最近，黃仁勛的心情，有點(diǎn)復(fù)雜。

我們都知道，美國政府想方設(shè)法，禁止高端芯片出口中國。于是，黃仁勛為了中國市場東奔西走。不賣高端芯片，能不能賣閹割的？再不行，我分你15%？要不，再買點(diǎn)英特爾的股票，支持支持咱自家制造業(yè)？

終于，他說服了美國政府，同意繼續(xù)賣給中國芯片?？膳d沖沖的老黃，卻在中國吃了一個(gè)閉門羹。

7月，網(wǎng)信辦正式約談?dòng)ミ_(dá)。隨后，據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，監(jiān)管機(jī)構(gòu)建議各大互聯(lián)網(wǎng)廠商停止采購英偉達(dá)產(chǎn)品。一個(gè)清晰的信號(hào)，被釋放了出來：不建議買。

我們不是一直缺芯片嗎？怎么好不容易能買了，反而不要了？

有人說，這是對(duì)美國的反制措施。有人說，這是因?yàn)閾?dān)心，英偉達(dá)的芯片有“后門”漏洞。這些說法，聽起來都有道理。于是，我也連夜請(qǐng)教了兩位資深芯片從業(yè)者。如果用一句話來總結(jié)我的收獲，就是：

今天，我們已經(jīng)從“保大模型，還是保芯片”的艱難二選一中，選擇了保芯片。中國的算力芯片產(chǎn)業(yè)，因此，成為了“一口高壓鍋里的紅燒肉”。

01

大模型和芯片，就像一支蹺蹺板的兩端

為什么要在大模型和芯片里二選一？我都要不行嗎？

不行。因?yàn)?/strong>，想要最好的大模型，就要犧牲國產(chǎn)芯片市場。扶持國產(chǎn)芯片，又注定削弱國產(chǎn)大模型。兩者的路徑，天然矛盾。

具體的邏輯，是這樣的。

想要最好的大模型，就要用最好的芯片來訓(xùn)練。而最好的芯片，毫無疑問是英偉達(dá)的GPU芯片，并且?guī)缀跽也坏教娲?。如果說英偉達(dá)是90分，那其它追趕者的產(chǎn)品，可能都是60分上下。

但矛盾就在于，如果所有國產(chǎn)大模型都用英偉達(dá)芯片，那國產(chǎn)芯片就永遠(yuǎn)沒有訂單、沒有市場。這個(gè)產(chǎn)業(yè)，也就永遠(yuǎn)不可能發(fā)展起來。

那如果咱們咬咬牙，就用功能沒那么完善的國產(chǎn)芯片呢？這個(gè)行業(yè)可能會(huì)被扶持起來，但你在大模型的競賽上，又會(huì)注定落后。

大模型和芯片，就像一支蹺蹺板的兩端，按下葫蘆那邊就起來瓢。

但畢竟，大模型的發(fā)展，一時(shí)半會(huì)看不到終點(diǎn)。你今天用A100訓(xùn)練，追上了進(jìn)度，明天還有H100、B200。造不出發(fā)動(dòng)機(jī)，永遠(yuǎn)只能追趕。

大模型是“標(biāo)”，芯片是“本”。治標(biāo)，永遠(yuǎn)不如治本。

了解了?？墒?，咱們目前的芯片產(chǎn)業(yè)，還需要時(shí)間。就像一鍋剛開始燉的紅燒肉。可我們現(xiàn)在，最缺時(shí)間。

那怎么辦？

于是，我們啟動(dòng)了“高壓鍋戰(zhàn)略”。具體的信號(hào)，就是：你英偉達(dá)的專供芯片，我不用了。

本來，鍋的出口就被美國堵的差不多了。比如，既不允許自己的高端芯片出口，又限制所有用到他們技術(shù)的芯片，賣給中國。現(xiàn)在，我們還自己把蓋子蓋上了。為的，就是用“別無選擇”的巨大壓力，去對(duì)抗國產(chǎn)算力芯片替代的“三座大山”。

