散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)彭博社發(fā)布的報道指出，在美國華盛頓舉行的英偉達(dá)開發(fā)者大會上面，公司CEO黃仁勛再次喊話美國政府，呼吁其在人工智能領(lǐng)域的規(guī)劃上面要著眼未來，慎重處理與中國之間的關(guān)系，要讓中國市場繼續(xù)保持對美國芯片的依賴。

如今的中國企業(yè)正在拋棄掉英偉達(dá)芯片，將首要采購目標(biāo)放在了本土品牌上面。中國擁有強大的技術(shù)實力和制造能力，絕對不會在芯片技術(shù)上原地踏步。

當(dāng)今ai產(chǎn)業(yè)的許多環(huán)節(jié)都依賴于全球化體系，而中國的自主ai技術(shù)正在不斷增強，如此反復(fù)下去，美國將會失去中國這個國際層面最大的單一市場，并且將市場拱手讓給中國本土企業(yè)。

02

貿(mào)易依賴

黃仁勛在大會上面重點強調(diào)，中國人才在科研領(lǐng)域的比重正在持續(xù)上升，全球ai領(lǐng)域已經(jīng)有50%的研究者是華人，并且中國本土的ai體系也在日益增強，想要維持美國科技的領(lǐng)先地位，必須要讓英偉達(dá)的ai芯片繼續(xù)滲透到中國市場上，平衡雙方的實力。

微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨在接受美國CNBC采訪時表示：

未來的ai競爭，是市場的競爭。誰可以獲得國際范圍內(nèi)的支持，誰的技術(shù)可以在全球范圍內(nèi)大規(guī)模應(yīng)用，誰就是最后的贏家。曾經(jīng)的贏家是美國，但現(xiàn)在中國企業(yè)正在快速追趕。并且中國企業(yè)選擇通過開源的方式來快速擴充市場，這是一個非常聰明且正確的選擇。

中國企業(yè)早就意識到了ai技術(shù)的核心是幫助產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是建立一個全新的科技平臺，而不是跟美國政府一樣打算將其據(jù)為己有，作為自己獨家的“科技武器”。

從未來的趨勢上面預(yù)測，我認(rèn)為中國企業(yè)會成為ai領(lǐng)域的贏家。美國想要不在未來的競爭中落后，需要重新考慮與中國市場的關(guān)系。

在未被出口限制之前，英偉達(dá)ai芯片的在華市場份額達(dá)到了95%，近乎于是壟斷市場的局面。

在美國實施出口管制之后，英偉達(dá)的在華市場份額持續(xù)下降，空缺出來的市場被中國本土品牌迅速搶占。黃仁勛此前透露稱，英偉達(dá)需要從中國市場獲取至少500億美元的潛在營收，這些收入將會投入到未來的研發(fā)當(dāng)中，以此來保證企業(yè)長期的領(lǐng)先優(yōu)勢。

根據(jù)其2025年的財年報告顯示，美國出口管制讓英偉達(dá)的在華收入占比持續(xù)三年下跌。在英偉達(dá)的游說下，以及向美國政府上繳銷售額15%為前提，換取了美國政府對H20芯片的出口許可。

盡管H20被允許出口，但是中國部門以后門安全問題依法對英偉達(dá)公司進(jìn)行約談，并在9月份啟動對英偉達(dá)公司的反壟斷調(diào)查。

H20芯片在對華出口的過程中遇冷，被國際媒體解讀為中國本土ai芯片的實力已經(jīng)足以替代英偉達(dá)的H20，所以中國有底氣對這種來自于美國的低端芯片說不。

03

技術(shù)競爭

美國《華爾街日報》此前報道稱，英偉達(dá)選擇在華盛頓舉辦首次大型的ai技術(shù)展會，標(biāo)志著黃仁勛將會在未來與美國政府部門的互動繼續(xù)增加。

從美國允許H20對華出口，到中國部門對H20芯片說不，英偉達(dá)在其中受到了雙方力量的夾持。黃仁勛更是對媒體表示英偉達(dá)處于一種極其尷尬的境地，H20芯片是針對中國市場專供的產(chǎn)品，已經(jīng)受到了中國市場的冷落。

如果英偉達(dá)的算力產(chǎn)品不能繼續(xù)在中國市場上占據(jù)一席之地，那么空缺的市場將會被中國本土的ai芯片占據(jù)，而英偉達(dá)銷售的H20芯片就會變成一堆無人問津的庫存產(chǎn)品，這意味著英偉達(dá)前些年對中國市場所做的努力都白費了。

通過拉攏臺積電在美國發(fā)展，美國在先進(jìn)芯片制造業(yè)上已經(jīng)逐步追趕了上來。

臺積電在亞利桑那州鳳凰城的先進(jìn)工廠已經(jīng)開始制造最先進(jìn)的Blackwell芯片，盡管該芯片在美國工廠制造，但是其采用的技術(shù)來源于臺積電的CoWoS，該技術(shù)目前只在臺灣工廠當(dāng)中應(yīng)用。

臺積電前研發(fā)副總裁蔣尚義在訪談中指出，臺積電的CoWoS封裝技術(shù)剛開始出來的時候，只有中國和美國的企業(yè)愿意嘗試，而第一個敢用這個技術(shù)的中國企業(yè)，很多人都想不到，竟然是大陸的華為公司。

根據(jù)臺積電官方的資料顯示，美國賽靈思公司是全球第一家采用臺積電CoWoS技術(shù)的企業(yè)，然后就是華為采用該技術(shù)推出的海思Hi1616芯片，緊接著就是英偉達(dá)采用該技術(shù)制造的TESLA GP100芯片。

中國企業(yè)在多年前就已經(jīng)開始消化先進(jìn)的制造技術(shù)，并且以高薪來聘用相關(guān)人員擔(dān)任技術(shù)顧問，開發(fā)自主可控的制造技術(shù)。

而臺積電在美國建設(shè)的工廠雖已實現(xiàn)了先進(jìn)芯片的量產(chǎn)，但是其制造技術(shù)依然依賴于中國臺灣的臺積電總部。未來的技術(shù)競爭，將會是中國大陸企業(yè)和美國企業(yè)之間的博弈。

參考資料： 阮佳琪，公眾號：觀察者網(wǎng)

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