12月7日，沐曦股份公告，回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2282.9081萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的70.26%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為966.55萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的29.74%。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02223023%，回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03348913%。

值得注意的是，成功上市后，沐曦股份將成為繼摩爾線程（688795.SH）之后第二家登陸A股市場的國產(chǎn)GPU公司。

12月3日晚間，沐曦股份發(fā)布公告顯示，公司本次新股發(fā)行價為104.66元/股。

沐曦股份本次發(fā)行數(shù)量為4010萬股，占發(fā)行后公司總股本比例為10.02%。若本次發(fā)行成功，預計募集資金總額41.97億元，將用于投資“新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“新一代人工智能推理GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“面向前沿領(lǐng)域及新興應用場景的高性能GPU技術(shù)研發(fā)項目”。

根據(jù)公告，國家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、中國電信旗下天翼資本、京東旗下宿遷云邦企業(yè)管理有限公司、美團旗下深圳三快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、格林達、義烏中國小商品城金融控股有限公司、盈峰集團等均參與戰(zhàn)略配售認購。

圖片來源：公司公告

招股書介紹，沐曦股份是國內(nèi)高性能通用GPU產(chǎn)品的主要領(lǐng)軍企業(yè)之一，致力于自主研發(fā)全棧高性能GPU芯片及計算平臺。

據(jù)公司官網(wǎng)，沐曦集成電路（上海）股份有限公司，于2020年9月成立于上海，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武漢和長沙等地建立了全資子公司暨研發(fā)中心。沐曦擁有技術(shù)完備、設(shè)計和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗豐富的團隊，核心成員平均擁有近20年高性能GPU產(chǎn)品端到端研發(fā)經(jīng)驗，曾主導過十多款世界主流高性能GPU產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)，包括GPU架構(gòu)定義、GPU IP設(shè)計、GPU SoC設(shè)計及GPU系統(tǒng)解決方案的量產(chǎn)交付全流程。

沐曦致力于為異構(gòu)計算提供全棧GPU芯片及解決方案，可廣泛應用于智算、智慧城市、云計算、自動駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等前沿領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供強大的算力支撐。

官網(wǎng)截圖

業(yè)績上，2022年至2024年，沐曦股份營業(yè)收入分別為42.64萬元、5302.12萬元、7.43億元，公司最近三年營業(yè)收入復合增長率為4074.52%。公司2025年1月至9月的營收同比增長453.52%，達12.36億元。根據(jù)公司給出的前瞻測算，沐曦股份將最早于2026年達到盈虧平衡。

值得注意的是，截至目前，沐曦股份是今年發(fā)行價第二高的新股，最高的為12月5日已上市的摩爾線程。

12月5日，摩爾線程開盤即暴漲，漲幅高達468%。開盤十分鐘內(nèi)，股價一度沖高至688元/股。按發(fā)行價114.28元/股計算，投資者中簽（科創(chuàng)板一簽為500股），最高單簽收益可超28萬元。其網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02423369%。

回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03635054%。

因摩爾線程的大幅上漲，沐曦股份上市備受關(guān)注，以104.66元/股發(fā)行價計算，若上市當日股價漲幅趕上摩爾線程，一簽盈利將超20萬元。

來源：每日經(jīng)濟新聞綜合自紅星資本局、中新經(jīng)緯、公開消息等