廣東
近日，受人工智能數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)爆發(fā)及晶圓供應(yīng)嚴(yán)重受限，海外存儲芯片大廠大幅上調(diào)NAND閃存合約價格，漲幅高達(dá)50%。自9月開始，存儲公司紛紛暫停報價準(zhǔn)備上調(diào)漲幅，現(xiàn)貨價格隨之飆漲。DDR5、NAND閃存等顆粒的現(xiàn)貨價翻倍，市場預(yù)期四季度DRAM環(huán)比漲幅從8月的10%-15%上調(diào)至30%-50%。
當(dāng)前AI的爆發(fā)性需求拉動存儲芯片打開了上漲空間。在訓(xùn)練階段，AI對存儲的影響主要在HBM（高帶寬內(nèi)存）。近期HBM新版本HBM4迎來漲價，英偉達(dá)供應(yīng)鏈HBM4漲價超50%，約為560美元，超出此前業(yè)內(nèi)500美元的預(yù)期。在推理階段，由于巨大的token和相關(guān)緩存的產(chǎn)生，AI對Dram、SSD、HDD等存儲產(chǎn)品的需求也產(chǎn)生巨大影響。
從基本面看，隨著國內(nèi)外廠商不斷加強(qiáng)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，AI資本開支高增，而AI存儲需求的增速高于AI資本開支。
與此同時，目前電腦、手機(jī)等產(chǎn)品庫存已處于低位，但全球存儲巨頭正將產(chǎn)能向利潤更高的HBM和DDR5傾斜，由于擠占產(chǎn)能，傳統(tǒng)客戶恐慌備貨或進(jìn)一步加強(qiáng)存儲漲價周期的強(qiáng)度。
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