(jié)合，再疊加中國(guó)作為全球紡織服裝出口第一大國(guó)的地位，決定了我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域極其豐富，而且每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都擁有巨大的市場(chǎng)空間。由于眾多分散企業(yè)主體的充分參與與充分競(jìng)爭(zhēng)，各細(xì)分領(lǐng)域被深度挖掘。一方面，提升了整個(gè)市場(chǎng)的流通量；另一方面，也強(qiáng)化了面輔料與款式研發(fā)的多元性。

在這些專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中，無(wú)論是原創(chuàng)類(lèi)的設(shè)計(jì)研發(fā)，還是抄版后進(jìn)行改版的設(shè)計(jì)研發(fā)，不一定是最前沿的，但卻是全世界最豐富、最接地氣的。因?yàn)榉稚⒌囊慌袌?chǎng)從業(yè)者，直接與大量“二批”面對(duì)面接觸——他們來(lái)自全國(guó)乃至全球各地。做得好的商家往往能接觸到最多的零售從業(yè)者，了解各地區(qū)消費(fèi)者在本季度的整體偏好。服務(wù)于“二批”的需求，開(kāi)發(fā)針對(duì)性產(chǎn)品，或者根據(jù)“二批”的反饋，將市面上最新、最前沿、最熱門(mén)的版式、面輔料、顏色等，與“二批”的市場(chǎng)需求相結(jié)合，轉(zhuǎn)化為符合各地消費(fèi)者偏好的產(chǎn)品，從而提升設(shè)計(jì)研發(fā)的社會(huì)化程度。

為了更好地服務(wù)“二批”及各地消費(fèi)者，整個(gè)批發(fā)市場(chǎng)逐漸形成了先測(cè)款、爆款再返單的運(yùn)營(yíng)模式，進(jìn)一步提升了設(shè)計(jì)研發(fā)的社會(huì)化與民主化。整個(gè)市場(chǎng)回應(yīng)需求的能力顯著增強(qiáng)，這也是降低庫(kù)存和實(shí)現(xiàn)成本控制的核心機(jī)制。批發(fā)市場(chǎng)的從業(yè)主體中，具有研發(fā)能力的“一批”和擅長(zhǎng)抄版的“一批”都發(fā)揮著重要作用——前者研發(fā)新品，后者在推動(dòng)產(chǎn)品社會(huì)化的同時(shí)提升其流通性，使其迅速成為市場(chǎng)熱銷(xiāo)款。借助整個(gè)市場(chǎng)體系完成市場(chǎng)教育，形成整體流行趨勢(shì)。由于前者主要對(duì)接品牌公司，后者則面向“白牌”零售市場(chǎng)，兩者之間并不沖突，而是相互支撐、相互成就。

廣州也因此成為了全國(guó)甚至全球紡織服裝發(fā)展的中心，這離不開(kāi)各大成衣批發(fā)市場(chǎng)和面輔料批發(fā)市場(chǎng)的檔口老板們。他們積聚在一起，苦心經(jīng)營(yíng)，相互學(xué)習(xí)，充分競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)成了一個(gè)強(qiáng)大的研發(fā)和市場(chǎng)需求回應(yīng)體系，也有一些品牌從中脫穎而出[21]。

平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同樣是在分散且眾多的批發(fā)零售者的參與下成長(zhǎng)起來(lái)的，紡織服裝的貢獻(xiàn)尤為突出。在諸多電商平臺(tái)中，服裝始終是最大的類(lèi)目?？梢哉f(shuō)，我國(guó)電商的快速發(fā)展，包括跨境電商的迅猛崛起，都離不開(kāi)服裝產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的積極參與。淘寶服飾公布的數(shù)據(jù)顯示，淘寶服飾擁有超300萬(wàn)動(dòng)銷(xiāo)商家，超1億動(dòng)銷(xiāo)商品，每年新開(kāi)店商家約200萬(wàn)[22]。

這一方面是因?yàn)榧徔椃b作為生活必需品，具有高復(fù)購(gòu)率和快速迭代的特性，完美匹配了電商“流量—轉(zhuǎn)化—復(fù)購(gòu)”的運(yùn)營(yíng)模型；另一方面，正是由于非標(biāo)性與快速變化的時(shí)尚特征，不斷涌現(xiàn)出打造爆款和發(fā)家致富的機(jī)會(huì)。大量懂電腦的年輕人和傳統(tǒng)檔口老板不斷涌入，成為流量持續(xù)增長(zhǎng)、規(guī)則不斷完善的主要推動(dòng)者。

