經(jīng)歷泡沫與理性回歸，自動(dòng)駕駛開始為人民服務(wù)。

2025下半年，自動(dòng)駕駛巴士（RoboBus）、自動(dòng)駕駛卡車（RoboTruck）、無人城配（RoboVan）三大賽道活躍起來，其落點(diǎn)直指終端場(chǎng)景落地。

近日，L4級(jí)無人城配解決方案提供商新石器公司（Neolix）完成逾6億美元D輪融資，創(chuàng)下中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資紀(jì)錄。

同時(shí)，多家自動(dòng)駕駛領(lǐng)域頭部企業(yè)獲得大額資金注入。2025年5月，卡爾動(dòng)力完成近3億元融資；8月，白犀牛完成B+輪融資，其B輪累計(jì)融資總額近5億元；10月，九識(shí)智能獲由螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投的1億美元B4輪融資。此外，專注于為大物流場(chǎng)景提供全流程數(shù)智化解決方案的西井科技也于近期宣布完成F+輪融資。

自動(dòng)駕駛巴士領(lǐng)域，蘑菇車聯(lián)于近期宣布中標(biāo)新加坡首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛巴士官方項(xiàng)目，這是自動(dòng)駕駛巴士首次被納入海外公共交通系統(tǒng)。

事實(shí)上，自動(dòng)駕駛這三大分支領(lǐng)域都有各自的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)化方向，沒有絕對(duì)的“最優(yōu)解”，只有“最適配”的選擇，最終都要落到“用戶能不能感受到價(jià)值”這一個(gè)方面，它們未必需要最頂尖的技術(shù)，但一定是讓普通人能真切感受到的這項(xiàng)技術(shù)帶來的便利，這才是自動(dòng)駕駛能持續(xù)發(fā)展的核心邏輯。

街頭巷尾的“螞蟻雄兵”

無人配送正在經(jīng)歷一個(gè)歷史拐點(diǎn)，即無人車從過去的研發(fā)、測(cè)試、示范階段，開始在全球領(lǐng)域正式進(jìn)入規(guī)模化的商業(yè)運(yùn)營(yíng)階段。

以新石器、九識(shí)智能為代表的無人配送車正在進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。今年年初以來，頭部無人物流車公司已累計(jì)獲得約85億元人民幣融資。另一邊，德賽西威“川行致遠(yuǎn)”、佑駕創(chuàng)新“小竹無人車”相繼登場(chǎng)，又讓無人車賽道卷了起來。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，快遞物流無人配送車規(guī)?；瘧?yīng)用累計(jì)才超過6000臺(tái)。然而僅僅一年后，到了2025年，新石器、九識(shí)等多家無人車企業(yè)已官宣，或即將跨過萬(wàn)臺(tái)交付量的門檻，市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。

在行業(yè)內(nèi)，1萬(wàn)輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)模已成為共識(shí)，這是無人配送車從試驗(yàn)走向規(guī)?；瘧?yīng)用的“臨界點(diǎn)”。行業(yè)普遍認(rèn)為，唯有達(dá)到這一量級(jí)，企業(yè)才能突破“小批量、高成本”的困境，形成“技術(shù)降本→場(chǎng)景深度驗(yàn)證→訂單規(guī)模擴(kuò)張→進(jìn)一步攤薄成本”的正向循環(huán)，真正打開商業(yè)化的大門。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，新石器無人車已部署超過8000臺(tái)，預(yù)計(jì)全年將達(dá)成1.5萬(wàn)臺(tái)交付目標(biāo)；九識(shí)智能交付超7000臺(tái)，同樣在年底劍指1萬(wàn)臺(tái)的交付量；白犀牛預(yù)計(jì)到2026年，活躍車輛將達(dá)到5000臺(tái)。

當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)多元競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，先發(fā)企業(yè)雖占據(jù)領(lǐng)先，但未形成絕對(duì)壁壘。東吳證券預(yù)計(jì)，2025年無人配送車銷量將超3萬(wàn)臺(tái)。光大證券預(yù)測(cè)，到2030年，無人物流車年銷量有望突破80萬(wàn)輛（滲透率接近15%），市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑼黄瓢賰|元。

