左為Anthropic達里奧·阿莫代伊，中為微軟CEO薩提亞·納德拉，右為英偉達創(chuàng)始人黃仁勛

圖源：Anthropic、微軟、英偉達三方聯(lián)合聲明視頻

美國市場上，“云巨頭+大模型獨角獸”的強綁定組合策略正在集體松動，新的競爭圖景開始了

文 | 《財經(jīng)》研究員 吳俊宇

編輯 | 謝麗容

美國東部時間11月18日，全球知名大模型創(chuàng)業(yè)公司Anthropic宣布與微軟、英偉達建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

這次戰(zhàn)略合作，英偉達、微軟承諾將分別向Anthropic投資100億美元和50億美元。Anthropic則承諾，將至少購買1GW（GW，即吉瓦是功率單位。1GW算力集群可容納20萬枚英偉達GB200芯片）英偉達的算力。

在此次投資承諾之前，Anthropic累計融資超過312億美元，估值1830億美元。按照這一估值，它就已經(jīng)是全球估值第二的大模型創(chuàng)業(yè)公司。有消息稱，此次投資將讓Anthropic的估值攀升至3500億美元，僅次于OpenAI的5000億美元。

Anthropic CEO（首席執(zhí)行官）達里奧·阿莫代伊（Dario Amodei）、微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）、英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛通過視頻的形式發(fā)表了聯(lián)合聲明。

聲明中，阿莫代伊表示堅信“選擇權(quán)”。他說，“很高興能將Anthropic帶到微軟Azure上。”這意味著Anthropic將成為首個在全球三大云廠商（亞馬遜AWS、谷歌GCP、微軟Azure）上都可使用的模型。

阿莫代伊表示，Anthropic將和英偉達共同優(yōu)化模型。從Blackwell（英偉達2025年在售的旗艦芯片）開始，然后推進到Rubin（英偉達下代旗艦芯片，預(yù)計2026下半年量產(chǎn)）。雙方有1GW的的算力容量規(guī)劃，而這僅僅只是開始。

納德拉在聯(lián)合聲明中表示，微軟和Anthropic將日益成為彼此的客戶。Microsoft Foundry（微軟的AI服務(wù)平臺）客戶將可以使用Anthropic的Claude系列模型。微軟的Copilot（AI辦公助手）產(chǎn)品家族也將整合Anthropic的Claude系列模型。Anthropic承諾使用微軟Azure 算力容量。

黃仁勛在聯(lián)合聲明中表示，英偉達迫不及待地想用Anthropic 的Blackwell去加速Claude。這將幫助Anthropic更快地擴展算力，降低Token（Token是大模型的文本單位，一個Token可以是單詞、標點、數(shù)字、符號等）成本，真正將AI傳播到任何地方。

亞馬遜和Anthropic組合出現(xiàn)松動跡象

和英偉達、微軟建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，意味著Anthropic和亞馬遜的“強綁定”關(guān)系正在減弱。市場擔憂，它和亞馬遜的合作是否會產(chǎn)生變數(shù)。

OpenAI 2023年初嶄露頭角后，亞馬遜2023年9月以40億美元投資Anthropic，2024年11月再追加40億美元。占Anthropic 312億美元公開融資額的25%以上（詳見《OpenAI最大挑戰(zhàn)者Anthropic追投40億美元》）。它也是亞馬遜在AI賽道對抗微軟的“橋頭堡”（詳見《》）。

可以說，亞馬遜是Anthropic的最親密戰(zhàn)友，雙方綁定最深。二者關(guān)系如微軟和OpenAI。

Anthropic官方強調(diào)，亞馬遜仍然是Anthropic的主要云服務(wù)提供商和訓(xùn)練伙伴。

今年下半年，Anthropic和微軟的合作關(guān)系變得微妙。10月末，Anthropic曾宣布將耗資數(shù)百億美元采購1GW谷歌的自研TPU（張量處理單元，一種AI芯片）芯片。此次Anthropic又承諾將使用微軟Azure的云服務(wù)以及英偉達的芯片。

