11月22日下午，老冀在參觀了廣州車展之后，還與眾多車企的產(chǎn)品、市場高管一起，參加了建約EV預(yù)測主辦的“建約EV預(yù)測沙龍”。

既然是預(yù)測，那就先上點(diǎn)干貨。

先看銷量大盤。根據(jù)建約EV預(yù)測的預(yù)測，今年中國國內(nèi)市場的新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1280萬輛，比去年增長19%。要知道，去年新能源的增速還高達(dá)48%，今年確實(shí)太差了！

之所以出現(xiàn)這種情況，是因?yàn)榻衲晷履茉雌嚨臐B透率預(yù)計(jì)將達(dá)到53%。也就是說，今年已經(jīng)有一半以上購車的消費(fèi)者選擇了新能源汽車。用創(chuàng)新擴(kuò)散曲線理論來說，如今新能源汽車需要撬動(dòng)那些思想相對保守的被動(dòng)消費(fèi)者，難度自然也就要大很多。

對于明年的市場前景，建約EV預(yù)測也給出了偏保守的數(shù)據(jù)：預(yù)計(jì)2026年，中國國內(nèi)市場新能源汽車的銷量將達(dá)到1500萬輛，增長率進(jìn)一步下跌到17%。

2026年，車輛置換補(bǔ)貼大概率會(huì)順延，這是個(gè)利好因素。但是，車輛購置稅退坡50%、消費(fèi)補(bǔ)貼的不確定，都給2026年的新能源車市蒙上了陰影。

這其實(shí)也跟參加這次沙龍的眾汽車高管們的感覺非常一致。大家都個(gè)很強(qiáng)烈的感覺：現(xiàn)在國內(nèi)市場很不好做，卷得很厲害。

那么，都有哪些拳手有資格上臺(tái)一決高下呢？建約EV預(yù)測還做了一個(gè)國內(nèi)新能源汽車市場的銷量排行榜：

如上榜所示，他們是中國新能源汽車的“十三太�！保彩亲钣锌赡軕�(zhàn)至終局的選手。老冀根據(jù)他們的綜合戰(zhàn)力，將“十三太�！狈謩e歸入“三大軍團(tuán)”。

頭部軍團(tuán)

要說目前能夠躋身頭部的，也就只有比亞迪和吉利兩大民營汽車巨頭了，因?yàn)橹挥兴麄儍杉业匿N量能夠突破100萬輛。

這兩家還有個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是堅(jiān)決將“車海戰(zhàn)術(shù)”貫徹到底，旗下均擁有眾多子品牌和數(shù)不勝數(shù)的SKU。

2026年，將會(huì)呈現(xiàn)明顯的老二進(jìn)攻、老大防守的局面。

在經(jīng)歷了前些年的狂飆突進(jìn)之后，老大比亞迪在中國新能源車的市場份額已經(jīng)接近30%；王朝和海洋兩大網(wǎng)絡(luò)的眾多車型，已經(jīng)將20萬元以下的市場全部覆蓋。而用來沖擊中高端市場的騰勢、方程豹、仰望等品牌中，目前只有騰勢D9、豹5、鈦7等幾款車的銷量尚可，但是都沒有突破年銷量10萬輛的大關(guān)。

再說老二吉利，基本上就是瞄準(zhǔn)老大比亞迪，采用激進(jìn)的定價(jià)和相對更高的產(chǎn)品力來搶奪市場。今年吉利的主力還是銀河系列，其中僅星愿系列預(yù)計(jì)就有50萬輛的銷量，銀河E5和星艦7的預(yù)計(jì)銷量也都會(huì)突破10萬輛。