無人配送車正悄悄在物流末端站穩(wěn)腳跟，尤其在網(wǎng)點(diǎn)與末端門店、驛站之間的短途配送中，逐漸成為快遞行業(yè)的新幫手，這背后的關(guān)鍵推手是價(jià)格的大幅下降。從早期的幾十萬(wàn)元一臺(tái)，降至如今的萬(wàn)元級(jí)別，降幅接近90%，價(jià)格親民后，它才得以在短途配送中快速立足。

進(jìn)入今年，無人配送車價(jià)格進(jìn)一步下探。今年5月，九識(shí)智能發(fā)布E系列首款車型E6，售價(jià)1.98萬(wàn)元。一個(gè)月后，菜鳥推出新款無人車GT-Lite，定價(jià)2.18萬(wàn)元，疊加限時(shí)優(yōu)惠后低至1.68萬(wàn)元。

價(jià)格親民化后，無人配送車的實(shí)用價(jià)值在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中快速凸顯。

無人配送車的核心作用就是穿梭于分揀中心與小區(qū)末端之間，它會(huì)直接把貨送到小區(qū)或者附近的驛站，快遞員在小區(qū)接貨后再上門配送，這樣不僅節(jié)省快遞員往返分揀中心的時(shí)間，也節(jié)省了更多人力成本。

以日均8000件配送量的網(wǎng)點(diǎn)為例，引入無人配送車后，件均成本降幅達(dá)70%，單車日均運(yùn)件量突破千件，配送時(shí)效提升20%~30%。

在“雙十一”和春節(jié)等快遞高峰期，無人配送車的作用更為明顯，其運(yùn)送效率約為傳統(tǒng)配送模式的2倍，而且可高頻次運(yùn)行，單車單日可配送2000件，分擔(dān)大量派件任務(wù)，有效減輕快遞員的勞動(dòng)強(qiáng)度和網(wǎng)點(diǎn)配送壓力，為應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)高峰提供更靈活的運(yùn)力和服務(wù)保障。

無人配送車的操作流程十分簡(jiǎn)單：遠(yuǎn)程解鎖接收貨物、快速卸貨完成交接、確認(rèn)后一鍵啟動(dòng)讓車輛自主返程。無需專人引導(dǎo)，全程自動(dòng)化的操作，讓末端收貨環(huán)節(jié)的效率大幅提升。

正因如此，近幾年順豐、中通、圓通、韻達(dá)等快遞公司加速引入無人配送車。根據(jù)國(guó)海證券統(tǒng)計(jì)，目前中通快遞已投入約1000輛，圓通速遞投入近500輛，韻達(dá)股份投入超100輛，申通快遞投入超200輛。

長(zhǎng)期看，與快速攀升的快遞業(yè)務(wù)量相比，末端運(yùn)力仍處于相對(duì)短缺狀態(tài)。人機(jī)協(xié)同、分段履約的創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，在降本增效的同時(shí)，還將助推物流從業(yè)者完成從“體力交付者”到“智能運(yùn)維者”的蛻變。

行業(yè)也普遍認(rèn)為，雖然無人車技術(shù)路線開始走向成熟，已經(jīng)到了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用的臨界點(diǎn)。但為了降本，無人配送車采用的技術(shù)并不是最新一代的技術(shù)。

隨著硬件成本的大幅下降，“0首付”“9塊9打無人車送貨”等為了搶奪市場(chǎng)份額而使出的乘用車營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)策略開始浮出水面。

另外，商業(yè)模式方面，大部分企業(yè)主要采用的是整車售賣和硬件低價(jià)、軟件按月收費(fèi)兩種，缺乏創(chuàng)新和差異化，這也使得企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以脫穎而出，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)向紅海市場(chǎng)發(fā)展。

單純追求快、追求價(jià)格戰(zhàn)，這種低維度的競(jìng)爭(zhēng)已不適用于科技行業(yè)。如今，無人配送車行業(yè)真正的商業(yè)模式不在于賣車，而在于提供運(yùn)力服務(wù)。誰(shuí)能夠給客戶提供體驗(yàn)最好、成本最低的運(yùn)營(yíng)服務(wù)，誰(shuí)才能夠贏得客戶。當(dāng)資本褪去狂熱，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，才是無人配送車行業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的正道。

物流行業(yè)“效率革命”與“成本重構(gòu)”

