沒啥大事兒，今晚簡單聊幾點(diǎn)。

1）日本方面，開始認(rèn)慫了。

今早消息，日本外交部官員將從星期一（11月17日）起訪問中國。

很明顯，這是希望來中國尋找給事件降溫的，但中國是一點(diǎn)面子都沒有給。

同時(shí)，今天中國還在宣布一系列的對日反制措施，包括叫停了日本電影的上映等。

中國是日本最大的貿(mào)易伙伴，并且，中國對日本的貿(mào)易逆差（日本在賺中國的錢），所以主動(dòng)權(quán)是掌握在咱們手里，有很多手段可以使出來。

這個(gè)事兒吧，哨兵的觀點(diǎn)不變，就中日現(xiàn)在的實(shí)力對比，日本掀不起啥浪花，咱們也不會把日本當(dāng)成對手，他們真的不夠格，中國現(xiàn)在唯一的競爭對手就是美國。

2）中美科技競爭。

昨天講的阿里QWEN的事情，今天繼續(xù)發(fā)酵。

千問App今天正式上線，但剛上線就崩了，疑似因用戶涌入過載，部分服務(wù)出現(xiàn)擁堵和中斷。

今天，大A的千問概念被炒作；

今晚，阿里在美股盤前交易中漲3%。

千問得到了用戶的認(rèn)可，也得到了資本市場的認(rèn)可。

與此同時(shí)，昨天，華為方面宣布，將在11月21日發(fā)布AI領(lǐng)域的突破性技術(shù)。

簡單來說，就是通過軟件創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)英偉達(dá)、昇騰及其他三方算力的統(tǒng)一資源管理與利用，屏蔽算力硬件差異，為AI訓(xùn)練推理提供更高效的資源支撐。

華為的這一技術(shù)可將行業(yè)平均30%-40%的算力利用率提升至70%，釋放硬件潛能。

目前，國產(chǎn)的AI芯片性能，確實(shí)不如英偉達(dá)，國產(chǎn)芯片想要追趕上英偉達(dá)，還需要一個(gè)過程，目前，國內(nèi)科技企業(yè)正在通過兩種方式來縮小差距：

一是通過軟件的創(chuàng)新來彌補(bǔ)硬件的不足。

年初，DeepSeek就已經(jīng)成功過，用比美國企業(yè)的成本低得多的算力成本，訓(xùn)練出了大模型。

華為最新的這一技術(shù)，也是通過軟件的創(chuàng)新，提高算力硬件的利用率，以縮小硬件（芯片）的差距。

二是通過算力集群來彌補(bǔ)單個(gè)芯片的性能不足，簡單來說就是大力出奇跡。

此前，華為發(fā)布的CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)384卡高速互聯(lián)，就是這一思路的成果。

中國超節(jié)點(diǎn)，通過以規(guī)模換性能，以能源換性能，可以通過更多的卡數(shù)和更高的能耗實(shí)現(xiàn)與海外超節(jié)點(diǎn)同等的算力。

不過，這需要消耗更多的能源， 同時(shí)，散熱也是一個(gè)大問題，所以國產(chǎn)芯片在電源和液冷散熱方面，相對于英偉達(dá)的芯片，需求會高幾倍！

這個(gè)成本和代價(jià)，是咱們可以接受的。

3）有“鋰”走遍天下！

今天，碳酸鋰期貨漲停，刺激了上游的鋰礦概念大爆發(fā)。

導(dǎo)火索是某家龍頭企業(yè)的董事長李良彬預(yù)測：2026年碳酸鋰需求會增長30%！

目前，鋰電池需求的增長主要來自于儲能電池，這個(gè)道理，上周哨兵在《講一個(gè)邏輯！》之中講過，更早之前（10月）也講過儲能的邏輯。

前三季度中國儲能電芯產(chǎn)量達(dá)355.1GWh，同比增長57.5%，增速顯著高于動(dòng)力電池的45.6%，特別是最近幾個(gè)月，增量差距進(jìn)一步拉大，儲能電芯在總電芯產(chǎn)量中的占比，也從1月的27.2%提升至9月的31.9%。

目前，整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，核心的驅(qū)動(dòng)就是儲能需求的爆發(fā)。

從市場炒作的角度來看，有產(chǎn)業(yè)趨勢、行業(yè)景氣度作為支撐的行業(yè)，炒作才有持續(xù)性！像AI、存儲芯片、儲能等近期大熱且持續(xù)炒作的行業(yè)，就是如此……

今天指數(shù)小跌，個(gè)股分化，沒啥好說的。

現(xiàn)在就是政策空窗期，都在等，市場以場內(nèi)存量博弈為主，資金在等待12月兩場重磅會議的消息。

對于市場，大家繼續(xù)保持淡定就好，不折騰，也不必天天盯著看。