定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)

作者 | 李夢冉

編輯 | 魏佳

AI正在為云計(jì)算這門“基礎(chǔ)設(shè)施生意”按下加速鍵，但在這場由阿里、華為、騰訊、字節(jié)等巨頭共同參與的“上云”競賽中，關(guān)于“誰是第一”的問題，卻沒有唯一答案。

作為連接世界的樞紐，機(jī)場往往是洞察市場動向的一扇窗口。無論是在上海虹橋還是北京首都機(jī)場，“云”的身影正密集出現(xiàn)在各類廣告屏上。阿里強(qiáng)調(diào)市場份額、火山引擎宣傳Token調(diào)用、百度云聚焦AI公有云細(xì)分領(lǐng)域。

云廠商在機(jī)場投放的廣告 「定焦One」攝

它們在同一個戰(zhàn)場上拼殺，卻各自定義著“第一”的標(biāo)準(zhǔn)。有的以規(guī)模論英雄，強(qiáng)調(diào)某個市場份額的領(lǐng)先地位；有的以服務(wù)取勝，突出在特定行業(yè)解決方案中的能力；還有的以技術(shù)見長，專注于在計(jì)算性能或AI能力方面的單項(xiàng)突破。

這背后反映出一個現(xiàn)實(shí)，在AI云這個高速增長、格局未定的市場里，“第一”不僅是一種榮譽(yù)，更是為了搶占客戶心智與未來的發(fā)展空間。

只不過，當(dāng)“AI上云”已經(jīng)成為企業(yè)共識，競爭的評判標(biāo)準(zhǔn)也在被改寫。廠商之間的差距，已不止于價格和算力，而在于誰能構(gòu)建出更具粘性的生態(tài)。

僅憑榜單，是否能打動客戶？

在云上，“人均第一”

云上的玩家們，人手一個第一已成常態(tài)。IDC、Gartner、沙利文各家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)各異的報(bào)告，就像是為廠商們提供了一盒“樂高積木”，它們各取所需，拼湊出對自身最有利的那塊版圖。

這種“第一”之爭，背后是一片足夠龐大的戰(zhàn)場。

過去十年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在政策推動與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中高速成長，市場規(guī)模一路攀升。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模為5445.4億元，增速為15%。

很長一段時間里，行業(yè)格局高度集中，阿里云、華為云、騰訊云占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額合計(jì)超過七成。除此之外，百度智能云、京東云、金山云等廠商在細(xì)分賽道上也形成特色。

如今，AI正成為攪動這片戰(zhàn)場的新變量。

圖源 / pexels

此前，傳統(tǒng)云的核心在于提供計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源，就好比租了一間倉庫給客戶放東西。而AI云則在此基礎(chǔ)上疊加人工智能能力，它能理解、調(diào)度、分析數(shù)據(jù)，甚至自動完成任務(wù)，相當(dāng)于給客戶多請了一個管家。AI云對算力基礎(chǔ)、模型部署平臺和數(shù)據(jù)管理的要求更高，也讓行業(yè)的技術(shù)門檻被整體抬升。

當(dāng)前，中國AI云市場正迎來增長機(jī)遇。據(jù)Omdia預(yù)測，2025年到2030年，中國AI云市場復(fù)合年增長率將達(dá)到26.8%。從最初的“上云存數(shù)據(jù)”，到如今的“上云跑模型”，AI云正在取代傳統(tǒng)云，成為新一代的“操作系統(tǒng)”，也成為各大廠商必爭之地。

具體來看各家云服務(wù)廠商的“第一”定位：

根據(jù)Omdia《中國AI云市場，1H25》報(bào)告，2025年上半年中國AI云市場規(guī)模達(dá)223億元，阿里云以35.8%的份額位于第一。同時，其在公有云IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場，以21.31%的市場份額領(lǐng)跑，體現(xiàn)出它的整體體量和市場覆蓋率。

火山引擎的“第一”則另辟蹊徑，IDC《中國大模型公有云服務(wù)市場分析2025H1》顯示，其以49.2%的份額領(lǐng)跑該細(xì)分市場。這個“第一”聚焦在MaaS（模型即服務(wù)）層，通過Token調(diào)用量增速衡量市場活躍度，反映的是其AI模型API被開發(fā)者采納的廣度與增長動能。