這也離不開(kāi)成衣批發(fā)市場(chǎng)老板們的托舉。在廣州，潮汕人，尤其是普寧的年輕人（當(dāng)?shù)胤b產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，許多人早年就在廣州開(kāi)設(shè)批發(fā)檔口），最早進(jìn)入電商領(lǐng)域。門(mén)檻低至只需3–5千元的初始投入：買(mǎi)一臺(tái)二手電腦，大多采取“炒貨”模式（線下批發(fā)市場(chǎng)檔口老板將自己的版式上傳至統(tǒng)一平臺(tái)，電商從業(yè)者只需選擇圖片，有顧客下單后，要么自己前往沙河等檔口拿貨發(fā)貨，要么由檔口老板代發(fā)）。

一旦出現(xiàn)爆款，就可能逐步擴(kuò)大規(guī)模，增加店鋪數(shù)量。平臺(tái)在發(fā)展初期為引流，對(duì)這些炒貨電商非常友好，甚至包容“刷單”等非正規(guī)操作，不少年輕人因此獲得了大量發(fā)展機(jī)會(huì)。不同平臺(tái)的發(fā)展，帶來(lái)了多輪新機(jī)遇。在增量市場(chǎng)時(shí)代，新的發(fā)展機(jī)會(huì)不斷被創(chuàng)造出來(lái)?！俺簇涬娚獭獋湄涬娚獭哂虚_(kāi)發(fā)能力的電商”，構(gòu)成了大多數(shù)電商的成長(zhǎng)路徑。他們中有不少人失敗，也有不少人實(shí)現(xiàn)躍升，不斷有新人涌入，共同托舉著平臺(tái)的持續(xù)發(fā)展。

在生產(chǎn)端，這個(gè)B端市場(chǎng)也支撐了其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如數(shù)字化服務(wù)商和設(shè)備制造業(yè)，最典型的便是縫紉設(shè)備產(chǎn)業(yè)。一方面體現(xiàn)在新設(shè)備的銷(xiāo)售與研發(fā)，另一方面則是二手設(shè)備市場(chǎng)的繁榮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2018年，廣東從事縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)的廠家和經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量約2000家。廣州地區(qū)的縫制產(chǎn)業(yè)以銷(xiāo)售為主，在各服裝生產(chǎn)集中區(qū)已形成多個(gè)縫制設(shè)備專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，如海珠區(qū)的天雄恒業(yè)機(jī)電城、后滘針車(chē)一條街，白云區(qū)的小坪針車(chē)城、棠溪針車(chē)城，荔灣區(qū)的光復(fù)路針車(chē)一條街，以及增城的新塘等地。同時(shí)，廣州也涌現(xiàn)出江南、鴻昌、南天、豐瑋等一大批全國(guó)知名經(jīng)銷(xiāo)商。其中，江南針車(chē)公司2018年單個(gè)縫紉機(jī)品牌銷(xiāo)售額超億元，在該品牌的全球經(jīng)銷(xiāo)商中名列前茅[23]。

作為服裝加工的重鎮(zhèn)，東莞對(duì)縫制設(shè)備的需求無(wú)疑是最大的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，東莞現(xiàn)有縫制設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)商500多家，主要分布在虎門(mén)鎮(zhèn)、厚街鎮(zhèn)、石排鎮(zhèn)、萬(wàn)江區(qū)及東城區(qū)[24]。

二手（三手）設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)達(dá)同樣具有重要意義。服裝行業(yè)作為門(mén)檻低、人員流動(dòng)快的行業(yè)，二手設(shè)備的普及為創(chuàng)業(yè)者提供了低成本進(jìn)入的便利。廠房與設(shè)備一并流轉(zhuǎn)的情況十分普遍，價(jià)格從幾百到上萬(wàn)元不等。在康鷺等制衣業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，大量一、二手設(shè)備高度集中，相關(guān)設(shè)備維修服務(wù)需求多元且密集，有助于整體維修能力的提升。

粗略估計(jì)，該片區(qū)設(shè)備數(shù)量超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，共有十多家維修店，其中不少提供24小時(shí)上門(mén)服務(wù)，能夠精準(zhǔn)解決問(wèn)題，提高生產(chǎn)的時(shí)效性。維修人員同時(shí)也兼任經(jīng)銷(xiāo)商，通過(guò)提供及時(shí)高效的服務(wù)獲取更多客戶(hù)，提高客戶(hù)粘性，并將前沿及大眾需求反饋給設(shè)備制造商，進(jìn)一步推動(dòng)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為民生產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，不僅民生屬性得以維系，而且產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。這與服裝產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性有關(guān)，更與我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式有關(guān)。與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提升，或者在有限的非標(biāo)化基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度、提升巨頭企業(yè)品牌化能力的這一發(fā)展模式不同，我國(guó)在紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，將產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性和產(chǎn)業(yè)組織的分散化發(fā)揮到了極致。這降低了普通人參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的門(mén)檻，提升了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開(kāi)放性，為大量農(nóng)民工提供了就業(yè)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

