文｜魏琳華

編｜王一粟

“具身智能，究竟發(fā)展到了哪個節(jié)點？”對于這個火爆但早期的產(chǎn)業(yè)，不少人都有這個疑問。

一方面，是資本用真金白銀投出的繁盛。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國具身智能相關企業(yè)數(shù)量已接近百萬家。今年下半年，包括宇樹科技、智元機器人在內(nèi)的多家公司拿到過億融資、頭部企業(yè)籌劃上市。熱錢涌動，創(chuàng)業(yè)者云集，仿佛下一個萬億級產(chǎn)業(yè)的黎明已然到來。

而另一方面，卻是大量籠罩在行業(yè)上空懸而未決的陰霾，具身智能行業(yè)充滿了基礎性的路線之爭。

“具身智能目前來看有三座大山：第一，數(shù)據(jù)稀缺性。第二，數(shù)據(jù)泛化性。第三，產(chǎn)品落地?！比A為云中國區(qū)云原生企業(yè)業(yè)務部部長李鵬程說。

華為云中國區(qū)云原生企業(yè)業(yè)務部部長李鵬程

深入到產(chǎn)業(yè)腹地，不難發(fā)現(xiàn)，下階段無論是模型路線、數(shù)據(jù)策略還是落地效果，整個行業(yè)都遠未形成共識。參與者們仿佛站在一個巨大的十字路口，行業(yè)正在“兩條腿走路”，在未確定范式之前，朝著不同的方向先展開探索。

從模型上來說，行業(yè)的討論主要聚焦在VLA、世界模型等不同架構上，目前使用VLA存在的問題是，它的泛化性有限，難以解決跨本體、跨任務的情況；從數(shù)據(jù)上來說，是使用真機數(shù)據(jù)還是合成數(shù)據(jù)為主，兩條路線各有優(yōu)劣勢，而沒有人確認哪條路徑更優(yōu)。

在不確定的路徑中，具身智能行業(yè)的玩家們正在通過不同路線的探索，合力向著“智能”的方向前進。

11月14日，由華為云主辦的《具身智能產(chǎn)業(yè)實踐高峰論壇》上，來自學術、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)界的嘉賓共同探討具身智能行業(yè)的發(fā)展和實踐經(jīng)驗。

模型路線之爭：從VLA到世界模型

“具身智能目前還處在非常初級的階段?！痹跁h現(xiàn)場，多位嘉賓給出了相同的判斷。

“現(xiàn)在到處都是問題，不管是機器人本體、可靠性、核心零部件成本、性能，到軟件、大腦、小腦，或者大小腦本身是一個不明確的定義，這些都是要攻克的問題。”提到具身智能當前發(fā)展的情況，華為云物理智能創(chuàng)新實驗室負責人周順波說。

其中，模型架構和數(shù)據(jù)來源，成為頻頻提起的兩個問題。

極佳科技合伙人、副總裁毛繼明指出，目前最大的瓶頸在于“通用模型”本身不夠通用。

極佳科技合伙人、副總裁毛繼明

行業(yè)所面臨的，是具身智能的第一重，也是最根本的挑戰(zhàn)：如何讓模型跨越從“認知”到“物理”的鴻溝，真正獲得人類與生俱來的通識能力。

當數(shù)據(jù)來源塵埃未定，通往智能巔峰的模型路徑是一片迷霧。目前，VLA（視覺-語言-動作）模型和世界模型（World Model）是兩條最受關注，也最具爭議的技術路線。

VLA模型是當下的主流選擇，它更像一個“翻譯官”，將人類的語言指令直接翻譯成機器人的動作序列。它的優(yōu)勢在于路徑更短，更容易在特定任務上看到效果。

然而在真實使用中， VLA模型遇到了很多問題。華為技術專家表示，目前VLA模型在通用化、自主化操作以及長程精細化操作幾個維度上難以做到兼容和平衡。模型本身對物理世界缺乏深層次的理解和預判能力，這讓它難以解決更多固定場景之外的復雜問題。