這三座大山，叫做：生態(tài)。工藝。市場。

02

第一座大山：CUDA生態(tài)，一座軟件的護(hù)城河

要把英偉達(dá)替代掉，第一座大山，就是它的CUDA生態(tài)。

CUDA，是一套，讓程序員更好用英偉達(dá)GPU的編程工具。這是英偉達(dá)用20年的努力，用軟件代碼一行一行壘起來的、幾乎牢不可破的護(hù)城河。

過去十幾年，全世界的AI科學(xué)家、開發(fā)者，都已經(jīng)習(xí)慣了在CUDA這個(gè)“操作系統(tǒng)”上，寫代碼、做研究、開發(fā)應(yīng)用。他們所有的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、代碼庫，全都是基于CUDA的。有過統(tǒng)計(jì)，到目前，全球有超過450萬開發(fā)者在用CUDA開發(fā)。CUDA工具包每月的下載量，高達(dá)數(shù)十萬次。

如果說，英偉達(dá)的GPU是AI時(shí)代的“電腦主機(jī)”。那么，CUDA就是AI時(shí)代的“Windows系統(tǒng)”。如果切換，遷移成本高的嚇人。

比如，對(duì)于企業(yè)里那上千名頂尖工程師來說，他們過去十多年的經(jīng)驗(yàn)，都要清空大半。又比如，之前積累的數(shù)百萬行代碼，也不是簡單的“復(fù)制粘貼”，而是從頭開始。這就像你讓一個(gè)只會(huì)說英語的人，明天開始必須用中文寫小說，他會(huì)瘋掉的。

這座生態(tài)大山，看似高不可攀，但在這三座大山里，它反而相對(duì)容易。因?yàn)樗举|(zhì)上，是一個(gè)可以用錢來解決的問題。

之前，如果要花這筆錢，企業(yè)要算賬，要猶豫。但在“高壓鍋”里，企業(yè)別無選擇。代碼要重寫，軟件不兼容？那就組建團(tuán)隊(duì)，專門適配。生態(tài)這座山，是可以靠“ 暴力破解”（brute force），堆出來的。

真正難的，還在后邊。

03

第二座大山：制造工藝，一項(xiàng)“在指甲上刻地圖”的挑戰(zhàn)

第二座大山，是制造工藝。

沒有頂尖的制造工藝，你就算有了設(shè)計(jì)圖紙，也知道了所有注意事項(xiàng)，該造不出來，還是造不出來。

有人曾經(jīng)這么形容：一張7nm芯片的電路圖，相當(dāng)于在一個(gè)指甲蓋上，刻出整個(gè)上海地圖，而且不能刻漏一間房，不能刻歪一條路。假如7nm芯片，是一座能住100萬人口的城市，那5nm就要在同樣的地盤上住180萬人。3nm，要擠進(jìn)300萬。這太瘋狂了。

7nm、5nm，咱們靠上一代光刻機(jī)（DUV），還能勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)，這已經(jīng)算得上工藝、算法的奇跡了。但再進(jìn)一步到3nm，幾乎必須要靠新一代光刻機(jī)（EUV），全球只有荷蘭ASML能造。此外，你還得配齊各種材料，比如光刻膠、蝕刻氣體……

截至2025年，中國的芯片制造，比全球領(lǐng)先者仍有“5-10年”的差距。

太難了。

但它也有解法：時(shí)間。因?yàn)樾酒に?，撞上了一堵叫做“物理極限”的墻。

物理極限，就是摩爾定律的適用邊界。過去幾十年，芯片行業(yè)的發(fā)展，都遵循了“摩爾定律”：芯片的晶體管數(shù)目，約兩年便會(huì)增加一倍。性能大大提升的同時(shí)，價(jià)格也會(huì)驟降。

可是，當(dāng)工藝節(jié)點(diǎn)縮小到2nm，晶體管小到原子級(jí)別，各種量子效應(yīng)就會(huì)出現(xiàn)，電子就會(huì)“穿墻”。成本，急劇飆升。工藝進(jìn)步，越來越慢。

