新 聞1： 傳閃迪將NAND閃存價(jià)格提高了50%，消費(fèi)類SSD或陷入困境

今年初，西部數(shù)據(jù)宣布成功完成NAND閃存業(yè)務(wù)的剝離計(jì)劃。未來(lái)SSD及NAND閃存業(yè)務(wù)部門(mén)將以重新獨(dú)立的閃迪（Sandisk）運(yùn)營(yíng)，而西部數(shù)據(jù)則繼續(xù)負(fù)責(zé)HDD業(yè)務(wù)部門(mén)。不過(guò)今年大家對(duì)閃迪的印象肯定不是推出了什么強(qiáng)力的新產(chǎn)品，而是頻繁的漲價(jià)通知。

據(jù)TomsHardware報(bào)道，閃迪已經(jīng)將11月的NAND閃存合同價(jià)格提高了50%，此舉凸顯了在人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心的持續(xù)需求以及晶圓供應(yīng)緊張的推動(dòng)下，存儲(chǔ)市場(chǎng)正在迅速收緊。有消息人士表示，閃存的定價(jià)給存儲(chǔ)供應(yīng)鏈帶來(lái)了沖擊波，促使大量SSD廠商暫停出貨并重新評(píng)估報(bào)價(jià)?，F(xiàn)在存儲(chǔ)行業(yè)正在經(jīng)歷去年芯片領(lǐng)域相同的故事：AI工作負(fù)載正在吸走產(chǎn)能。

現(xiàn)在半導(dǎo)體制造商正在將更多產(chǎn)品線用于GPU和相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品，得消費(fèi)類SSD、嵌入式模塊和主流DDR4等領(lǐng)域陷入了困境。結(jié)構(gòu)性短缺提高了存儲(chǔ)供應(yīng)商的利潤(rùn)，同時(shí)讓品牌廠商和終端用戶手忙腳亂。有業(yè)內(nèi)人士指出，廠商需要在價(jià)格上漲與有限產(chǎn)能之間取得平衡，預(yù)計(jì)價(jià)格上漲勢(shì)頭在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將持續(xù)下去。

如果用戶著急升級(jí)設(shè)備或者擴(kuò)大存儲(chǔ)容量，或許選擇盡早入手會(huì)比較好，目前供應(yīng)短缺的情況可能會(huì)在2026年持續(xù)。

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存儲(chǔ)行業(yè)漲價(jià)潮加劇，消息稱閃迪已將NAND閃存價(jià)格上調(diào)50%，直接推高消費(fèi)級(jí)SSD拿貨成本，部分型號(hào)終端價(jià)預(yù)計(jì)兩周內(nèi)漲15%-20%。

資本市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈，閃迪美股近四個(gè)月累計(jì)漲幅達(dá)450%，11月7日單日大漲15.31%，報(bào)289.48美元，市值達(dá)351億美元。

這樣的暴漲對(duì)廠商可以說(shuō)是形勢(shì)一片大好啊，但這樣的資本奇跡，似乎……隱含危機(jī)？

新 聞 2： 群聯(lián) CEO 潘建成：當(dāng)前存儲(chǔ)行情“或許一生只會(huì)見(jiàn)到一次”

11 月 10 日消息，第三方 NAND 產(chǎn)品主控企業(yè)群聯(lián) Phison 首席執(zhí)行官潘建成在公司 2025Q3 財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，當(dāng)前這波由 AI 推理推動(dòng)的存儲(chǔ)行情相當(dāng)罕有，為其生涯此前所未見(jiàn)，且“或許一生只會(huì)見(jiàn)到一次”。

群聯(lián)三季度營(yíng)收 181.37 億新臺(tái)幣（IT之家注：現(xiàn)匯率約合 41.68 億元人民幣），環(huán)比增長(zhǎng) 1.4%，創(chuàng)下歷史新高；毛利潤(rùn)為 58 億新臺(tái)幣，同為歷史最佳。

由于市場(chǎng)供應(yīng)緊張，群聯(lián)正謹(jǐn)慎管理出貨并對(duì)新訂單進(jìn)行控制，以確保所有訂單都能被完成。群聯(lián)目前正將供應(yīng)資源從消費(fèi)級(jí)向企業(yè)級(jí)、工業(yè)級(jí)、嵌入式、ODM 端傾斜。

潘建成提到，最近所有 NAND 閃存廠商都開(kāi)始提價(jià)，漲幅高達(dá) 50-75%（7 月 1Tb TLC 僅需約 4.8 美元，在 11 月初則達(dá)到 10.7 美元），這將進(jìn)一步推高四季度的企業(yè)級(jí)需求；而在客戶端部分，其主控出貨量同比增長(zhǎng) 380%、環(huán)比增長(zhǎng) 72%，臺(tái)積電 6nm 產(chǎn)能的緊俏將限制未來(lái)的供應(yīng)能力。

