散英魂寄千萬(wàn)雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)彭博社發(fā)布的報(bào)道指出，在美國(guó)華盛頓舉行的英偉達(dá)開(kāi)發(fā)者大會(huì)上面，公司CEO黃仁勛再次喊話美國(guó)政府，呼吁其在人工智能領(lǐng)域的規(guī)劃上面要著眼未來(lái)，慎重處理與中國(guó)之間的關(guān)系，要讓中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)保持對(duì)美國(guó)芯片的依賴。

如今的中國(guó)企業(yè)正在拋棄掉英偉達(dá)芯片，將首要采購(gòu)目標(biāo)放在了本土品牌上面。中國(guó)擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和制造能力，絕對(duì)不會(huì)在芯片技術(shù)上原地踏步。

當(dāng)今ai產(chǎn)業(yè)的許多環(huán)節(jié)都依賴于全球化體系，而中國(guó)的自主ai技術(shù)正在不斷增強(qiáng)，如此反復(fù)下去，美國(guó)將會(huì)失去中國(guó)這個(gè)國(guó)際層面最大的單一市場(chǎng)，并且將市場(chǎng)拱手讓給中國(guó)本土企業(yè)。

02

貿(mào)易依賴

黃仁勛在大會(huì)上面重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，中國(guó)人才在科研領(lǐng)域的比重正在持續(xù)上升，全球ai領(lǐng)域已經(jīng)有50%的研究者是華人，并且中國(guó)本土的ai體系也在日益增強(qiáng)，想要維持美國(guó)科技的領(lǐng)先地位，必須要讓英偉達(dá)的ai芯片繼續(xù)滲透到中國(guó)市場(chǎng)上，平衡雙方的實(shí)力。

微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨在接受美國(guó)CNBC采訪時(shí)表示：

未來(lái)的ai競(jìng)爭(zhēng)，是市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。誰(shuí)可以獲得國(guó)際范圍內(nèi)的支持，誰(shuí)的技術(shù)可以在全球范圍內(nèi)大規(guī)模應(yīng)用，誰(shuí)就是最后的贏家。曾經(jīng)的贏家是美國(guó)，但現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)正在快速追趕。并且中國(guó)企業(yè)選擇通過(guò)開(kāi)源的方式來(lái)快速擴(kuò)充市場(chǎng)，這是一個(gè)非常聰明且正確的選擇。

中國(guó)企業(yè)早就意識(shí)到了ai技術(shù)的核心是幫助產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是建立一個(gè)全新的科技平臺(tái)，而不是跟美國(guó)政府一樣打算將其據(jù)為己有，作為自己獨(dú)家的“科技武器”。

從未來(lái)的趨勢(shì)上面預(yù)測(cè)，我認(rèn)為中國(guó)企業(yè)會(huì)成為ai領(lǐng)域的贏家。美國(guó)想要不在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中落后，需要重新考慮與中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)系。

在未被出口限制之前，英偉達(dá)ai芯片的在華市場(chǎng)份額達(dá)到了95%，近乎于是壟斷市場(chǎng)的局面。

在美國(guó)實(shí)施出口管制之后，英偉達(dá)的在華市場(chǎng)份額持續(xù)下降，空缺出來(lái)的市場(chǎng)被中國(guó)本土品牌迅速搶占。黃仁勛此前透露稱，英偉達(dá)需要從中國(guó)市場(chǎng)獲取至少500億美元的潛在營(yíng)收，這些收入將會(huì)投入到未來(lái)的研發(fā)當(dāng)中，以此來(lái)保證企業(yè)長(zhǎng)期的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)其2025年的財(cái)年報(bào)告顯示，美國(guó)出口管制讓英偉達(dá)的在華收入占比持續(xù)三年下跌。在英偉達(dá)的游說(shuō)下，以及向美國(guó)政府上繳銷(xiāo)售額15%為前提，換取了美國(guó)政府對(duì)H20芯片的出口許可。

