文 ｜ 闌夕

千呼萬喚始出來，Gartner發(fā)布了針對AI應(yīng)用開發(fā)平臺的2025年度全球報告，并啟用了「魔力象限」（Magic Quadrant）這么一個經(jīng)典的分類統(tǒng)計法。

在讀這份報告之前，不妨先對Gartner做些了解，畢竟，這是一家長期入圍標(biāo)普500的咨詢機(jī)構(gòu)，數(shù)十年來行業(yè)里耳熟能詳?shù)哪切㊣T概念——ERP、CRM、大數(shù)據(jù)——都是由它發(fā)明出來的。

就連Gartner的美股代碼，都直截了當(dāng)?shù)脑O(shè)定為「IT」，足見它在業(yè)界的江湖地位，以及舉手投足的權(quán)威度。

「魔力象限」是Gartner代表性的兩大分析工具之一，另一個是「技術(shù)成熟度曲線」，它們共同構(gòu)成了Gartner判斷企業(yè)生態(tài)位和產(chǎn)業(yè)大趨勢的底層邏輯，你們會在各種報告里看到類似的圖譜。

作為一家「發(fā)報告的」公司，Gartner年賺超過60億美金，在全球擁有2萬多名員工，靠的就是這塊金字招牌，非但廠商無法干預(yù)排名，連500強(qiáng)集團(tuán)都會基于Gartner的分析結(jié)果來挑選供應(yīng)商。

而這次的「魔力象限」，終于輪到了AI浪潮里的最核心基建之一：大模型開發(fā)平臺。

Gartner解釋了為何要制作這份的理由——使用AI構(gòu)建軟件已經(jīng)成為了當(dāng)代工程師的標(biāo)配技能，而完善成熟的大模型開發(fā)平臺，能在最大程度上解決「術(shù)業(yè)有專攻」的需求，把AI自然嵌入新的開發(fā)流程里。

所以達(dá)標(biāo)的大模型開發(fā)平臺——其實都長在原生的AI云上——必須具備六大硬性條件，即對話助手、智能體調(diào)用、多模態(tài)功能、支持代碼框架、自帶基礎(chǔ)模型、防護(hù)欄。

而在完整篩選下來之后，全球總共只有11個平臺能夠滿足要求——像是甲骨文、英偉達(dá)、Meta都無法入圍——Gartner將它們放在熟悉的那四個象限里，直觀呈現(xiàn)出了市場格局的明確分布：

△ 圖片來源于火山引擎官網(wǎng)

毫不意外地，全球三大云廠商悉數(shù)列為「領(lǐng)導(dǎo)者」象限，兼具長期戰(zhàn)略和短期落地的疊加優(yōu)勢，加上一向因為「扮豬吃老虎」而被低估的IBM，組合成了AI云的第一陣營。

這是需要客觀承認(rèn)差距的地方，畢竟去年僅是AWS一家的收入，就超過了中國整個公有云市場的全部產(chǎn)值，就企業(yè)級市場的消費(fèi)規(guī)模來說，國產(chǎn)云廠商還有很長一段路要走。

所幸的是。這條路也正開始越走越快、越走越順了。

到了「挑戰(zhàn)者」象限，幾乎就由中國公司占滿了，火山引擎、阿里云、騰訊云三箭齊發(fā)，死咬著「領(lǐng)導(dǎo)者」的象限，其中按點位來看，火山引擎幾乎緊挨著象限邊界，是國內(nèi)云廠商里排名第一的身影。

Gartner對「挑戰(zhàn)者」的定義是，它們具有強(qiáng)大的項目執(zhí)行能力，能夠躋身成熟市場里的主流供應(yīng)商，但可能缺乏高價值主張的愿景，如果戰(zhàn)略有所突破，「挑戰(zhàn)者」最有機(jī)會轉(zhuǎn)化為「領(lǐng)導(dǎo)者」。

