錦江、華住、首旅、尚美，中國“全品牌綜合性酒店集團(tuán)”實(shí)力突圍

近日，中國本土四大全品牌綜合性酒店集團(tuán)之一（按門店數(shù)）的”尚美數(shù)智酒店集團(tuán)“與國際巨頭的深度聯(lián)手，又添新故事。

“全品牌”指從經(jīng)濟(jì)型到中端、中高端、高端的酒店品牌等均有已開業(yè)的酒店，且擁有至少2個(gè)及以上的國際高端品牌；“綜合性”指包括國際高端酒店、高端服務(wù)公寓、海外市場(chǎng)管理、運(yùn)營和開發(fā)的已開業(yè)的酒店品牌。

2025年9月，尚美數(shù)智酒店集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“尚美數(shù)智”）與雅高集團(tuán)的合作關(guān)系進(jìn)一步升級(jí)——尚美數(shù)智酒店集團(tuán)正式獲得雅高旗下高端服務(wù)公寓品牌“詩鉑”在中國的獨(dú)家運(yùn)營權(quán)，將全面負(fù)責(zé)該品牌在中國市場(chǎng)的開發(fā)、籌建與日常管理。

這已是雙方在過去三年內(nèi)的第二次深度聯(lián)手。早在2022年，尚美數(shù)智就已成為雅高旗下瑞士高端生活方式酒店品牌“雅高瑞享”的中國區(qū)獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴。截至目前，雅高瑞享已在上海、青島、成都、杭州等多個(gè)城市成功開設(shè)8家門店，另有近40個(gè)項(xiàng)目正在籌備中，雙方更計(jì)劃未來在中國拓展至400余家門店。

尚美數(shù)智能夠與雅高實(shí)現(xiàn)持續(xù)而深入的合作，背后是其堅(jiān)實(shí)的行業(yè)實(shí)力作為支撐。按酒店門店數(shù)，尚美數(shù)智連續(xù)四年位列全球酒店集團(tuán)前十強(qiáng)，這一地位在美國《HOTELS》雜志發(fā)布的全球酒店排行榜中得到了權(quán)威印證。強(qiáng)大的綜合實(shí)力也為其向高端化轉(zhuǎn)型提供了穩(wěn)固基礎(chǔ)，使尚美數(shù)智在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中步履穩(wěn)健。

此次合作不僅標(biāo)志著 “本土企業(yè)+國際品牌” 模式再進(jìn)一步，更折射出中國酒店行業(yè)格局的深刻變化，目前中國酒店市場(chǎng)已誕生四大全品牌綜合性酒店集團(tuán)——錦江、華住、首旅、尚美數(shù)智，他們旗下品牌正集體從經(jīng)濟(jì)型到“全品牌” 轉(zhuǎn)型，從單一品牌成長為包含國際高端酒店、高端服務(wù)公寓及海外高端品牌的綜合性酒店集團(tuán)，推動(dòng)中國酒店管理集團(tuán)從“有限服務(wù)”階段邁入“全品牌綜合性運(yùn)營”的新時(shí)期。

圖源：錦江酒店（中國區(qū)）官網(wǎng)

圖源：華住集團(tuán)官網(wǎng)

尚美數(shù)智品牌矩陣

回顧近三十年的發(fā)展歷程，中國酒店業(yè)大致經(jīng)歷了從1.0階段的規(guī)模擴(kuò)張，到2.0階段的結(jié)構(gòu)升級(jí)，再到當(dāng)前3.0階段的全品牌+綜合性的融合。每一輪發(fā)展周期都在重塑行業(yè)生態(tài)，推動(dòng)中國酒店集團(tuán)不斷邁向成熟與國際化。

1.0經(jīng)濟(jì)型時(shí)代

單一品牌跑馬圈地，搶占市場(chǎng)空白

1996年，中國第一個(gè)經(jīng)濟(jì)型酒店——上海錦江之星誕生，標(biāo)志著酒店行業(yè)進(jìn)入“1.0經(jīng)濟(jì)型時(shí)代”。

在宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長、交通與城市基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善，以及奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等國際高端會(huì)議密集舉辦的疊加利好下，經(jīng)濟(jì)型酒店需求持續(xù)井噴。

