芯東西（公眾號(hào)：aichip001）
編譯 陳駿達(dá)
編輯 Panken

芯東西12月12日?qǐng)?bào)道，今天，博通CEO陳福陽(yáng)在該公司2025財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上首次披露：“我們（博通）收到了100億美元（約合人民幣705.6億元）的訂單，將向Anthropic出售最新的（谷歌）TPU Ironwood機(jī)架?！标惛ｊ?yáng)還透露，本季度，Anthropic又向博通追加了110億美元（約合人民幣776.2億元）的訂單。

與這筆訂單同期揭曉的，還有博通狂飆的業(yè)績(jī)。2025財(cái)年Q4，博通的營(yíng)收同比增長(zhǎng)28.2%，達(dá)到180.2億美元（約合人民幣1270.1億元），其中AI芯片銷售增長(zhǎng)74%，貢獻(xiàn)82億美元（約合人民幣578.6億元）的營(yíng)收；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)96.99%，達(dá)到85.2億美元（約合人民幣601.2億元）。

除此之外，未來(lái)18個(gè)月內(nèi)，博通還有價(jià)值730億美元（約合人民幣5151.0億元）的未完成訂單，涉及定制芯片、交換機(jī)和其他數(shù)據(jù)中心組件。

陳福陽(yáng)于今年9月披露了Anthrpoic大單的存在，但當(dāng)時(shí)并未揭曉背后的客戶具體是哪家企業(yè)，或是這筆訂單涉及什么類型的產(chǎn)品。

▲博通CEO陳福陽(yáng)

在今天的財(cái)報(bào)會(huì)議上，陳福陽(yáng)又賣(mài)了個(gè)關(guān)子，稱已經(jīng)獲得繼Anthropic之后的第五家XPU定制芯片客戶，該客戶在第四季度下了10億美元（約合人民幣70.6億元）訂單，并且訂單會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。此前，博通還與OpenAI簽訂了芯片購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

作為業(yè)內(nèi)最具代表性的ASIC芯片廠商之一，博通是谷歌TPU項(xiàng)目的重要合作伙伴，負(fù)責(zé)TPU芯片的工程實(shí)現(xiàn)工作，而谷歌主要負(fù)責(zé)TPU的頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)。

今年10月底，谷歌與Anthropic宣布了一項(xiàng)全面的云合作，該協(xié)議估值達(dá)數(shù)百億美元，使Anthropic能夠訪問(wèn)多達(dá)100萬(wàn)張谷歌TPU，預(yù)計(jì)將在2026年使超過(guò)1吉瓦的AI計(jì)算容量上線。

Anthropic正采用多云多芯片戰(zhàn)略進(jìn)行算力布局，其將AI工作負(fù)載分散到谷歌的TPU、AWS的Trainium芯片和英偉達(dá)的GPU上。面向適用于訓(xùn)練、推理或研究等不同工作負(fù)載的芯片，Anthropic會(huì)對(duì)其模型進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)這這些芯片的特點(diǎn)。

對(duì)谷歌而言，Anthropic大舉購(gòu)入TPU，正是其投資者樂(lè)見(jiàn)的市場(chǎng)信號(hào)。如今華爾街將谷歌母公司Alphabet股價(jià)的上漲，與谷歌自研TPU芯片的需求緊密關(guān)聯(lián)。上個(gè)月，谷歌還宣布，其最先進(jìn)的Gemini 3系列模型完全基于TPU進(jìn)行訓(xùn)練。

經(jīng)過(guò)十多年的內(nèi)部開(kāi)發(fā)，谷歌已經(jīng)開(kāi)始將TPU作為服務(wù)廣泛提供給云客戶，甚至考慮向部分客戶直接銷售TPU。此前，The Information爆料，Meta和谷歌正在洽談，從2027年起購(gòu)買(mǎi)數(shù)十億美元的TPU，直接部署Meta自家的數(shù)據(jù)中心。

結(jié)語(yǔ)：憑借更高能效，TPU或成有力替代方案？

在海外，電力已經(jīng)成為制約AI數(shù)據(jù)中心發(fā)展的重要瓶頸之一。微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）今年11月就曾在一檔播客節(jié)目中披露，因?yàn)锳I數(shù)據(jù)中心受制于電力短缺、物理空間不足，微軟有大量GPU閑置在庫(kù)存中。

當(dāng)前，谷歌最新一代TPU Ironwood的能效比為其前代TPU的6倍，達(dá)到約29.3 TFLOPS/W，在相同功耗下，其運(yùn)算能力約為英偉達(dá)GB200的兩倍。未來(lái)，谷歌和博通聯(lián)手打造的TPU，能否拿下更大的算力市場(chǎng)份額，值得持續(xù)關(guān)注。