抓住風(fēng)口

本期要點：這次，中國能否在“行為智能”賽道上彎道超車？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

2 025年即將收官，AI浪潮已經(jīng)啟動了整整3年。如果今天你還在為AI能寫詩作畫 而驚嘆，那抱歉，說明你的認知已經(jīng)落伍了。

12月1日，字節(jié)跳動和中興通訊聯(lián)手推出了內(nèi)含豆包手機助手的工程樣機，供開發(fā)者和極客體驗。從已曝光的演示來看，這款手機不再滿足于內(nèi)容生成，而是要直接動手行動了。

它能跨App自動執(zhí)行各類復(fù)雜任務(wù)，包括從微信找文件、分類打包群聊資料，還能實時比價三大電商并自動加入購物車。

要知道，過去完成這類操作，往往費時費力，現(xiàn)在一句話就能完成。

當然，目前預(yù)覽版的豆包手機助手也存在一些不足。受限于大模型推理速度和跨App調(diào)用的復(fù)雜性，在一些任務(wù)中，豆包助手未必比人手操作更快。比如一次完整的跨平臺比價下單，可能耗時五到八分鐘。而且助手也會出現(xiàn)操作錯誤的情況，需要人工干預(yù)。

這表明“行為智能”還處于起步階段。

但無論如何，外界整體反饋非常積極，仿佛手機真的長出了能替你跑腿干活的大腦和雙手。相比之下，蘋果雖然去年就高調(diào)發(fā)布了Apple Intelligence，但至今也沒能在iPhone上實現(xiàn)所演示的功能。

我們認為，字節(jié)跳動與中興的豆包助手無疑打響了AI從“內(nèi)容智能”轉(zhuǎn)向“行為智能”的第一槍。未來要觀察的是手機廠商能否從AI大廠手中重奪入口，開源與閉源模型誰將更受青睞，以及中國企業(yè)能否在“行為智能”時代實現(xiàn)彎道超車。

行為智能——幫你把事做了

首先，我們想指出的是，表面看，豆包助手只是一個集成于操作系統(tǒng)的AI功能，卻是一個重要轉(zhuǎn)折點，標志著AI正在邁向“行為智能”。

以ChatGPT為代表的大語言模型（LLM）掀起了“內(nèi)容智能”的革命，展現(xiàn)出強大的知識整合與對話能力。但三年過去了，AI能做的大多在內(nèi)容生成的層面，生成文本、總結(jié)知識，以及作畫和做視頻，最具生產(chǎn)力的也就是編程了。

正如大家對AI的普遍吐槽，為什么現(xiàn)在是AI寫詩作畫，而我去洗衣做飯。

當前的AI只能坐而論道，卻不會起而行之。它最擅長當顧問或秘書，能回答疑問、做出安排，但具體的事還得你自己去做。

所以，別說洗衣做飯了，就連幫你在網(wǎng)上選個衣服、點個外賣，AI都無法代勞。

而豆包手機助手的出現(xiàn)，表明中國企業(yè)開始闖入AI浪潮的無人區(qū)——也就是“行為智能”，開始要讓AI真正幫人做事。

這不只是技術(shù)的提升，還意味著商業(yè)維度的升級。過去AI一直難以變現(xiàn)，連OpenAI都每年巨虧數(shù)十億美元，這是因為用戶想要的從來不是答案本身，而是要把事情辦成。

用戶不僅想要AI來告訴自己什么衣服適合自己，更希望AI直接幫自己以最高性價比買到心儀的衣服。用戶需要的不只是一堆旅游攻略，更是希望AI自動規(guī)劃最優(yōu)路線并且直接叫好車、買好票、訂好房。

豆包助手就在實現(xiàn)“把事情辦成”這個關(guān)鍵一步，通過與操作系統(tǒng)深度融合，AI拿到了手機的底層權(quán)限。

從此，它可以全局讀屏，理解當前界面內(nèi)容；還能模擬觸控，像手指一樣對手機實現(xiàn)點按、滑動和輸入等操作；還能自主打開和切換App，實現(xiàn)跨應(yīng)用操作。

