對于全球投資者而言最重要的一個消息，終于落地了！

昨晚美聯(lián)儲的議息會議，美聯(lián)儲主席鮑威爾宣布的幾個大消息：

1、確認(rèn)美聯(lián)儲10月份降息25個基點(diǎn)，降息后美國的基準(zhǔn)利率降到3.75%-4%這個區(qū)間。

2、降低年末繼續(xù)降息的可能性，強(qiáng)調(diào)12月美聯(lián)儲未必會繼續(xù)降息

3、 美聯(lián)儲 將于12月1日開始結(jié)束資產(chǎn)負(fù)債表縮減

這三則消息中，本月降息25個基點(diǎn)，其實(shí)早在議息會議之前，市場對本月降息的預(yù)期就已經(jīng)拉滿，所以這個消息并不算利好，也不算利空。

比較有價值的信息是后面兩點(diǎn)。

首先是12月可能不降息這一點(diǎn)，這對市場來說是一個利空。

因為之前市場對12月降息的預(yù)期是拉滿的，這一回鮑威爾直接給12月的降息潑冷水，導(dǎo)致市場對12月降息25個基點(diǎn)的可能性從超過90%跌到60%。

降息可能性下降，就會影響接下來市場的流動性預(yù)期。

但是在宣布12月可能不降息的同時，鮑威爾又宣布了12月美聯(lián)儲將開始縮表。

而縮表，就意味著更大規(guī)模的貨幣寬松即將到來，對市場來說屬于利好消息。

既有利好又有利空，那我們應(yīng)該怎么解讀昨天美聯(lián)儲議息會議中釋放的信號呢？

我認(rèn)為，從整體來看，是利好大于利空。

為什么這么說？

有兩個原因。

第一，美聯(lián)儲說12月可能不降息，但是市場當(dāng)下預(yù)測12月降息的概率依然超過50%，所以 美聯(lián)儲當(dāng)下釋放這個信號的目的是進(jìn)行預(yù)期管理，防止市場預(yù)期過熱。

即便最后12月選擇不降息，那明年年初美聯(lián)儲繼續(xù)降息的概率就會大大增加。

因為在現(xiàn)在這個節(jié)點(diǎn)，美國就業(yè)情況已經(jīng)接近疫情最糟糕的時候，不降息就等同于自己動手殺死自己的經(jīng)濟(jì)。

第二，縮表的影響力大于降息

美聯(lián)儲降息，是釋放存量貨幣，只是放出現(xiàn)有池子里的水。

而美聯(lián)儲緊急縮表之后，大概率很快就會開啟擴(kuò)表。

擴(kuò)表是什么？

是釋放增量貨幣，相當(dāng)于在現(xiàn)在已經(jīng)有水的池子里加水再放出來。

二者流動性釋放的量級完全是不同的。

縮表和擴(kuò)表，對于市場來說，是洪水；

而降息，只能算是一場大雨。

因此，美聯(lián)儲宣布12月開始縮表，長期來看對市場是一個很大的利好。

除了昨晚降息會議之外，今天市場上也傳來了一個大利好。

就在剛才， 兩個大國之間針對關(guān)稅達(dá)成了新的協(xié)議 ——

老美那邊取消了針對東大商品加征的10%所謂“芬太尼關(guān)稅，也暫停對東大商品加征24%對等關(guān)稅一年；

東大這邊也暫停實(shí)施10月9日公布的有關(guān)稀土出口管制的措施一年。

兩邊互相讓了一步，短期內(nèi)對全球資本市場來說是一個很大利好，畢竟 最大的不確定性在名義上被消除了。

短短兩天時間，市場上就已經(jīng)出現(xiàn)了兩個大利好。

一邊是兩個大國關(guān)系緩和，關(guān)稅Z暫時停止；

另一邊是美聯(lián)儲降息和擴(kuò)表同步進(jìn)行，意味著全球?qū)捤傻呢泿判?yīng)，會進(jìn)一步放大。

在這兩個消息的支持下， 未來兩個月，全球資產(chǎn)有可能會持續(xù)迎接大牛行情。

其實(shí)最近這一周，市場就已經(jīng)在兌現(xiàn)中美之間和解這個利好了。

大家能夠看到：

中美兩國的股市，很罕見地同步突破新高。

美股那邊英偉達(dá)總市值已經(jīng)超過5萬億，標(biāo)普和納斯達(dá)克不斷創(chuàng)新高；

而大A這邊，時隔10年再次站上4000點(diǎn)，成交量持續(xù)維持在高位。

兩邊你方唱罷我登場，你漲完之后我也漲。

老美，需要繼續(xù)維持美股的高價位，這樣才能穩(wěn)住美元資產(chǎn)，避免資本流出和美元崩盤；

而東大這邊，需要拉動資本市場，把 銀行系統(tǒng)里面的存款拉出來，支持經(jīng)濟(jì)從通S走向通Z。

雙方，都有持續(xù)拉動資本市場的需求。

再加上全球貨幣寬松的大環(huán)境， 兩邊的股市頻頻創(chuàng)下新高，就是必然趨勢。

當(dāng)然，雖然現(xiàn)在兩個大國之間剛剛達(dá)成協(xié)議，但是，我們也要注意潛在的風(fēng)險。

畢竟，懂王是不按常理出牌的，而且從東大和老美的發(fā)展情況來看，兩個大國為了自身的發(fā)展，都有各自的核心利益，而且都不愿意放棄。

所以從戰(zhàn)略角度看， 兩個大國之間，很難真正地長期達(dá)成和解。

懂王暫時安靜下來，我認(rèn)為主要是因為 明年2026年是中期選舉，他現(xiàn)在要逐步把重心轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，去為中期選舉做準(zhǔn)備。

國際上的事情，得先放一放，所以得通過一些動作安撫一下這邊。

一旦中期選舉結(jié)束，懂王放開了手腳，可能又會開始搞事。

因此，未來兩個大國之間，大概率還會延續(xù) 沖突—妥協(xié)—沖突的循環(huán)模式 。

戰(zhàn)略性脫鉤，是兩國都會推進(jìn)的必然趨勢，而妥協(xié)和解，只是階段性的需求。

因此，作為普通投資者，我們需要做好兩手準(zhǔn)備：

短期內(nèi)，兩國達(dá)成協(xié)議加上貨幣持續(xù)寬松，短期利好兩國資本市場，我們需要 拿出更多短期資金去接住這一波利好帶來的資本市場紅利 ；

長期看，要充分做好風(fēng)險管控 ，適當(dāng)分散自己的資金和資產(chǎn)配置，對沖潛在的再次脫鉤的風(fēng)險，避免因為老美搞事而讓自己的財富出現(xiàn)虧損。

大國談判達(dá)成協(xié)議+寬松的貨幣環(huán)境下，接下來大A哪些板塊和票會有短期暴擊的機(jī)會？

此外，接下來我們要如何配置資金，才能規(guī)避掉潛在的長期脫鉤風(fēng)險，做好資金的風(fēng)險管控？

接下來哪些資產(chǎn)，有更大的確定性，能最大幅度地拿到收益？

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