2008年商務(wù)部出臺(tái)《經(jīng)濟(jì)型飯店經(jīng)營規(guī)范》，2010年再發(fā)《關(guān)于加快住宿業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從政策端為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化提供依據(jù)，經(jīng)濟(jì)型酒店迅猛發(fā)展，連鎖化成為趨勢(shì)。

彼時(shí)，居民出行以商務(wù)、基礎(chǔ)旅行為主，對(duì)住宿的核心需求集中在“安全、干凈、性價(jià)比”，高端市場(chǎng)被國際品牌壟斷，本土集團(tuán)則聚焦經(jīng)濟(jì)型酒店賽道，以單一品牌快速填補(bǔ)市場(chǎng)空白。

這一階段，各大本土集團(tuán)的戰(zhàn)略高度一致：通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品降低運(yùn)營成本，以規(guī)?；瘮U(kuò)張搶占下沉市場(chǎng)。

2010年，從青島開始打江山的尚美數(shù)智，其起點(diǎn)同樣緊扣這一市場(chǎng)特征——瞄準(zhǔn)縣域市場(chǎng)推出“尚客優(yōu)”品牌，憑借對(duì)小城消費(fèi)需求的精準(zhǔn)把握，以“高性價(jià)比+在地化服務(wù)”快速滲透，成為名副其實(shí)的“小鎮(zhèn)之王”，為后續(xù)升級(jí)積累了龐大的用戶基數(shù)與供應(yīng)鏈資源。

中國飯店協(xié)會(huì)與盈碟咨詢聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，中國經(jīng)濟(jì)型酒店已超1.2萬家，客房數(shù)超113萬間。

圖源：方正證券

《酒店行業(yè)深度：二十載沉浮寫龍頭故事，成長周期之爭(zhēng)看誰領(lǐng)盛衰》

此時(shí)，中國的酒店集團(tuán)本質(zhì)上是“單一品牌運(yùn)營商”，核心競(jìng)爭(zhēng)力集中在成本控制與渠道擴(kuò)張，尚未形成多場(chǎng)景、全客群的服務(wù)能力，而這一階段的市場(chǎng)空白和經(jīng)濟(jì)型酒店的逐漸飽和，正為2.0時(shí)代的品牌擴(kuò)容埋下伏筆。

2.0多品牌時(shí)代

細(xì)分賽道破局，從“單一”到“多元”

隨著居民人均可支配收入增長，2020年比2010年增加一倍至3.22萬元，消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)下，住宿需求開始顯著分化：商務(wù)客對(duì)服務(wù)品質(zhì)的要求提升，家庭游客追求親子場(chǎng)景，年輕群體偏好個(gè)性化體驗(yàn)。

幾乎同一時(shí)段，Airbnb模式落地中國，非標(biāo)住宿（民宿、客棧、公寓）垂直平臺(tái)2015年爆發(fā)式增長。

據(jù)中研研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年到2017年，非標(biāo)住宿客房從453.8萬間增至521.6萬間，行業(yè)規(guī)模三年翻近一番，年均復(fù)合增速22%，以“分散房源+個(gè)性化增值服務(wù)”切走性價(jià)比客群。

需求分化與替代式競(jìng)爭(zhēng)疊加，傳統(tǒng)單一經(jīng)濟(jì)型品牌難以滿足多元需求，把中國酒店集團(tuán)推向“2.0多品牌時(shí)代””——各集團(tuán)紛紛通過更名、孵化或收購，推出覆蓋不同價(jià)格帶的子品牌，構(gòu)建初步的品牌矩陣。

尚美數(shù)智也在這一階段完成初步轉(zhuǎn)型：在“尚客優(yōu)”穩(wěn)固下沉市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，推出“尚客優(yōu)精選”、“駿怡城際”等中端品牌，嘗試從“縣域經(jīng)濟(jì)型”向“全域中端”延伸。

但此時(shí)的多品牌布局仍以本土中端市場(chǎng)為主，高端賽道尤其是國際高端品牌運(yùn)營能力，仍是本土集團(tuán)的“短板”，這一缺口恰是3.0時(shí)代的核心突破方向。

3.0全品牌綜合性時(shí)代

從“本土運(yùn)營”到“全球競(jìng)爭(zhēng)”

本土集團(tuán)經(jīng)過十余年積累，已具備供應(yīng)鏈整合與數(shù)字化管理能力，開始突破“國際高端品牌壁壘+高端公寓品牌+全球化市場(chǎng)布局”。