首先是數(shù)據(jù)依賴的嚴重性。VLA模型本質(zhì)上仍然是通過大量特定任務的數(shù)據(jù)進行訓練，但這種泛化仍然是建立在海量數(shù)據(jù)訓練基礎上的。當面對一個全新任務時，如果訓練數(shù)據(jù)中缺乏足夠相似的場景，模型很可能無法直接處理。

“現(xiàn)在通用模型這塊確實還很不通用，這種局限性在面對新環(huán)境、新任務時尤為明顯?！币晃患钨e直言不諱：“現(xiàn)在很多demo是挑了最好的給大家看，真正上線用的時候很多工廠良率控制要求很高，但凡只有90%成功率都不行?！?/p>

更關鍵的是架構本身的固有問題。VLA模型需要同時處理視覺輸入、語言理解和動作輸出三個不同模態(tài)的信息，這種復雜性導致計算開銷巨大，推理速度緩慢。

在工廠的實際應用中，機器人需要滿足嚴格的時間節(jié)拍要求，而VLA模型的思考和規(guī)劃周期比較長，往往無法滿足實時性的需求。

面對VLA模型的困境，世界模型路線正在成為一個重要的技術方向。

與VLA不同，世界模型試圖讓機器人建立對物理世界的底層理解，就如同人類基于對世界的通識認知來理解和執(zhí)行任務。它的核心是通過構建機器人對物理規(guī)律、物體屬性、動作結(jié)果的深層理解，解決機器人在跨本體、跨任務場景的泛化能力。

世界模型的另一個重要優(yōu)勢是其在數(shù)據(jù)生成方面的潛力。通過對物理世界的理解，模型可以生成大量高質(zhì)量的合成數(shù)據(jù)，這恰好解決了當前機器人訓練數(shù)據(jù)稀缺的問題。

“VLA跟世界模型現(xiàn)在都處在GPT2的時刻，它們還有很大的潛力可以挖，但距離真正的通用型還有比較長的路要走。但是我們覺得這個時間并不會很長，兩年內(nèi)可能就會迎來這樣的時刻?！?/strong>毛繼明說。

真機采集、仿真生成，具身企業(yè)怎么選？

除了模型路線的變化，數(shù)據(jù)問題也成為制約行業(yè)發(fā)展的另一大瓶頸。是使用真機數(shù)據(jù)還是合成數(shù)據(jù)？對于兩條路徑的可能性，多位嘉賓表示，目前還沒有探索出一條確切的路徑。

但不可否認的是，在算法還有待優(yōu)化的現(xiàn)階段，研發(fā)企業(yè)需要真機數(shù)據(jù)驗證算法的準確性。

周順波一針見血地指出了問題所在：“根據(jù)我們的研發(fā)實踐，現(xiàn)在沒有任何一個場景可以用100%合成數(shù)據(jù)完成物理世界的落地。所以真機數(shù)據(jù)確實是很重要的一個數(shù)據(jù)來源?！?/p>

怎么采集真機數(shù)據(jù)，也是一門學問。

“我們也踩了很多坑，前期做數(shù)據(jù)標注、數(shù)據(jù)采集的時候很多數(shù)據(jù)是廢掉的。因為讓數(shù)據(jù)標注人員做數(shù)據(jù)采集的時候發(fā)現(xiàn)并沒有一個很好的標準，這個標準是通過不斷優(yōu)化模型，反向做數(shù)據(jù)采集的設計，這樣能夠采集到更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，喂給模型，讓模型更泛化?！瘪鰟油ㄓ寐?lián)合創(chuàng)始人兼市場副總裁、訊飛創(chuàng)投投資顧問周甲甲說。

