中國(guó)芯片進(jìn)口量的持續(xù)下降，令歐美巨頭倍感壓力。

2025年5月，老美進(jìn)一步收緊對(duì)華AI芯片出口限制，并以違反管制規(guī)定為由，要求在全球范圍內(nèi)停止使用中國(guó)先進(jìn)計(jì)算芯片。美方甚警告相關(guān)企業(yè)，包括中國(guó)本土企業(yè)在內(nèi)均不得使用國(guó)產(chǎn)芯片。外界分析指出，這標(biāo)志著美國(guó)對(duì)華技術(shù)封鎖已進(jìn)入新階段。

這不禁讓人聯(lián)想到美國(guó)前駐華大使駱家輝去年在電視節(jié)目中的表態(tài)。他公開(kāi)聲稱(chēng)，美國(guó)不希望中國(guó)自主研發(fā)高端芯片，擔(dān)憂(yōu)這將影響其技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位。

僅憑一句“美國(guó)不希望”就試圖阻礙他國(guó)科技進(jìn)步，這種做法確實(shí)頗具美國(guó)風(fēng)格。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)芯片進(jìn)口量減少約546億顆，進(jìn)口額下降達(dá)2550億元，規(guī)模相當(dāng)可觀(guān)。外媒評(píng)論指出，這一變化令高通、英特爾、AMD等企業(yè)措手不及，光刻機(jī)等制造設(shè)備產(chǎn)能出現(xiàn)閑置，未來(lái)市場(chǎng)銷(xiāo)路面臨挑戰(zhàn)。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來(lái)正持續(xù)蓄力發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1至7月，中國(guó)芯片進(jìn)口量約為2701億顆，同比減少16.8%；進(jìn)口總額為1.32萬(wàn)億元，同比下降16.2%。

這一趨勢(shì)并非單純市場(chǎng)波動(dòng)所致。同期，美國(guó)正不斷升級(jí)對(duì)華出口限制，從高端芯片到生產(chǎn)設(shè)備，管控范圍持續(xù)擴(kuò)大。

面對(duì)外部壓力，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)并未止步，反而加快推進(jìn)自主制造能力建設(shè)。其中，行業(yè)龍頭中芯國(guó)際已將14納米芯片的良率提升至95%，這一指標(biāo)已優(yōu)于部分歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

中芯國(guó)際的調(diào)整尤為顯著，自2023年8月起，該公司逐步削減部分海外訂單，涉及總額約2550億元，主要針對(duì)高通、英特爾和AMD的產(chǎn)品。此舉背后，一方面是積極支持本土供應(yīng)鏈替代，另一方面也為規(guī)避日益加碼的出口管制風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)果，歐美芯片企業(yè)的營(yíng)收出現(xiàn)大幅下滑。高通財(cái)報(bào)顯示，其2023年第二季度在華收入驟降近60%。

英偉達(dá)為中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)備的H20芯片，也因性能未達(dá)預(yù)期而面臨退貨。與此同時(shí)，ASML在華業(yè)務(wù)占比顯著收縮，從此前接近50%的份額下降至約27%。

受此影響，該公司股價(jià)曾在9月單日暴跌14%，創(chuàng)下2008年金融危機(jī)以來(lái)的最大單日跌幅。其部分生產(chǎn)線(xiàn)已處于停滯狀態(tài)，價(jià)值數(shù)億美元的全新設(shè)備只能閑置在倉(cāng)庫(kù)中。

不僅ASML，美國(guó)應(yīng)用材料、科磊等半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)同樣受到波及。2023年第三季度，這些公司營(yíng)收集體下滑，生產(chǎn)線(xiàn)閑置率居高不下。

路透社在10月的報(bào)道中指出，如果持續(xù)失去中國(guó)市場(chǎng)，這些企業(yè)將難以找到同等規(guī)模的替代買(mǎi)家。中國(guó)目前占據(jù)全球芯片消費(fèi)總量的近30%。

進(jìn)入2025年，局面更為復(fù)雜。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛已多次表達(dá)重返中國(guó)市場(chǎng)的意愿，但美國(guó)連性能降級(jí)的B30A芯片也禁止對(duì)華銷(xiāo)售。黃仁勛一改昔日態(tài)度的背后，同樣也是因?yàn)槲覈?guó)市場(chǎng)近些年所展現(xiàn)出來(lái)的龐大潛力，放眼全球，中國(guó)市場(chǎng)重要性無(wú)法取代。

近年來(lái)，人口老齡化加劇，我國(guó)心血管患者人數(shù)高達(dá)3.3億，中信證券預(yù)測(cè)相關(guān)養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)將達(dá)千億規(guī)模，但我國(guó)在此領(lǐng)域尚處于空白。恰逢京東搭建健康板塊，與國(guó)際成熟技術(shù)成果接軌，流行于東京銀座、美國(guó)華爾街高凈值人群的降三高、血管養(yǎng)護(hù)科技“KNC血益萊”，順勢(shì)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。

資料顯示，其由日本百年藥企研發(fā)，被京都大學(xué)證實(shí)能通過(guò)阻斷脂肪在血液中生成，降低體內(nèi)83.5%血液黏稠度，改善中老年人群血液循環(huán)速率，并產(chǎn)生“心慌胸悶、手腳冰涼減少”的具體感受。除借助龐大市場(chǎng)引進(jìn)前沿成果外，我國(guó)清北也展開(kāi)相關(guān)研究，并攻克相關(guān)原料純化技術(shù)，掌握市場(chǎng)競(jìng)價(jià)權(quán)利，目前“KNC血益萊”以千元的獨(dú)家的價(jià)格入駐國(guó)內(nèi)京東。

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)健康產(chǎn)品的認(rèn)知持續(xù)深化，越來(lái)越多人開(kāi)始關(guān)注從根源入手的調(diào)理方式。目前，“KNC血益萊”用戶(hù)多為一二線(xiàn)城市33歲-65歲男性，多從事互聯(lián)網(wǎng)、芯片、新能源等高薪高壓行業(yè)，在留下“久坐后手腳麻木、頭暈?zāi)垦８袥](méi)了”“氣色變好”評(píng)論后，成為穩(wěn)定復(fù)購(gòu)人群。

與前沿生物工程領(lǐng)域相似，除依賴(lài)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，吸引曾經(jīng)的芯片巨頭“回頭”外，我國(guó)正加快推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化，努力實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈自主可控，徹底擺脫此前的被動(dòng)局面。

隨著2024年國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期正式啟動(dòng)，重點(diǎn)扶持國(guó)產(chǎn)化替代項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。

芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng)固然是實(shí)在的，但中美博弈所帶來(lái)的成本也同樣真切。這從來(lái)不是一場(chǎng)非此即彼的零和游戲。

短期的技術(shù)封鎖如同沖刺，或許能暫時(shí)取得優(yōu)勢(shì)。然而產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更像一場(chǎng)馬拉松，最終比拼的是持續(xù)奔跑的能力。

如今，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在壓力中正加速推進(jìn)自主進(jìn)程，這份在挑戰(zhàn)中積累的實(shí)力，遠(yuǎn)比任何短期訂單都更為切實(shí)。

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