大容量AI服務(wù)器真香？谷歌、Meta前高管為初創(chuàng)籌集1億美元

近日，由三位前 Meta 和 Google 芯片高管聯(lián)合創(chuàng)立的 Majestic Labs 宣布完成 1 億美元融資，其中 A 輪融資 7100 萬(wàn)美元由 Bow Wave Capital 領(lǐng)投，力士資本等機(jī)構(gòu)跟投。

該公司成立于2023 年底，核心團(tuán)隊(duì)包括 CEO Ofer Shacham、總裁 Sha Rabii 及 COO Masumi Reynders—— 三人曾在谷歌共同打造 TPU 芯片團(tuán)隊(duì)，后加入 Meta（原 Facebook）組建敏捷芯片團(tuán)隊(duì) “FAST”，擁有數(shù)十年頂尖科技公司芯片產(chǎn)品研發(fā)與管理經(jīng)驗(yàn)。

專攻 AI 服務(wù)器革新

Majestic Labs 的核心業(yè)務(wù)聚焦 AI 服務(wù)器研發(fā)，其核心目標(biāo)是解決當(dāng)前 AI 數(shù)據(jù)中心的成本與效率痛點(diǎn)。

公司正在申請(qǐng)專利的芯片設(shè)計(jì)架構(gòu)，可實(shí)現(xiàn) “單服務(wù)器集成千倍于傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)服務(wù)器的內(nèi)存容量”，每臺(tái)服務(wù)器有望取代當(dāng)前市場(chǎng)上多達(dá) 10 個(gè)領(lǐng)先機(jī)架的功能。

與英偉達(dá)等專注 GPU 的廠商不同，Majestic Labs 并不尋求全面替代 GPU，而是聚焦內(nèi)存密集型 AI 工作負(fù)載 —— 針對(duì)大型語(yǔ)言模型訓(xùn)練、海量數(shù)據(jù)處理等場(chǎng)景中 “計(jì)算內(nèi)存比率受限” 的行業(yè)難題，通過技術(shù)創(chuàng)新壓縮數(shù)據(jù)中心占地面積，降低電力消耗與冷卻成本。

目前，該公司團(tuán)隊(duì)規(guī)模不足 50 人，分別位于以色列特拉維夫與美國(guó)加利福尼亞州洛斯阿爾托斯，計(jì)劃來年擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模并尋求更多資金；其盒式服務(wù)器原型預(yù)計(jì) 2027 年向部分客戶交付，已啟動(dòng)預(yù)訂洽談，目標(biāo)客戶涵蓋超大規(guī)?？萍计髽I(yè)及金融、制藥等行業(yè)的 AI 應(yīng)用巨頭。

另一家人工智能公司基礎(chǔ)設(shè)施提供商CoreWeave 出租英偉達(dá)圖形處理單元，并贏得了領(lǐng)先的云基礎(chǔ)設(shè)施提供商的業(yè)務(wù)，包括谷歌和Microsoft。該公司的積壓訂單目前為 556 億美元，合同電力為 2.9 吉瓦，高于 6 月 30 日的 2.2 吉瓦。

本季度，CoreWeave 宣布與 OpenAI 擴(kuò)大 65 億美元的業(yè)務(wù)，并簽訂一份為期六年、價(jià)值高達(dá) 142 億美元的協(xié)議。CoreWeave 還獲得了Meta“領(lǐng)先的超大規(guī)模企業(yè)”的第六份合同。

CoreWeave 現(xiàn)在預(yù)計(jì) 2025 年的收入在 50.5 億美元至 51.5 億美元之間。CoreWeave于3 月份在納斯達(dá)克上市，以每股 40 美元的價(jià)格出售股票。

巨頭林立，Majestic Labs 憑三大優(yōu)勢(shì)突圍

當(dāng)前 AI 基礎(chǔ)設(shè)施賽道已形成多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局，核心供應(yīng)商主要分為三類：

一是GPU 主導(dǎo)型巨頭。以英偉達(dá)為核心，其 GPU 是全球多數(shù)大型語(yǔ)言模型、AI 工作負(fù)載的核心算力支撐，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。另外，AMD和英特爾也在乏力GPU，不過市場(chǎng)份額很低。

