撰文| 賈 可

黃大路

設(shè)計(jì)| 甄尤美

“要到穩(wěn)態(tài)，要到大家都覺得舒服的狀態(tài)，供應(yīng)鏈比較平穩(wěn)、利潤(rùn)比較穩(wěn)定、格局也定了，那時(shí)候可能還很早。非要給個(gè)時(shí)間，我打賭從現(xiàn)在開始還要10年，而且中國(guó)留下的汽車巨頭可能會(huì)有10家。

所以大家短期焦慮，長(zhǎng)期還是要樂觀。我們今天組織一個(gè)這樣的活動(dòng)，就是希望能夠把大家聚在一起，匯成一個(gè)非常好的渠道，來打造我們的生態(tài)閉環(huán)圈，一起同舟共濟(jì)，一起合作共贏。這個(gè)業(yè)務(wù)虧了點(diǎn)，那個(gè)業(yè)務(wù)要再賺回來，大家形成短期長(zhǎng)期的平衡，在這時(shí)候選擇跟誰同舟共濟(jì)就非常重要。

我們知道大公司在大的時(shí)代轉(zhuǎn)折中可能喪失歷史機(jī)會(huì)，但中小公司必須要擦亮眼睛看清誰是大船，我們小企業(yè)或者中小企業(yè)要跟著大船走。大船航行的時(shí)候，0到1沒有跟上不要著急、不要焦慮，大船1到10必須要跟上，必須要參與進(jìn)去，等大船從10到N的時(shí)候就沒有機(jī)會(huì)了。這就是我給大家的心靈雞湯。 ”

12月5日~6日，蘇州，2025新汽車技術(shù)合作生態(tài)交流會(huì)（WNATCES 2025）的開幕式上，世界新汽車生態(tài)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、軒轅同學(xué)校長(zhǎng)賈可博士在寒冷的冬天，給大家上了一碗熱雞湯。

在當(dāng)天的開幕式上，賈可博士發(fā)表了主題為“中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)沒有進(jìn)入穩(wěn)態(tài)”的主題演講。本屆WNAT-CES 2025以“長(zhǎng)期與短期”為主題，包含2場(chǎng)行業(yè)主論壇、8場(chǎng)專業(yè)分論壇、1場(chǎng)新汽車技術(shù)展覽、1場(chǎng)主零交流之夜和1場(chǎng)鈴軒獎(jiǎng)盛典。

兩天活動(dòng)，預(yù)計(jì)有100位上臺(tái)嘉賓、42位汽車高管、1000位與會(huì)嘉賓參與，覆蓋12家包含自主、外資、新勢(shì)力在內(nèi)的12家整車集團(tuán)，300家供應(yīng)鏈企業(yè)。

通過數(shù)十場(chǎng)主題演講與巔峰對(duì)話，WNAT-CES 2025聚焦解決主零配套博弈環(huán)節(jié)、技術(shù)快速落地等行業(yè)當(dāng)下痛點(diǎn)，推動(dòng)資源高效對(duì)接；致力于構(gòu)建供應(yīng)鏈長(zhǎng)期協(xié)同、“人才-研發(fā)-落地”閉環(huán)等行業(yè)長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為新汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展注入深層動(dòng)力。

以下是賈可博士的演講內(nèi)容：

我今天演講的主題，或者本屆新汽車CES以“長(zhǎng)期與短期”為主題，我取一個(gè)標(biāo)題叫中國(guó)新汽車產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)沒有到穩(wěn)態(tài)的狀態(tài)，或者遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有進(jìn)入穩(wěn)態(tài)。

為什么說這個(gè)呢？說這個(gè)好像讓大家感覺到焦慮，因?yàn)槲覀兌甲非蠓€(wěn)態(tài)，而不希望處在變動(dòng)、散亂的世界，包括今天來到這里參加新汽車CES的朋友們，有一些還是蠻焦慮的，今天這個(gè)場(chǎng)合我希望給大家解壓，給大家舒緩一下。

大家的焦慮感很重，人沒有一定的焦慮感，他一定是沒有辦法前進(jìn)的，但如果全是焦慮感就把人壓彎了。我們是不是需要那么焦慮？我給大家回顧一下歷史。回顧歷史之前，先回顧這兩年很多主機(jī)廠老大也給我們制造了一些焦慮。