中國(guó)物流行業(yè)存在的普遍問題，表面上是“不超載就沒錢賺”，本質(zhì)是運(yùn)力收益天花板太低。傳統(tǒng)物流長(zhǎng)期陷入“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、超載超限、安全隱患”的惡性循環(huán)，而自動(dòng)駕駛技術(shù)通過硬件重構(gòu)與算法迭代，已經(jīng)成為創(chuàng)新技術(shù)重塑物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的重要載體。

過去幾年，自動(dòng)駕駛重卡有兩種截然不同的路線：

一類是“輕模式”公司，比如提供純軟件系統(tǒng)授權(quán)，將算法和硬件解耦，交由合作伙伴完成整車改裝和運(yùn)營(yíng)落地。這類模式的優(yōu)勢(shì)在于擴(kuò)張迅速、初期投入低，但實(shí)際落地時(shí)往往面臨交付復(fù)雜、責(zé)任難厘清的問題。

另一類則專注于“場(chǎng)景定制”，對(duì)客戶場(chǎng)景和需求進(jìn)行深度打磨和運(yùn)營(yíng)，這種方式落地穩(wěn)定但成本更高，且場(chǎng)景受限難以切換以及大規(guī)模復(fù)制。

近兩年，包括卡爾動(dòng)力在內(nèi)的一些自動(dòng)駕駛企業(yè)將目光投向了“通用性平臺(tái)”，將自動(dòng)駕駛重卡重新定義為物流智能化的基礎(chǔ)設(shè)施。

模塊化硬件架構(gòu)與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的結(jié)合，讓同一套系統(tǒng)能無縫適配港口封閉場(chǎng)景的低速作業(yè)，也能應(yīng)對(duì)高速公路的高速編隊(duì)，打破了傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)“一場(chǎng)景一方案”的低效困局。

技術(shù)方面，基于端到端強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)、多模態(tài)感知融合、輕地圖技術(shù)、模塊化設(shè)計(jì)等已成為自動(dòng)駕駛重卡的主流方案。

國(guó)內(nèi)干線物流運(yùn)輸距離通常超過100公里，面臨不可避免的天氣風(fēng)險(xiǎn)。在一些區(qū)域，比如內(nèi)蒙古運(yùn)輸過程中，還會(huì)遇到城市中罕見的超長(zhǎng)車輛（如50米甚至百米的風(fēng)電葉片運(yùn)輸車），這類場(chǎng)景對(duì)車輛感知和決策提出更高要求。

因此，技術(shù)難點(diǎn)在于應(yīng)對(duì)這些復(fù)雜、低頻但高風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)尾場(chǎng)景，通過海量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練學(xué)習(xí)，從而適配不同場(chǎng)景就顯得尤為重要。

在物流行業(yè)中，自動(dòng)駕駛重卡核心應(yīng)用場(chǎng)景主要包括干線物流、封閉場(chǎng)景以及港口碼頭等區(qū)域。

干線物流是物流行業(yè)的重要組成部分，因其長(zhǎng)距離運(yùn)輸、大噸位承載以及高貨物價(jià)值量而備受矚目。這一領(lǐng)域不僅市場(chǎng)規(guī)模大，同時(shí)也面臨著人工成本高昂、運(yùn)營(yíng)效率低下以及安全事故頻發(fā)等挑戰(zhàn)。

推動(dòng)干線物流的自動(dòng)化與智能化發(fā)展，國(guó)內(nèi)多家自動(dòng)駕駛科技企業(yè)已攜手商用車制造巨頭及物流行業(yè)參與者，共同構(gòu)建起關(guān)鍵性的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)自動(dòng)駕駛干線物流的商業(yè)化應(yīng)用。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年我國(guó)公路貨運(yùn)量達(dá)41.88億噸，干線貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模超過6萬(wàn)億元。同時(shí)，卡車司機(jī)平均年齡已接近49歲，司機(jī)短缺問題日益突出，這為無人貨運(yùn)提供了明確的應(yīng)用場(chǎng)景。

對(duì)于傳統(tǒng)干線物流運(yùn)輸車隊(duì)而言，成本結(jié)構(gòu)基本為“33211”，其中占大頭的分別為油耗占比30%，人力占比30%；油耗方面，自動(dòng)駕駛可以降低10%的油耗；完全無人駕駛可以后臺(tái)1人監(jiān)控5-10臺(tái)車；綜合成本可以降低35%左右。

