作者：高恒

別再盯著大模型參數(shù)誰(shuí)更大了，真正的競(jìng)賽剛剛開(kāi)始。

一個(gè)月內(nèi)，阿里一口氣發(fā)了6款A(yù)I眼鏡，今天字節(jié)直接把豆包塞進(jìn)手機(jī)系統(tǒng)，還備貨了50萬(wàn)臺(tái)新機(jī)樣品。這不是玩票，這是硬剛?cè)肟凇?/p>

模型再?gòu)?qiáng)，用戶感知不強(qiáng)就白搭。當(dāng)所有人都開(kāi)始喊Agent、講“意圖直達(dá)”，你會(huì)發(fā)現(xiàn)——AI真正要爭(zhēng)的，不是“誰(shuí)回答得更聰明”，而是“誰(shuí)更像你的操作系統(tǒng)”。

一個(gè)是跳出手機(jī)的眼鏡，一個(gè)是重寫手機(jī)的助手，本質(zhì)上都是在爭(zhēng)“下一代人機(jī)交互”的船票。這背后，不只是交互方式的變化，更是平臺(tái)控制權(quán)的遷移。

云上斗完了，現(xiàn)在，是時(shí)候在設(shè)備上分勝負(fù)了。

一、大模型見(jiàn)頂之后，入口決定勝負(fù)

在AI浪潮的上半場(chǎng)，大模型是絕對(duì)主角。誰(shuí)擁有更大的參數(shù)、更廣的訓(xùn)練數(shù)據(jù)、更快的推理速度，誰(shuí)就能在行業(yè)博弈中搶占制高點(diǎn)。但到了2024年下半年，這場(chǎng)模型競(jìng)賽開(kāi)始顯露疲態(tài)。

不僅OpenAI、Anthropic等頭部玩家紛紛推遲下一代模型發(fā)布周期，國(guó)內(nèi)頭部大模型的能力差距也在快速收斂?？淇?、豆包、文心一言、通義千問(wèn)在理解能力上的拉鋸戰(zhàn)，開(kāi)始讓用戶感知變得模糊。技術(shù)天花板尚未抵達(dá)，用戶熱情卻已滯漲。模型本身，已難再成為決定性變量。

于是焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移了——從模型本身的“強(qiáng)”，轉(zhuǎn)向模型如何“用起來(lái)”，轉(zhuǎn)向人。

但人并不直接使用模型，而是通過(guò)終端使用服務(wù)。這意味著，誰(shuí)能掌控更貼近用戶的觸點(diǎn)，誰(shuí)就擁有將模型能力轉(zhuǎn)化為服務(wù)價(jià)值的主導(dǎo)權(quán)。放在AI語(yǔ)境下，這些觸點(diǎn)正是AI手機(jī)、AI眼鏡這類嵌入式硬件。

阿里智能終端產(chǎn)品負(fù)責(zé)人晉顯公開(kāi)直接點(diǎn)出其中邏輯：“所有大模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)都要依賴于端發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)去訓(xùn)練，很多模型都是被手機(jī)、平板、電腦這些使用場(chǎng)景采集了數(shù)據(jù)，去服務(wù)于這些場(chǎng)景”。也就是說(shuō)，端側(cè)不僅是模型的分發(fā)終端，更是它的“反饋閉環(huán)”。每一次用戶調(diào)用、每一個(gè)交互路徑、每一條操作記錄，都是對(duì)模型能力的反向加持。

知名科技產(chǎn)業(yè)時(shí)評(píng)人彭德宇對(duì)我們表示：更進(jìn)一步，當(dāng)AI進(jìn)入“Agent階段”，這一趨勢(shì)更加顯著。傳統(tǒng)的“你問(wèn)我答”Chatbot邏輯已經(jīng)不夠，新的用戶期待是“說(shuō)一句話，它幫我把事做了”，這意味著AI不僅要理解語(yǔ)言，還要介入實(shí)際的任務(wù)鏈執(zhí)行。

