執(zhí)行摘要

本報告基于美國農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS/Wellington）于2025年12月發(fā)布的《新西蘭鮮食落葉水果年度報告》（NZ2025-0017），全面梳理了新西蘭蘋果產(chǎn)業(yè)在2024/25及2025/26市場年度的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易及投資動態(tài)。核心結(jié)論如下：

1. 生產(chǎn)強勢復(fù)蘇 ：得益于氣旋“加布里埃爾”災(zāi)后重建完成，2025/26年度商業(yè)蘋果產(chǎn)量預(yù)計達(dá)56.5萬噸，為有記錄以來第三高產(chǎn)年。

2. 品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ：種植者正加速淘汰低收益品種（如Braeburn、Jazz），轉(zhuǎn)向高價值品種（如Rockit、Honeycrisp）。

3. 出口導(dǎo)向增強 ：受國內(nèi)食品通脹壓力影響，更多優(yōu)質(zhì)果品被導(dǎo)向利潤更高的國際市場，導(dǎo)致2024/25年度國內(nèi)消費量被下調(diào)至17.32萬噸。

4. 加工出口創(chuàng)新高 ：因小果比例增加，蘋果汁出口量激增，2024年1-9月出口量已創(chuàng)歷史新高，全年有望突破920萬升。

5. 資本與勞動力雙支撐 ：園藝業(yè)貸款總額持續(xù)高速增長（CAGR 9.7%），同時季節(jié)性勞工（RSE簽證）仍是收獲季的關(guān)鍵保障。

本報告將從生產(chǎn)、供應(yīng)與分銷、國內(nèi)消費、出口貿(mào)易、金融支持及勞動力等維度，結(jié)合關(guān)鍵圖表數(shù)據(jù)，進行深度解析。

第一章：生產(chǎn)情況——災(zāi)后重建驅(qū)動產(chǎn)量回歸高位 1.1 產(chǎn)量預(yù)測：邁向歷史第三高產(chǎn)年

FAS/惠靈頓預(yù)測，在2025/26市場年度（MY 2025/26），新西蘭商業(yè)蘋果產(chǎn)量將達(dá)到565,000公噸（MT），較2024/25年度的560,000 MT（USDA官方數(shù)據(jù)）增長近2%。若該預(yù)測實現(xiàn)，這將是新西蘭蘋果產(chǎn)業(yè)有史以來第三高的產(chǎn)量年份。

產(chǎn)量的強勁復(fù)蘇主要歸功于兩大因素：

• 災(zāi)后果園恢復(fù) ：2023年2月的氣旋“加布里埃爾”重創(chuàng)了霍克斯灣（Hawke’s Bay）和吉斯伯恩（Gisborne）地區(qū)約一半的果園及內(nèi)皮爾港（Napier Port）。此后兩個產(chǎn)季，受損果園已基本完成重建并重返生產(chǎn)。

• 新植果樹成熟 ：近年來新種植的果樹進入盛果期，進一步推高了單產(chǎn)水平。

圖1：新西蘭蘋果產(chǎn)量趨勢（單位：千公噸）(注：此圖根據(jù)報告中Figure 5及表格數(shù)據(jù)重構(gòu))

市場年度

2023/24 (USDA)

2024/25 (USDA)

2025/26 (FAS Forecast)

商業(yè)產(chǎn)量

525

560

565 非商業(yè)產(chǎn)量

3

3

3

總產(chǎn)量

528

563

568

數(shù)據(jù)來源：USDA官方估計 & FAS/惠靈頓預(yù)測

盡管產(chǎn)量回升，但種植總面積仍未完全恢復(fù)至災(zāi)前水平。2024/25年度，新西蘭的蘋果種植面積和收獲面積分別為11,100公頃和10,450公頃，略低于氣旋前的平均11,250公頃。

更重要的是，品種結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷深刻變革。種植者利用災(zāi)后重建的機會，大規(guī)模將經(jīng)濟效益較低的傳統(tǒng)品種（如Braeburn和Jazz）替換為市場溢價更高的新品種，例如：

• Rockit ：小型、便攜式蘋果，深受年輕消費者和國際市場歡迎。

• Honeycrisp ：以其極致的脆甜口感在全球高端市場享有盛譽。

這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型旨在提升每公頃的盈利能力，以應(yīng)對日益增長的生產(chǎn)成本和市場不確定性。

第二章：供應(yīng)與分銷——總量充裕，流向分化 2.1 總供應(yīng)量穩(wěn)定增長

2025/26年度，新西蘭蘋果的總供應(yīng)量預(yù)計為568,200 MT，由568,000 MT的國內(nèi)產(chǎn)量和200 MT的進口量構(gòu)成。進口量微乎其微，主要用于在11月至次年2月（即南半球夏季）國內(nèi)收獲季開始前，平衡市場供應(yīng)。

表1：新西蘭鮮食蘋果供需平衡表（單位：公噸）(注：此表根據(jù)報告中Table 1數(shù)據(jù)整理)