交通運(yùn)輸部預(yù)測(cè)，2030年自動(dòng)駕駛干線物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8539億元，L4級(jí)卡車滲透率超25%。

港口物流的自動(dòng)駕駛規(guī)模因其封閉場(chǎng)景和低速運(yùn)營(yíng)的特性，成為自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化落地的先行領(lǐng)域。

港口的作業(yè)環(huán)境惡劣，勞動(dòng)強(qiáng)度極大，對(duì)駕駛員的專業(yè)技能和駕駛資格有著極高的要求。集裝箱貨車駕駛員嚴(yán)重短缺，已有多種運(yùn)輸方案被提出，包括自動(dòng)駕駛集卡、自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車（AGV）以及自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車，但自動(dòng)駕駛集卡因其單車成本較低、適用性強(qiáng)，有望成為主流解決方案。當(dāng)前，我國(guó)港口內(nèi)集卡牽引車的保有量已超過2.5萬(wàn)輛，但集卡自動(dòng)駕駛的滲透率很低。

預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)港口內(nèi)集卡L4級(jí)自動(dòng)駕駛的滲透率將大幅提升，L4級(jí)自動(dòng)駕駛集卡的應(yīng)用規(guī)模將達(dá)到6000至7000輛。

礦區(qū)是物流行業(yè)中的特殊領(lǐng)域，面臨招工難、用工成本高及安全風(fēng)險(xiǎn)大的挑戰(zhàn)。自動(dòng)駕駛技術(shù)已廣泛應(yīng)用于大型礦卡和寬體車上，不僅減少了人工需求，還規(guī)避了安全事故風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的高效協(xié)同，為礦區(qū)物流帶來了全新的解決方案。

中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展可追溯至20世紀(jì)90年代，經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)，該技術(shù)在2014年后逐漸步入成熟階段。

億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)在2021年的市場(chǎng)規(guī)模為3.42億元，預(yù)計(jì)到2030年將激增至129億元，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。同時(shí)，礦區(qū)自動(dòng)駕駛運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)，從2021年的120.65億元增長(zhǎng)至2030年的預(yù)計(jì)3912億元。

對(duì)于自動(dòng)駕駛重卡，當(dāng)前還有諸多行業(yè)難題亟需解決。首先，跨省通行試點(diǎn)難。物流領(lǐng)域特別是干線物流基本上要跨市、跨省運(yùn)輸，這和各省市分別授權(quán)試點(diǎn)的政策不相適應(yīng)。其次，單車成本較高，一臺(tái)無人駕駛卡車的成本相當(dāng)于2～3臺(tái)有人卡車，裝備一次性投資壓力大。此外，自動(dòng)駕駛重卡需要隨車配備安全員，距離真正無人化尚需時(shí)日。

城市公共交通的“智能細(xì)胞”

從園區(qū)、景區(qū)接駁滲透到城市社區(qū)、地鐵接駁等開放道路，自動(dòng)駕駛巴士大規(guī)模激活了城市交通的“末梢神經(jīng)”。

長(zhǎng)期以來，自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）因更加貼近C端出行場(chǎng)景被賦予過高關(guān)注度，而自動(dòng)駕駛巴士早已完成從技術(shù)演示到商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的跨越，成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域又一個(gè)具備產(chǎn)業(yè)價(jià)值的賽道。

近年來，自動(dòng)駕駛巴士呈現(xiàn)低調(diào)爆發(fā)態(tài)勢(shì)。根據(jù)IHS Markit預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)共享出行的總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬(wàn)億元，其中自動(dòng)駕駛巴士有望達(dá)到百億甚至千億市場(chǎng)規(guī)模，2023-2030年全球市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在兩位數(shù)。這一增長(zhǎng)并非空談，除中國(guó)外，新加坡、法國(guó)、美國(guó)等多個(gè)國(guó)家已啟動(dòng)自動(dòng)駕駛巴士試點(diǎn)。