2020年至今，中國酒店集團(tuán)加速國際高端酒店、高端公寓品牌和海外布局，正式進(jìn)入從“本土運(yùn)營”到“全球競(jìng)爭(zhēng)”的3.0全品牌綜合性酒店集團(tuán)時(shí)代。

據(jù)中國飯店業(yè)協(xié)會(huì)《2022年中國酒店集團(tuán)TOP50報(bào)告》，高端星級(jí)酒店市場(chǎng)集中度低，意味著未形成固化競(jìng)爭(zhēng)格局。且居民消費(fèi)轉(zhuǎn)向個(gè)性化、體驗(yàn)化，傳統(tǒng)奢華酒店“硬件堆砌”模式失寵，為本土集團(tuán)突破高端賽道創(chuàng)造窗口。

2022年，尚美數(shù)智避開傳統(tǒng)奢華酒店紅海，從“住”到“生活”的差異化角度切入，到選擇與雅高集團(tuán)合作，獨(dú)家運(yùn)營瑞士高端生活方式品牌“雅高瑞享”。

依托5000家門店積累的本土供應(yīng)鏈，尚美數(shù)智將在地特色融入國際品牌服務(wù)，既保留品質(zhì)感又解決“水土不服”問題。這一策略迅速見效：截至2025年11月，雅高瑞享已在上海、青島、成都、杭州等多個(gè)城市成功開設(shè)8家門店，另有近40個(gè)項(xiàng)目正在籌備中。

2025年，尚美數(shù)智進(jìn)一步深化合作，獨(dú)家運(yùn)營雅高旗下澳洲高端服務(wù)公寓品牌“詩鉑”，精準(zhǔn)切入長住市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國服務(wù)式公寓市場(chǎng)規(guī)模達(dá)820億元，同比增長14.1%，詩鉑憑借獨(dú)立廚房、寵物寄養(yǎng)等特色服務(wù)，完美填補(bǔ)這一空白，與雅高瑞享形成“短住體驗(yàn)+長住轉(zhuǎn)化”的閉環(huán)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，這背后是一場(chǎng)雙向賦能：

• 對(duì)尚美數(shù)智而言，雅高“歐洲第一大酒店集團(tuán)”的背書，能快速打消消費(fèi)者對(duì)本土集團(tuán)做高端的顧慮；

• 對(duì)雅高來說，尚美數(shù)智依托超5000家門店積累的本土供應(yīng)鏈與在地化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，可破解國際品牌在華水土不服的難題，能讓外來生活方式高端品牌更好融合“中國屬地文化”。

有酒店投資人指出，這些動(dòng)作推動(dòng)本土集團(tuán)在高端市場(chǎng)的份額快速提升，尤其在二度牽手雅高的背后，是尚美數(shù)智通過雅高瑞享積累的高端品牌運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，疊加本土供應(yīng)鏈成本控制能力、數(shù)字化管理能力，實(shí)現(xiàn)國際品牌的“本土化煥新”，讓品牌更貼合中國市場(chǎng)的需求。

中國酒店集團(tuán)的4.0時(shí)代

下一個(gè)階段是“國際綜合性酒店集團(tuán)”

從1.0時(shí)代的單一經(jīng)濟(jì)型品牌，到2.0時(shí)代的多品牌矩陣，再到3.0時(shí)代的國際高端品牌運(yùn)營，下一個(gè)階段是“國際綜合性酒店集團(tuán)”的4.0時(shí)代，中國酒店集團(tuán)的升級(jí)本質(zhì)上是“以消費(fèi)者需求為核心”的進(jìn)化。

隨著酒店集團(tuán)在高端賽道的持續(xù)深耕，中國酒店行業(yè)的“全品牌競(jìng)爭(zhēng)”將愈發(fā)激烈，但更重要的是，本土集團(tuán)正在重新定義“高端住宿”：不再是國際品牌的“復(fù)刻版”，而是融合中國消費(fèi)需求與全球品質(zhì)的“新物種”。

從“縣域起步”到與國際高端品牌并肩前行，尚美數(shù)智的路徑，也映射出中國酒店集團(tuán)高端化轉(zhuǎn)型的底色——穩(wěn)健、務(wù)實(shí)、以長期能力為先。

這場(chǎng)從“住”到“生活”的行業(yè)升級(jí)，仍在繼續(xù)。