在銀行辦業(yè)務(wù)時，由于不熟悉App里的選項，你有可能會把手機交給大堂經(jīng)理，讓他們在自己的監(jiān)督下代為操作。

而豆包助手就如同一位站在你身旁、值得信賴的私人助理，你需要干什么，只要把手機交給它去執(zhí)行就好。雖然現(xiàn)在這個私人助理還不是很熟練，但它的出現(xiàn)就已經(jīng)是一個值得稱贊的飛躍。

彎道超車

那么，我們不妨繼續(xù)推演，往后AI手機的產(chǎn)業(yè)格局又會如何演變。

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，手機廠商常被看做是應(yīng)用的通道，只是賺了賣硬件的錢，真正的持續(xù)收益則流向抖音、微信、美團、淘寶等超級App。

然而，在AI時代，硬件入口的價值可能重新得到凸顯。因為用戶是為手機買單，手機廠商就理應(yīng)要為融合在手機系統(tǒng)里的AI助手服務(wù)兜底。

但反過來看，當AI能力被深度集成到操作系統(tǒng)，手機廠商也就實現(xiàn)了對系統(tǒng)權(quán)限的掌控，實質(zhì)上重新掌控了用戶入口的主導(dǎo)權(quán)。這也意味著，頭部廠商未來有可能效仿蘋果App Store的抽成模式，通過自家大模型為各類App提供系統(tǒng)級AI服務(wù)，并從中收取相應(yīng)的AI服務(wù)費。而且，這個費用看起來可比蘋果稅要合理得多。

在這一背景下，中立的開源模型反而更會受手機廠商的青睞。

畢竟，手機廠商大概率不會愿意將系統(tǒng)的靈魂交給不受掌控的大模型公司。設(shè)想一下，小米應(yīng)該很難放心使用騰訊的模型，因為后者有可能會在用戶要打車時優(yōu)先推薦自己投資的滴滴，在買東西時優(yōu)先推薦視頻號里的產(chǎn)品。

但此時，開源模型公司的商業(yè)模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，可以通過提供企業(yè)級支持、定制化優(yōu)化實現(xiàn)盈利，并推動開源生態(tài)的繁榮。

當然，最關(guān)鍵的是，我們希望中國有更多廠商踴躍參與到“行為智能”的大浪潮之中，把握這個重要的中國機遇。

在“內(nèi)容智能”時代，我們始終處于追趕狀態(tài)，但在“行為智能”時代，中國在移動互聯(lián)網(wǎng)上積累的生態(tài)優(yōu)勢將能為彎道超車提供基礎(chǔ)。

“行為智能”的核心是大行為模型（LBM），其本質(zhì)是通過學(xué)習(xí)真實行為數(shù)據(jù)，掌握在特定條件約束下、為達成特定目標、應(yīng)采取什么動作。簡而言之，它需要的數(shù)據(jù)不只是內(nèi)容，而是流程和決策。

國外的應(yīng)用生態(tài)相對割裂，F(xiàn)acebook擅長社交但不做支付，谷歌能搜索但電商由亞馬遜主導(dǎo)，誰都沒有覆蓋完整的行為閉環(huán)。中國的超級應(yīng)用往往會在其內(nèi)部形成高度集成的生態(tài)，用戶會在單一應(yīng)用中完成各種行為，從而產(chǎn)生了全球最豐富的連續(xù)行為數(shù)據(jù)。

比如，微信月活用戶超13億，持續(xù)記錄了用戶社交、購物、支付的行為數(shù)據(jù)；抖音有9億用戶，擁有從內(nèi)容到興趣再到購買的行為數(shù)據(jù)。

理論上，這些多維度的行為數(shù)據(jù)無疑是訓(xùn)練大行為模型的絕佳原料，也為中國企業(yè)率先實現(xiàn)“行為智能”提供了獨一無二的先天優(yōu)勢。

當然，這也形成了一定意義上的壟斷，而植根于手機操作系統(tǒng)層面上的大行為模型，將可以跨App操作，有望打破壟斷，給用戶更好的體驗。

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王煜全要聞評論，我們明天見。

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