文/黃海峰的通信生活

當中國80%的用戶已接入5G獨立組網(wǎng)（SA），美國這一比例逼近25%時，歐洲的同類數(shù)據(jù)僅停留在2%。（Ookla 2024年第四季度發(fā)布的《歐洲 5G 獨立組網(wǎng)數(shù)字競爭力全球評估》報告）

這份刺眼的差距背后，GSMA 最新報告揭開了更令人擔憂的真相，過去十年間翻了三倍的頻譜成本，正將歐洲5G部署拖入“資金陷阱”，而未來十年超500張到期的頻譜許可證，既是壓垮運營商的重擔，也暗藏著破局的希望。

5G部署再遇“攔路虎”，頻譜成本成投資枷鎖

歐洲的5G建設(shè)正陷入“增收不增投”的怪圈。GSMA的《歐洲頻譜定價與續(xù)約》報告顯示，當前歐洲移動運營商的頻譜總成本已占到經(jīng)常性收入的8%，這一比例較十年前大幅飆升，成為壓在行業(yè)頭上的“剛性成本大山”。

對運營商而言，這筆支出并非一次性投入，未來至2035年，僅頻譜續(xù)期費用就將達到1050億歐元，相當于歐洲四大運營商年均凈利潤的總和。

資金被頻譜成本大量擠占，直接導致5G核心部署停滯不前。目前歐洲5G網(wǎng)絡(luò)多基于4G基礎(chǔ)設(shè)施的“非獨立組網(wǎng)”（NSA）模式，而能實現(xiàn)23%速度躍升的5G SA部署嚴重滯后。

西班牙作為歐洲5G SA的“領(lǐng)頭羊”，其8%的用戶滲透率已屬區(qū)域最佳。但與中美相比仍懸殊。

更嚴峻的是，這種滯后正在引發(fā)連鎖反應(yīng)：北歐國家憑借700MHz頻段部署實現(xiàn)5G覆蓋率超75%，而比利時、匈牙利等國的覆蓋率不足20%。歐洲內(nèi)部已形成“雙速數(shù)字鴻溝”。

頻譜續(xù)期的緊迫性更加放大了危機。未來十年到期的許可證多覆蓋3G和4G網(wǎng)絡(luò)，支撐著歐洲4.7億移動用戶的基礎(chǔ)服務(wù)。

若按現(xiàn)有政策續(xù)約，運營商將被迫挪用本應(yīng)用于5G升級的資金。這意味著歐洲可能在完成5G SA部署前，就已落后于全球技術(shù)迭代節(jié)奏。

落后根源：政策割裂、設(shè)備限制與戰(zhàn)略誤判的三重拖累

歐洲5G的滯后并非技術(shù)短板所致，而是政策設(shè)計、外部干預(yù)與戰(zhàn)略選擇的系統(tǒng)性偏差。

首先，頻譜定價機制的“短視化”首當其沖。與中美將頻譜視為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施“公共資源”不同，歐洲多國長期將頻譜拍賣作為政府創(chuàng)收工具。

以英國為例，2020年5G頻譜拍賣收入達12億英鎊，而德國同類拍賣收入更是高達65億歐元。這種“以頻譜謀利”的導向，使得運營商將近一成收入用于頻譜支出，投資能力被嚴重削弱。

GSMA測算顯示，若延續(xù)現(xiàn)有定價，歐洲運營商的5G投資缺口將持續(xù)擴大，到2030年可能達到400億歐元。

其次，對華為等中國通信設(shè)備商的限制，進一步加劇成本與進度危機。此前歐洲多國受外部壓力影響，將華為排除在5G核心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之外，迫使運營商更換已部署的設(shè)備。

據(jù)歐洲電信運營商協(xié)會統(tǒng)計，僅設(shè)備替換一項就使歐洲5G建設(shè)成本增加15%—20%，部分國家項目工期延誤超18個月。

同時，失去華為這一創(chuàng)新力強大的供應(yīng)商后，歐洲運營商不得不依賴愛立信、諾基亞等企業(yè)，不僅面臨設(shè)備供應(yīng)短缺問題，還被迫接受更高報價，進一步擠壓了5G SA部署的資金空間。

最后，政策協(xié)同的缺失加劇了發(fā)展失衡。盡管歐盟出臺《千兆基礎(chǔ)設(shè)施法案》《數(shù)字網(wǎng)絡(luò)法案》等政策框架，但成員國仍各自為政。瑞典通過“頻譜補貼+農(nóng)村覆蓋義務(wù)”的組合政策，推動運營商投入2500萬歐元完善偏遠地區(qū)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)99%人口覆蓋。

而英國因強制更換設(shè)備、脫歐后資金斷供等問題，運營商被迫縮減5G投資，覆蓋率僅36.25%（Ookla數(shù)據(jù)）。這種“一國一策”的混亂局面，讓歐盟層面的戰(zhàn)略規(guī)劃淪為空文。

點評：政策搖擺不定，歐洲5G錯失關(guān)鍵窗口期

歐洲5G落后的核心癥結(jié)，在于政策的反復(fù)搖擺與戰(zhàn)略短視。一方面，在頻譜政策上，歐盟與成員國之間、成員國彼此之間缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，既想靠頻譜拍賣創(chuàng)收，又期望運營商加大 5G 投資，陷入“既要又要”的矛盾。

另一方面，在設(shè)備選擇上，受外部政治壓力影響，盲目排斥高性價比供應(yīng)商，導致成本激增、工期延誤。

從《數(shù)字網(wǎng)絡(luò)法案》的推進，到頻譜續(xù)約政策的討論，歐洲政策始終在“短期收益”與“長期競爭力”間猶豫。

這種搖擺不僅讓運營商失去投資信心，更使歐洲在5G SA部署的關(guān)鍵窗口期被中美拉開差距。若不能盡快確立穩(wěn)定、連貫的政策導向，歐洲不僅難以追趕5G進度，更可能在6G布局中徹底失去主動權(quán)。