聆動通用聯(lián)合創(chuàng)始人兼市場副總裁、訊飛創(chuàng)投投資顧問 周甲甲

為了解決數(shù)據(jù)標準化和共享問題，一些企業(yè)開始構建數(shù)據(jù)服務平臺，先去確立標準。

周順波介紹了華為云的相關實踐：“構建具身生態(tài)我們在積極推進，但是我覺得更重要的點是現(xiàn)在行業(yè)里面并沒有對于數(shù)據(jù)的認知，不知道應該采集什么樣的數(shù)據(jù)，所以需要先建立標準?！?/strong>

他表示，華為云正在構建一套端到端的工具鏈，放在了自家平臺CloudRobo中。該工具鏈不僅可以對接數(shù)采廠、穿戴式數(shù)采，也可以對真機數(shù)據(jù)做數(shù)據(jù)增廣，或者是基于仿真平臺做數(shù)據(jù)合成。

真機數(shù)據(jù)的最大優(yōu)勢是其可信度和真實性。但真機數(shù)據(jù)采集的成本極其高昂，超高質(zhì)量數(shù)據(jù)有限，這成為制約行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。

面對真機數(shù)據(jù)的高成本、質(zhì)量低問題，仿真數(shù)據(jù)也成為當下具身智能企業(yè)嘗試的重點路徑之一。

它不僅具備成本優(yōu)勢，在后期提升泛化性上，起到至關重要的作用：當現(xiàn)有階段的真機數(shù)據(jù)種類、場景范圍覆蓋有限的情況下，使用針對性生成的合成數(shù)據(jù)，能夠幫助模型有效提升泛化能力。

毛繼明拋出了一個問題：“真正的通用怎么可能通過采集能夠達到那么大的通用？這是不可能的?！?/p>

也就是說，要讓機器人學會處理一萬種不同的場景，不可能要求企業(yè)真的去采集到對應的所有數(shù)據(jù)，唯一的出路，是在世界模型中合成數(shù)據(jù)，提供給模型訓練。

不過，相比于真機數(shù)據(jù)，仿真數(shù)據(jù)目前的效果有限，實際訓練效果距離真機數(shù)據(jù)還有一定差距。

“合成數(shù)據(jù)可能有上限，尤其現(xiàn)在基于仿真引擎合成數(shù)據(jù)?！敝茼槻ㄕf，“現(xiàn)在剛體的物理仿真可能還行，但是如果上升到流體柔體，其實合成數(shù)據(jù)的性能會被仿真性能給鎖死，這也是大家關注世界模型價值的原因。”

因此，行業(yè)正處在一個“真機”與“合成”混用的階段，真機數(shù)據(jù)是“種子”，用來錨定真實情況，合成數(shù)據(jù)則被用來實現(xiàn)規(guī)?；头夯?。

且根據(jù)不同的場景，真機和仿真數(shù)據(jù)的混合比例也會動態(tài)調(diào)整。毛繼明透露，在“疊衣服”任務上，合成數(shù)據(jù)的最佳比例高達90%；而在“收拾桌子”這種剛體操作上，則是70%左右。

產(chǎn)業(yè)落地：工廠、娛樂場景探索可能性

在模型和數(shù)據(jù)這兩座大山之下，具身智能的產(chǎn)業(yè)化落地，目前還有一段漫長的路要走。

“哪怕只是打螺絲，現(xiàn)在交給機器人還是不太能做得好?！?/strong>一汽模具研發(fā)負責人王瀚霄說。從實際應用的效果來看，當前大多數(shù)機器人系統(tǒng)在工廠環(huán)境中的表現(xiàn)遠未達到商用要求。面對基礎的裝配操作，實際上涉及到復雜的感知、規(guī)劃和控制流程，需要各個層面的技術協(xié)調(diào)配合。

更關鍵的是成功率的嚴格要求。上述嘉賓表示，在現(xiàn)實中，工業(yè)場景要求至少90%的成功率，而目前大多數(shù)系統(tǒng)只能達到10%左右的水平。此外，在操作靈活性和工作效率上，當前機器人表現(xiàn)出的水平也遠未滿足要求。

