作者/謝澤鋒

編輯/楊旭然

在歐美對中國發(fā)起各式各樣技術封鎖的關鍵時刻，稀土成為了我國展開反制的最有力武器，甚至可以不用“之一”來界定。

此前不久，外界認為中美貿(mào)易出現(xiàn)緩和的情況下，雙方的紛爭驟然再起。美對華海事、物流和造船業(yè)實施301措施，將多家中國實體列入出口管制清單。經(jīng)貿(mào)大戰(zhàn)旋即升溫，稀土管制在這種局面下再度升級。其規(guī)定之嚴苛，完全超過了此前中國給外界展示出的溫和監(jiān)管形象。

根據(jù)商務部2025第61號公告，凡是“境外產(chǎn)品只要含0.1%以上的中國稀土成分，出口都需獲得中國商務部的出口許可證”，否則禁止出口。

而且，這一次不是單單的產(chǎn)品管制，而是系統(tǒng)性收緊，將17種稀土元素全部納入監(jiān)管，且覆蓋從開采、冶煉、分離到設備制造，甚至二次回收技術的每一個環(huán)節(jié)。

這一舉動引發(fā)全球供應鏈震蕩，美國方面立刻放話要對中方加征100%關稅，并對所有關鍵軟件實施出口管制。并迅速拉攏澳大利亞，與其簽署稀土合作大單。

類似的威脅手段的問題在于，中國在全球稀土產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著絕對主導地位，在技術、成本、產(chǎn)業(yè)化等領域都有無可撼動的優(yōu)勢。中國之外的稀土資源儲備雖然并非沒有，但整體上看開采成本都非常高，更缺乏完整的產(chǎn)業(yè)應用體系。

在中國之外構筑所謂的稀土產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，從一開始便漏洞百出，其最終結(jié)果，也必然會被時間所證偽。

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01 中國之外

1794年，芬蘭化學家加多林從瑞典陸軍中尉阿倫尼烏斯送來的樣品中發(fā)現(xiàn)了“釔”，這種礦物在地殼中存量很少，因此得名“稀土”。加多林也因此聲名鵲起，還因此被冊封為騎士。

歷經(jīng)一個半世紀的漫長探索，到20世紀中葉，17種稀土元素才被陸續(xù)發(fā)現(xiàn)。如今，稀土成為攪動世界軍事、經(jīng)濟格局的不可再生戰(zhàn)略資源。

稀土被譽為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，重點應用領域包括半導體、工業(yè)、航空航天、國防軍工等高精尖領域。從光刻機材料到戰(zhàn)斗機制導系統(tǒng)，從風力發(fā)電機到電動汽車，諸多高科技產(chǎn)品背后都離不開稀土的身影。

美國《華爾街日報》今年發(fā)文稱：“如果中國徹底切斷對美稀土供應，美國軍工、電子、新能源等產(chǎn)業(yè)將面臨‘斷糧’風險?！?/p>

顯然這絕非危言聳聽。資源量方面，我國稀土儲量、產(chǎn)量都占據(jù)主導地位。據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2024年我國稀土儲量約4400萬噸，占全球的40%，產(chǎn)量27萬噸，占比高達70%。

有數(shù)據(jù)顯示，超過90%的稀土冶煉掌控在中國手中。另有Argus數(shù)據(jù)顯示，中國釹鐵硼磁材產(chǎn)量已經(jīng)占到全球總量的89%，海外汽車用稀土需求占全球60%。毫不夸張地說，缺失中國稀土磁材的供給，海外汽車產(chǎn)業(yè)將幾近崩盤。

全球來看，海外一些國家的稀土資源稟賦并不差，但基本都缺乏相應的技術和產(chǎn)業(yè)鏈體系。2024年，我國之外的稀土儲量合計約6600萬噸，其中越南、巴西、俄羅斯分別擁有2200萬噸、2100萬噸和1000萬噸，美澳印等亦含豐富稀土資源。

另外緬甸的稀土儲量也十分可觀，尤其是中重稀土。東南亞地區(qū)的中重稀土礦占全球主要地位，我國僅占26%。緬甸的離子型重稀土礦可彌補我國的缺口，兩國實際上已經(jīng)形成了“重稀土開采在緬甸，加工在中國”的雙贏局面。

不過總體來看，海外以60%的儲量卻僅貢獻了30%的產(chǎn)量，實際開發(fā)程度較低。核心原因不在于有沒有，而在于整條產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的能力，中國是目前世界上唯一具有稀土全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的國家，美國、澳大利亞、緬甸、越南等國僅擁有部分環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和商業(yè)開發(fā)能力。

2011年起，國內(nèi)掀起稀土資源大整合，從那之后對稀土產(chǎn)業(yè)的控制力便不斷增強。

第一輪構建了“5+1”的南北稀土格局，到2015年底形成北方稀土、南方稀土、中鋁公司、廈門鎢業(yè)、中國鎢礦、廣東稀土六大稀土集團；2021年第二輪行業(yè)整合開幕，南方稀土、中國中稀、五礦稀土合并重組為中國稀土集團，六大稀土集團減少為四家，集中度進一步提高；2022年，中國稀土集團加速資源整合；2023年中國稀土集團和北方稀土開采指標占比高達98%。

