本周，歐洲商用車市場在低迷中透出一絲新意。曼恩在艱難市場中交出穩(wěn)定業(yè)績，電動卡車銷量大增；戴姆勒卡車雖整體承壓，但歐洲銷售與電動車業(yè)務(wù)仍有亮點。ACEA數(shù)據(jù)顯示，歐盟重型卡車市場持續(xù)下滑，電動化進程卻在加速，荷蘭、瑞典等國表現(xiàn)強勁。同時，曼恩推出農(nóng)業(yè)卡車新作，為細(xì)分市場注入活力。本周盤點，聚焦行業(yè)動態(tài)與企業(yè)應(yīng)對。接下來，讓我們一起來看看！

德國曼恩發(fā)布2025年前三季度業(yè)績數(shù)據(jù)

在持續(xù)困難的市場環(huán)境下，曼恩在2025年前九個月再次取得了強勁的業(yè)績。與去年同期相比，銷售收入保持穩(wěn)定，達到99億歐元（-1%）。在報告期內(nèi)，銷量增長了4%，達到了71,700輛，其中2025年第三季度的銷售額同比增長了24%。尤其是巴士和面包車的需求增長，推動了這一增幅。核心歐洲市場，尤其是德國的卡車需求仍然保持在較低水平，甚至與新冠疫情期間的水平相當(dāng)。訂單量也同比增長了32%，達到了72,615輛。前九個月的調(diào)整后營業(yè)利潤為5.57億歐元（2024年同期：7.12億歐元），調(diào)整后的營業(yè)利潤率為5.6%（2024年同期：7.1%）。電動出行的話題也在持續(xù)升溫，2025年前九個月卡車和巴士的銷售量較去年增長了184%。

在2025年前九個月，卡車銷量同比下降了5%，但巴士銷量增長了35%，面包車銷量增長了18%。其中，面包車在9月單月創(chuàng)下了銷售記錄，售出了3,146輛。這是曼恩TGE面包車單月銷售的歷史最高紀(jì)錄。此外，2025年前九個月，曼恩售出了1,090輛全電動城市巴士和卡車，與去年同期相比增長了184%。這意味著曼恩首次在一年內(nèi)突破了1,000輛電動巴士和卡車的銷售大關(guān)。

戴姆勒卡車發(fā)布2025年第三季度及前三季度業(yè)績數(shù)據(jù)

戴姆勒卡車控股公司（Daimler Truck）在第三季度的集團業(yè)績出現(xiàn)預(yù)期中的銷量、收入和盈利能力下降。由于北美卡車市場持續(xù)面臨壓力，客戶在極為疲軟的貨運環(huán)境和缺乏監(jiān)管明確性的情況下依然保持謹(jǐn)慎，導(dǎo)致業(yè)績受到抑制。梅賽德斯-奔馳卡車業(yè)務(wù)受益于歐洲銷售增長，調(diào)整后的EBIT和調(diào)整后的營業(yè)利潤率（adj. ROS）均有所上升?？ㄜ噥喼拊诘谌径冉怀隽朔€(wěn)健的業(yè)績，盡管日本和印度尼西亞等亞洲關(guān)鍵市場的市場條件依然困難。戴姆勒巴士繼續(xù)保持強勁的盈利表現(xiàn)。金融服務(wù)部門的業(yè)績和利潤率有所提升。

在2025年第三季度，戴姆勒卡車集團總銷量為98,009輛（2024年第三季度：114,917輛），工業(yè)業(yè)務(wù)（IB）收入為106億歐元，低于去年同期的123億歐元。報告期內(nèi)，集團調(diào)整后的EBIT為7.16億歐元（2024年第三季度：11.8億歐元），工業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整后的營業(yè)利潤率為6.3%（2024年第三季度：9.3%）。工業(yè)業(yè)務(wù)的自由現(xiàn)金流（FCF）為2400萬歐元（2024年第三季度：-4100萬歐元）。第三季度的每股收益（EPS）為0.57歐元（2024年第三季度：0.77歐元）。集團的訂單量在2025年第三季度為93,923輛，基本與去年同期持平（2024年第三季度：94,709輛），這得益于歐洲的積極勢頭以及北美在第二季度的低谷之后的復(fù)蘇。電動汽車的銷量同比增長了175%，達到了1,833輛（2024年第三季度：666輛）。

