隨著2025年秋冬交替，全球堅(jiān)果市場(chǎng)迎來(lái)新一輪供需格局的重塑。近日，美國(guó)農(nóng)業(yè)部外國(guó)農(nóng)業(yè)服務(wù)局（USDA FAS）發(fā)布了《2025年全球堅(jiān)果市場(chǎng)與貿(mào)易報(bào)告》，全面更新了杏仁、核桃和開(kāi)心果三大核心品類的生產(chǎn)、消費(fèi)、庫(kù)存及進(jìn)出口數(shù)據(jù)。這份權(quán)威報(bào)告不僅揭示了各大主產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量波動(dòng)，更折射出全球消費(fèi)趨勢(shì)的深刻變化——從歐美高端市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，到亞洲新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)堅(jiān)果健康屬性的高度認(rèn)可，再到地緣政治對(duì)貿(mào)易流向的影響。

本文將結(jié)合最新數(shù)據(jù)，為您深度解讀2025/26年度（部分品類為2024/25年度）全球堅(jiān)果市場(chǎng)的關(guān)鍵動(dòng)向，并分析其對(duì)中國(guó)進(jìn)口商、加工商及終端消費(fèi)者的潛在影響。

一、杏仁：美國(guó)強(qiáng)勢(shì)反彈，全球產(chǎn)量創(chuàng)五年新高

2025/26年度，全球杏仁產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到180萬(wàn)噸（帶殼折算），同比增長(zhǎng)近10%，創(chuàng)下自2020/21年以來(lái)的最高水平。這一增長(zhǎng)主要得益于美國(guó)主產(chǎn)區(qū)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。

美國(guó)：氣候利好，單產(chǎn)大幅提升

作為全球最大杏仁生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)2025/26年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)140萬(wàn)噸，同比增加12.2萬(wàn)噸。報(bào)告指出，春季溫和的氣溫與適時(shí)降雨為杏仁樹(shù)開(kāi)花坐果創(chuàng)造了理想條件，顯著提升了單位面積產(chǎn)量。加州作為核心產(chǎn)區(qū)，其果園管理技術(shù)與灌溉系統(tǒng)的成熟，進(jìn)一步放大了氣候紅利。

歐盟與澳大利亞同步增產(chǎn)

除美國(guó)外，歐盟（主要是西班牙）因生長(zhǎng)季天氣適宜，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將增至18.5萬(wàn)噸；澳大利亞則憑借穩(wěn)定的種植面積與良好收成，產(chǎn)量達(dá)17萬(wàn)噸。這兩大產(chǎn)區(qū)雖體量不及美國(guó)，但在滿足區(qū)域及亞洲市場(chǎng)需求方面扮演著重要補(bǔ)充角色。

貿(mào)易格局：中國(guó)進(jìn)口銳減，印度穩(wěn)步增長(zhǎng)

全球杏仁出口預(yù)計(jì)達(dá)113.5萬(wàn)噸，其中美國(guó)占絕對(duì)主導(dǎo)（92.5萬(wàn)噸）。值得注意的是，中國(guó)進(jìn)口量預(yù)計(jì)將大幅下滑25%至10萬(wàn)噸，主要原因在于自美采購(gòu)減少。這一變化可能受到多重因素影響，包括國(guó)內(nèi)庫(kù)存消化、替代品競(jìng)爭(zhēng)以及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性。

與此同時(shí)，印度進(jìn)口量小幅增至18萬(wàn)噸，繼續(xù)鞏固其作為全球第二大杏仁進(jìn)口國(guó)的地位。歐盟進(jìn)口量也增至27.5萬(wàn)噸，顯示歐洲食品工業(yè)與零售端對(duì)杏仁原料的穩(wěn)定需求。

行業(yè)啟示：對(duì)于中國(guó)進(jìn)口商而言，美國(guó)杏仁供應(yīng)充足但采購(gòu)意愿下降，或促使企業(yè)轉(zhuǎn)向澳大利亞、土耳其等替代來(lái)源，推動(dòng)全球杏仁貿(mào)易多元化。

2025/26年度，全球核桃（帶殼）產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)271.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。其中，中國(guó)以160萬(wàn)噸產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，占全球總產(chǎn)量近六成；美國(guó)以64.4萬(wàn)噸位列第二，同比大幅回升近10萬(wàn)噸。

中國(guó)：新疆增產(chǎn)抵消南方減產(chǎn)

盡管云南、山西、陜西等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)因氣候異常導(dǎo)致單產(chǎn)下降，但新疆產(chǎn)區(qū)憑借規(guī)?；N植與現(xiàn)代化管理實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)，成功對(duì)沖了其他地區(qū)的損失，使全國(guó)總產(chǎn)量保持穩(wěn)定。這凸顯了新疆作為中國(guó)核桃產(chǎn)業(yè)“壓艙石”的戰(zhàn)略地位。