項目

2024/25 (USDA) 2024/25 (FAS New Post) 2025/26 (FAS Forecast) 供應(yīng)端

商業(yè)產(chǎn)量

560,000

555,000

565,000

非商業(yè)產(chǎn)量

3,000

3,000

3,000

進口量

200

200

200

總供應(yīng)量 563,200 558,200 568,200 分銷端 國內(nèi)消費

183,200

173,200 178,200 出口

380,000

385,000

390,000 總分銷量 563,200 558,200 568,200

數(shù)據(jù)來源：FAS/惠靈頓

從上表可見，出口是新西蘭蘋果產(chǎn)業(yè)的絕對支柱。2025/26年度，預(yù)計有390,000 MT（占總供應(yīng)量的68.6%）用于出口，而國內(nèi)消費僅為178,200 MT（占31.4%）。

2.2 國內(nèi)消費：受通脹抑制，但預(yù)期溫和反彈

FAS/惠靈頓將2024/25年度的國內(nèi)消費量從USDA官方的183,200 MT大幅下調(diào)至173,200 MT。主要原因有兩個：

1. 高通脹壓力 ：新西蘭食品價格持續(xù)高企，尤其是新鮮果蔬，嚴(yán)重擠壓了家庭食品預(yù)算。

2. 出口優(yōu)先策略 ：在國際市場回報前景更佳的驅(qū)動下，生產(chǎn)商傾向于將更多優(yōu)質(zhì)果品用于出口。

展望2025/26年度，隨著整體生產(chǎn)恢復(fù)帶來的供應(yīng)增加，國內(nèi)消費預(yù)計將溫和反彈3%至178,200 MT。國內(nèi)市場最暢銷的鮮食品種依然是Granny Smith（青蘋果）和Royal Gala（皇家嘎啦）。

第三章：出口貿(mào)易——果汁出口成為新增長極 3.1 鮮果出口穩(wěn)步增長

作為全球領(lǐng)先的高品質(zhì)蘋果出口國，新西蘭的鮮果出口量在2025/26年度預(yù)計將達(dá)到390,000 MT的歷史新高。其出口市場遍布全球，以亞洲、北美和歐洲為主。

3.2 蘋果汁出口創(chuàng)紀(jì)錄

一個值得關(guān)注的新趨勢是蘋果汁出口的爆炸式增長。FAS/惠靈頓指出，由于2024年產(chǎn)季果園中出現(xiàn)了較多不符合鮮果出口規(guī)格的小型蘋果，這些果品被大量用于榨汁。

數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至9月，新西蘭蘋果汁出口量已達(dá)歷史最高水平?；诖耍現(xiàn)AS/惠靈頓預(yù)測，2024自然年的蘋果汁總出口量將超過920萬升，創(chuàng)下年度出口量新紀(jì)錄。

第四章：產(chǎn)業(yè)支撐體系——金融與勞動力 4.1 金融支持：園藝業(yè)成信貸熱點

新西蘭儲備銀行（RBNZ）數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，全國發(fā)放給園藝業(yè)經(jīng)營者的銀行貸款總額高達(dá)81.5億新西蘭元（約合47.3億美元）。

更引人注目的是其增長速度。自2017年以來，園藝業(yè)貸款總額的復(fù)合年增長率（CAGR），而同期乳業(yè)和畜牧業(yè)貸款則分別以1.1%和1.6%的CAGR下降。這清晰地表明，資本市場對高價值園藝作物（如蘋果）的未來前景充滿信心。

4.2 勞動力：季節(jié)性用工依賴度高

蘋果產(chǎn)業(yè)高度依賴季節(jié)性勞動力，尤其是在收獲和包裝高峰期。新西蘭的“認(rèn)可季節(jié)性雇主”（Recognized Seasonal Employer, RSE）簽證計劃是解決這一問題的核心機制。該計劃允許雇主從太平洋島國等符合條件的國家招聘臨時工人。

然而，RSE簽證數(shù)量有限，且僅限于特定季節(jié)。因此，商業(yè)農(nóng)場和包裝廠除了依賴RSE工人外，還需結(jié)合背包客和本地兼職人員來滿足龐大的人力需求。勞動力的可獲得性和成本，始終是影響產(chǎn)業(yè)運營效率和最終收益的關(guān)鍵變量。

第五章：結(jié)論與展望

新西蘭蘋果產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了自然災(zāi)害的沖擊后，展現(xiàn)出強大的韌性與適應(yīng)能力。通過積極的災(zāi)后重建、前瞻性的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整以及對高價值出口市場的深耕，產(chǎn)業(yè)正步入一個產(chǎn)量與質(zhì)量并重的新階段。

未來，產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)依然存在，包括全球市場競爭加劇、氣候變化帶來的不確定性以及勞動力成本的持續(xù)上升。然而，憑借其在品質(zhì)、可追溯性和品牌信譽方面的固有優(yōu)勢，以及國內(nèi)金融資本的強力支持，新西蘭蘋果產(chǎn)業(yè)有望在未來幾年繼續(xù)保持其在全球高端市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。

核心展望：

• 生產(chǎn) ：產(chǎn)量將穩(wěn)定在55-57萬噸的高位區(qū)間。

• 貿(mào)易 ：鮮果出口量將持續(xù)增長，蘋果汁等加工品出口將成為重要的價值補充。

• 消費 ：國內(nèi)市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，但對高品質(zhì)核心品種的需求基礎(chǔ)穩(wěn)固。

• 投資 ：園藝業(yè)，特別是高價值水果種植，將繼續(xù)吸引大量資本流入。