回望近兩年的科技市場(chǎng)，尤其是2025年，跨界正在成為一個(gè)高頻詞匯。手機(jī)企業(yè)造車(chē)，汽車(chē)公司造手機(jī)、AI眼鏡，過(guò)去所有的等級(jí)分明的界限均被抹去。清潔家電亦是如此，在混戰(zhàn)中，引來(lái)大疆的破局而入。

作為無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的霸主，大疆的入局某種程度上也是一個(gè)信號(hào)以及清潔家電今年的縮影。一方面，相比較手機(jī)市場(chǎng)的“式微”，以?huà)叩貦C(jī)為代表的清潔家電賽道仍處于上升通道。另一方面，在AI加速落地的當(dāng)下，掃地機(jī)正在脫胎于傳統(tǒng)的定義，朝著具身智能的新業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)身。

近年來(lái)，中國(guó)清潔電器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，十年間市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了十余倍。2024年，在技術(shù)突起以及國(guó)補(bǔ)的刺激下，掃地機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量額增長(zhǎng)，今年國(guó)補(bǔ)的延續(xù)，繼續(xù)加速推動(dòng)掃地機(jī)在中國(guó)家庭的普及，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量漲幅在20%左右。

政策的推動(dòng)加上中國(guó)家庭清潔理念的升級(jí)，讓掃地機(jī)迎來(lái)了最好的發(fā)展時(shí)刻。而在上行周期的推動(dòng)下，中國(guó)品牌也在展開(kāi)新一輪的技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)，并加速出海在海外戰(zhàn)場(chǎng)開(kāi)啟比拼。頭部品牌更是搶灘具身智能布局，提前構(gòu)建下一個(gè)全屋清潔生態(tài)。

跨界與反跨界，掃地機(jī)的“混戰(zhàn)”時(shí)代

1901年，英國(guó)工程師休伯特·布斯發(fā)明首臺(tái)電動(dòng)真空吸塵器，雖為手動(dòng)操作，但奠定了清潔設(shè)備的基礎(chǔ)。往后的百余年時(shí)間里，為了將家里清潔的更干凈，清潔電器進(jìn)行了多維度的進(jìn)化。最近十來(lái)年，掃地機(jī)進(jìn)入更多的家庭，從過(guò)往的單純掃到現(xiàn)在的掃拖一體，逐漸成為解放雙手的工具。

不同于電視、空調(diào)、冰箱，掃地機(jī)落地時(shí)間較短，仍處于規(guī)模化普及階段。近兩年，在技術(shù)迭代以及國(guó)補(bǔ)等政策性因素的推動(dòng)下，掃地機(jī)迎來(lái)了快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)清潔電器的增速遠(yuǎn)超家電市場(chǎng)的大盤(pán)。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-10月，掃地機(jī)器人行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)額達(dá)166億元，同比增長(zhǎng)17%；零售量528萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.5%，行業(yè)呈現(xiàn)量額齊升的亮眼態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)

從全球市場(chǎng)的角度來(lái)看，在中國(guó)品牌的推動(dòng)下，前三季度,全球掃地機(jī)市場(chǎng)累計(jì)出貨1742.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)18.7%，科沃斯、石頭、追覓等中國(guó)廠(chǎng)商包攬前五。IDC中國(guó)高級(jí)分析師趙思泉認(rèn)為，2025年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)的穩(wěn)健增長(zhǎng),是中國(guó)廠(chǎng)商產(chǎn)品力持續(xù)迭代、渠道運(yùn)營(yíng)效能升級(jí)與市場(chǎng)需求深度釋放等多重核心因素共振的結(jié)果。

不過(guò)，需要認(rèn)識(shí)到的是，全球掃地機(jī)的高速增長(zhǎng)來(lái)自于新興市場(chǎng)的刺激，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)則主要?dú)w結(jié)于政策推動(dòng)下的結(jié)果。一個(gè)明顯的信號(hào)是，剛剛過(guò)去的雙11，掃地機(jī)市場(chǎng)遭遇了銷(xiāo)量下滑，并導(dǎo)致整個(gè)清潔電器的下降。奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，“雙11”促銷(xiāo)期，清潔電器整體零售額為95億元，同比下滑17%；零售量為528萬(wàn)臺(tái)，同比下滑1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)

當(dāng)然，掃地機(jī)的“后勁不足”，也有消費(fèi)前置以及國(guó)補(bǔ)的退潮有關(guān)。從大局來(lái)看，掃地機(jī)仍處于上行通道，在去年的高基數(shù)下，機(jī)構(gòu)給出的今年全年增長(zhǎng)預(yù)期在20%左右。值得一提的是，在這樣的增量態(tài)勢(shì)下，行業(yè)也迎來(lái)了跨界攪局者，加入“混戰(zhàn)”。

