文｜季書涵

“低估了今年市場需求，是我今年犯下的最大錯誤?！?/strong>

智能眼鏡Rokid創(chuàng)始人祝銘明在近期發(fā)出如此感嘆。Rokid本以為2025年產(chǎn)品能賣10-15萬副，但今年至今已獲得20萬訂單讓祝銘明感到既幸福又感到苦惱。

縱觀整個智能眼鏡產(chǎn)業(yè)，無疑正處于產(chǎn)品爆發(fā)期。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025上半年，全球智能眼鏡市場出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。天貓雙11于10月30日數(shù)據(jù)顯示，智能眼鏡成交額同比暴漲25倍，成為3C數(shù)碼行業(yè)增長最快的品類之一。其中Rokid成交增長超7倍，雷鳥同比增長超80%。京東在8月26日發(fā)布的智能眼鏡半年報也顯示，2025年上半年智能眼鏡的成交量同比增長超過10倍，入駐品牌數(shù)量也增加了3倍。

林林總總算下來，今年市場上共計冒出多達幾十款新品也讓整個智能眼鏡市場的競爭變得空前激烈。

總結(jié)新發(fā)布的產(chǎn)品看到，自家有顯示技術(shù)的廠商更傾向于推出AR類產(chǎn)品，軟件技術(shù)較強的廠商則傾向更進一步打磨眼鏡的智能功能。

雖然各家產(chǎn)品都有一定亮點，但智能眼鏡產(chǎn)品也呈現(xiàn)出一定的趨同特征。AI助手、AI識物、聽歌、拍照都是高度同質(zhì)化的功能。

硬件層面，同類型智能眼鏡的差異已經(jīng)不大。AI能力層面，科技大廠依靠自家模型和應(yīng)用入口能力，也能實現(xiàn)不錯的眼鏡智能。

“我敬畏大公司，前提是它要all in，Rokid仍然是這個行業(yè)里在這個領(lǐng)域單位投入密度最大的公司，短期內(nèi)不會缺彈藥，所以不用擔(dān)心?！?/strong>

雖然祝銘明表示對科技巨頭的競爭并不懼怕。但身處一個競爭白熱化的市場中，不夠亮眼本身也是一種風(fēng)險。

身處百鏡大戰(zhàn)之中，Rokid能扛得住嗎？

交付的一年，Rokid更重視消費級賽道了

2025年，是智能眼鏡銷量和產(chǎn)品雙雙爆發(fā)的一年。

在小米、阿里、百度等科技大廠的入局后，據(jù)光錐智能不完全統(tǒng)計，今年新發(fā)布的智能眼鏡至少有幾十款。算下來，平均每個周都有一款新智能眼鏡出爐。

在市場密集的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏中，作為國內(nèi)老牌智能眼鏡廠商Rokid的應(yīng)對沒有太大變化，主要產(chǎn)品還是去年發(fā)布的Rokid Glasses（ER產(chǎn)品）和Rokid AR Lite套裝（AR產(chǎn)品，包含眼鏡Max和主機Station）。

從整體節(jié)奏看，今年是Rokid兌現(xiàn)2024年發(fā)布的產(chǎn)品并啟動大規(guī)模交付的一年。其中，Rokid Glasses是當(dāng)前Rokid的產(chǎn)品重心。

自2024年產(chǎn)品發(fā)布后，Rokid在今年6月24日開始陸續(xù)交付（預(yù)購用戶）Rokid Glasses。彼時，Rokid已獲得25萬臺全球預(yù)售訂單。9月1日，Rokid Glasses全渠道上市，首銷5天突破4萬臺。在剛剛過去的雙11，祝銘明稱Rokid Glasses銷售額達到5000萬元，按照最新的3299元的價格來計算，相當(dāng)于賣出約1.5萬臺。合計Rokid Glasses正式上市后至少又取得了5.5萬臺訂單。

在高增的訂單壓力下，Rokid目前處于產(chǎn)能嚴(yán)重短缺的狀態(tài)。在近期的采訪中，祝銘明表示對市場需求預(yù)判嚴(yán)重不足，“最初規(guī)劃10-15萬臺產(chǎn)能，結(jié)果遠遠不夠，很多訂單被迫推遲到明年?！睆慕衲觌p十一開始，Rokid已要求供應(yīng)鏈調(diào)整為三班倒生產(chǎn)，預(yù)計12月后行業(yè)將具備百萬臺產(chǎn)能級別，“盡量只賣現(xiàn)貨、不賣期貨”。