對(duì)于一些國(guó)家而言，自動(dòng)駕駛巴士不僅是技術(shù)嘗鮮，更是解決交通難題的剛需方案。

一方面，自動(dòng)駕駛巴士可通過精準(zhǔn)調(diào)度提升運(yùn)營(yíng)效率。例如借助AI調(diào)度系統(tǒng)，可實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛位置、乘客流量，動(dòng)態(tài)調(diào)整發(fā)車間隔，避免傳統(tǒng)巴士高峰擁擠、平峰空駛的問題；另一方面，自動(dòng)駕駛巴士的零碳排放特性，可助力各國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

更重要的是，自動(dòng)駕駛巴士將為構(gòu)建全場(chǎng)景智慧交通網(wǎng)絡(luò)奠定基礎(chǔ)。隨著自動(dòng)駕駛巴士線路的進(jìn)一步擴(kuò)展和覆蓋，可與地鐵、共享單車等形成多模式交通聯(lián)動(dòng)，讓乘客通過一個(gè)APP即可完成地鐵、自動(dòng)駕駛巴士、共享單車的無縫出行，這種一體化智慧出行體系，正是全球城市轉(zhuǎn)型的終極目標(biāo)。

自動(dòng)駕駛商業(yè)化的核心瓶頸在于場(chǎng)景復(fù)雜度與成本控制的平衡，而自動(dòng)駕駛巴士天生具備解法。

自動(dòng)駕駛巴士多運(yùn)行于固定線路，如公交專線、景區(qū)接駁、園區(qū)通勤等，路線可預(yù)測(cè)性更強(qiáng)，降低了自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景復(fù)雜度，技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度顯著降低。L4級(jí)技術(shù)的高安全性與自主性，可有效緩解巴士司機(jī)短缺問題，同時(shí)減少人為駕駛失誤導(dǎo)致的交通事故。

根據(jù)《2025中國(guó)L4智能駕駛場(chǎng)景商業(yè)化發(fā)展洞察報(bào)告》估算，在預(yù)期滿座率為60%的情況下，49座的自動(dòng)駕駛巴士單車年均營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)可接近70萬(wàn)元。基于單車使用年限為8年測(cè)算，單車年均成本預(yù)計(jì)為51.3萬(wàn)元。在該情況下，單輛自動(dòng)駕駛巴士的年均毛利潤(rùn)有望突破17萬(wàn)元，單車年均毛利率可達(dá)25%，成本更加可控。

近期，蘑菇車聯(lián)中標(biāo)新加坡首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛巴士官方項(xiàng)目，不僅輸出L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，更聯(lián)合本地伙伴與新能源汽車巨頭，構(gòu)建了一套“核心技術(shù)+整車制造+本地運(yùn)營(yíng)”的全鏈條交付模式。

這種模式的優(yōu)勢(shì)在于：

第一，避免“單打獨(dú)斗”的風(fēng)險(xiǎn)，通過本地伙伴對(duì)接政策與市場(chǎng)，降低跨國(guó)運(yùn)營(yíng)的門檻；

第二，提升“本地化適配”能力，結(jié)合本地需求調(diào)整技術(shù)方案，而非“一刀切”式輸出；

第三，有助于構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。生態(tài)伙伴間的深度綁定，有助于后續(xù)拓展更多項(xiàng)目，比如新加坡未來可能新增的自動(dòng)駕駛線路，或者滿足全球其他城市或國(guó)家的自動(dòng)駕駛接駁需求，形成“滾雪球效應(yīng)”。

根據(jù)IEEE預(yù)測(cè)，至2040年全球75%車輛將實(shí)現(xiàn)無人駕駛。屆時(shí)自動(dòng)駕駛巴士將成為城市公共交通網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點(diǎn)，與地鐵、無人駕駛出租車、共享單車共同構(gòu)成立體化智能出行體系。

過去十年，行業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛的期待經(jīng)歷了從指數(shù)級(jí)爆發(fā)到線性增長(zhǎng)的認(rèn)知修正。當(dāng)無人車不再是新聞里的“新鮮事”，而是早晚通勤、收發(fā)快遞、物資運(yùn)輸中的“日常幫手”，這場(chǎng)關(guān)于智能出行的革命，才算真正完成了“為人民服務(wù)”的初心。

而這場(chǎng)革命中的參與者，不會(huì)獨(dú)霸舞臺(tái)，將共同帶領(lǐng)人們駛向更高效、更便捷、更智能的未來。

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