作為無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)頭羊，近幾年大疆一直在拓寬自己的邊界，先是進(jìn)入到影像行業(yè)，現(xiàn)在又要來(lái)掃地機(jī)市場(chǎng)試水。堆料很足，是作者對(duì)大疆首款掃地機(jī)器人的看法，但也有不解之處，比如其作為一款定位中高端的產(chǎn)品，用的則是中低端產(chǎn)品會(huì)采用的圓盤(pán)拖布的拖地方案。

“相比較圓盤(pán)，滾筒和履帶才是中高端主流，大疆可能就是為了省成本吧，要不就是還沒(méi)有攻破清潔力和自清潔的難題?！币晃粧叩貦C(jī)行業(yè)人士對(duì)作者說(shuō)道。

同時(shí)，奧維云網(wǎng)（AVC）總裁郭梅德認(rèn)為，“大疆的品牌力很強(qiáng)，而且技術(shù)我覺(jué)得也應(yīng)該是可以的，但目前這個(gè)行業(yè)還是重營(yíng)銷(xiāo)的，需要花錢(qián)砸營(yíng)銷(xiāo)，且產(chǎn)品逐漸同質(zhì)化，開(kāi)始有點(diǎn)價(jià)格戰(zhàn)了，所以，其實(shí)大疆進(jìn)入的時(shí)機(jī)不是很好?！?/p>

從大疆掃地機(jī)上市首月的成績(jī)來(lái)看，借助大盤(pán)和品牌力的推動(dòng)，破萬(wàn)臺(tái)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯(cuò)，躋身行業(yè)前六。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，目前行業(yè)的集中度高，除了硬件技術(shù)積累，還需在家居生態(tài)上下功夫。

而在新軍大疆跨界入局的同時(shí)，掃地機(jī)的“原住民”們也在反跨界，比如石頭做洗衣機(jī)，而最具代表性的還屬追覓。先是涉足電視、手機(jī)，同時(shí)又進(jìn)入無(wú)人機(jī)、天文市場(chǎng)，年中更是宣布造車(chē)對(duì)標(biāo)布加迪。作者認(rèn)為，在消費(fèi)市場(chǎng)原有規(guī)則被打破的當(dāng)下，跨界已是常態(tài)，也能給諸如掃地機(jī)這樣的市場(chǎng)帶來(lái)生氣，但關(guān)鍵的是找到潮流中心的聚焦點(diǎn)，以點(diǎn)去搭建生態(tài)的壁壘，才是跨界的意義。

從活水洗地到仿生機(jī)械臂，干凈比便宜更重要

從數(shù)據(jù)的角度來(lái)看，全球掃地機(jī)器人的格局基本已經(jīng)穩(wěn)定，但從消費(fèi)者的角度來(lái)說(shuō)，掃地機(jī)仍存在很多的痛點(diǎn)尚未解決，也希望有新的品牌能夠帶來(lái)不一樣的體驗(yàn)。IDC分析師對(duì)作者指出，“當(dāng)前掃地機(jī)器人市場(chǎng)的痛點(diǎn)主要還是集中在清潔力度不夠，導(dǎo)航避障不夠準(zhǔn)確?！?/p>

掃地機(jī)存在的意義是為了解放用戶(hù)的雙手，從年初國(guó)內(nèi)的AWE，到9月德國(guó)的IFA展，從這兩大展會(huì)中能夠看出，在上行的“混戰(zhàn)”市場(chǎng)，掃地機(jī)品牌正在從過(guò)往的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)的比拼，核心就是為了滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)于更干凈的追求，這點(diǎn)從市場(chǎng)的均價(jià)變動(dòng)就能看出。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，掃地機(jī)器人在中國(guó)傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)的均價(jià)為3344元，同比上漲9.4%。3500元以上中高端市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，科沃斯、石頭、追覓、米家等頭部品牌的新品也均聚焦在3500元以上。

其中，3500-4499元價(jià)格段的銷(xiāo)量漲幅達(dá)62.3%，同時(shí)成為了銷(xiāo)量最大的區(qū)間，份額為29.2%，比去年同期增長(zhǎng)了4.2個(gè)百分點(diǎn)。該價(jià)位段產(chǎn)品普遍具備“自動(dòng)洗拖+LDS激光導(dǎo)航”核心功能，滿(mǎn)足日常清潔需求。4500元以上高端價(jià)位段也實(shí)現(xiàn)了51.4%的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，通過(guò)深度融合AI算法，精準(zhǔn)契合了養(yǎng)寵與大戶(hù)型家庭的進(jìn)階需求。