二是科技巨頭自研派。如谷歌推出最新張量處理單元 TPU Ironwood，已被 Anthropic 選定用于 Claude 模型；Meta、亞馬遜等也在持續(xù)加碼自研芯片與服務(wù)器架構(gòu)，適配自身 AI 業(yè)務(wù)需求。中國(guó)阿里自研AI芯片也開始有用戶。

三是垂直創(chuàng)新型初創(chuàng)公司。除 Majestic Labs 外，聚焦 AI 基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)分痛點(diǎn)的初創(chuàng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，圍繞內(nèi)存優(yōu)化、能耗控制、定制化架構(gòu)等方向?qū)ふ彝黄瓶凇?/p>

在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，Majestic Labs 的核心優(yōu)勢(shì)集中在三方面：

技術(shù)差異化：避開 GPU 算力競(jìng)爭(zhēng)，直擊 “內(nèi)存容量不足” 這一核心瓶頸，通過專利架構(gòu)實(shí)現(xiàn)內(nèi)存密度千倍提升，單服務(wù)器替代多機(jī)架，從根本上降低數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)成本。

團(tuán)隊(duì)背書：核心團(tuán)隊(duì)均為谷歌 TPU、Meta FAST 團(tuán)隊(duì)的核心搭建者，擁有從芯片設(shè)計(jì)到產(chǎn)品落地的全流程經(jīng)驗(yàn)，且積累了 1500 余名前同事組成的信任網(wǎng)絡(luò)，為技術(shù)研發(fā)與人才招聘提供支撐。

場(chǎng)景精準(zhǔn)度：聚焦超大規(guī)模企業(yè)與高價(jià)值行業(yè)（金融、制藥）的內(nèi)存密集型需求，這類場(chǎng)景對(duì)成本控制與效率提升的訴求強(qiáng)烈，且付費(fèi)能力強(qiáng)，市場(chǎng)空間明確。

AI 基礎(chǔ)設(shè)施：聚焦效率、成本與場(chǎng)景適配

隨著 AI 技術(shù)向更深層次滲透，尤其是大模型參數(shù)規(guī)模擴(kuò)大、多模態(tài)應(yīng)用普及，AI 基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：

首先，內(nèi)存與算力的協(xié)同優(yōu)化。單純提升算力已無(wú)法滿足需求，內(nèi)存容量、數(shù)據(jù)傳輸速率與算力的匹配度成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，像 Majestic Labs 這樣專注內(nèi)存優(yōu)化的技術(shù)路線將持續(xù)受到關(guān)注，“高內(nèi)存密度 + 低能耗” 成為服務(wù)器設(shè)計(jì)的核心指標(biāo)。

其次，定制化與垂直化深耕。不同行業(yè)、不同 AI 場(chǎng)景（訓(xùn)練 / 推理、大模型 / 小模型）對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的需求差異顯著，通用型服務(wù)器的市場(chǎng)空間將逐漸被定制化產(chǎn)品擠壓，針對(duì)金融風(fēng)控、藥物研發(fā)等垂直場(chǎng)景的專用 AI 基礎(chǔ)設(shè)施將迎來爆發(fā)。

最后，成本控制成為核心訴求?？萍季揞^資本支出持續(xù)攀升，2024 年谷歌、Meta、亞馬遜等企業(yè)數(shù)據(jù)中心相關(guān)資本支出預(yù)計(jì)超 3800 億美元，企業(yè)對(duì) “降本增效” 的需求日益迫切，能夠通過架構(gòu)創(chuàng)新、能耗優(yōu)化降低 TCO（總擁有成本）的解決方案，將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵勝負(fù)手。

此外，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，“自研 + 并購(gòu)” 將成為巨頭的核心策略，而擁有核心技術(shù)的初創(chuàng)公司有望成為并購(gòu)熱點(diǎn)；同時(shí)，跨區(qū)域研發(fā)與供應(yīng)鏈布局將成為趨勢(shì)，像 Majestic Labs 這樣整合以色列與美國(guó)技術(shù)資源的模式，或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)常態(tài)。