歐洲純電動卡車前三季度數(shù)據(jù)出爐

2025年11月12日，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）發(fā)布了2025年前三季度的市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)不僅展示了重型卡車整體市場的表現(xiàn)，還揭示了歐盟在推進柴油車淘汰計劃方面的進展。歐盟規(guī)定，所有新銷售的重型卡車二氧化碳排放量需在2030年前降低至少45%。這意味著，到2030年，電動重型卡車的市場份額需占到歐盟總銷量的三分之一。如果某個制造商未能達標(biāo)，將面臨數(shù)百萬歐元的罰款。

根據(jù)2025年前三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歐盟市場中新注冊的重型卡車中，有3.8%為電動卡車。這一比例較去年同期的2.1%有所提升，但仍遠(yuǎn)低于歐盟的預(yù)期目標(biāo)，顯示出電動化進程仍處于初級階段。從數(shù)據(jù)來看，電動化在中型卡車市場（通常用于短途配送）中的進展更為迅速。與重型卡車市場（超過16噸）相比，中型卡車的電動化進程更加迅猛。在過去九個月中，中型電動卡車的交付量幾乎是重型電動卡車的兩倍。這也反映出電動卡車的銷售主要集中在一些小而富裕、擁有現(xiàn)代化運輸車隊的國家。

各國市場表現(xiàn)

1. 波蘭

   ：2025年前三季度，波蘭的電動重型卡車市場份額僅為0.4%（107輛，占21,695輛）。這一比例在歐盟國家中處于較低水平。

2. 捷克

   ：捷克的表現(xiàn)較為突出，電動卡車占市場份額為1.3%（90輛，占6,570輛），顯著高于波蘭。

3. 德國與法國

   ：作為歐盟最大的經(jīng)濟體，德國的電動重型卡車市場份額為5.5%（3,160輛，占57,434輛），法國則為3.3%（1,090輛，占33,222輛），位于中游水平。

4. 荷蘭與瑞典

   ：荷蘭和瑞典在電動卡車市場上表現(xiàn)出色。荷蘭的電動卡車市場份額已達到16.8%（1,409輛，占8,394輛），瑞典為15.7%（683輛，占4,351輛）。在這兩個國家，電動重型卡車已占到新注冊重型卡車的六分之一。

除了歐盟內(nèi)部，以下三個國家在電動卡車市場上的發(fā)展同樣值得關(guān)注：

• 英國

  ：英國電動卡車的市場份額已達到6%（2,204輛，占36,151輛），顯示出其在重型卡車電動化上的較快進展。

• 挪威

  ：挪威的電動卡車市場份額為13.7%（493輛，占3,608輛），在電動化方面走在前列。

• 瑞士

  ：瑞士的電動卡車市場份額更是高達16.9%（614輛，占3,249輛），是全球市場中電動重型卡車占比最高的國家之一。

歐洲前三季度卡車市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)出爐

2025年11月12日，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）發(fā)布了2025年前三季度的重型卡車市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)?？傮w來看，歐盟的新車重型卡車市場表現(xiàn)疲軟，尤其是在整體歐盟范圍內(nèi)，出現(xiàn)了顯著的下降。

根據(jù)ACEA的數(shù)據(jù)，2025年前三季度，歐盟所有國家的新注冊重型卡車（總質(zhì)量超過3.5噸）數(shù)量，比2024年同期下降了9.8%。其中，重型卡車（總質(zhì)量超過16噸）的市場下降了9%；而中型卡車（總質(zhì)量在3.5噸到16噸之間）的下降幅度更大，達到了13.5%。

這一趨勢反映了歐洲經(jīng)濟中的消費危機，導(dǎo)致運輸需求的減少。尤其在德國，作為歐盟最大經(jīng)濟體和最大市場，新注冊的重型卡車數(shù)量下降了17.9%，這是歐盟各國中降幅最大的。緊隨其后的是法國，新車注冊量減少了13.4%。