回看掃地機(jī)的技術(shù)迭代歷程，為了掃拖得更干凈，廠(chǎng)商們花大力氣研發(fā)拖布的形態(tài)以及功能，包括震動(dòng)式拖布、雙旋圓盤(pán)拖布、滾動(dòng)以及履帶等。其中，震動(dòng)式拖布絨毛短、薄，去污的方式壓力不夠；雙旋圓形拖布面積一般，會(huì)留下較多的死角。并且，二者都有著一個(gè)通病，那就是無(wú)法洗拖分離，拖地時(shí)水漬分布不均，易二次污染，導(dǎo)致“越拖越臟”。

近兩年，滾動(dòng)結(jié)構(gòu)拖布被多個(gè)掃地機(jī)廠(chǎng)商應(yīng)用，在提供了足夠的壓強(qiáng)之外，自帶的活水實(shí)時(shí)清潔系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)“邊拖邊洗”、“實(shí)時(shí)清潔”的體驗(yàn)，在去除頑漬的能力上更強(qiáng)，也解決了雙旋/震動(dòng)式拖布存在的“以臟拖臟”的問(wèn)題。與此同時(shí)，有的廠(chǎng)商也在嘗試履帶式拖布，觸地面積大、清潔覆蓋率更大，和滾筒各有優(yōu)劣。

從市場(chǎng)反饋的結(jié)果來(lái)看，當(dāng)前活水洗地新形態(tài)爆發(fā)，滾筒式成主流選擇。去年，科沃斯引入添可洗地機(jī)上的滾筒洗地技術(shù)，目前占據(jù)市場(chǎng)超9成份額，而后多家廠(chǎng)商也開(kāi)始跟進(jìn)，推動(dòng)整個(gè)滾筒洗地技術(shù)的普及。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年1–10月中國(guó)活水滾筒掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)，滾筒已占據(jù)洗地機(jī)器人整體銷(xiāo)額的76%，成為絕對(duì)主力形態(tài)，預(yù)計(jì)2026年整體市占將突破 80%。

不過(guò)，內(nèi)卷式的競(jìng)爭(zhēng)，也讓行業(yè)出現(xiàn)了一些概念營(yíng)銷(xiāo)的玩法。比如都是標(biāo)注“活水滾筒”，但卻是在混淆洗地還是洗滾筒。其中，活水洗地指的是噴水、活水接觸地面洗地、刮除污水、再循環(huán)，水直接參與洗地過(guò)程，理論上能帶走更多污漬。而活水洗滾筒則是滾筒先接觸地面（干擦/吸附）、收集臟污、噴水清洗滾筒、刮干，清水不直接接觸地面，主要是用來(lái)清潔變臟的滾筒。

科沃斯相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)作者表示，如果活水是參與洗地的，那它就是恒壓活水滾筒洗地。如果活水不參與洗地，那它其實(shí)應(yīng)該叫恒壓活水滾筒自清潔。這里面一個(gè)是專(zhuān)利技術(shù)問(wèn)題，另一個(gè)則是營(yíng)銷(xiāo)的概念問(wèn)題。但消費(fèi)者看到“滾筒”之后，往往會(huì)默認(rèn)為活水會(huì)洗地的方案。

“競(jìng)爭(zhēng)是常態(tài)，上面的問(wèn)題也是客觀(guān)存在的。但消費(fèi)者利益高于企業(yè)利益，不管活水參與的點(diǎn)在哪，如果全行業(yè)都能轉(zhuǎn)向滾筒方案，對(duì)消費(fèi)者是好事，但我們還是堅(jiān)信“先噴水再洗地”邏輯更符合清潔本質(zhì)?！?/p>

除了活水洗地，AI與掃地機(jī)的融合，也在改變過(guò)往對(duì)產(chǎn)品的定義。其實(shí)，剛才提及的滾筒形態(tài)，也涉及到機(jī)器人能力的融合，用智能算法和精密機(jī)械替代人工操作。

而在今年的CES上，作者也看到掃地機(jī)也有了仿生機(jī)械手。石頭、追覓等廠(chǎng)商將機(jī)械手與掃地機(jī)結(jié)合，具備多個(gè)自由度，能夾取一定重量和寬度的物品，還可通過(guò)相機(jī)系統(tǒng)精確確定抓取點(diǎn)。雖然市場(chǎng)上評(píng)價(jià)褒貶不一，但技術(shù)形態(tài)的探索嘗試也是開(kāi)了好頭，最終目標(biāo)都是為了徹底解放用戶(hù)的雙手。