我們從理想開始。2023年4月，理想汽車的李想說，2023-2025年是智能電動(dòng)車的三年淘汰賽，2025年頭部五大車企大概率延續(xù)至2030年，市場(chǎng)份額將持續(xù)擴(kuò)大。

再看我的本家，2023年6月，華為余承東說，未來5-10年只有少數(shù)汽車廠家能活下來，他預(yù)測(cè)2030年新能源車銷量占比將接近 100%，屆時(shí)中國(guó)市場(chǎng)主要玩家數(shù)量小于5家。

還有比亞迪，2023年比亞迪董事長(zhǎng)王傳福預(yù)測(cè)車市將進(jìn)入淘汰賽，到2028年是加速期，這個(gè)話說得比較有緩和余地，2024年說未來三五年合資品牌將大幅下降，這個(gè)預(yù)言是對(duì)的，但下降以后會(huì)不會(huì)上來他沒有預(yù)言。

何小鵬連說了3次關(guān)于未來的預(yù)測(cè)，我非常認(rèn)同他今年8月說的，淘汰賽至少還需要5年，而且目前所有在牌桌上的企業(yè)都不能說拿到了真正的船票。

這是幾位大佬關(guān)于未來誰將繼續(xù)、誰將被淘汰的預(yù)言，整體上最遠(yuǎn)的是10年，最短的是3年。

回顧汽車歷史，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的集中化進(jìn)程歷經(jīng)逾百年迭代演進(jìn)，形成清晰的階段性發(fā)展脈絡(luò)。我們知道第一部車1885年制造出來，1886年拿到專利的是奔馳，所以1886年被稱為“汽車元年”。

1886到1900年代，汽車產(chǎn)業(yè)沒有進(jìn)入穩(wěn)態(tài)，是一個(gè)散亂的狀態(tài)，大家追求一種新的出行方式，是百花齊放的，出現(xiàn)上千家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)格局極度分散。

后來又經(jīng)過了幾個(gè)階段，一直到20世紀(jì)80年代的時(shí)候，歐洲的汽車業(yè)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)了，供應(yīng)鏈穩(wěn)定、主機(jī)場(chǎng)穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)逐步整合為大眾、戴姆勒等六大主導(dǎo)集團(tuán)，中小零散車企基本退出。

德國(guó)就是大眾、奔馳、寶馬，法國(guó)是雷諾、標(biāo)致、雪鐵龍，但這幾年又發(fā)生了一系列的變化，2025年上半年大眾、Stellantis、雷諾三大集團(tuán)已占據(jù)超57%的市場(chǎng)份額，最終形成少數(shù)巨頭主導(dǎo)的高度集中化格局。

美國(guó)1893年第一部油車開始，也是經(jīng)歷了一系列的變革，20年代經(jīng)過各種淘汰。我們知道為什么叫通用汽車，因?yàn)橥ㄓ闷囬_創(chuàng)了一些管理方式，當(dāng)時(shí)收了好多品牌，每個(gè)品牌變成一個(gè)事業(yè)部，所以是事業(yè)部制。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)呢？2009年國(guó)家發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2008年全球金融危機(jī)之后中國(guó)要振興經(jīng)濟(jì)，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一些規(guī)劃。國(guó)家的想法是形成2-3家超200萬輛，4-5家超100萬輛的企業(yè)，但到2015年基本不說了，因?yàn)榈?016年就自發(fā)整合了。

那時(shí)候汽車產(chǎn)業(yè)還在傳統(tǒng)汽車賽道，但電動(dòng)化、智能化重塑了市場(chǎng)，2021年到今天可以說是翻天覆地了，市場(chǎng)的集中度不斷發(fā)生變化，到底要留幾家？不留幾家？

這個(gè)集中度很難。2009-2015年主要是國(guó)企主導(dǎo)集中化，但現(xiàn)在不是這樣了，又發(fā)生了巨大的變化。中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)集中度怎么整，集中度意味著在座很多企業(yè)會(huì)不會(huì)存在，在座很多供應(yīng)商有沒有主機(jī)廠可以服務(wù)，這都是讓大家很焦慮的事情。

一個(gè)機(jī)會(huì)

我記得2010年的時(shí)候，大家在吵、鬧，說中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)能不能出現(xiàn)世界級(jí)的企業(yè)，我們覺得中國(guó)這么大的汽車市場(chǎng)應(yīng)該能誕生世界級(jí)的巨頭。

