磷酸鐵鋰電池具有經(jīng)濟性好、安全性高和循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，但由于能量密度普遍較低，此前并不受海外市場重視。我國在這一領(lǐng)域起步早、投入大，在全球范圍內(nèi)擁有一定技術(shù)優(yōu)勢。經(jīng)過多年持續(xù)創(chuàng)新，比亞迪、寧德時代、吉利等中國企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)出長薄型電芯的磷酸鐵鋰電池，取消了中間模組結(jié)構(gòu)，顯著提升電池包體積利用率，從而大大增加能量密度。如今，憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，中國企業(yè)正將磷酸鐵鋰電池推向全球，市場占比穩(wěn)步提升。

中國動力電池在全球的地位

近日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心副主任姚振智透露了，我國動力電池產(chǎn)量從2020年的83.4GWh增長至2024年的超過1000GWh；在全球動力電池裝車量排名前十的企業(yè)中，中國企業(yè)穩(wěn)占六席，合計市場份額超過60%。

據(jù)了解，2017-2024年，寧德時代連續(xù)8年，是動力電池使用量排名全球第一。2024年全球市占率為37.9%（第二名比亞迪，全球市占率17.2%，第三名是LG新能源，占比10.8%）。

截止到今年三季度，我國動力電池出口量達約130GWh，同比增長32.7%。通過投資建廠、建立研發(fā)中心等方式，積極布局歐洲、東南亞、非洲等海外市場，深度融入全球供應(yīng)鏈體系。

磷酸鐵鋰電池“勢頭強勁”

2024年全球動力電池出貨量中三元電池與磷酸鐵鋰電池市場份額合計超99%，是當前最主流的動力電池產(chǎn)品。三元正極材料理論上具有更高的克容量上限，能夠獲得更高的能量密度，具有高充放電效率以及廣泛的溫度適應(yīng)性等特點；磷酸鐵鋰電池理論上具有更好的熱穩(wěn)定性、更長的循環(huán)壽命等特點。值得注意的，在我國，磷酸鐵鋰電池從2021年裝車量就已反超三元電池。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國動力和其他電池累計產(chǎn)量為697.3GWh，累計同比增長60.4%。其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為552.4GWH，占比79.2%；三元電池產(chǎn)量為143.9GWH，占比20.6%。

據(jù)國際能源署分析指出，過去五年，磷酸鐵鋰電池在電動汽車市場份額增加3倍以上。在可以提供有競爭力的續(xù)航里程的情況下，磷酸鐵鋰電池價格比鋰三元電池便宜約30%。

而近年來，Stellantis集團、福特、雷諾、大眾、奔馳、通用、現(xiàn)代、起亞都宣布加大磷酸鐵鋰電池裝機占比，并與寧德時代、國軒高科、遠景動力等電池企業(yè)進行合作。據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)測算，到2030年歐洲動力和儲能電池總需求將達到1500GWh，其中約有一半即750GWh的電池將采用磷酸鐵鋰路線。

韓國企業(yè)瞄準磷酸鐵鋰電池

中國電池企業(yè)作為全球磷酸鐵鋰電池的主要生產(chǎn)商，在全球市場中占據(jù)了超過70%的市場份額，而在看到磷酸鐵鋰電池廣闊的發(fā)展前景后，此前主攻三元鋰電池的日韓企業(yè)也在加速拓展磷酸鐵鋰技術(shù)路線，全球范圍內(nèi)圍繞磷酸鐵鋰電池的本地化供貨競賽已日趨激烈。

據(jù)消息，韓國電池廠商已經(jīng)將產(chǎn)品從主力三元鋰電池擴展至磷酸鐵鋰電池，加大對磷酸鐵鋰電池的研發(fā)量產(chǎn)進度，三星SDI、LG新能源、SK On紛紛表態(tài)。

三星SDI與通用汽車同意于2027年在印第安納州合資廠，導入電動車用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，此前該廠僅規(guī)劃生產(chǎn)鎳含量超過80%的三元鋰電池，現(xiàn)改為并行生產(chǎn)。

LG新能源為了搶抓儲能領(lǐng)域商機，其宣布“將于2025年啟動磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)”，這比原計劃提前了一年。今年上半年，LG新能源還以戰(zhàn)略投資者的身份取得了龍蟠科技旗下公司鋰源（印尼）20%的股權(quán)，業(yè)內(nèi)人士指出，這是LG新能源加快布局磷酸鐵鋰領(lǐng)域的信號。

SK On也曾公開表示，其計劃最早于2026年開始大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，并為多家汽車制造商供貨。

磷酸鐵鋰走向海外

近年來，磷酸鐵鋰電池憑借高安全性、低成本及持續(xù)技術(shù)突破，在全球市場滲透率迅速提升，我國頭部企業(yè)通過產(chǎn)能出海、全球化布局，正主導這一趨勢的發(fā)展。

2024年，寧德時代與Stellantis共同出資成立合資公司，在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市新建合資電池工廠。合資電池工廠計劃總投資40.38億歐元，年產(chǎn)能50GWh，所生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池將供應(yīng)給Stellantis。今年2月，寧德時代與福特汽車簽訂5年供貨協(xié)議，鎖定2026年至2030年磷酸鐵鋰電池穩(wěn)定供應(yīng)。

基于CLS全球合作經(jīng)營模式（CLS是合作Cooperation、技術(shù)許可Licence和服務(wù)Service三種合作模式的英文縮寫），億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡的合資電池工廠已于2024年在美國動工。據(jù)介紹，該工廠將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，年產(chǎn)能約21GWh，預計將于2026年開始出貨。

今年，龍蟠科技磷酸鐵鋰海外項目不斷，1月，龍蟠科技控股孫公司鋰源（亞太）與Blue Oval簽訂長期供貨協(xié)議，將向后者銷售磷酸鐵鋰正極材料，初始供應(yīng)期為5年，即2026年至2030年；6月，龍蟠科技孫公司鋰源（亞太）獲得億緯鋰能馬來西亞子公司15.2萬噸磷酸鐵鋰正極材料長協(xié)訂單；11月，龍蟠科技控股子公司常州鋰源新能源科技有限公司與LG旗下LG Energy Solution, Ltd公司簽約，雙方約定成立合資公司在印尼運營磷酸鐵鋰正極工廠項目。

小結(jié)

海外市場是中國動力電池產(chǎn)業(yè)的下一個主戰(zhàn)場，雖然中國新能源汽車與動力電池行業(yè)存在“內(nèi)卷式”競爭等問題，但從國際市場競爭的角度看仍具有很強的競爭力。尤其是在國內(nèi)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)訂單飽滿、擴產(chǎn)正忙，尾部企業(yè)卻隨時面臨無單可接的窘境，那么海外市場將會是這些尾部企業(yè)翻身立命的機會。

信息來源：
科技日報：中國“動力”領(lǐng)航全球
證券時報：下游瘋狂鎖單！磷酸鐵鋰行業(yè)走向價值競爭
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