他還稱，原廠 NAND 閃存業(yè)務(wù)當(dāng)前的毛利率約為 50~60%，而如果達(dá)到 80% 這會(huì)扼殺整個(gè)行業(yè)，因此作為控制器企業(yè)高管其希望上游原廠不要過(guò)于拉升出廠價(jià)格，當(dāng)然適度的漲價(jià)有利于原廠新建產(chǎn)能擴(kuò)張供應(yīng)。

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群聯(lián)電子CEO潘建成直言，當(dāng)前存儲(chǔ)行情“或許一生只會(huì)見(jiàn)到一次”。這源于漲價(jià)是產(chǎn)能收縮與庫(kù)存調(diào)整所致，非需求驅(qū)動(dòng)，缺乏持續(xù)支撐。

他的表態(tài)暗含警示：激進(jìn)漲價(jià)短期增利，但易抑制需求、加速用戶轉(zhuǎn)投競(jìng)品，屬“涸澤而漁”。這種非常規(guī)行情不具復(fù)制性，頭部廠商需警惕損害長(zhǎng)期生態(tài)。

新 聞3： 2024年全球SSD渠道出貨量下降14%，國(guó)內(nèi)品牌正在崛起

全球客戶端SSD市場(chǎng)在2023年跌到了價(jià)格低谷，隨后供需逐漸趨于穩(wěn)定，價(jià)格在2024年出現(xiàn)反彈。然而，由于消費(fèi)電子產(chǎn)品需求持續(xù)疲軟以及筆記本電腦SSD的安裝率已接近100%，零售SSD的銷售面臨挑戰(zhàn)。這導(dǎo)致SSD在零售渠道的出貨量下降，預(yù)計(jì)2024年渠道SSD出貨量為1.01億塊，同比下降14%。

TrendForce發(fā)布了2024年SSD模組廠商排名，該排名基于各廠商自有品牌SSD在渠道市場(chǎng)的出貨量數(shù)據(jù)，并不包括能直接生產(chǎn)NAND閃存的原廠。目前排名前五的廠商依然占據(jù)了超過(guò)了80%，金士頓憑借其廣泛的渠道覆蓋和品牌效應(yīng)，以36%的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。威剛則以13%的市場(chǎng)份額位居第二，這得益于其在游戲和高端消費(fèi)產(chǎn)品方面的積極營(yíng)銷，以及對(duì)PCIe 4.0和5.0 SSD的快速部署。

雷克沙以11%的市場(chǎng)份額位列第三，這主要得益于其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及全球零售渠道的持續(xù)增長(zhǎng)。金泰克與佰維分別以微弱優(yōu)勢(shì)位列第四和第五，兩家公司都充分利用了強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)需求，并積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。七彩虹位列第六，其競(jìng)爭(zhēng)力主要源于對(duì)主控和NAND方案的內(nèi)部整合與調(diào)校能力，從而保持了高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)。

憑借在國(guó)內(nèi)零售渠道滲透率的提升，SCY首次躋身前十，位列第七。技嘉繼續(xù)受益于其游戲品牌的影響力，位于第八。PNY必恩威在北美和歐洲市場(chǎng)保持了強(qiáng)勁的勢(shì)頭，位于第九。創(chuàng)見(jiàn)則繼續(xù)專注于工業(yè)和專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，位于第十。

隨著人工智能在2025年于個(gè)人電腦和邊緣設(shè)備中的應(yīng)用日益普及，對(duì)高容量、高性能SSD的需求將加速增長(zhǎng)。專注于提升技術(shù)集成度、渠道策略和品牌定位的SSD模塊制造商，更有可能在即將到來(lái)的增長(zhǎng)周期中取得成功。

原文鏈接：https://www.expreview.com/102628.html

閃迪等國(guó)際品牌提價(jià)，為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈全面創(chuàng)造契機(jī)。2024年全球SSD渠道出貨量降14%，但國(guó)產(chǎn)品牌逆勢(shì)增長(zhǎng)，份額提升3個(gè)百分點(diǎn)，部分性價(jià)比品牌超10%。更值得關(guān)注的是，產(chǎn)業(yè)鏈熱度傳導(dǎo)至資本市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)電子元器件分銷龍頭香農(nóng)芯創(chuàng)近期股價(jià)暴漲，11月10日單日漲幅達(dá)15.19%，近6天累計(jì)漲幅32.22%，其97.03%的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子元器件分銷，存儲(chǔ)芯片相關(guān)分銷業(yè)務(wù)直接受益于行業(yè)漲價(jià)潮。

SSD廠商憑供應(yīng)鏈協(xié)同控本，調(diào)價(jià)幅度遠(yuǎn)低于國(guó)際品牌；香農(nóng)芯創(chuàng)等分銷企業(yè)則借行業(yè)景氣度提升業(yè)績(jī)，渠道響應(yīng)速度更適配本土需求。此輪價(jià)格波動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)從終端產(chǎn)品到產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有望提升份額。

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