以新發(fā)布德豆包手機(jī)助手為例，用戶說(shuō)“幫我在美團(tuán)給上周的訂單寫個(gè)好評(píng)”，它要能跨越多個(gè)App、識(shí)別頁(yè)面元素、模擬點(diǎn)擊路徑，完成一個(gè)完整的任務(wù)鏈。沒(méi)有足夠深的操作系統(tǒng)權(quán)限，沒(méi)有多模態(tài)大模型的屏幕理解能力，這幾乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

而這樣的能力，恰恰需要端側(cè)作為落地場(chǎng)景。

端側(cè)的價(jià)值不僅在于“交互效率”，更在于“生態(tài)主導(dǎo)權(quán)”。對(duì)大廠而言，用戶用的是誰(shuí)的設(shè)備、在哪個(gè)系統(tǒng)上執(zhí)行任務(wù)、誰(shuí)擁有權(quán)限調(diào)用入口，決定了未來(lái)平臺(tái)格局的基本盤。

OpenAI今年五月以近65億美元收購(gòu)由蘋果前首席設(shè)計(jì)官艾維創(chuàng)立的硬件公司IO，被認(rèn)為是All in Agent硬件的戰(zhàn)略信號(hào)；谷歌Gemini團(tuán)隊(duì)與三星合作推進(jìn)端側(cè)部署；國(guó)內(nèi)的小米、理想、阿里、字節(jié)也都通過(guò)不同方式介入終端形態(tài)改造。

這不是“造硬件”本身的熱情，而是“不能失去入口”的焦慮。

如果說(shuō)GPT把人拉進(jìn)了AI時(shí)代的門檻，那么從2025年開(kāi)始，AI真正走入用戶生活的那扇門，可能不在云上，而在你眼前那副眼鏡、或你手上那臺(tái)手機(jī)里。

二、兩種路徑，一個(gè)目標(biāo)：爭(zhēng)奪下一代入口

雖然都在AI硬件賽道出手，阿里和字節(jié)的路線卻幾乎南轅北轍。

阿里選擇從頭開(kāi)始造一個(gè)新物種——AI眼鏡。11月27日發(fā)布的6款夸克AI眼鏡，在我看來(lái)幾乎都是“功能優(yōu)先”的工程機(jī)風(fēng)格，不講究時(shí)尚，不妥協(xié)形態(tài)，直接奔著實(shí)用性而去。它的使命并不是打動(dòng)普通消費(fèi)者，而是跑通“感知式人機(jī)交互”這套邏輯。

阿里眼中的AI眼鏡，是下一代“個(gè)人移動(dòng)入口”。它不是手機(jī)的配件，而是對(duì)手機(jī)場(chǎng)景的逐步替代者。阿里智能終端業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人宋剛在發(fā)布會(huì)上明確表示：“它是未來(lái)最有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)手機(jī)的設(shè)備。”這不是營(yíng)銷話術(shù)，而是一次徹底的交互重估。

在手機(jī)時(shí)代，用戶要通過(guò)“下載App—打開(kāi)—搜索—操作”完成任務(wù)。而AI眼鏡希望用戶只需要一句話，“幫我拍照上傳微博”，AI就能調(diào)用攝像頭、識(shí)別場(chǎng)景、發(fā)布內(nèi)容。底層邏輯已不再是App，而是Agent：一個(gè)能理解意圖并主動(dòng)執(zhí)行的交互中樞。

這背后是阿里云端模型與終端協(xié)同的典型思路。大模型未來(lái)要迭代，必須靠端側(cè)采集的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“喂養(yǎng)”；只有做自己的硬件，才有足夠權(quán)限打通數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)調(diào)用和用戶交互的全流程。

相比之下，字節(jié)選擇了幾乎完全相反的路徑：它不造手機(jī)，但卻要“重做手機(jī)系統(tǒng)”。

12月1日發(fā)布的豆包與中興合作的工程樣機(jī)nubia M153手機(jī)并不算新硬件，其核心賣點(diǎn)是“豆包手機(jī)助手”——一個(gè)內(nèi)嵌操作系統(tǒng)、具備完整任務(wù)鏈執(zhí)行能力的AI Agent。它能理解屏幕界面、模擬點(diǎn)擊、跨App跳轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)“意圖直達(dá)服務(wù)”。