到2024年，兩大集團已瓜分所有開采份額，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入供給強約束階段。

當前，中國之外在產(chǎn)的大型稀土礦僅MP和Lynas，其余礦山進展滯后。另一大稀土資源大國緬甸，由于自身原因，外供基本來自原有庫存，隨著庫存消耗，氣候進入雨季，預計緬甸出口礦將出現(xiàn)減少風險。

整體上看，當中國祭出稀土的供給側(cè)強管控、出口管制措施之后，全球稀土供應迎來前所未有的緊張局面。而且?guī)缀鹾茈y找到替代渠道。

02 “抵抗聯(lián)盟“

在美國的帶頭行動下，一支對抗中國的“稀土聯(lián)盟”正在形成。

10月20日，美國和澳大利亞簽訂了關鍵礦物和稀土的合作協(xié)議，兩國計劃在未來6個月內(nèi)各自投入10億美元（共20億美元）。美國還將在澳洲西部建立一座年產(chǎn)100噸的先進鎵精煉廠，美國進出口銀行將提供22億美元的融資。

特朗普宣稱：一年之后，美國將擁有多到不知如何處理的稀土。

三個月之前，美國還拉攏日本、澳大利亞、印度成立所謂的“印太稀土聯(lián)盟”，由日本提供冶煉技術、澳大利亞和印度提供資源、勞動力，美國提供資金。

與此同時，日歐等國開始加速合作。今年以來，加拿大Neo公司在愛沙尼亞建設的歐洲首家稀土永磁材料廠開工投產(chǎn)；法日計劃合建號稱全球最大的稀土回收企業(yè)，計劃在今年全面投入運營，每年回收800噸磁體，生產(chǎn)620噸稀土氧化物，約占全球稀土產(chǎn)量的15%。

這些舉措不論大小，最終的目標就是要打造出一個“去中國化”的稀土產(chǎn)業(yè)體系。但問題在于，這個聯(lián)盟看似強大，實則外強中干，漏洞百出，有諸多的因素掣肘。想要讓全球稀土產(chǎn)業(yè)、稀土制品供給脫離中國，其難度如同天方夜譚。

技術方面，日本雖有強大的資源冶煉技術，但主要集中在鋼鐵領域，在稀土層面仍是相差甚遠。日本早在深海發(fā)現(xiàn)稀土礦，日本周邊海域稀土儲量達1600萬噸，每噸泥漿可提取約2公斤稀土。但從深海泥漿提取高純度稀土這件事還處于實驗室階段，距離產(chǎn)業(yè)化相當遙遠。

資源方面，澳大利亞和印度的儲量足夠豐富，兩國合計超1200萬噸，約占全球儲量的12%，目前兩國是西方國家探索供應鏈多元化最關鍵的供給方。

尤其是澳大利亞，萊納斯（Lyans）稀土礦是全球第二大稀土生產(chǎn)商，主要供應輕稀土。該礦山曾獲得美國國防部2.58億美元的大單，還在得克薩斯州建設重稀土分離設施，并得到日本注資。今年5-6月，萊納斯在馬來西亞的生產(chǎn)線首次提取氧化鏑和氧化鋱，這是首家非中國企業(yè)進行商業(yè)化分離稀土的案例。

不過，這和大規(guī)模應用還有很大差距。

我國早在1970年代就采用串級萃取技術，并突破高溫萃取、晶界滲透等核心工藝，可實現(xiàn)17種稀土元素的精準分離，純度達99.9999%（6N級），而美澳仍沿用傳統(tǒng)的高耗能萃取法，純度最高只有4N級——該級別下的稀土產(chǎn)出品遠未達到高性能磁材、軍工設備的需求。

印度也是雄心勃勃。今年以來，先后批準1630億盧比（136億元）的“國家關鍵礦產(chǎn)使命”計劃，開放私營部門的稀土勘探權，還在籌劃投入350億至500億盧比（約合29億元至41.46億元）資金，促進國內(nèi)稀土礦和磁體的生產(chǎn)。

盡管隨著“印太稀土聯(lián)盟”加強開采力度，中國稀土產(chǎn)量占比有可能下降，但在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的統(tǒng)治力仍難以撼動。實際上，稀土產(chǎn)業(yè)的強盛與否不在于儲量規(guī)模，更在于加工、分離和研發(fā)能力。中國通過長達40年的積累，才造就了當今難以企及的競爭壁壘。

脫離開大規(guī)模的工業(yè)制造體系，美國為首的“稀土抵抗聯(lián)盟”，最終也會淪為空談。

03 博弈競合

“中東有石油，中國有稀土。”

手握重稀土分離和釹鐵硼磁鐵生產(chǎn)工藝，中國扼住了全球半導體、新能源和軍工裝備的咽喉。完全可以說，全球軍工制造業(yè)體系、新能源產(chǎn)業(yè)鏈對中國生產(chǎn)的稀土制品擁有極強的剛性需求，無法替代。