這對(duì)第一名來說，是壞事。但對(duì)第二名來說，是好事。

因?yàn)橐坏┙K點(diǎn)固定，追趕就只是時(shí)間問題。尤其是，在高壓鍋策略下，訂單、人才、資金，全部回到了國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了一個(gè)“攻關(guān)共同體”，我們的制造技術(shù)，一定會(huì)以更快的速度，進(jìn)行迭代。

生態(tài)，工藝，都還好說。因?yàn)椋阒灰褧r(shí)間、堆錢就能解決。但第三座山，除了關(guān)系到錢和時(shí)間，還關(guān)系到，人性。

04

第三座大山：市場，一場考驗(yàn)人性的“囚徒困境”

第三座大山，是：市場。

當(dāng)你想在全市場推廣國產(chǎn)芯片，一個(gè)“囚徒困境”就會(huì)立刻出現(xiàn)。

比方說，你們?nèi)夜?，達(dá)成了君子協(xié)定，支持國產(chǎn)芯片，誰都不采購英偉達(dá)的芯片。可第二天，A公司就通過秘密渠道，搞到了一批最新的英偉達(dá)芯片，算力瞬間暴增。只用了三個(gè)月，它的大模型，就迭代到了你望塵莫及的高度，搶占了市場。

你氣不氣？你要不要想盡辦法，通過各種渠道去買英偉達(dá)芯片？

可是，一旦你也選擇這么做了，君子協(xié)定，就會(huì)變成一紙空文，大家又回到了瘋搶英偉達(dá)芯片的老路上。

對(duì)行業(yè)來說，一起用國產(chǎn)芯片，產(chǎn)業(yè)就會(huì)慢慢起來。但對(duì)個(gè)體來說，背叛，卻會(huì)獲得更多利益。這就是，囚徒困境。

現(xiàn)在，你大概清楚了。為什么黃仁勛興沖沖地來，卻吃了一個(gè)大大的閉門羹。因?yàn)樗麕淼哪强睢岸ㄖ瓢妗毙酒?，就是那把囚徒困境里，可以偷偷打開牢房的鑰匙。

而氣一旦泄了，再想起來，就難了。所以，只有創(chuàng)造一個(gè)“戰(zhàn)略真空”，才能給我們的芯片產(chǎn)業(yè)，爭取到難得的時(shí)間窗口，奮起直追。

就像一鍋紅燒肉。想快點(diǎn)燉熟、燜爛，就必須得上高壓鍋。

最后的話

生態(tài)，工藝，市場。

這三座大山，看似高不可攀。但在高壓鍋里，一切都會(huì)變得不一樣。肉在鍋里翻滾的時(shí)候一定很痛苦，但不這樣，就很難端上桌。

聊到這里，突然想到一個(gè)有趣的問題：

如果沒有美國的制裁，我們的芯片產(chǎn)業(yè)，會(huì)是今天這個(gè)樣子嗎？

可能，還真不會(huì)。當(dāng)沒有外部壓力，大家肯定會(huì)傾向于更好用的英偉達(dá)芯片。國產(chǎn)芯片，可能還在慢悠悠地研發(fā)，慢悠悠地迭代。

任何試圖干擾客觀規(guī)律的行為，后果往往事與愿違。

當(dāng)你費(fèi)盡心力把對(duì)手鎖在墻里的時(shí)候，其實(shí)也把自己最優(yōu)秀的企業(yè)，鎖在了墻外。就像英偉達(dá)，就失去了世界上最大、增長最快的市場之一。而且這種極限施壓，反而讓很多還在猶豫、觀望的人，站在了一起。

到最后，那堵用來擋人的墻，反而逼我們學(xué)會(huì)了造門。

參考資料：

1、英偉達(dá)不甘心，阿斯麥不安心 安世中國不屈服

2、中國芯片的2025:洗牌、反圍堵、死磕28nm練內(nèi)功(組圖)

觀點(diǎn)/ 劉潤主筆/ 景九/ 歌平版面/ 黃靜
這是劉潤公眾號(hào)第2762篇原創(chuàng)文章。未經(jīng)授權(quán)，禁止任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人抓取本文內(nèi)容，用于訓(xùn)練AI大模型等用途