不同于傳統(tǒng)語(yǔ)音助手的淺層指令執(zhí)行，豆包助手深入到操作系統(tǒng)底層，通過(guò)多模態(tài)大模型理解圖形界面，實(shí)現(xiàn)“虛擬屏幕內(nèi)完成復(fù)雜任務(wù)”的能力。比如“下個(gè)月去巴黎，幫我把收藏的餐廳標(biāo)在地圖上”，豆包能拆解出6步操作，包括社交媒體提取、高德地圖標(biāo)記、攜程訂票、備忘錄整理等，像人一樣執(zhí)行。

這其實(shí)是在“重構(gòu)手機(jī)操作系統(tǒng)的主控邏輯”，讓AI成為系統(tǒng)的“第一入口”，而不是App里的一個(gè)功能。

字節(jié)選了更靈活的策略：和手機(jī)廠商合作，用軟件能力深嵌設(shè)備生態(tài)。據(jù)極客公園援引前中興產(chǎn)品經(jīng)理消息，nubia M153的首銷備貨量高達(dá)50萬(wàn)臺(tái)，對(duì)一個(gè)AI助手的系統(tǒng)級(jí)預(yù)裝項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，這已經(jīng)是一個(gè)很激進(jìn)的數(shù)字。

這不是字節(jié)第一次布局硬件。早在2018年，它就收購(gòu)錘子團(tuán)隊(duì)切入手機(jī)生態(tài)；2021年并購(gòu)PICO進(jìn)軍VR；2024年初收購(gòu)Oladance切入AI耳機(jī)……如今，這些硬件資源已全部整合進(jìn)“字節(jié)Ocean部門”，由36氪創(chuàng)始人劉成城負(fù)責(zé)，對(duì)上Flow負(fù)責(zé)人朱駿。從組織上看，這已是字節(jié)少有的戰(zhàn)略級(jí)部門配置。

阿里是在造一個(gè)新的入口設(shè)備，字節(jié)則是在改造現(xiàn)有入口系統(tǒng)；前者是用“設(shè)備+場(chǎng)景”顛覆App邏輯，后者是用“系統(tǒng)+模型”改寫交互協(xié)議。但目標(biāo)是一致的——誰(shuí)能在終端掌握主動(dòng)權(quán)，誰(shuí)就可能在AI平臺(tái)時(shí)代擁有下一個(gè)生態(tài)級(jí)入口。

無(wú)論路徑如何不同，這一次兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭都給出了同一個(gè)答案：AI時(shí)代的主場(chǎng)，正在向設(shè)備端遷移。

三、泡沫還是起點(diǎn)？AI硬件的現(xiàn)實(shí)與不確定性

AI硬件聽(tīng)起來(lái)像是下一個(gè)“風(fēng)口”，但現(xiàn)實(shí)的落地比預(yù)期要更復(fù)雜得多。

先看豆包AI手機(jī)。雖然首銷備貨量達(dá)50萬(wàn)臺(tái)，在中興這一體量的廠商體系里已是重量級(jí)投入，但距離主流旗艦機(jī)動(dòng)輒200萬(wàn)~300萬(wàn)臺(tái)的出貨量仍有明顯差距。更何況，它的售價(jià)高達(dá)3499元，本質(zhì)上面向的并不是大眾市場(chǎng)，而是開(kāi)發(fā)者和極客用戶。這款產(chǎn)品更像是一種“技術(shù)驗(yàn)證型入口”：用來(lái)測(cè)試AI助手的落地體驗(yàn)，打磨系統(tǒng)調(diào)用邏輯，積累系統(tǒng)權(quán)限合作的模板，而不是一款真正意義上的消費(fèi)電子產(chǎn)品。