同時(shí)，依托產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，提高了產(chǎn)業(yè)鏈上分散的小微企業(yè)的組織和協(xié)作能力，“小而散”的問(wèn)題轉(zhuǎn)化為個(gè)體企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈整體的靈活性，適應(yīng)了以個(gè)性化和多元化為導(dǎo)向的整體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。不僅如此，依托我國(guó)這個(gè)規(guī)模最大且最為多元的市場(chǎng)，眾多“小而散”的經(jīng)營(yíng)主體，促成了我國(guó)最大的B端市場(chǎng)，推動(dòng)了我國(guó)專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈完整性和多元性實(shí)現(xiàn)的重要支撐。

在紡織服裝產(chǎn)業(yè)中，已經(jīng)形成了一個(gè)無(wú)比龐大、無(wú)比豐富，主要由普通大眾和小微企業(yè)托舉和支撐的“產(chǎn)業(yè)森林體系”。從這個(gè)意義上說(shuō)，中國(guó)走出了一條不同的發(fā)展路徑——一條符合我國(guó)作為人口大國(guó)、作為發(fā)展中社會(huì)主義國(guó)家國(guó)情的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

在這一過(guò)程中，也存在不少問(wèn)題。例如，非正規(guī)經(jīng)營(yíng)普遍存在，導(dǎo)致治理難度較大；產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)與治理負(fù)擔(dān)分布不均衡；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足；品牌化能力較弱等?？傮w來(lái)看，這些問(wèn)題是紡織服裝產(chǎn)業(yè)在兼容民生性與發(fā)展性過(guò)程中不得不面對(duì)的客觀問(wèn)題，也是產(chǎn)業(yè)漸進(jìn)發(fā)展必然經(jīng)歷的階段性挑戰(zhàn)。依托產(chǎn)業(yè)鏈柔性和整個(gè)產(chǎn)業(yè)森林體系，許多問(wèn)題——例如品牌化問(wèn)題——將會(huì)被逐步解決。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)質(zhì)量的提升、國(guó)力的增強(qiáng)，以及企業(yè)品牌經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新與經(jīng)驗(yàn)的積累，一定會(huì)有更多企業(yè)從這一產(chǎn)業(yè)森林體系中成長(zhǎng)出來(lái)。以安踏為代表的品牌企業(yè)已經(jīng)走出了一條不同的發(fā)展道路，這離不開(kāi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)森林體系的支撐。

這同時(shí)也意味著，我們要以更加包容的態(tài)度，面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的一些內(nèi)生的、為兼顧民生性與發(fā)展性所必須面對(duì)的階段性問(wèn)題。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈柔性實(shí)現(xiàn)的需求，建立跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合治理體系，探索兼顧民生性與發(fā)展性的治理方案，顯得尤為必要。

*參考資料：

[1]康鷺片區(qū)總建筑物為5005棟，其中住宅4336棟，幾乎每一棟樓一層都是以經(jīng)營(yíng)餐飲、便利店等的商戶(hù)為主，根據(jù)建筑物面積不同入住商戶(hù)1-3戶(hù)不等，只有少部分用于加工紐扣和繡花等工藝，因此保守估計(jì)康鷺從事生產(chǎn)和生活性服務(wù)業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體有5000多家，從業(yè)人員按照每家2-3人來(lái)測(cè)算，也有上萬(wàn)人，制衣業(yè)從業(yè)人員和相關(guān)服務(wù)業(yè)從業(yè)人員的比例為10:1。

[2]https://k.sina.com.cn/article_2131593523_7f0d893302001edru.html

[3]https://gxj.gz.gov.cn/zw/zfxxgkml/xxgkml/rddbjyhzxta/content/post_8470102.html

[4]據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有800萬(wàn)餐館，600萬(wàn)為夫妻店，按照城鎮(zhèn)化人口/總的餐館數(shù)量粗略測(cè)算，每個(gè)店的消費(fèi)人數(shù)為100人。廣州的數(shù)據(jù)側(cè)面證明了這一點(diǎn)“至2023年底，全市餐飲門(mén)店總數(shù)達(dá)24萬(wàn)家”，每萬(wàn)人擁有餐廳近100家。http://news.winshang.com/html/072/3412.html

[5]據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021、2020、2019年海珠全區(qū)生產(chǎn)的服裝產(chǎn)量分別是548萬(wàn)件、329萬(wàn)件、379萬(wàn)件，而番禺的服裝產(chǎn)量分別是5861萬(wàn)件、6216萬(wàn)和7552萬(wàn)，增城的服裝產(chǎn)品分別是1.87億、1.44億和1.88億。此外，這三年海珠的規(guī)上工業(yè)企業(yè)里的服裝企業(yè)數(shù)量分別是7家、6家和5家，而番禺分別是82家、92家和73家，同期增城的數(shù)據(jù)是250多家。這類(lèi)數(shù)據(jù)存在偏差的一個(gè)核心原因是越是核心區(qū)，工廠規(guī)模越小，不納入統(tǒng)計(jì)的部分占比更多。https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020230905843782.html?ref=laborfact.com