盡管H20被允許出口，但是中國(guó)部門(mén)以后門(mén)安全問(wèn)題依法對(duì)英偉達(dá)公司進(jìn)行約談，并在9月份啟動(dòng)對(duì)英偉達(dá)公司的反壟斷調(diào)查。

H20芯片在對(duì)華出口的過(guò)程中遇冷，被國(guó)際媒體解讀為中國(guó)本土ai芯片的實(shí)力已經(jīng)足以替代英偉達(dá)的H20，所以中國(guó)有底氣對(duì)這種來(lái)自于美國(guó)的低端芯片說(shuō)不。

03

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》此前報(bào)道稱，英偉達(dá)選擇在華盛頓舉辦首次大型的ai技術(shù)展會(huì)，標(biāo)志著黃仁勛將會(huì)在未來(lái)與美國(guó)政府部門(mén)的互動(dòng)繼續(xù)增加。

從美國(guó)允許H20對(duì)華出口，到中國(guó)部門(mén)對(duì)H20芯片說(shuō)不，英偉達(dá)在其中受到了雙方力量的夾持。黃仁勛更是對(duì)媒體表示英偉達(dá)處于一種極其尷尬的境地，H20芯片是針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)專供的產(chǎn)品，已經(jīng)受到了中國(guó)市場(chǎng)的冷落。

如果英偉達(dá)的算力產(chǎn)品不能繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)一席之地，那么空缺的市場(chǎng)將會(huì)被中國(guó)本土的ai芯片占據(jù)，而英偉達(dá)銷(xiāo)售的H20芯片就會(huì)變成一堆無(wú)人問(wèn)津的庫(kù)存產(chǎn)品，這意味著英偉達(dá)前些年對(duì)中國(guó)市場(chǎng)所做的努力都白費(fèi)了。

通過(guò)拉攏臺(tái)積電在美國(guó)發(fā)展，美國(guó)在先進(jìn)芯片制造業(yè)上已經(jīng)逐步追趕了上來(lái)。

臺(tái)積電在亞利桑那州鳳凰城的先進(jìn)工廠已經(jīng)開(kāi)始制造最先進(jìn)的Blackwell芯片，盡管該芯片在美國(guó)工廠制造，但是其采用的技術(shù)來(lái)源于臺(tái)積電的CoWoS，該技術(shù)目前只在臺(tái)灣工廠當(dāng)中應(yīng)用。

臺(tái)積電前研發(fā)副總裁蔣尚義在訪談中指出，臺(tái)積電的CoWoS封裝技術(shù)剛開(kāi)始出來(lái)的時(shí)候，只有中國(guó)和美國(guó)的企業(yè)愿意嘗試，而第一個(gè)敢用這個(gè)技術(shù)的中國(guó)企業(yè)，很多人都想不到，竟然是大陸的華為公司。

根據(jù)臺(tái)積電官方的資料顯示，美國(guó)賽靈思公司是全球第一家采用臺(tái)積電CoWoS技術(shù)的企業(yè)，然后就是華為采用該技術(shù)推出的海思Hi1616芯片，緊接著就是英偉達(dá)采用該技術(shù)制造的TESLA GP100芯片。

中國(guó)企業(yè)在多年前就已經(jīng)開(kāi)始消化先進(jìn)的制造技術(shù)，并且以高薪來(lái)聘用相關(guān)人員擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)，開(kāi)發(fā)自主可控的制造技術(shù)。

而臺(tái)積電在美國(guó)建設(shè)的工廠雖已實(shí)現(xiàn)了先進(jìn)芯片的量產(chǎn)，但是其制造技術(shù)依然依賴于中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電總部。未來(lái)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)是中國(guó)大陸企業(yè)和美國(guó)企業(yè)之間的博弈。

參考資料： 阮佳琪，公眾號(hào)：觀察者網(wǎng)

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