12月5日消息，近期谷歌（Google）推出的基于其自研TPU芯片的Gemini 3 獲得了眾多用戶的追捧。而在今年10月底，谷歌宣布將向Anthropic PBC供應(yīng)數(shù)百億美元的TPU芯片，隨后有報(bào)道稱Meta計(jì)劃斥資數(shù)十億美元獲取谷歌TPU的使用權(quán)，這也掀起了云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）對(duì)導(dǎo)入谷歌TPU或自家研發(fā)的AI芯片的信心，雖然目前仍無(wú)法撼動(dòng)英偉達(dá)（NVIDIA）在AI芯片市場(chǎng)的霸主地位，但可以在一定程度上降低對(duì)英偉達(dá)的依賴，并降低采購(gòu)成本。

TPU是谷歌的專用集成電路（ASIC）晶片，專為加速機(jī)器學(xué)習(xí)工作負(fù)載而設(shè)計(jì)。雖然TPU在靈活性上不及英偉達(dá)的GPU芯片，但在當(dāng)前投資者對(duì)AI相關(guān)支出持懷疑態(tài)度的情況下，TPU的成本優(yōu)勢(shì)顯得尤為重要。 Homestead Advisers的股票投資經(jīng)理Mark Iong指出，英偉達(dá)的芯片價(jià)格昂貴且難以獲得，而谷歌的ASIC芯片則在市場(chǎng)上擁有更高的性價(jià)比。

谷歌最新Gemini AI模型的推出進(jìn)一步證實(shí)了TPU的價(jià)值，該模型獲得廣泛好評(píng)，并針對(duì)TPU進(jìn)行了優(yōu)化。 Mark Iong表示，谷歌在AI的每一層面都具有領(lǐng)導(dǎo)地位，這為其提供巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)DA Davidson的技術(shù)研究主管Gil Luria的說(shuō)法，若CPS公司希望擺脫對(duì)英偉達(dá)的依賴，谷歌TPU將是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。他預(yù)測(cè)，如果谷歌認(rèn)真考慮對(duì)外銷(xiāo)售TPU，未來(lái)幾年內(nèi)可能會(huì)占據(jù)20%的AI芯片市場(chǎng)，這將使該業(yè)務(wù)總價(jià)值將達(dá)到約9,000億美元。

盡管谷歌可能有意向第三方銷(xiāo)售TPU，但其專注程度仍不明朗。摩根士丹利的分析師Brian Nowak指出，市場(chǎng)上出現(xiàn)了“新興的TPU銷(xiāo)售策略”跡象，這可能最終推動(dòng)谷歌收入增長(zhǎng)。根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年將購(gòu)谷歌的TPU出貨量將達(dá)到500萬(wàn)個(gè)，這個(gè)數(shù)字比之前的預(yù)測(cè)將增加67%。

根據(jù)摩根士丹利的估算，谷歌每出售50萬(wàn)個(gè)TPU芯片給第三方數(shù)據(jù)中心，將為其母公司Alphabet的2027年收入帶來(lái)約130億美元的增長(zhǎng)，并使每股收益增加40美分。分析師預(yù)測(cè)，Alphabet預(yù)計(jì)在2027年將實(shí)現(xiàn)約4470億美元的收入，這意味著TPU對(duì)外銷(xiāo)售有望推動(dòng)谷歌營(yíng)收提升近3%。

此外，谷歌TPU如果對(duì)外銷(xiāo)售并取得成功，那么也必然將會(huì)帶動(dòng)云端服務(wù)廠商對(duì)于自研ASIC芯片或其他第三方ASIC芯片的信心。

根據(jù)DIGITIMES分析師姚嘉洋分析，2026年應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的ASIC將達(dá)到833萬(wàn)顆，雖然大幅低于AI GPU的出貨量，但2027年數(shù)據(jù)中心ASIC將突破1000萬(wàn)顆，達(dá)到接近同期的GPU的1177萬(wàn)顆的銷(xiāo)量。

另一方面，半導(dǎo)體IP大廠 Arm 近年在CSS（計(jì)算子系統(tǒng)）與Total Design上，投入相當(dāng)多的資源，隨著CSS與Total Design的成熟，有助于加速AI芯片的研發(fā)速度與有效地控制研發(fā)成本，這對(duì)于2026年的面向AI的ASIC市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)帶來(lái)相當(dāng)大的幫助。此外，Arm的Neoverse CSS也確定要整合英偉達(dá)的NV Link Fusion功能，這對(duì)于有意整合NV Link的企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一大福音。

姚嘉洋認(rèn)為，Arm的戰(zhàn)略布局，很大程度地牽動(dòng)了NVIDIA與AISC兩大陣營(yíng)的競(jìng)合狀況，對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，可謂是雙刃劍的存在，這也將考驗(yàn)英偉達(dá)后續(xù)在AI生態(tài)系的布局智慧。

編輯：芯智訊-林子