美國(guó)：?jiǎn)沃陹旃刻嵘?qū)動(dòng)復(fù)蘇

盡管美國(guó)核桃收獲面積略有縮減，但得益于生長(zhǎng)季良好的水熱條件，單株結(jié)果數(shù)量顯著增加，推動(dòng)總產(chǎn)量反彈。加州核桃協(xié)會(huì)此前也表示，2025年將是近年來(lái)品質(zhì)最佳的年份之一。

出口創(chuàng)新高：中美共同發(fā)力

全球核桃出口預(yù)計(jì)達(dá)121.95萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。美國(guó)出口量預(yù)計(jì)達(dá)40萬(wàn)噸，主要流向印度、土耳其和歐盟；而中國(guó)出口量維持在55萬(wàn)噸高位，持續(xù)向歐盟、土耳其等市場(chǎng)穩(wěn)定供貨，盡管阿聯(lián)酋、吉爾吉斯斯坦等地需求有所減弱。

行業(yè)啟示：中國(guó)核桃出口已從“量增”轉(zhuǎn)向“質(zhì)穩(wěn)”，品牌化與深加工成為提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。同時(shí)，美國(guó)核桃在中國(guó)市場(chǎng)的份額或?qū)⒚媾R來(lái)自智利、烏克蘭等國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

由于美國(guó)開(kāi)心果具有明顯的“大小年”交替特性，2024/25年度恰逢其“小年”，因此本報(bào)告僅更新至2024/25年度數(shù)據(jù)。該年度全球開(kāi)心果（帶殼）產(chǎn)量達(dá)120.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

土耳其、伊朗、敘利亞集體進(jìn)入“大年”

開(kāi)心果樹(shù)普遍存在“隔年結(jié)果”現(xiàn)象。2024/25年，土耳其、伊朗、敘利亞三大主產(chǎn)國(guó)同步進(jìn)入高產(chǎn)周期，產(chǎn)量分別達(dá)38.5萬(wàn)噸、22.5萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸，成為全球增產(chǎn)主力。相比之下，美國(guó)產(chǎn)量降至49.9萬(wàn)噸，處于周期性低位。

伊朗出口爆發(fā)，美國(guó)份額下滑

全球開(kāi)心果出口量達(dá)64.5萬(wàn)噸，同樣刷新紀(jì)錄。其中，伊朗出口量飆升至21.2萬(wàn)噸，成為最大亮點(diǎn)；而美國(guó)出口量則下降近20%至34.7萬(wàn)噸，反映出供應(yīng)周期對(duì)貿(mào)易的直接影響。

中國(guó)仍是全球最大的開(kāi)心果進(jìn)口國(guó)，2024/25年度進(jìn)口量達(dá)14.7萬(wàn)噸，但較上年有所回落。歐盟、印度、伊拉克等市場(chǎng)進(jìn)口量則穩(wěn)步增長(zhǎng)。

行業(yè)啟示：開(kāi)心果市場(chǎng)高度依賴主產(chǎn)國(guó)的自然周期。進(jìn)口商需提前布局，在美國(guó)“小年”期間積極開(kāi)拓伊朗、土耳其貨源，以保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

綜合三大品類數(shù)據(jù)可見(jiàn)，中國(guó)堅(jiān)果進(jìn)口格局正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整：

• 杏仁：進(jìn)口量大幅下滑，反映消費(fèi)端可能趨于理性，或轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)扁桃仁（巴旦木）替代；

• 核桃：進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)至7.5萬(wàn)噸，主要用于高端烘焙與禮品市場(chǎng)；

• 開(kāi)心果：雖仍為最大進(jìn)口國(guó)，但增速放緩，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感度提升。

此外，中國(guó)本土堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)（尤其是新疆核桃、云南核桃、甘肅杏仁）正加速提質(zhì)增效，未來(lái)有望在中高端市場(chǎng)與進(jìn)口產(chǎn)品形成正面競(jìng)爭(zhēng)。

結(jié)語(yǔ)：健康消費(fèi)驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈韌性成關(guān)鍵

盡管短期受氣候、貿(mào)易政策等因素?cái)_動(dòng)，但全球堅(jiān)果市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的基本面未變。世界衛(wèi)生組織與各國(guó)營(yíng)養(yǎng)指南持續(xù)推薦堅(jiān)果作為健康膳食的重要組成部分，推動(dòng)需求剛性增長(zhǎng)。

對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，既要把握全球供應(yīng)寬松帶來(lái)的采購(gòu)窗口，也要警惕地緣政治與匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)建多元化的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)、加強(qiáng)與主產(chǎn)國(guó)直接合作、發(fā)展自有品牌與深加工能力，將是贏得未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心策略。

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部外國(guó)農(nóng)業(yè)服務(wù)局（USDA FAS）《Tree Nuts: World Markets and Trade》，2025年11月發(fā)布 注：營(yíng)銷年度定義——北半球國(guó)家（如美、中、歐）通常始于當(dāng)年8月或9月；南半球國(guó)家（如澳、智）按日歷年計(jì)算。

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