換句話說，在產(chǎn)能的壓力下，Rokid今年已經(jīng)不太可能再推出新品。并且，Rokid的產(chǎn)品關(guān)注重心也開始顯著向Rokid Glasses偏移。對應(yīng)公司戰(zhàn)略最大改變，是Rokid客戶群體從原來的“半To B半To C”轉(zhuǎn)向純消費級娛樂賽道。

在2024年時，為了配合Rokid AR Lite和空間計算概念，Rokid在展示顯示效果之余，還展示了大量與行業(yè)應(yīng)用的合作。例如提到針對博物館和景區(qū)導(dǎo)覽場景時，祝銘明提到，“例如我們在200多個博物館和景區(qū)的落地項目中，全部都是交給合作伙伴的。”

轉(zhuǎn)到2025年的發(fā)布會時，Rokid在今年11月與BOLON合作的Rokid Glasses上，對C端消費場景功能做了更精細的打磨。例如與高德合作提供導(dǎo)航功能；與支付寶合作聲紋支付；與京東科技合作推出“看一下搜同款購物”；與QQ音樂合作推出智能眼鏡專屬音樂體驗等功能。

Rokid Glasses豐富的消費級應(yīng)用生態(tài)，背后離不開Rokid自研的Rokid YodaOS系統(tǒng)（系統(tǒng)有兩個版本，分別針對AR Lite和Glasses）。

與其他智能眼鏡廠商基于安卓系統(tǒng)的簡單改造不同，Rokid對智能眼鏡系統(tǒng)的最重要的目標(biāo)就是開放。尤其是在今年9月，Rokid發(fā)布了Rokid Glasses SDK之后，開放的AI、交互、傳感器等接口，Rokid Glasses擁有了智能眼鏡行業(yè)內(nèi)無可比擬的可玩性。例如，有用戶將背單詞軟件“做”進了眼鏡，還有的用戶把紅白機游戲移植了進來。這樣的開放性，幾乎是智能眼鏡廠商中的獨一份。

“大公司會背著自己的包袱”。

但正如祝銘明所說，Rokid智能眼鏡開放的系統(tǒng)生態(tài)，反而是一種“小公司”的優(yōu)勢。

針對市面上的國產(chǎn)大模型，通義千問、DeepSeek、豆包、智譜清言、納米搜索，Rokid都已經(jīng)接入，AI大模型可謂是應(yīng)有盡有。智能眼鏡搭載的APP生態(tài)，Rokid也不需要顧慮。類似于支付寶、QQ音樂，這些都是中國市場細分領(lǐng)域最好的應(yīng)用。如今，Rokid在開發(fā)者生態(tài)方面，已聚集近3萬名開發(fā)者、近5000家企業(yè)。對比去年4月，Rokid開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)成長了十倍。

在開發(fā)者生態(tài)的加持下，Rokid正在嘗試將更多原本只能通過手機交互的功能，轉(zhuǎn)移到智能眼鏡上。作為一家創(chuàng)業(yè)公司，今年是Rokid成立的第十二個年頭。坐過“冷板凳”，也熬過艱難的啟動期，才迎來了行業(yè)的春天。

“三五年之后，手機還在，但眼鏡是主體。手機將作為通信、計算和存儲的終端，而交互更多發(fā)生在眼鏡上。”祝銘明說。

對于接下來的市場預(yù)期，祝銘明給出了具體數(shù)字：Rokid明年目標(biāo)銷量100萬臺，后年200-300萬臺，大后年突破千萬臺?！耙次覀儗崿F(xiàn)，要么其他品牌實現(xiàn)，但趨勢不可逆?！?/strong>

但結(jié)合智能眼鏡當(dāng)前的市場表現(xiàn)看，這樣的目標(biāo)或許還是有些高了。

Rokid來到了十字路口

2025年風(fēng)光大盛的Rokid，還遠沒有到“松口氣的時刻”。

“百鏡大戰(zhàn)”的2025年，短時間能上市如此多產(chǎn)品，大家無非都是看到了MetaRay-Ban的成功。

“如果以全球約26億近視人群，墨鏡年銷量約10億副來看，基礎(chǔ)用戶規(guī)模龐大，未來有望培育成為智能硬件大品類。”有不少券商，以這個邏輯測算市場，保持著相當(dāng)樂觀的預(yù)期。

從銷售表現(xiàn)看，智能眼鏡確實迎來了銷量暴漲。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025上半年，全球智能眼鏡市場出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。IDC預(yù)計到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，按照2024年作為基準(zhǔn)值，CAGR5將達到恐怖的55.6%。

行業(yè)增長迅速，但當(dāng)下號稱“三年賣千萬”的Rokid市場份額卻不算多。根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，Rokid在全球AR眼鏡的市場份額并不高，幾乎已經(jīng)快要跟Other“坐一桌”。（Counterpoint統(tǒng)計口徑是將AR和光波導(dǎo)類都算AR，Meta不帶顯示的不算）

