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【450億電池訂單突然取消，電動(dòng)車巨頭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向？】

零碳情報(bào)

來源：彭博社

12 月 17 日，韓國(guó)LG新能源披露，已收到美國(guó)福特汽車取消電池供應(yīng)訂單的通知，涉及金額9.6萬億韓元（約458億元人民幣），為其史上最大規(guī)模訂單取消事件之一。

此次取消的是雙方2024年10月簽署的75GWh長(zhǎng)期合約（2027-2032年），原計(jì)劃由LG新能源波蘭工廠供應(yīng)，用于福特歐洲市場(chǎng)商用車。

合約取消的核心原因是福特受美國(guó)電動(dòng)車補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)需求不及預(yù)期影響，決定收縮純電業(yè)務(wù)，停產(chǎn)包括F-150 Lightning純電皮卡在內(nèi)的多款車型，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)配備車載汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的增程版本。

據(jù)報(bào)道，這筆訂單的金額，相當(dāng)于LG新能源去年總營(yíng)收的三分之一以上。

分析師指出，由于這份被取消的合同原定于2027年1月正式生效，LG新能源短期內(nèi)難以獲取新訂單填補(bǔ)這部分產(chǎn)能缺口，這意味著該公司歐洲工廠2027年產(chǎn)能利用率的提升計(jì)劃將不可避免地出現(xiàn)延誤。

事件引發(fā)連鎖反應(yīng)，LG新能源股價(jià)12月18日一度大跌7.6%，波蘭工廠產(chǎn)能規(guī)劃受阻。

此前福特已終止與另一家韓國(guó)電池企業(yè)SK On的合資項(xiàng)目，韓國(guó)電池廠商在美歐市場(chǎng)面臨需求收縮壓力。2022年，SK On與福特曾斥資114億美元，在美國(guó)投建合資電池工廠。

與此同時(shí)，中國(guó)電池企業(yè)憑借成本與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在歐洲市場(chǎng)份額已超韓國(guó)企業(yè)，有望借機(jī)搶占國(guó)際車企供應(yīng)鏈份額。

圖說：LG能源解決方案公司的一款電池電芯

來源：彭博社

近一段時(shí)間以來，福特官宣了多項(xiàng)戰(zhàn)略變化，包括重組EV戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等。

據(jù)路透社報(bào)道，本周一，福特宣布公司將計(jì)提195億美元的資產(chǎn)減記，并停產(chǎn)多款電動(dòng)汽車車型。

這是美國(guó)汽車行業(yè)迄今為止規(guī)模最大的戰(zhàn)略調(diào)整。這筆巨額計(jì)提標(biāo)志著底特律汽車制造商承認(rèn)，短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)其電動(dòng)車雄心。

在195億美元的稅前費(fèi)用中，125億美元將在第四季度入賬，用于精簡(jiǎn)電動(dòng)車資產(chǎn)，其中包括30億美元用于終止與韓國(guó)SK On的電池合資企業(yè)。余下費(fèi)用預(yù)計(jì)將在2027年前陸續(xù)記錄。

這家自2023年以來已在電動(dòng)車業(yè)務(wù)上虧損130億美元的汽車制造商，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向混合動(dòng)力和增程式電動(dòng)車，同時(shí)加強(qiáng)傳統(tǒng)燃油車陣容。

福特這一舉動(dòng)正值歐盟委員會(huì)決定放棄原定于2035年起全面禁售新燃油車的計(jì)劃，為車企和消費(fèi)者向非燃油車轉(zhuǎn)型留出了更長(zhǎng)的過渡期。

同時(shí)，據(jù)高工鋰電報(bào)道，為了挽救數(shù)十億美元的閑置電池產(chǎn)能，福特正在執(zhí)行一項(xiàng)極為大膽的“資產(chǎn)再利用”計(jì)劃——切入由于AI爆發(fā)而急劇增長(zhǎng)的電網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

福特宣布將在未來兩年內(nèi)投入20億美元，對(duì)其位于肯塔基州格倫代爾和密歇根州馬歇爾的電池工廠進(jìn)行深度的產(chǎn)線改造。

根據(jù)規(guī)劃，肯塔基工廠將轉(zhuǎn)而生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池、儲(chǔ)能模塊以及20英尺直流集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，目標(biāo)是在2027年實(shí)現(xiàn)超過20GWh的年產(chǎn)能，直接服務(wù)于數(shù)據(jù)中心和公用事業(yè)客戶。

除商用儲(chǔ)能外，還將生產(chǎn)用于住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的安時(shí)級(jí)電芯。

福特作為全球傳統(tǒng)汽車巨頭，其戰(zhàn)略調(diào)整其實(shí)是西方新能源汽車的縮影。特朗普上臺(tái)后，取消EV稅收抵免，歐洲也推遲燃油車的退出時(shí)間，這些因素都導(dǎo)致純電動(dòng)車的需求增長(zhǎng)不及預(yù)期。市場(chǎng)的不確定性，，正影響電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)鏈。

這一事件還對(duì)產(chǎn)業(yè)界發(fā)出警示，整車廠與電池企業(yè)提前多年鎖定“長(zhǎng)期訂單模式”，會(huì)受到很大沖擊。當(dāng)整車戰(zhàn)略發(fā)生變化時(shí)，電池供應(yīng)商的訂單保護(hù)并不牢靠。依賴單一大客戶的訂單，其實(shí)更容易使供應(yīng)商在戰(zhàn)略調(diào)整中承受更大風(fēng)險(xiǎn)。

（來源：彭博社、路透社、高工鋰電；整理：Bell、小博）

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