至于吉利旗下聲量較大的新品牌極氪和領(lǐng)克，今年的銷量反而一般，因?yàn)樗鼈兌家泵骧櫭芍切�、蔚小小理（蔚來、小鵬、小米、理想）等更為兇悍的“造車新勢力”的競爭。由于在智能駕駛、智能座艙等智能化領(lǐng)域的競爭力稍顯不足，預(yù)計(jì)極氪科技集團(tuán)（主要包括極氪和領(lǐng)克兩大新品牌）明年的銷量仍然不會(huì)有較大的增長。

中部軍團(tuán)

這一部分的汽車廠商最多，包括長安、鴻蒙智行、零跑、上汽通用五菱、特斯拉、奇瑞6家。2026年，他們的新能源汽車銷量預(yù)計(jì)在60-100萬輛之間。

看了上面這張圖，不知道大家有什么感覺？老冀的感覺，就是其中的上汽通用五菱和特斯拉兩家，有掉隊(duì)的可能。

隨著比亞迪、長安、吉利、奇瑞發(fā)布更多的A級(jí)車，曾經(jīng)的“A級(jí)車之王”上汽通用五菱，現(xiàn)在可謂壓力山大。畢竟，無論是從品牌、產(chǎn)品力還是技術(shù)實(shí)力，上汽通用五菱均很難與那幾位老大哥一較高下。

特斯拉則是患上了與其他跨國公司一樣的毛病，由于曾經(jīng)處于遙遙領(lǐng)先的地位，使得特斯拉對于中國市場的本地化不夠重視，多年不變的外形、始終簡陋的內(nèi)飾、不熟悉中國路況的智駕，都在拖累特斯拉在中國的表現(xiàn)。

中部軍團(tuán)的另外4家則保持著始終向上的良好勢頭。

老冀重點(diǎn)說說其中的兩家：鴻蒙智行和零跑。

如今的鴻蒙智行已經(jīng)集齊了“五界三境”，憑借華為強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、品牌號(hào)召力和運(yùn)營管理能力，問界早就已經(jīng)脫穎而出，成為鴻蒙智行的中流砥柱。而在今年，智界和享界已經(jīng)初露崢嶸，明年隨著新車型的發(fā)布，銷量會(huì)有較大的增長。尊界的S800則在超高端市場一炮走紅，明年會(huì)再接再厲，發(fā)布SUV和MPV車型。也許是對20元以下的市場經(jīng)驗(yàn)不足，今年9月底上市的尚界H5銷量比較一般，還需要盡快找到適合自己的打法。

考大家一個(gè)問題：“十三太�！碑�(dāng)中，誰是那個(gè)跑得最快、日行千里的“神行太保”？從建約EV預(yù)測的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，2024-2026這三年，除了小米跑得最快之外，零跑將以71.8%的復(fù)合增長率排在第二位，成為最黑的黑馬。

憑借高性價(jià)比競爭策略，零跑發(fā)布的B10、C10、C11今年均取得了非常好的銷售業(yè)績。明年，在B級(jí)和C級(jí)市場站穩(wěn)腳跟的零跑，預(yù)計(jì)會(huì)同時(shí)向高低兩端拓展：在A級(jí)市場，零跑預(yù)計(jì)將發(fā)布A10、T03、T05、Lafa5等車型，預(yù)計(jì)會(huì)在很大程度上支撐零跑明年繼續(xù)高速奔跑。而由于零跑的品牌力還不夠強(qiáng)，明年預(yù)計(jì)發(fā)布的D級(jí)SUV和MPV車型，短期內(nèi)打開局面的難度很大。

尾部軍團(tuán)

這個(gè)軍團(tuán)包括5家汽車廠商，其中既有名聲在外的4家造車新勢力“蔚小小理”（蔚來、小鵬、小米、理想），還有一家傳統(tǒng)車企——長城。

由于始終堅(jiān)持“燃油車優(yōu)先”的戰(zhàn)略，長城對于新能源領(lǐng)域的投入不夠聚焦，如今落入尾部軍團(tuán)也很合理。

明年，長城燃油車的主力品牌哈弗和坦克，在新能源領(lǐng)域的拓展都非常一般，主要還是依靠重新出山的歐拉微型車，以及魏牌旗下的換代藍(lán)山和高山7/8/9了。