而且，Rokid當(dāng)下還面臨其他玩家的“狙擊”。例如影目在今年發(fā)布的INMO GO3首發(fā)3天即創(chuàng)下全渠道預(yù)訂量破2萬的成績。預(yù)定于11月27日發(fā)布的夸克AI眼鏡，還沒發(fā)布就已經(jīng)斬獲6000+預(yù)售訂單。

Rokid兌現(xiàn)銷量的難度，一方面的原因來自于整個智能眼鏡行業(yè)。

根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，智能眼鏡真實銷量的大頭，并非是我們耳熟能詳?shù)钠放茝S商主推的ER類和AR類產(chǎn)品，而是來自“不那么智能”的“華強北”產(chǎn)品。

造成這種現(xiàn)象的原因，或許與智能眼鏡行業(yè)銷售渠道建設(shè)不夠健全有關(guān)。

IDC在2025年上半年的報告中提到，“2025年二季度智能眼鏡市場出貨渠道中，零售渠道（第三方渠道）出貨量占比同比提升4.0%，直營店渠道（官方商城）占比同比提升4.4%”。

這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，其實是有些反直覺的。在智能眼鏡廠商加強第三方合作的背景中，為什么零售渠道出貨量占比僅提升4.0%？

2024年開始，智能眼鏡廠商開始大量學(xué)習(xí)Meta與Ray-Ban的合作經(jīng)驗，選擇加強實體眼鏡渠道商合作，推動產(chǎn)品進入更多線下門店。對應(yīng)Rokid除了與BOLON（依視路旗下）聯(lián)合推出新品外，近一年還進駐博士眼鏡等連鎖渠道商門店及其他支持線下眼鏡店定制鏡片的合作。

合作的具體效果，Rokid曾經(jīng)透露，“Rokid已擁有1007家線下加盟店，其中近40家店由Rokid帶來的收入占比超50%”。顯然，Rokid第三方合作的力度還是不夠。

除此之外，Rokid銷售受阻的另一個原因，就是同質(zhì)化。

從軟件生態(tài)適配看，當(dāng)前絕大部分智能眼鏡的軟件功能基本上都依賴與APP廠商合作。Rokid Glasses今天主打的AR導(dǎo)航、聲紋支付、音樂播放功能，本質(zhì)上都不稀缺。因為科技大廠完全可以在Rokid合作之后，再將功能下放到自家或者其他合作產(chǎn)品上去。

況且，這些與Rokid合作落地的軟件功能，其實也有些“欠打磨”。例如在Rokid的聲紋支付功能上，用戶使用時需要語音呼出AI、掃碼、語音確認(rèn)支付三步。這種操作不僅復(fù)雜，而且在公共場合發(fā)出聲音，對于i人來說，簡直是“社死瞬間”。

換句話說，Rokid如果不想變得產(chǎn)品同質(zhì)化，就要在技術(shù)上顯著領(lǐng)先行業(yè)。

但這其實也相當(dāng)困難。畢竟，智能眼鏡的軟件和硬件自研的壁壘實在是太高了。Meta能成為智能眼鏡“第一人”，是因為Meta自己真的有全棧AI大模型的能力。雷鳥能穩(wěn)坐AR類眼鏡市場份額頭部，是因為背后的TCL有全球領(lǐng)先的Micro LED產(chǎn)線。Rokid擁有的智能眼鏡系統(tǒng)“自主權(quán)”，能體現(xiàn)的差異化終究還是太少。

站在行業(yè)銷量爆發(fā)的十字路口，立下三年銷售千萬臺目標(biāo)的Rokid似乎別無選擇。在真正解決自己和智能眼鏡的問題之前，Rokid或許很難接近自己的“iPhone時刻”。

結(jié)語

每當(dāng)研究一款新的智能終端時，思考這款產(chǎn)品的上限，我常想起喬布斯曾經(jīng)面臨的尷尬。

2004年的夏天，喬布斯希望將iPod和音樂商店整合到摩托羅拉的手機上，進而擴大蘋果在音樂版權(quán)領(lǐng)域的優(yōu)勢。時任摩托羅拉CEO的埃德·贊德對這項合作表示濃厚的興趣之余，還說了一句話讓喬布斯深思良久——

“When you're leaving your house, you make sure you have three things. Your keys, your wallet and your cell phone. Your iPod isn't on that list.”（當(dāng)你離開家外出時，你需要確定自己帶上了三樣?xùn)|西：鑰匙、錢包還有你的手機。你的iPod不在這個清單中。）

距離成為“出門必備”，Rokid還有太遠的路要走。