在此之前，Anthropic一直深度使用亞馬遜AWS的云服務(wù)和自研芯片?！敦斀?jīng)》了解到，Anthropic還在使用亞馬遜自研芯片Trainium 2訓(xùn)練大模型。

一位亞馬遜AWS人士2024年曾對《財經(jīng)》表示，亞馬遜和Anthropic的戰(zhàn)略合作比外界看到的更深——亞馬遜自研的Nova系列模型不夠強，因此Anthropic的Claude系列模型在亞馬遜AWS銷售體系中的地位很高。亞馬遜雖然為客戶提供數(shù)十種主流模型的選擇，但常常首推Anthropic的Claude系列模型。

Anthropic聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席計算官Tom Brown（湯姆·布朗）2024年12月曾在亞馬遜AWS的re:Invent 2024大會上宣布了“雷尼爾計劃”（Project Rainier）——Anthropic將使用一個擁有數(shù)十萬枚亞馬遜自研AI芯片的算力集群（詳見《》）。

在亞馬遜的支持下，Anthropic短短兩年，快速成長為OpenAI最有力的競爭對手。Anthropic今年9月曾披露，公司2025年1月年化收入（月收入×12，軟件公司收入通常按年/月訂閱收費，適合采用這種統(tǒng)計口徑）10億美元，8月末年化收入攀升至50億美元，增長400%。

Anthropic旗下的Claude系列模型的性能和OpenAI旗下的GPT系列一直不相上下。Claude在代碼領(lǐng)域甚至更具優(yōu)勢。

OpenRouter是全球大模型API（應(yīng)用程序接口）聚合平臺，集成了全球主流模型，被全球開發(fā)者調(diào)用。它能代表創(chuàng)業(yè)公司和前沿開發(fā)者的使用偏好。OpenRouter數(shù)據(jù)顯示，截至11月19日，Anthropic旗下模型的Tokens調(diào)用重量位居全球第三，占比14%。

微軟、亞馬遜互相挖角競爭對手

今年10月末，OpenAI宣布完成資本重組（詳見《》）。

此后，OpenAI和微軟也解除了強綁定關(guān)系。微軟不再擁有作為OpenAI算力服務(wù)商的優(yōu)先權(quán)。借此機會，亞馬遜瓜分了微軟的重要客戶——OpenAI。今年11月，亞馬遜AWS和OpenAI簽署了一個價值七年至少380億美元的合同。這些云服務(wù)將在2026年底前開始部署（詳見《》）。

微軟和亞馬遜對Anthropic的爭奪，會讓它成為受益者。Anthropic雖然多次接受亞馬遜、谷歌投資，但一直同時尋求戰(zhàn)略獨立。

避免被巨頭徹底控制，是Anthropic治理結(jié)構(gòu)中的重要設(shè)計。Anthropic成立之初就是一家公共利益公司（公共利益公司，Public Benefit Corporation縮寫，美國內(nèi)華達州法律下的一種特殊公司形式）。在法律層面，公共利益公司的董事會和管理層被允許優(yōu)先考慮社會利益和AI安全，而非單純的股東回報。

在此基礎(chǔ)上，Anthropic采取了特殊的治理架構(gòu)，亞馬遜、谷歌等股東沒有董事會席位，也沒有投票權(quán)，只有觀察員席位。

一位國際云廠商一線銷售人士對《財經(jīng)》表示，Anthropic的市場策略也符合To B市場的玩法——為客戶提供選擇權(quán)。

Anthropic的“多云戰(zhàn)略”，使得它可以同時使用亞馬遜AWS、谷歌云GCP、微軟Azure。“多云戰(zhàn)略”也傳遞了一個信號——不站隊。它們的數(shù)據(jù)、應(yīng)用部署無論在哪朵云上，Anthropic都能正常提供服務(wù)。這更容易爭取企業(yè)客戶的信任。