騰訊云聚焦垂直領(lǐng)域，在IDC《中國游戲云市場跟蹤研究，2024H2》報(bào)告中，其游戲云用量規(guī)模連續(xù)四年全國第一，收入增速也在頭部廠商中連續(xù)兩年領(lǐng)跑。這源自它的PaaS（平臺即服務(wù)）層行業(yè)解決方案與MaaS層AI技術(shù)在游戲、音視頻等優(yōu)勢領(lǐng)域的深度融合。

同樣深耕細(xì)分領(lǐng)域的華為云，在政企市場擁有難以替代的核心競爭力。IDC發(fā)布的《中國政務(wù)云市場份額，2024》顯示，華為以23.3%的市場份額排名第一。

從能力架構(gòu)上看，各家廠商所謂的“第一”，背后正對應(yīng)著不同層級服務(wù)能力的博弈。

阿里云憑借“IaaS+PaaS”的全棧能力確立規(guī)模優(yōu)勢；火山引擎在“MaaS”層形成差異化競爭；騰訊云與華為云都依靠“PaaS+MaaS”融合能力深耕垂直行業(yè)。以醫(yī)療行業(yè)為例，PaaS層可搭建符合醫(yī)療場景的數(shù)據(jù)分析平臺，再疊加MaaS層的醫(yī)療影像識別模型等AI能力，能實(shí)現(xiàn)個性化解決方案。

不同“云”層的第一，你可以簡單理解為，就好比體育比賽的不同項(xiàng)目，有人跑得快（算力強(qiáng)），有人跳得高（模型活躍）。不過，這些通過“加定語”的方式來標(biāo)榜第一的做法，并非人人買賬。

CNCF Ambassador（云原生計(jì)算基金會大使）厲輝告訴「定焦One」，業(yè)內(nèi)更普遍認(rèn)可的評判標(biāo)準(zhǔn)，仍是基于“IaaS+PaaS”整體收入與份額的綜合排名，從這個維度來看，阿里云居行業(yè)首位是共識。整體來看，無論是總排名還是細(xì)分賽道排名，第一名幾乎是行業(yè)共識，至于其他位次則各有說法。

細(xì)分賽道的“第一”可以為廠商講好故事，但最終還是要看能否打動客戶。

AI云，都賣給了誰？

對于企業(yè)來說，“上云”已經(jīng)不是選擇題，而是必答題。

厲輝指出，AI的核心價值在于“自動化”與“智能化”，其對企業(yè)的意義體現(xiàn)在激發(fā)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。具體而言，AI極大降低了業(yè)務(wù)集成的技術(shù)門檻、實(shí)現(xiàn)降本增效。例如，企業(yè)如今調(diào)個API就能實(shí)現(xiàn)智能客服、圖像識別或供應(yīng)鏈預(yù)測等能力，不用自己養(yǎng)團(tuán)隊(duì)從頭開始?！霸破脚_管好基礎(chǔ)設(shè)施，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)只專心干活。最后能活下來的云廠商，要么技術(shù)不斷升級，要么足夠穩(wěn)定，缺一個都不行?！?/p>

在這個過程中，最關(guān)鍵的是能將企業(yè)從繁重的IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)維中解放出來專注于業(yè)務(wù)，選擇一家具備持續(xù)創(chuàng)新能力與穩(wěn)定服務(wù)能力的云廠商，成為絕大多數(shù)企業(yè)的理性決策。

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那么，AI云究竟賣給了誰？

從不同的客戶需求來看，厲輝認(rèn)為大致可分為三類：

第一類是AI原生公司和研發(fā)投入高的團(tuán)隊(duì)，看重GPU算力和模型服務(wù)。比如火山引擎的Token又便宜又快，這類客戶會優(yōu)先選它；阿里的開源大模型Qwen系列同樣也很驚艷。這些客戶要的是快，誰能讓模型先跑起來，誰就贏。

第二類是政務(wù)、金融及大型國央企。他們在安全合規(guī)、系統(tǒng)可靠性與本土服務(wù)能力上要求嚴(yán)苛，金融客戶選云時，甚至“技術(shù)只占三成，剩下七成都在聊合規(guī)和穩(wěn)定性”。華為云在這個市場幾乎是默認(rèn)選項(xiàng)，這背后不只是技術(shù)，還有信任度和政策傾向。

