新 聞1： SK海力士公布2025Q3財報，創(chuàng)下了季度歷史最高業(yè)績

今天SK海力士（SK hynix）公布了截至2025年9月30日的2025財年第三季度財務報告，顯示隨著隨著HBM和面向高性能服務器的產品銷量增加，創(chuàng)下了季度歷史最高業(yè)績，超越了上個季度的歷史最高記錄。

財報顯示，2025財年第三季度的收入為24.4489萬億韓元（約合170.77億美元/人民幣1212.67億元），同比增長39%，環(huán)比增長10%；營業(yè)利潤為11.3834萬億韓元（約合79.51億美元/人民幣564.62億元），同比增長62%，環(huán)比增長24%；凈利潤為12.5975萬億韓元（約合87.99億美元/人民幣624.84億元），同比增加119%，環(huán)比增長80%；營業(yè)利潤率為47%，凈利潤率為52%。

截至2025財年第三季度末，SK海力士的現金及現金等價物達到了27.9萬億韓元，環(huán)比增加了10.9萬億韓元。相比之下，債務僅為24.1萬億韓元，SK海力士由此成功實現了3.8萬億韓元規(guī)模的凈現金頭寸。

SK海力士計劃加速轉換至已實現穩(wěn)定量產的最先進1cnm（第六代10nm級別）工藝，由此具備服務器、移動端、圖形處理等“全系（Full-line up）”DRAM產品陣容。在NAND閃存業(yè)務領域，SK海力士計劃擴大供應基于321層堆疊的TLC、QLC產品，迅速響應客戶的要求。

此外，SK海力士已經與主要客戶就明年的HBM供應達成協(xié)議。其中今年9月開發(fā)完成并構建量產體系的HBM4，已為滿足客戶所有性能要求及實現業(yè)界最高速度做好準備，計劃從第四季度開始供應，明年擴大銷售。 為了應對超出預期的客戶需求，SK海力士將提早開放M15X無塵室并開始引進生產設備，確保盡早投入運行，加速推進先進工藝轉換。

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果然漲價之下就是會催生這種場景，咱們的存儲廠家一個個都收入頗豐，SK海力士更是在剛剛結束的Q3創(chuàng)下了季度營收新紀錄。

其實也正常，存儲器價格貴不是第一次，2017年的金條時代還是歷歷在目的，但是當時的主導者還是三星，SK海力士創(chuàng)下的營收記錄除了存儲器價格上漲外，最重要的是它終于達成了行業(yè)領導地位。在AI時代伊始，SK海力士就成功坐上了存儲器廠商的頭把交椅，不知道還能不能延續(xù)下去！

新 聞 2： 大容量SSD面臨交付延遲，或超過1年，三星、SK海力士和鎧俠正在全速生產

此前有報道稱，隨著超級周期的來臨，存儲器制造商紛紛提高定價來應對。三星和SK海力士已經將今年第四季度存儲器價格上調，包括DRAM和NAND閃存產品，最高漲幅達到了30%，這部分成本很快會轉嫁給消費者。由于人工智能（AI）的驅動，這次存儲器超級周期將比過去的繁榮期更長也更強，供應短缺的情況可能會持續(xù)三到四年。

據TrendForce報道，三星、SK海力士和鎧俠的NAND閃存生產線正在滿負荷運轉，但是仍不能完全滿足市場需求，部分型號面臨交付延遲，而且時間超過一年。重災區(qū)在于大容量SSD，包括8TB或更大容量的產品，大部分出貨已經預訂至明年下半年。

AI產生的海量數據正在給全球數據中心的存儲設施帶來巨大壓力，過去近線硬盤是大規(guī)模數據存儲的支柱，但現在面臨嚴重的供應短缺，交貨時間已延長至52周，為此不得不將性能更強但成本更高的SSD推向市場，預計2026年大容量QLC SSD的出貨量可能會出現爆炸性增長。

相比于機械硬盤，SSD也有自己明顯的優(yōu)勢：訪問數據的速度可以快數十倍，功耗要低得多，產生的熱量和噪音也更少，使其成為人工智能訓練和推理等要求苛刻的任務的理想選擇。在機械硬盤供應緊張的背景下，NAND閃存廠商正在加速技術升級，提升122TB或更大容量產品的產量，以緩解市場對長期需求的擔憂。

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雖然價格猛漲，看起來我們的存儲器廠商應該是要大賺特賺的，但實際上過于旺盛的需求也對廠商們的生產提出了不小的挑戰(zhàn)。事實上，目前大容量SSD產品仍舊面臨延期交付，部分產品的交付周期甚至要以年計。

那你說廠商們可不急壞了嘛……旺盛的市場就在眼前，但你要是生產的慢，盤子就被友商端走了。但若是大家都全力生產或者進一步提升生產能力，是不是又為下一次的低價周期埋下了伏筆呢？

新 聞3： 美光正式送樣192GB SOCAMM2內存模組，基于LPDDR5X，速率達9.6Gbps

美光宣布，SOCAMM2（small outline compression attached memory modules，小型壓縮附加內存模塊）已正式送樣，以積極拓展低功耗內存在AI數據中心的廣泛應用。其單一模組容量高達192GB，速率達9.6 Gbps，結合了LPDDR5X超低功耗和高帶寬優(yōu)勢。

美光表示，隨著人工智能（AI）實現了前所未有的創(chuàng)新和發(fā)展，整個數據中心生態(tài)系統(tǒng)正在向更節(jié)能的基礎設施轉型，以支持可持續(xù)增長。其中內存在AI系統(tǒng)中逐漸發(fā)揮越來越重要的作用，低功耗內存解決方案已成為這一轉型的核心?；谂c英偉達之間的合作，通過專門的設計功能和增強測試，美光率先將SOCAMM2內存模塊到引入數據中心使用。

2025年3月，美光發(fā)布了業(yè)界首款LPDRAM SOCAMM，而新一代SOCAMM2在此基礎上實現了功能的進一步拓展，在相同的規(guī)格尺寸中實現了50%的容量提升，增加的容量可以將實時推理工作負載中首個token生成時間（TTFT）顯著縮短80%以上。新產品采用美光領先的1-gamma DRAM制程技術，能效提高20%以上，有助于實現大型數據中心集群的電源設計優(yōu)化。同時SOCAMM2的模塊化設計提升了可維護性，并為未來的容量擴展奠定了基礎。

與同等能效的RDIMM相比，SOCAMM2內存模塊的能效提高了三分之二以上，同時將其性能封裝到三分之一大小的模塊中，不僅優(yōu)化了數據中心占地面積，還最大限度地提高了容量和帶寬。此外，模塊化設計和創(chuàng)新的堆疊技術提高了可維護性，并有助于液冷服務器的設計。

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而面向AI領域的新形態(tài)內存也即將問世，在JEDEC固態(tài)技術協(xié)會宣布即將帶來基于LPDDR5/5X的SOCAMM2內存模塊標準之后不久，美光就表示，已經正式送樣192GB基于LPDDR5X的SOCAMM2內存模組，效率真高啊。

作為AI時代下一個周期里可能是最重要的內存產品形態(tài)，美光能搶下先機固然是好的，看得出美光也有一顆做大哥的心啊！

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