[6]按照100人供養(yǎng)一個(gè)餐館算，就有30萬(wàn)個(gè)餐館，每個(gè)餐館3個(gè)人，就有90萬(wàn)人。便利店2萬(wàn)個(gè)，一個(gè)便利單3個(gè)人，就有6萬(wàn)人。再加上水果和蔬菜市場(chǎng)，藥店等相關(guān)從業(yè)者，從事租房服務(wù)的二手房東，店鋪裝修人員，二手電器和設(shè)備銷(xiāo)售人員等等，保守估計(jì)有300萬(wàn)。

[7]https://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/zybk/201612/20161220/1574727024.html

[8]石獅市的紡織生產(chǎn)能力也走在全國(guó)前列。全市共有印染、水洗企業(yè)60家，年印染產(chǎn)能45億米，實(shí)際年產(chǎn)量30億米左右，主要為服裝面料，占全國(guó)布類(lèi)染整產(chǎn)量6%左右，占服裝面料染整產(chǎn)量10%左右?，F(xiàn)有三大印染集控區(qū)采取污水集中處理方式，處理能力達(dá)27萬(wàn)噸/日?，F(xiàn)有規(guī)上紡織企業(yè)66家，按生產(chǎn)工藝可分為梭織和針織，每年有3000多種新型面料新品問(wèn)世。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779873994968542486&wfr=spider&for=pc

[9]“品種”本身就存在模糊性，是按成分、織法、工藝、顏色、還是圖案來(lái)劃分？例如，同一款提花面料，更換不同顏色的紗線就可以產(chǎn)生數(shù)十上百種SKU。如果將每一種顏色或微小工藝變化都算作一個(gè)獨(dú)立品種，其總量將是一個(gè)天文數(shù)字。我們?cè)谥写蠹徔椛倘ψ咴L時(shí)發(fā)現(xiàn)，一個(gè)店里面一種放在腰帶上的金屬配飾就有上萬(wàn)個(gè)樣式。因此，“10萬(wàn)種”更可能是一個(gè)基于大類(lèi)和主要風(fēng)格的宏觀估算。

[10]現(xiàn)在很多服裝公司基本上每周甚至每天都要出新款，一般開(kāi)10多個(gè)版，從中選1-2個(gè)版，一年要出300多個(gè)新款。

[11]中國(guó)聯(lián)通：5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)行業(yè)白皮書(shū)，第47頁(yè)。

[12]https://www.digitaling.com/articles/341424.html

[13]https://finance.sina.cn/2023-03-30/detail-imynrnhh7967254.d.html

[14]https://www.sohu.com/a/396650267_655928

[15]https://m.huxiu.com/article/126156.html

[16]https://finance.sina.com.cn/stock/ttyb/2019-01-30/doc-ihqfskcp1637507.shtml

[17]https://mp.weixin.qq.com/s/nasZ6krOUERMGFGWDFwTYA

[18]自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)中的電子清紗器、化纖機(jī)械的高速卷繞頭、織造裝備中的高速高精度電子羅拉等。在國(guó)防、軍工或重要民生領(lǐng)域亟需的高性能纖維成型及織造裝備還存在卡脖子問(wèn)題。https://info.texnet.com.cn/detail-967852.html

[19]即林雪萍老師強(qiáng)調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接力和控制力。參見(jiàn)《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》。

[20]https://www.prnasia.com/lightnews/lightnews-1-102-24915.shtml

[21]這里還需要提一句：他們的最新研發(fā)以最快的速度上架，在市場(chǎng)上快速流通，離不開(kāi)以康鷺為代表的一個(gè)個(gè)分散的，規(guī)模小但能夠?qū)ｉT(mén)服務(wù)他們的小工廠的托舉。雖然他們中一部分公司有自己的工廠，但是因?yàn)橛唵蔚牟▌?dòng)性和多元性等原因，工廠能夠覆蓋的需求也是有限的，大部分生產(chǎn)還是要依托以康鷺為代表的制衣產(chǎn)業(yè)集群中大大小小分工合作的工廠和家庭作坊，尤其是緊急的測(cè)試單。

[22]https://m.ebrun.com/525429.html

[23]http://www.gdsewing.org/news_show.php?id=153

[24]https://mp.weixin.qq.com/s/195fPbNrD-M7k_mtAwy1QA

★本文作者：李婷 華南理工大學(xué)公共政策研究院 副研究員

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