第三類是廣大中小企業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)客戶。這一類反而最務(wù)實(shí)，厲輝稱，這些企業(yè)沒精力比參數(shù)，更在意出了問題有人管。阿里云服務(wù)全，比較省心；騰訊云在游戲和音視頻做得很好，垂直場景里能力領(lǐng)先。中小企業(yè)的選擇標(biāo)準(zhǔn)往往很簡單：哪家客服回復(fù)快、不會讓人半夜被問題叫醒，哪家就是優(yōu)選甚至首選。

他解釋，企業(yè)選云時通常會列指標(biāo)：成本、性能、穩(wěn)定性、安全合規(guī)、AI能力、遷移難度。但實(shí)際操作時，往往是與企業(yè)自身業(yè)務(wù)合不合適最關(guān)鍵。比如，超大型企業(yè)還得考慮歷史包袱，已經(jīng)在某個云上跑了幾百個應(yīng)用，換起來的成本可能比重新選還高。

因此，垂直領(lǐng)域的榜單排名在一定程度上為這些具有明確場景需求的用戶提供了決策參考。

一家AI公司創(chuàng)始人劉陽告訴「定焦One」，他們公司在選擇云廠商時，主要考量因素?zé)o外乎服務(wù)與價格?！霸品?wù)具有很強(qiáng)的連續(xù)性，它不像普通商品可以隨意更換，遷移成本非常高。因此客戶一般都會延續(xù)使用，除非競爭對手給出了難以拒絕的報(bào)價?！?/p>

他表示，目前各家云廠商的銷售策略多以服務(wù)打包形式推進(jìn)，但由于市場價格已趨于透明，競爭焦點(diǎn)正逐漸轉(zhuǎn)向定制化服務(wù)能力。“現(xiàn)在就是各顯神通，看誰更能滿足客戶的個性化需求?！?/p>

這也意味著，不同客戶群體的決策邏輯也在出現(xiàn)分化。在他看來，具備技術(shù)能力的專業(yè)用戶，往往能自行判別各家云服務(wù)商之間的優(yōu)劣，第三方榜單排名對其影響有限；而廣大中小企業(yè)及非互聯(lián)網(wǎng)、非AI領(lǐng)域的客戶，由于缺乏足夠的判斷依據(jù)，更容易受到各類榜單排名的引導(dǎo)。

厲輝也有同樣觀點(diǎn)：“即使參雜了營銷成分，但誰先在某個領(lǐng)域做到第一，誰就更有可能吸引到大客戶，然后用這些案例撬動更多中等客戶。等到做大后，技術(shù)投入和成本優(yōu)勢會越滾越大”，他直言，這是云計(jì)算的經(jīng)典打法，也是大家都爭第一的原因。

畢竟，在AI云驅(qū)動的新戰(zhàn)場上，沒有任何玩家愿意承受掉隊(duì)的代價。

云的下一戰(zhàn)：不是規(guī)模，而是生態(tài)

隨著AI的崛起，云廠商的競爭焦點(diǎn)已經(jīng)從“能穩(wěn)定提供云資源”轉(zhuǎn)向“如何打造強(qiáng)大AI能力”。無論海外巨頭還是國內(nèi)廠商，都在加速向AI云轉(zhuǎn)型，全球競爭格局也逐漸明朗。

目前全球云市場由亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云和阿里云四家廠商領(lǐng)跑，它們的共同特點(diǎn)，是都將AI確立為其增長引擎和業(yè)務(wù)重心。根據(jù)Canalys發(fā)布的2025年第二季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場數(shù)據(jù)，亞馬遜AWS市場份額為32%，微軟Azure為22%，谷歌云為11%。阿里云未單獨(dú)列出，但份額也較為靠前。

對亞馬遜而言，AWS仍是集團(tuán)利潤的重要來源。盡管AWS在2025年Q2利潤貢獻(xiàn)占比降至53%，但仍長期貢獻(xiàn)著集團(tuán)過半的營業(yè)利潤。