至于“蔚小小理”這4家，他們都出身于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，有著極強(qiáng)的資源整合能力和融資能力，到位的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃能夠吸引到足夠多的優(yōu)秀人才。他們對于汽車的智能化普遍更加重視、更愿意投入重金。長期來看，他們四家的競爭力不容小覷。

過去，這4家的產(chǎn)品定位有著比較大的區(qū)隔，相互之間的競爭并不多。如今，隨著各家都在積極拓展產(chǎn)品線，例如小鵬全系列標(biāo)配增程、蔚來發(fā)力進(jìn)攻家用車市場、理想發(fā)布多款純電車型、小米也發(fā)布了SUV車型YU7，這4家公司的產(chǎn)品線重合度已經(jīng)越來越高，并呈現(xiàn)出此消彼長的局面。

例如，今年蔚來發(fā)布的樂道L90，依靠標(biāo)配“冰箱彩電大沙發(fā)”和極具進(jìn)攻性的價(jià)格，打爆了大三排SUV市場；小鵬X9發(fā)布的增程版，也在MPV市場繼續(xù)攻城略地。而在過去，這些都是理想的地盤。與此同時(shí)，理想先后發(fā)布的兩款純電車型i6/i8則開局不利，沒能對蔚來和小鵬形成有效的沖擊。由此，相對于另外兩家，理想的增速有些相形見絀。

而一直高舉高打的小米，則是越跑越快，成為最近三年增速最快的汽車廠商。2026年，小米預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)60萬輛的銷量，不僅有望追上理想，還將成為尾部軍團(tuán)的領(lǐng)頭羊，并為沖入中部軍團(tuán)做好準(zhǔn)備。

爭先與掉隊(duì)

“十三太�！碑�(dāng)中，到底誰跑得更快呢？老冀根據(jù)建約EV預(yù)測的預(yù)測做了個(gè)簡單的計(jì)算：2024-2026年三年，以年銷量（或者是預(yù)計(jì)年銷量）的復(fù)合增長率計(jì)算，小米以109.3%的驚人速度拔得頭籌，“黑馬”零跑則以71.8%的增長率奪得亞軍，增速為71%的小鵬以微弱的差距擠進(jìn)三強(qiáng)。

接下來，吉利和長安這兩家老牌傳統(tǒng)車企，在新能源的逐浪大潮中也是奮勇爭先，竟然跑贏了很多“造車新勢力”。

再往下看，蔚來、長城、鴻蒙智行、奇瑞的預(yù)計(jì)增長率都很不錯(cuò)，也都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏了新能源大盤。

而理想、上汽通用五菱的增速則慢了下來，已經(jīng)落后于新能源大盤了。他們需要盡快完成調(diào)整，以追上快速向前的新能源汽車普及浪潮。

至于“迪王”和特斯拉，預(yù)計(jì)增長率已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，他們都需要反思：自己的產(chǎn)品競爭力是不是出了問題？為什么本地化做得不夠好？

“整個(gè)戰(zhàn)局是一個(gè)很長的馬拉松，現(xiàn)在這種激烈競爭的局面，我覺得可能持續(xù)的時(shí)間會(huì)更長一點(diǎn)。我覺得至少可能會(huì)有15家左右強(qiáng)有力的企業(yè)，在接下來的5到10年之內(nèi)，進(jìn)行激烈的戰(zhàn)斗�！痹谶@次沙龍上，建約EV預(yù)測創(chuàng)始人余建約做出了如此判斷。

建約EV預(yù)測是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車市場和產(chǎn)品研究機(jī)構(gòu)，為車企提供NEV產(chǎn)品咨詢、用戶咨詢和建約EV預(yù)測SaaS信息服務(wù)，助力車企提升NEV產(chǎn)品市場成功的概率。