中國(guó)汽車市場(chǎng)2018年、2017年銷量到高點(diǎn)，但那時(shí)候沒有想過是什么樣的企業(yè)，后來發(fā)現(xiàn)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展趨勢(shì)讓這一切發(fā)生逆轉(zhuǎn)，我們現(xiàn)在已經(jīng)不滿足1-2家了，因?yàn)槠嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)生了百年未有之大變局，這個(gè)大變局給了大家機(jī)會(huì)。

這個(gè)機(jī)會(huì)怎么來的？傳統(tǒng)燃油車時(shí)代和新汽車時(shí)代，作為主機(jī)廠，它的核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比，燃油車時(shí)代核心部件是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱，在電動(dòng)智能時(shí)代那就是三電，然后是智駕、智艙，新三大件成為現(xiàn)在新汽車時(shí)代車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

為什么它是競(jìng)爭(zhēng)力？比如說三電系統(tǒng)占BOM成本30%以上，我都說少了，應(yīng)該40%以上，但現(xiàn)在這個(gè)趨勢(shì)未來還是往少里去，三電系統(tǒng)占了絕對(duì)的大頭。

新汽車競(jìng)爭(zhēng)的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化。上半場(chǎng)電動(dòng)化時(shí)代為什么有企業(yè)跑出來，而且跑得遙遙領(lǐng)先，因?yàn)槿姵杀菊紭O大的優(yōu)勢(shì)，他的極大優(yōu)勢(shì)讓大家受不了，干不過。

下半場(chǎng)智能化，還有一個(gè)核心成本發(fā)生了改變，我們的消費(fèi)者體驗(yàn)發(fā)生了變化，以前傳統(tǒng)車企就動(dòng)力、操控、噪音等做得好，現(xiàn)在消費(fèi)者要的是智駕好不好、智能體驗(yàn)好不好、補(bǔ)能好不好。

技術(shù)壁壘也不一樣，傳統(tǒng)燃油車時(shí)代中國(guó)傳統(tǒng)汽車品牌想要突破20萬的單價(jià)瓶頸非常難，很少，鳳毛麟角，不可持續(xù)。但在新汽車時(shí)代，核心部件發(fā)生了變化，成本的差異發(fā)生變化，這時(shí)候發(fā)現(xiàn)30萬元以上的高端市場(chǎng)中國(guó)品牌層出不窮，而且打破了外資的壟斷。

所以在新汽車時(shí)代，這個(gè)潮流改變了不僅是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的格局，更改變了全球汽車產(chǎn)業(yè)的格局，也給了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)翻身的巨大機(jī)會(huì)。

六大陣營(yíng)

現(xiàn)在要贏得市場(chǎng)，要么成本領(lǐng)先、要么體驗(yàn)領(lǐng)先。成本領(lǐng)先因?yàn)橛腥?、三大件，所以新汽車時(shí)代第一階段競(jìng)爭(zhēng)走出了三電成本領(lǐng)先的企業(yè)，現(xiàn)在的智能化競(jìng)爭(zhēng)走出了智能體驗(yàn)領(lǐng)先的企業(yè)。

在這樣的大的時(shí)代變革下，導(dǎo)致我們現(xiàn)在汽車陣營(yíng)發(fā)生改變，我歸為六大陣營(yíng)，大家認(rèn)為車企越來越少，結(jié)果車企越來越多，根本沒有減少的趨勢(shì)。

一個(gè)是傳統(tǒng)民營(yíng)車企，吉利、長(zhǎng)城、奇瑞、比亞迪；國(guó)有大型汽車集團(tuán)，傳統(tǒng)三大三小，一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安，三個(gè)央企，上汽、北汽、廣汽，三個(gè)地方國(guó)有車企；他們每個(gè)都還非常強(qiáng)悍，都沒有什么可能性，雖然有的經(jīng)歷挫折，很多事情轉(zhuǎn)換非?？臁?/p>

造車新勢(shì)力一度非常多，是最多的，但現(xiàn)在基本上就穩(wěn)定這幾家，蔚小理、零跑，非常穩(wěn)定，這幾家都有強(qiáng)勁的生命力，包括蔚來汽車2019年經(jīng)歷最慘的時(shí)候，2025年感覺也要最慘了，結(jié)果又緩過來了，說明他們確實(shí)掌握了很多不一樣的knowhow。

還有華為的“境界”系，我把華為境界系當(dāng)成重要的中國(guó)汽車陣營(yíng)的力量，“兩境”，實(shí)際上阿維塔應(yīng)該叫塔境，也有五六個(gè)境不成問題，他們構(gòu)成中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)一支獨(dú)特的力量，是華為的“境界”系。