美國基準礦產(chǎn)情報公司指出，F(xiàn)-35戰(zhàn)斗機需要418KG的稀土，阿利?伯克級DDG-51驅(qū)逐艦需要2600KG，一艘弗吉尼亞級潛艇則需要使用約4600KG。倘若稀土斷供，這些美國高端軍事裝備根本造不出來。

近年來，美國嘗試重振本土稀土礦，其中最為知名的要屬芒廷帕斯礦（MP）。今年7月，美國國防部與MP達成公私合作關系，前者向該礦投資數(shù)十億美元，有望成為MP最大股東。此外美國防部還為其提供了一筆長達10年的合同，購買其鐠釹產(chǎn)品不低于110 美元/公斤。

但環(huán)保壓力、開采冶煉技術壁壘和產(chǎn)業(yè)鏈限制，都使其MP成本顯著高于我國，美國國防部不得不付出高昂代價。美國計劃2027年前建成從采礦到磁鐵的完整鏈條，但預計其產(chǎn)能還不足中國的1%，遠遠無法滿足國內(nèi)需求。

而且，中國企業(yè)早已入股MP礦，自2017年MP公司重組時，盛和資源就以極低價格入股，雖未參與其日常經(jīng)營或董事會，主要通過資本關系和包銷協(xié)議，成為MP在中國的獨家經(jīng)銷商，但目前MP已停止向中國出口稀土精礦。

美國還在“公開霸凌”格陵蘭，威脅不會排除通過“軍事或經(jīng)濟脅迫”手段奪取格陵蘭島控制權。稀土也是其中原因之一，美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)顯示，格陵蘭島擁有高達150萬噸的稀土儲量。

但中國企業(yè)同樣擁有一些海外稀土資源。如早在2016年12月，盛和資源就以462.5萬澳元認購了澳大利亞稀土公司格陵蘭礦物能源1.25億股，持有其12.5%的股權。此次交易讓盛和資源獲得格陵蘭科瓦內(nèi)灣80平方千米的稀土，以及鈾多金屬礦不低于60%的開發(fā)份額。

可以看出，中國企業(yè)已通過資本紐帶，對西方國家重要的稀土資源進行了一定程度的滲透。

中游加工環(huán)節(jié)是西方國家難以逾越的天塹。稀土并非如鐵礦、銅礦那樣提取冶煉那般簡單，制造每種稀土元素的純氧化物形式都極其復雜且耗時耗能，每種元素都必須從周圍材料和其他化學性質(zhì)相似的元素中分離出來。提取和分離后，還需要進一步精煉加工成不同形式。

日本雖在先進磁體技術方面有一定積累，但還遠遠達不到中國的水平。生產(chǎn)磁性材料需要強大的生態(tài)系統(tǒng)，如同一項精密的浩大工程，每一個環(huán)節(jié)都離不開漫長時間的積累。

無論是日本TDK、博邁立鋮（原日立金屬），德國瓦克華等歐盟企業(yè)，韓國Star Magnetics還是加拿大Neo，都面臨稀土資源、磁鐵材料等嚴重依賴中國的局面。

美國所主導的海外在建稀土礦或永磁材料項目，表面如火如荼，但實際進展緩慢。不僅建設也需要2-3年左右，且受到當?shù)丨h(huán)保壓力、資本開支、政策等不確定性影響巨大。

譬如，法國索爾維工廠雖具備全系分離技術，卻因廢水排放掣肘無法擴大規(guī)模；格陵蘭稀土礦因鈾副產(chǎn)品處理陷入爭議，導致項目擱淺。

總的來看，美國和西方世界的稀土戰(zhàn)爭口號喊得響，實際效果微乎其微，很難對中國稀土產(chǎn)業(yè)形成直接威脅。

04 寫在最后

從白菜價賤賣到痛定思痛，中國全力出擊，用十余年時間掌握全產(chǎn)業(yè)鏈技術，并使之成為掐住西方高科技命脈的產(chǎn)業(yè)鏈抓手。中國在全球經(jīng)濟、科技博弈中，并未全然處于被動局面。

毫不夸張地說，如今中國已經(jīng)真正掌控了全球稀土產(chǎn)業(yè)的定價權。其重要的意義在于，構建了一整套的方法論和斗爭體系，可以在更多高科技產(chǎn)業(yè)、稀缺資源領域進行復用。

美日澳印法等國組成的“稀土抵抗聯(lián)盟”，試圖集結(jié)多國之優(yōu)勢共同阻擊中國，但中國稀土的規(guī)模和技術優(yōu)勢遠超西方國家政客的想象，這不僅是由簡單的礦產(chǎn)資源儲備所決定的，更有其深刻的經(jīng)濟規(guī)律蘊含其中，絕非幾個人、幾個國家的意志所能轉(zhuǎn)移的。

走過40年征程，如今中國的稀土產(chǎn)業(yè)，遠比表面看上去更具韌性。那些曾經(jīng)污染環(huán)境、低價出口、為他人做嫁衣的時代，已經(jīng)遠遠的過去了。