與歐盟整體市場表現(xiàn)不同，波蘭的重型卡車市場則出現(xiàn)了增長。根據(jù)ACEA的數(shù)據(jù)，2025年前三季度，波蘭新注冊的重型卡車數(shù)量比去年同期增加了3.4%。這一增長主要來自于重型卡車（總質(zhì)量超過16噸）的需求，增長率為6.6%，從18.5萬輛增至19.7萬輛。然而，中型卡車（3.5噸至16噸）的注冊量則出現(xiàn)了20.3%的下降，降至2萬輛（去年為2.5萬輛）。盡管如此，波蘭整體市場仍實現(xiàn)了小幅增長。

另一大亮點是立陶宛，該國的重型卡車市場表現(xiàn)出驚人的增長勢頭。2025年前三季度，立陶宛新注冊的重型卡車（總質(zhì)量超過16噸）達到了8.8萬輛，同比增長81.9%（去年同期為4.8萬輛）。這一增長意味著，立陶宛的重型卡車市場已經(jīng)接近波蘭市場的一半，盡管立陶宛的總?cè)丝趦H為波蘭的不到十三分之一。

黑武士爆改！曼恩推出TGS 18.540 4×4農(nóng)業(yè)卡車

在Agritechnica 2025展會上，曼恩展示了TGS 18.540 4×4農(nóng)業(yè)卡車，這是一款專為農(nóng)業(yè)應(yīng)用設(shè)計的半掛牽引車，將牽引力、效率和靈活性完美結(jié)合。作為農(nóng)業(yè)牽引車，該卡車非常適合在田間和加工廠之間使用——即使在復(fù)雜的土壤條件下也能勝任。MAN Individual的外觀設(shè)計專家確保車輛具有視覺上的強勁感。

曼恩Individual機械開發(fā)負(fù)責(zé)人Johann Schuster表示：“MAN TGS農(nóng)業(yè)卡車是動力技術(shù)與車身制造專業(yè)知識結(jié)合的典范——展示了曼恩如何以整體方式滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的多樣化需求。它在田間和公路上都如魚得水，方便農(nóng)民的日常運輸作業(yè)?！?/p>

MAN TGS 18.540 4×4 BL SA搭載經(jīng)過驗證的D2676發(fā)動機，排量12.4升，符合Euro 6e排放標(biāo)準(zhǔn)，最大功率540馬力。最大扭矩2,650牛·米從930轉(zhuǎn)/分鐘即可輸出，確保在各種工況下都具有強勁高效的動力。動力通過MAN TipMatic 12速自動變速箱傳遞，并配備針對越野、性能和效率的專用驅(qū)動程序。得益于永久全輪驅(qū)動和對土壤友好的農(nóng)業(yè)寬輪胎，該卡車在濕地作業(yè)和草地條件下也能輕松應(yīng)對。負(fù)載感應(yīng)液壓系統(tǒng)流量可達100升/分鐘，配合帶強制轉(zhuǎn)向的掛車支架，實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)設(shè)備和拖車的精準(zhǔn)控制。

中等長度駕駛室“NN”結(jié)合了緊湊尺寸、堅固結(jié)構(gòu)和高實用性，提供最佳視野、舒適上下車體驗和充足儲物空間，非常適合農(nóng)業(yè)作業(yè)。農(nóng)業(yè)卡車在外觀上采用MAN TGS INDIVIDUAL LION S套件，將功能性元素（如LED遠(yuǎn)光燈）與碳纖維和紅色設(shè)計元素相結(jié)合，彰顯力量感。

總結(jié)

本周盤點落幕，市場雖有挑戰(zhàn)，但電動化與細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新帶來希望。企業(yè)需在困境中尋突破，加速電動轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品創(chuàng)新。下周，我們將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)，期待更多積極信號。不想錯過最新最快的全球商用車行業(yè)新聞？請持續(xù)關(guān)注提加商用車網(wǎng)與旗下歐美卡車社區(qū)！

文圖：提加編輯部