十年成長優(yōu)選凈值昨日上漲0.54%，跑贏大盤，跑贏滬深300！

今天周四，十年成長優(yōu)選沒有發(fā)車，我也沒有跟車，大概率是在調倉。

等調倉結束后，咱們再跟車！

昨晚老美連續(xù)第三次降息，不過只有25個基點（不是50個基點），同時維持 “2026 年僅有一次降息” 的預期。

這屬于鷹派降息，即降息同時釋放緊縮信號。

市場對未來再次降息的 “幅度與時機” 存在更大不確定性。

不過昨晚美股反應還算比較鴿派，三大股市小漲，黃金表現也不錯，

再看我們，今日市場調整，大盤向著百日均線探去。

成交額較昨日小幅放大，達1.88萬億元.

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤指數跟爹。

倒是北證50，午后突然一把抽風，最高猛飆近7個點，

這又是有什么事件驅動？我也不知道，

上一次是傳要推相關ETF，這一次是傳市值打新功能?

港股跟著老美高開，但是低走，南向資金目前凈流入近5000萬。

有看官問我港股產品還能拿嗎，很抱歉，我不能指導買賣，

我只能講，目前十年成長優(yōu)選的第一重倉就是港股品種，目前繼續(xù)耐心持有。

港股近期為什么走得比較弱呢？

一方面是港股不在各大基金的基準，可能導致被迫調倉，你們看，南向資金凈買入萎縮，但近一個月還是凈流入365億。

還有人擔心老美鷹派降息（昨晚已出結果）和日本加息（還不知道究竟加不加）。

有頭部賣方認為是信用周期拐點下行。

但我個人認為，這些都是情緒擾動，重要的還是海外流動性問題，目前港股估值處于中低分位，外加人民幣升值預期，港股現在回調，我反而覺得是一個加倉機會。

方向上，我個人還是看好科技，比如港股科技ETF天弘（159128，C類024886），跟蹤國證港股通科技指數。

根據WIND數據，這個ETF自11月13日上市以來規(guī)模已翻倍。最新來看，近19個交易日連續(xù)獲得資金加倉，居同標的基金首位。

有看官會問，國證港股通科技指數和恒生科技指數有哪些區(qū)別呢？

我整理下，

1、 國證港股通科技權重上限為15%，恒生科技權重上限是8%，港股通科技的科技集中度更高，長期盈利能力更強。從行業(yè)分布來看，相比恒生科技，港股科技按wind二級分類來看，超配了硬件設備、醫(yī)藥生物，更加聚焦科技、醫(yī)藥。

2、 國證港股通科技產品不占QDII額度，但是恒生科技是受限QDII額度的。

3、 根據WIND數據，從2020年至今，國證港股通科技在五年里，有四年跑贏恒生科技。今年截至目前也是大幅跑贏的。

整體看，港股科技可以認為是恒生科技Plus版，尤其是不占QDII額度這個挺有吸引力的。

以港股科技ETF天弘（159128）為例，成分股均屬于滬深港通標的，可T+0交易，但又沒有QDII額度的限制，避免了QDII-ETF場內普遍持續(xù)高溢價的風險。

今年港股通科技受到機構投資者的追捧，也是因為不受QDII額度的限制，承接了大量恒生科技溢出需求，成為布局港股科技的新選。

概念表現如下：

主題表現看，

今日兩家風電龍頭（金某、泰某）大漲，有賣方認為預計主要是商業(yè)航天催化。這兩家公司前者持有持有商業(yè)航天龍頭企業(yè)藍箭航天10.1%股權，另外一家與國內頭部的民營火箭公司星河動力簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

上周五摩爾上市那會，市場表現遠超預期，我覺得開很高了，已經有點窒息了，

但萬萬沒想到，由于流通股本僅2938萬股，本周摩爾被爆炒，四天猛飆，

今日再飆升，總市值突破了4400億元，看得我目瞪口呆！

這是要為夢想窒息的節(jié)奏？中國版的英偉達？

讓我想到摩爾上市當天某賣方首席的一句話：

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