但哪怕只是“預(yù)覽版”，豆包助手所暴露的技術(shù)不確定性也并不輕。無(wú)論是“任務(wù)鏈執(zhí)行”是否穩(wěn)定、“屏幕識(shí)別”是否準(zhǔn)確，還是在多App之間執(zhí)行任務(wù)時(shí)的異常處理、誤觸判斷、安全容錯(cuò)，系統(tǒng)層級(jí)的AI控制本質(zhì)上是對(duì)操作系統(tǒng)架構(gòu)的一次重構(gòu)。而任何一個(gè)Bug，都可能造成用戶體驗(yàn)的災(zāi)難。

官方文檔也明確提示，當(dāng)前“操作手機(jī)”功能尚處在技術(shù)預(yù)覽階段，離大規(guī)模穩(wěn)定落地仍有距離。這種在“幻想”和“現(xiàn)實(shí)”之間拉扯的狀態(tài)，也反映出AI Agent在現(xiàn)階段仍處于打磨期。

阿里的AI眼鏡同樣如此。雖然一次性推出6款產(chǎn)品展現(xiàn)了極高的戰(zhàn)略押注意圖，但目前這類設(shè)備在國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有明確的市場(chǎng)基礎(chǔ)。從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，夸克AI眼鏡走的是“感知驅(qū)動(dòng) + Agent操控”的極簡(jiǎn)路線，追求的是“開(kāi)機(jī)即用、對(duì)話即交互”，這在邏輯上具備顛覆手機(jī)的潛力，但技術(shù)條件尚不成熟。

尤其是當(dāng)前AI眼鏡在傳感器、續(xù)航、算力集成方面仍面臨顯著瓶頸。真正做到“識(shí)別環(huán)境 + 意圖理解 + 動(dòng)作執(zhí)行”，至少需要設(shè)備具備穩(wěn)定的多模態(tài)推理能力和完整的場(chǎng)景建模能力。這在2025年仍是一個(gè)高門檻命題。

更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，用戶是否真的準(zhǔn)備好將“交互權(quán)”交給AI？

豆包助手已經(jīng)具備在后臺(tái)“自動(dòng)操作”的能力，可以繞過(guò)用戶主動(dòng)點(diǎn)擊，實(shí)現(xiàn)任務(wù)鏈閉環(huán)。但這也引發(fā)了另一個(gè)問(wèn)題：數(shù)據(jù)權(quán)限、個(gè)人隱私、支付安全該如何保障？在官方演示中，盡管支付環(huán)節(jié)仍保留人工確認(rèn)機(jī)制，但AI Agent繞開(kāi)App、直接模擬交互操作的能力，仍然存在被濫用的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是在安全邊界尚未建立、系統(tǒng)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的階段，這類“能力超綱”的AI產(chǎn)品可能會(huì)成為監(jiān)管灰區(qū)。

盡管如此，這一波AI硬件熱并不等于泡沫。

恰恰相反，它是大模型平臺(tái)進(jìn)化的必然階段。當(dāng)Chatbot不再新鮮、App用戶增速放緩、模型能力難以被感知，只有通過(guò)重構(gòu)交互形態(tài)，AI才能重新塑造自己的“用戶價(jià)值感知界面”。

硬件，不是終點(diǎn)，而是一次“打通入口-調(diào)用系統(tǒng)-采集數(shù)據(jù)-反饋模型”的平臺(tái)級(jí)重構(gòu)。

眼下，谷歌的AI眼鏡項(xiàng)目已進(jìn)入POC階段；小米、理想分別在AI眼鏡和車載AI助手上頻頻試水；OpenAI收購(gòu)IO打造Agent硬件設(shè)備；字節(jié)通過(guò)豆包助手測(cè)試全鏈路系統(tǒng)整合；阿里則押注眼鏡形態(tài)挑戰(zhàn)手機(jī)主導(dǎo)權(quán)——全球范圍內(nèi)，科技公司正圍繞“平臺(tái)級(jí)AI入口”展開(kāi)新一輪布局。

這不只是一場(chǎng)硬件更新戰(zhàn)，而是一個(gè)新平臺(tái)周期的啟動(dòng)信號(hào)。