中外合資車企，兩個(gè)大眾、兩個(gè)豐田，當(dāng)然我們還有上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)，北京現(xiàn)代，長(zhǎng)安馬自達(dá)，家家都有自己的招。兩個(gè)豐田、兩個(gè)大眾非常厲害，經(jīng)歷低谷又慢慢反彈，而且大家都在學(xué)習(xí)，都在順應(yīng)時(shí)代的潮流。所以中外合資車企一定是重要的陣營(yíng)，如果他們?cè)谥袊?guó)沒有市場(chǎng)，那我們中國(guó)品牌在中國(guó)也沒有市場(chǎng)，是毫無疑問的。

還有后造車新勢(shì)力，我把小米放在里面，這幾年掀起了巨大的波瀾。湖北還有一個(gè)楚能汽車，老板有幾百家4S店，現(xiàn)在要造車，你說他有沒有可能，我覺得也不能小看，因?yàn)樗星?，渠道是傳統(tǒng)汽車時(shí)代重要的支撐，但他動(dòng)力電池這一塊又在新汽車時(shí)代的重要成功的要素，他要搞汽車，能不能成功？我覺得可以期待。還有追覓，先借船出海，壯大以后有可能自己搞。還有埃尚，也是聯(lián)合重組的，未來可能還有很多。

現(xiàn)在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的六大陣營(yíng)，只能說故事剛剛開始。

歷史上歐美經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的集中化過程，但現(xiàn)在歐美還有七八家巨頭，中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)是這樣了，未來的數(shù)字不低于七八家，更關(guān)鍵是我們中國(guó)汽車玩家的洗牌不僅是在中國(guó)國(guó)內(nèi)洗牌，還要在全世界洗牌，所以未來的故事確實(shí)還要更加精彩。

一碗雞湯

我想說的是什么呢？我們不會(huì)被淘汰的無影無蹤，中國(guó)汽車雖然在國(guó)際上價(jià)格低、質(zhì)量好，或者引起西方的反彈，但整個(gè)行業(yè)還是有強(qiáng)大能力的，而且現(xiàn)在的玩家排名沒有固化，正因?yàn)檫@樣大家才焦慮，我跟誰合作、行不行、長(zhǎng)不長(zhǎng)，這都是問題，本身中國(guó)汽車的內(nèi)卷，當(dāng)然今年已經(jīng)好了很多了。

剛才說玩家排名沒有固化的原因，因?yàn)樾缕囘€有很多可能性，三電有可能有點(diǎn)固化了，但智能化只是剛剛開始，還有很大的生長(zhǎng)性，包括座艙的體驗(yàn)、安全體驗(yàn)、服務(wù)體驗(yàn)。

AI時(shí)代，大家都在看AI大模型對(duì)未來的影響，或者它將繼續(xù)走向何方，我們看不清楚，但用AI把汽車產(chǎn)業(yè)改造一下，讓汽車產(chǎn)業(yè)更好，我認(rèn)為這個(gè)可能性很大，也就是我們對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)還有很大的想象空間，所以3-5年解決不了戰(zhàn)斗。

未來如果汽車行業(yè)要從散亂，我覺得散亂不好，應(yīng)該叫散態(tài)，散態(tài)本身也是非常好的競(jìng)爭(zhēng)，到大家都追求著穩(wěn)，穩(wěn)就意味著靜，靜就意味著不動(dòng)，不動(dòng)就停滯，停滯就意味著死亡，所以散態(tài)某種意義上是競(jìng)爭(zhēng)必然的追求境界。

要到穩(wěn)態(tài)，要到大家都覺得舒服的狀態(tài)，供應(yīng)鏈比較平穩(wěn)、利潤(rùn)比較穩(wěn)定、格局也定了，那時(shí)候可能還很早，非要給個(gè)時(shí)間，我打賭從現(xiàn)在開始還要10年，而且中國(guó)留下的汽車巨頭可能會(huì)有10家。

所以大家短期焦慮，長(zhǎng)期還是要樂觀。我們今天組織一個(gè)這樣的活動(dòng)，就是希望能夠把大家聚在一起，匯成一個(gè)非常好的渠道，來打造我們的生態(tài)閉環(huán)圈，一起同舟共濟(jì)，一起合作共贏。這個(gè)業(yè)務(wù)虧了點(diǎn)，那個(gè)業(yè)務(wù)要再賺回來，大家形成短期長(zhǎng)期的平衡，在這時(shí)候選擇跟誰同舟共濟(jì)就非常重要。

