臨近年底，A股出現(xiàn)了連續(xù)一周的調(diào)整，市場(chǎng)也缺乏主線，導(dǎo)致資金不知道進(jìn)攻哪個(gè)方向，而昨天晚上新主線出來了，晚間美股的谷歌大漲超過6%，直接推動(dòng)納斯達(dá)克大幅上漲，今天A股市場(chǎng)與谷歌相關(guān)的個(gè)股，出現(xiàn)了集體漲停潮，具體表現(xiàn)如下：

1. 光庫科技，漲20%，給谷歌OCS提供交換機(jī)代工服務(wù)。

2. 騰景科技，漲20%，向谷歌間接供應(yīng)OCS光學(xué)模組。

3. 海天瑞聲，漲14.7%，為谷歌Gemini提供多語種音頻數(shù)據(jù)集。

4. 太辰光，漲11.12%，向谷歌供應(yīng)光纖陣列單元（FAU）。

5. 滬電股份，漲10%，谷歌TPU電源模塊PCB的獨(dú)家供應(yīng)商。

6. 易點(diǎn)天下，漲10%，為Google Ads一級(jí)代理，AI營銷平臺(tái)有Gemini能力。

7. 聯(lián)特科技，漲9.24%，800G光模塊供貨谷歌，1.6T光模塊樣品驗(yàn)證。

8. 深南電路，漲9.02%，為谷歌TPU V7供應(yīng)44層PCB板。

9. 英維克，漲9.02%，為谷歌提供數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)。

10. 賽微電子，漲8.09%，為谷歌獨(dú)家代工OCS核心MEMS芯片。

以光庫科技為例，這波A股調(diào)整，光庫科技幾乎沒有調(diào)整，還在逆勢(shì)上漲，而今天主力幾乎不演了，直接高開高走，20CM漲停。

光庫科技漲停，主要是有三個(gè)邏輯利好驅(qū)動(dòng)的：

利好1:公司綁定谷歌AI算力供應(yīng)鏈。光庫科技是谷歌OCS光交換機(jī)核心代工廠，占據(jù)其70%的代工份額，且已交付200臺(tái)OCS設(shè)備，直接受益于谷歌 TPU 集群建設(shè)的算力擴(kuò)張需求。

利好2:擬收購安捷訊（光無源器件龍頭），收購后將拓寬高速光模塊組件布局，整合海外產(chǎn)能，顯著提升交付能力與盈利彈性。

利好3:光庫科技的 MEMS 微鏡技術(shù)適配谷歌 1.6T 光模塊需求，疊加薄膜鈮酸鋰調(diào)制器（800G/1.6T 光模塊核心部件）國產(chǎn)替代加速，業(yè)務(wù)增長確定性強(qiáng)。

這僅僅是一個(gè)縮影，最近美股的AI龍頭明顯從英偉達(dá)切換成了谷歌，谷歌成為AI的新龍頭，意味著接下來市場(chǎng)的炒作將會(huì)從英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈切換成谷歌產(chǎn)業(yè)鏈，這才是我說的新主線的原因，實(shí)際上市場(chǎng)炒作的還是Ai，只不過炒作的方向略微有變化！

AI炒作從英偉達(dá)轉(zhuǎn)向谷歌，說明未來的炒作大方向，產(chǎn)業(yè)邏輯從“算力硬件”延伸到“AI應(yīng)用+生態(tài)”，英偉達(dá)是AI算力硬件的“賣鏟人”，但谷歌通過Gemini 3.0實(shí)現(xiàn)多模態(tài)、超長上下文等能力突破，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)從“硬件基建”轉(zhuǎn)向“應(yīng)用落地+生態(tài)價(jià)值”。這是我們2026年最應(yīng)該關(guān)注的邏輯。