加速全球遠(yuǎn)征，“拖”穎而出沒(méi)那么簡(jiǎn)單

從目前行業(yè)的滲透率以及規(guī)模來(lái)看，掃地機(jī)仍有一定的增長(zhǎng)空間。洛圖科技（RUNTO）分析認(rèn)為，短期的利好變量可能在于科技品牌們自身的沖力，在掃地機(jī)器人所處的初中期發(fā)展階段，品牌的能量可能在貢獻(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模增量方面，起到很大的作用。

只是，在多重變局下，掃地機(jī)明年在國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)可能不容樂(lè)觀(guān)。國(guó)補(bǔ)的退潮，以及此前用戶(hù)的消費(fèi)前置，使得需求側(cè)多數(shù)已經(jīng)消耗。對(duì)于掃地機(jī)品牌廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，注定明年會(huì)是一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，但越是這種時(shí)候，就更要避免不必要的價(jià)格戰(zhàn)，否則只會(huì)增加退貨率。

相比較中國(guó)市場(chǎng)的“高壓”，中東、非洲及歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)，正在成為國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商遠(yuǎn)征的新?lián)c(diǎn)。從目前全球掃地機(jī)的排名來(lái)看，前五均為中國(guó)品牌。IDC指出，石頭科技在美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、土耳其等多個(gè)重要市場(chǎng)出貨量位列第一；科沃斯正加速出海進(jìn)程，并不斷完善供應(yīng)鏈本地化布局；追覓則在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)突出，前三季度在西歐市場(chǎng)以26.8%的出貨份額排名第一；小米憑借其中端性?xún)r(jià)比路線(xiàn)及生態(tài)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，在亞太市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。云鯨則成功躋身全球前五，其在美國(guó)及亞太核心區(qū)域的份額大幅增長(zhǎng)，成為新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

在今年的IFA展會(huì)上，作者看到，包括科沃斯、追覓、MOVA、云鯨、石頭科技等多家國(guó)產(chǎn)品牌帶來(lái)了最新的技術(shù)和落地產(chǎn)品，足以見(jiàn)得對(duì)歐洲市場(chǎng)的重視。科沃斯機(jī)器人CEO錢(qián)程對(duì)作者指出，“中國(guó)品牌擁有足夠優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，加上在AI上的落地，面對(duì)未來(lái)的下一代產(chǎn)品的打造和開(kāi)發(fā)，中國(guó)是非常擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。”根據(jù)科沃斯發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，其海外收入已經(jīng)超過(guò)四成。

同時(shí)，作者此前還從云鯨知情人士獨(dú)家得知，其已進(jìn)入到30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)國(guó)外收入比為7:3，今年覆蓋的海外市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超過(guò)50個(gè)，會(huì)有3-4倍的增長(zhǎng)空間，未來(lái)目標(biāo)海內(nèi)外收入達(dá)到1:1。

加速遠(yuǎn)征，把全球的地板都拖得锃亮，這是國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)品牌的決心。但是，“拖”穎而出沒(méi)那么簡(jiǎn)單，海外市場(chǎng)的復(fù)雜度要遠(yuǎn)超想象，更需要品牌做出細(xì)分化的調(diào)整。

比如歐洲市場(chǎng)家庭面積大，有續(xù)航焦慮，地毯和寵物比較多，所以既需要防纏繞也需要大吸力；東南亞家庭習(xí)慣光腳進(jìn)屋，對(duì)地面清潔的力度要求會(huì)更高；而日本市場(chǎng)因?yàn)榫幼…h(huán)境的原因，要把產(chǎn)品做小。在作者看來(lái)，這些問(wèn)題廠(chǎng)商也都知曉，但有的做不好缺少的是“精力”，或許是資金，或許是技術(shù)，也可能是品牌力問(wèn)題。

依托中國(guó)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，加上在家庭清潔生態(tài)的領(lǐng)先，中國(guó)掃地機(jī)正走在“橫掃”全球的路上。面向2026，相信在更多的海外市場(chǎng)會(huì)看到中國(guó)品牌的身影。但單向發(fā)展的同時(shí)，最好還要去協(xié)同，避免沒(méi)必要的口水仗，也要脫去“網(wǎng)紅外衣”，務(wù)實(shí)比“虛假繁榮”更能走得長(zhǎng)遠(yuǎn)。（文 | 志讀科技，作者 | 杜志強(qiáng)，編輯 | 鐘毅）