我們知道大公司在大的時(shí)代轉(zhuǎn)折中可能喪失歷史機(jī)會(huì)，但中小公司必須要擦亮眼睛看清誰是大船，我們小企業(yè)或者中小企業(yè)要跟著大船走。大船航行的時(shí)候，0到1沒有跟上不要著急、不要焦慮，大船1到10必須要跟上，必須要參與進(jìn)去，等大船從10到N的時(shí)候就沒有機(jī)會(huì)了。這就是我給大家的心靈雞湯 。

一則廣告

我們每個(gè)人，現(xiàn)在大家都講大模型，人就是一個(gè)大模型，20歲、40歲CPU轉(zhuǎn)得非?？欤踔?0歲的時(shí)候還想著調(diào)優(yōu)，還要繼續(xù)干，也就是現(xiàn)在要思考我們具不具備學(xué)習(xí)能力，我們還能不能跟上時(shí)代的列車，因?yàn)榻箲]的背后是我們看不清趨勢(shì)，背后是沒有能力，跟不上時(shí)代的列車，所以我才要辦新汽車的交流會(huì)。

這是一個(gè)廣告時(shí)間，我們今年論壇的核心主題是長(zhǎng)期與短期，行業(yè)的話題就是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)主零關(guān)系發(fā)展的新動(dòng)向，這個(gè)新動(dòng)向意味著我們?nèi)绾我黄鹜酃矟?jì)，8個(gè)專業(yè)的主題，涉及到技術(shù)方面，其中包括：

1. 新能源汽車混動(dòng)系統(tǒng)長(zhǎng)期化趨勢(shì)

2. 智能底盤發(fā)展態(tài)勢(shì)與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力

3. 作為第三空間的智能座艙進(jìn)化論

4. 具身智能與汽車的互為溢出效應(yīng)

5. 全域智能協(xié)同熱管理系統(tǒng)新進(jìn)展

6. 情緒價(jià)值對(duì)車身系統(tǒng)進(jìn)化的影響

7. 超越音響系統(tǒng)的汽車聲音新可能

8. 智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全攻防未來態(tài)勢(shì)

兩大大行業(yè)主論壇聚焦 “新汽車技術(shù)合作現(xiàn)狀與供應(yīng)鏈發(fā)展”、“中國(guó)汽車主零關(guān)系新形勢(shì)” ；8 大專業(yè)分論壇涵蓋動(dòng)力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、智能座艙、具身智能、熱管理系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、車載聲學(xué)、汽車安全。

還有一個(gè)新汽車展覽，一場(chǎng)軒轅同學(xué)的畢業(yè)典禮，一場(chǎng)鈴軒獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮。鈴軒獎(jiǎng)就是中國(guó)主流車企采購研發(fā)一起評(píng)價(jià)中國(guó)零部件，為大家找到一個(gè)通道、為主機(jī)廠找到一個(gè)通道，也為供應(yīng)鏈找到一個(gè)合作共贏的通道。

我們會(huì)議的短期意義就是當(dāng)下的教育，長(zhǎng)期意義是構(gòu)建一個(gè)生態(tài)。這次在座有12家整車集團(tuán)，一共300多家供應(yīng)鏈企業(yè)，兩天的會(huì)議有1000個(gè)朋友。

今天把大家聚在一起，我拿軒轅同學(xué)的slogan來作為ending，最好改變自己的方式就是和他們?cè)谝黄?。今天我們?cè)谝黄?，是抱團(tuán)取暖也好，一起訴苦也好，一起尋求未來的答案也好，我覺得非常重要，因?yàn)槲覀円呦蜻h(yuǎn)方，肯定一個(gè)人干不了，我們需要大家在一起。

今天我們?cè)谝黄穑蚁Ｍ蛟熳顝?qiáng)新汽車合作生態(tài)圈，這個(gè)事情我一個(gè)人干不了，希望在座所有的主機(jī)廠的朋友們、供應(yīng)鏈的朋友們，還有軒轅的同學(xué)們幫助我們一起打造合作生態(tài)圈，只有這樣的良好的優(yōu)秀生態(tài)圈才能夠推動(dòng)我們更好走向未來。

現(xiàn)在我所能說的就是感恩、感謝，謝謝大家！