談及人形機器人產(chǎn)業(yè)化落地條件，也同樣存著大量亟待解決的問題。

北京人形機器人創(chuàng)新中心具身大模型負責人鞠笑竹表示，需要能夠做到四種能力：多本體、多任務協(xié)同工作能力、自主學習能力、跨本體泛化操作能力和全自主導航能力。

“我們要解決真正的問題是，未來1-2年時間之內(nèi)，現(xiàn)在采集的數(shù)據(jù)訓練模型能不能高效復用到下一步技術上？跨本體問題不解決，那可能采的數(shù)據(jù)作用都會大打折扣?！本闲χ裾f，“此外，未來機器人進入到場景之后，除了采集數(shù)據(jù)、訓練部署給到廠家之外，還能做到干中學的效果，包括解決當下被人詬病的自主導航能力——機器人后面老有一個遙控器推著?！?/p>

躍入產(chǎn)業(yè)端，企業(yè)需要解決的不單單是技術問題，還存在大量圍繞機器人運行本身需要考慮的供應問題。在這個過程中，產(chǎn)業(yè)端需要一套更加清晰的標準和工具支撐能力。

扎根產(chǎn)業(yè)端，不做機器人本體，只做“賣鏟人”，華為云通過實踐和探索，給出了一套自己的答案：

“基于華為工具鏈平臺，它圍繞著數(shù)據(jù)生產(chǎn)、具身智能模型訓推、評測，是數(shù)據(jù)閉環(huán)的平臺?！敝茼槻ㄕf，“這個閉環(huán)就會涉及到運行態(tài)，運行態(tài)會涉及到一些華為傳統(tǒng)的優(yōu)勢，比如多模態(tài)數(shù)據(jù)2D、3D的甚至包括觸覺的，這些數(shù)據(jù)怎么做無損壓縮？以及到底計算是發(fā)生在端側(cè)還是云上，還是邊側(cè)，算力怎么自適應的卸載等等?！?/strong>

而在更多資金涌入具身智能行業(yè)的情況下，未來行業(yè)可能會率先在哪些領域取得落地成果？

對此，勢乘資本合伙人劉英航表示，目前頭部具身智能企業(yè)正在聯(lián)合企業(yè)場景完成一些復雜挑戰(zhàn)，比如進工廠擰螺絲。此外，一些人形機器人的銷售大單去往了商業(yè)表演、導覽、教育科研等行業(yè)。

“我們最近看了一些新項目，大家做的是偏應用類的，跟具身、AI硬件結(jié)合的項目，他們做的往往都是基于物理世界模型、運控能力做了陪伴、戶外、攝影這些能力，其實這些也回避了交互能力現(xiàn)在不足的點。”劉英航說，“這塊可能有下一個大疆的可能性?！?/p>

毛繼明則表示，極佳看到了世界模型更適合對通用性要求更高的泛服務和家庭場景，所以這兩方面是極佳當前的主攻方向。不過客觀來講，具身智能確實更有可能會在工業(yè)場景和娛樂場景兩個領域率先商業(yè)化落地。

“商業(yè)化落地的原則是優(yōu)先選擇其中約束條件明確、技術難度相對較低的場景進行突破?！?毛繼明表示。工業(yè)場景因為有很多約束條件在，可以使得企業(yè)有些辦法走捷徑，繞開一些通用性、泛化性問題，所以被認為是最有可能率先實現(xiàn)突破的領域。

同時，娛樂場景也被視為一個快速的突破口?！皧蕵贩较蛭业呐袛嗨枰裆虡I(yè)化場景那么嚴肅，所以有可能通過其他的點打動消費者，進而形成商業(yè)化的閉環(huán)?！?毛繼明說。

回顧過去三年的投資演進，從“看人投團隊”到“看demo投項目”再到“看落地”，資本的理性回歸正在推動行業(yè)回歸技術本質(zhì)。

雖然當前的融資繁榮與實際能力之間存在巨大差距，但正如大語言模型經(jīng)歷了從GPT-1到GPT-3的跨越式發(fā)展，具身智能也必將在解決技術路線過程中，逐步接近“通用”時刻。