相比之下，剩下的「遠(yuǎn)見者」和「細(xì)分者」兩大象限就顯得捉襟見肘了，有點還沒有完成升級的剩余玩家味道，前者只有CoreWeave一家，雖然業(yè)績不錯，但從挖礦投機(jī)商「撞大運(yùn)」趕上這波AI大浪、靠著提前囤卡拿到了大筆訂單，但基本沒有更大的想象空間了，只能在存量市場里鞏固優(yōu)勢。

而OpenAI的上榜本身就已經(jīng)很意外了，它在基礎(chǔ)模型和消費(fèi)級應(yīng)用等領(lǐng)域的成就毋庸置疑，但AI云??只能說在Gartner看來，OpenAI很有自建SaaS的野心，而它那高達(dá)1萬億美金的數(shù)據(jù)中心交易構(gòu)想，也確實需要云業(yè)務(wù)作為回報路徑，所以把OpenAI孤零零的放進(jìn)了「遠(yuǎn)見者」象限，并對它實現(xiàn)使命的能力保持有限懷疑。

就這樣，一曲英雄曲，道盡江湖事，靠著橫豎兩條線，Gartner把雖然是云服務(wù)行業(yè)里的新面孔、增長勢頭卻空前生猛的AI MaaS產(chǎn)業(yè)，剖析得干干凈凈，一目了然。

說回國產(chǎn)云廠商的位置，其實火山引擎能夠領(lǐng)跑，某種意義上同時疊加了偶然性和必然性。

偶然性在于，自從2022年末ChatGPT上線創(chuàng)造的大模型周期，實際上給了云廠商一次重新洗牌的機(jī)會，作為成立時間最晚的火山引擎，這也恰好提供了去增量市場圖謀發(fā)展的門票。

必然性則是，深植技術(shù)基因的公司，一定不會錯過技術(shù)爆發(fā)的機(jī)遇，回歸同一起跑線并不能影響賽果，真正重要的，還是得看奔跑的具體表現(xiàn)，只有經(jīng)歷了市場檢驗，火山引擎的稟賦才被全面發(fā)掘出來。

就像Gartner在這份報告里寫的，受訪團(tuán)隊普遍認(rèn)為將AI能力「內(nèi)化」到工程系統(tǒng)里，是最優(yōu)先的考慮事項，從而推動了一個年增長率超過30%的大模型開發(fā)平臺市場出現(xiàn)。

而這類平臺的「好用」與否，取決于上限和下限的組合關(guān)系：

上線體現(xiàn)在模型的智能水平和處理效率，太笨的AI，自然無法擔(dān)當(dāng)大任，下限體現(xiàn)在用AI開發(fā)出來的應(yīng)用能不能快速落地，門檻要足夠低，開發(fā)者才有用武之地。

于是，豆包大模型家族和火山方舟服務(wù)平臺的搭配，直接把火山引擎帶到了這場新型工業(yè)革命的風(fēng)口尖上，在視線范圍內(nèi)技壓群雄。

△ 圖注：2025年豆包大模型里程碑事件

豆包的本事可能知道的人更多一些，作為App的它已經(jīng)是中國排名第一的原生AI產(chǎn)品，而在開發(fā)者市場，豆包大模型也是以一己之力把Tokens價格打入「厘時代」的那個角色，并以全模態(tài)、全尺寸的滿功率優(yōu)勢，成為了國內(nèi)使用量最大、應(yīng)用場景最豐富的大模型。

在接入豆包大模型之后，火山方舟又提供了最優(yōu)秀的調(diào)用環(huán)境，時至今日，AI應(yīng)用的開發(fā)早已不是寫一個對話助手出來就可以了的市場需求，大量的復(fù)雜任務(wù)、協(xié)作鏈路以及Agentic AI化的趨勢，都讓「有好模型」遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，「用好模型」才是開發(fā)平臺的核心競爭力。