微軟的轉(zhuǎn)型更為徹底。財(cái)報(bào)顯示，2025財(cái)年（對應(yīng)自然年2024年7月1日到2025年6月30日）其云業(yè)務(wù)總體營收為1689億美元，同比增長26.3%；智能云收入約1063億美元，同比增長21%。而智能云業(yè)務(wù)早在2019年Q4就已超越Windows業(yè)務(wù)，成為其營收核心。

谷歌云則是后來居上。2025年Q2，谷歌云營收136億美元，同比增長32%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個季度的盈利，扭轉(zhuǎn)此前長期虧損的局面。這主要得益于人工智能相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的需求提升。

作為唯一躋身全球前列的中國廠商，阿里云的AI投入同樣持續(xù)加碼。

在2025云棲大會上，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布，阿里云升級為“全棧人工智能服務(wù)商”，在未來三年將投入3800億元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里云2025年上半年?duì)I收達(dá)635億元，其中AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)七個季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長。

在國內(nèi)市場，阿里云、華為云、火山引擎與百度智能云憑借各自的技術(shù)路線與市場表現(xiàn)，被業(yè)界普遍視為引領(lǐng)AI云發(fā)展的“四小強(qiáng)”。

2025年Q2，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊（騰訊云所在板塊）收入同比增長10%，主要因?yàn)槠髽I(yè)客戶對AI相關(guān)服務(wù)（如GPU租賃、APIToken使用）的需求增加。

火山引擎的增速也比較快，2024年?duì)I收突破120億元，同比增長超過60%，超過大部分云廠商。華為云雖然增速稍相對平緩，但其在HDC大會提出“成就行業(yè)AI先鋒”愿景，明確了長期方向。

而隨著市場競爭的加劇，云廠商的競爭維度已從單純的技術(shù)或價格層面，延生至生態(tài)體系的構(gòu)建，行業(yè)已逐步進(jìn)入“生態(tài)創(chuàng)造”階段。

劉陽表示，當(dāng)前云廠商正面臨巨大的業(yè)務(wù)壓力，核心原因是行業(yè)陷入同質(zhì)化競爭，廠商之間在基礎(chǔ)能力上的差距被不斷縮小，真正的競爭焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向生態(tài)構(gòu)建。

這種“生態(tài)粘性”已在海外市場得到驗(yàn)證。10月20日，AWS遭遇大規(guī)模服務(wù)中斷約15小時。但即使遇到這種大故障，客戶也不會立即遷移到其他平臺，核心在于使用AWS的客戶早已習(xí)慣其整個生態(tài)和工具鏈，存在較大遷移成本。

可以看到，頭部廠商紛紛通過戰(zhàn)略投資與深度合作來強(qiáng)化生態(tài)壁壘。例如，微軟投資OpenAI，為Azure云綁定GPT-4等頂尖模型獨(dú)家使用權(quán)，吸引摩根大通等企業(yè)客戶；谷歌向Anthropic投資約30億美元，并為其提供云服務(wù)支持，還計(jì)劃簽署長期算力合同以鎖定Anthropic的算力需求。

國內(nèi)市場也在復(fù)制這一趨勢。有消息稱，阿里對月之暗面的8億美元投資中，部分資金以云服務(wù)的形式支付。這樣既能為被投企業(yè)提供算力支持，也反向強(qiáng)化了阿里云的業(yè)務(wù)生態(tài)。

生態(tài)的價值，不僅在于留存客戶，更在于催生新的增長點(diǎn)。模型開發(fā)者、行業(yè)客戶、算力供應(yīng)商，都能在生態(tài)里共同構(gòu)建新的價值網(wǎng)絡(luò)。

可以預(yù)見，在這場由AI帶來的云計(jì)算變革中，市場已從簡單的資源之爭進(jìn)入復(fù)雜的生態(tài)之爭。未來，或許不會出現(xiàn)絕對的第一，但會在不同垂直領(lǐng)域誕生各自的生態(tài)強(qiáng)者。對于身處這場變革的每一家企業(yè)而言，重要的不是追逐榜單上的“第一”，而是找到最適合自身業(yè)務(wù)的那朵云。

*題圖來源于Unsplash，應(yīng)受訪者要求，文中劉陽為化名。