Gartner在設(shè)計火山引擎的報告篇章里，特意點出了去年開源的強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架veRL，在短短一年時間里就變成了全球產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界最受歡迎的技術(shù)路線之一，「集成到火山方舟后，支持通過低代碼的工作流來為客戶提供先進(jìn)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)能力。」

除此之外，火山方舟推出的PromptPilot、Responses API、Viking記憶庫等產(chǎn)品都在為開發(fā)者「上強(qiáng)度」，可以最大限度的發(fā)揮模型潛能，同時并不需要承擔(dān)過高的適應(yīng)成本。

工欲善其事，必先利其器，事與器都齊全了，才好全力以赴，火山引擎殺出重圍領(lǐng)跑「挑戰(zhàn)者」象限的秘訣，就在這里。

如果說大模型帶領(lǐng)開發(fā)者脫離了手搓代碼的過去，那么大模型開發(fā)平臺就是在讓開發(fā)者送上一個獨立管理整座軟件工廠的未來。

在2025年Gartner的調(diào)查統(tǒng)計里，高達(dá)73%的受訪團(tuán)隊表示更愿意把工作環(huán)境配置到MaaS平臺而非單一AI工具里，畢竟在一個智能體已經(jīng)學(xué)會自主調(diào)用工具、跨系統(tǒng)合作的時代，沒有企業(yè)愿意用生產(chǎn)穩(wěn)定性去賭一個GitHub星標(biāo)的活躍度。

再者，時至今日的AI開發(fā)流程已經(jīng)已經(jīng)超出了單個模型所能掌控的范圍，就像OpenAI帶著GPT-5孤零零的坐在「遠(yuǎn)見者」象限，正是整個行業(yè)最誠實的寫照：

擁有最前沿的模型，不等于擁有企業(yè)級交付能力，用戶既要一個外掛的大腦，還要一套能為大腦提供指揮軀體行動支持的神經(jīng)系統(tǒng)。

所以火山引擎才會以如此快的速度坐上全球領(lǐng)先、中國第一的交椅，根據(jù)IDC的報告顯示，今年上半年，火山引擎占到了中國公有云幾乎一半的市場份額，每兩個Tokens中就有一個是由火山引擎吞吐的。

卡（算力）、錢（采購）、人（客戶）都在流入，還是在今年上半年，中國MaaS市場的同比增速達(dá)到421.2%，雖然存在基數(shù)較低的影響，但如此猛烈的爆發(fā)性，仍然在為AI產(chǎn)品的商業(yè)化供給豐沛可見的燃料。

近一年來，MCP和A2A協(xié)議的推出標(biāo)志著大模型行業(yè)也提前進(jìn)入了互聯(lián)互通時代，協(xié)議的本質(zhì)是權(quán)力的讓渡——供應(yīng)商必須放棄封閉生態(tài)的幻想，承認(rèn)客戶不會把所有雞蛋放在一個籃子里。

就像Google捐出A2A，表面上是開源精神，實際上是戰(zhàn)略陽謀——當(dāng)智能體可以跨平臺協(xié)作，擁有最豐富工具鏈和操作系統(tǒng)的玩家自然成為事實標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)位的競爭先于技術(shù)路線的分歧。

在Gartner的預(yù)測里，未來的平臺格局還會進(jìn)一步分化：

「領(lǐng)導(dǎo)者」繼續(xù)堆砌全棧能力，用規(guī)模換取持續(xù)創(chuàng)新；「挑戰(zhàn)者」必須把場景打穿打透，用深度對抗廣度；「遠(yuǎn)見者」需要證明商業(yè)化能力，把技術(shù)領(lǐng)先轉(zhuǎn)化為市場份額；「細(xì)分者」要么被收購，要么在垂直領(lǐng)域活成隱形冠軍。

無論如何，技術(shù)的浪潮不會停止，但商業(yè)的本質(zhì)不變：為企業(yè)創(chuàng)造可衡量、可持續(xù)、可控制的價值，那些能在創(chuàng)新與成本之間找到平衡的玩家，才會是最后的贏家。