全球游戲產業(yè)格局，正在悄然改寫：全球游戲產業(yè)在2025年增長3%以上。中國游戲市場實際銷售收入達 3075.3 億元人民幣，同比增長 18.6%，顯著高于全球游戲市場平均增速。

過去六年，中美博弈已從貿易摩擦，擴展至 AI 芯片、新能源、生物技術、數(shù)字基礎設施，甚至銅、稀土等關鍵原材料領域。但在這場幾乎覆蓋全部高附加值產業(yè)的競爭中。

這個曾經由美國及其盟友牢牢掌控的話語權高地，正在出現(xiàn)裂縫。與此同時，以中國為代表的新興游戲力量，正以極快的速度崛起，并逐漸走出一條不同于歐美傳統(tǒng) 3A 路徑的發(fā)展路線，手游上更是遙遙領先。

中國手游收入 2295.2 億元，占整體市場 74.8%。商業(yè)模式層面呈現(xiàn)明顯分化：內購收入占比 68.2%，廣告收入占比 31.8%。這意味著中國手游市場已形成“高付費核心用戶 + 廣告變現(xiàn)長尾用戶”并行的成熟結構。

小程序游戲成為最大變量；2025 年，小程序游戲成為國內市場中增速最快的細分領域：收入 232.76 億元，同比增長 40.2%。

游戲產業(yè)，正在被重新定義

在很長一段時間里，電子游戲在公共討論中往往被視為“娛樂消費品”，甚至在部分國家被直接歸類為“成癮問題”。但近幾年，這種認知正在發(fā)生系統(tǒng)性逆轉。

多個國家開始明確將游戲產業(yè)提升至國家戰(zhàn)略層級。

沙特阿拉伯在 2022 年發(fā)布《國家游戲與電競戰(zhàn)略》，由王儲小薩拉曼親自宣布，目標是將沙特打造為全球游戲與電競中心，并以此推動經濟結構轉型。

法國方面，總統(tǒng)馬克龍多次公開表示要建設“電子游戲強國”，在巴黎奧運會開幕式上甚至出現(xiàn)了對《刺客信條》的文化致敬，承認游戲已成為法國文化軟實力的重要組成部分。

韓國在經歷多年“游戲成癮論”政策后，新總統(tǒng)李在明公開批評舊政策“徹底失敗”，明確表示游戲不是成癮物質，而是文化產業(yè)核心，并開始對行業(yè)松綁。

印度則將游戲視為文化出海的新抓手。莫迪公開呼吁年輕人從“玩家”轉向“開發(fā)者”，推動印度游戲走向全球。

可以看到，各國政府討論的早已不是“該不該玩游戲”，而是如何通過游戲參與全球競爭。

游戲的戰(zhàn)略價值，不止于商業(yè)規(guī)模

游戲產業(yè)的商業(yè)體量本身已足夠驚人。全球年產值超過電影和流行音樂總和，玩家規(guī)模達數(shù)十億人。但如果只談賺錢，顯然低估了這個行業(yè)。

1. 游戲是軟實力的重要載體

1990 年，哈佛大學教授約瑟夫·奈提出“軟實力”概念，即一個國家通過文化、價值觀和制度吸引他國的能力。

在今天，電子游戲正在成為最具滲透力的文化載體之一。 相比電影和音樂，游戲具備更強的互動性、沉浸感和長期陪伴屬性，其對文化認知的塑造更為深刻。

美國、日本的文化影響力，長期依托于好萊塢電影、日本動漫與電子游戲的協(xié)同輸出。而在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，游戲的地位正在進一步上升。

2. 游戲是前沿技術的綜合試驗場

從 GPU 迭代、實時渲染、物理引擎，到網(wǎng)絡架構、云計算、AI 決策訓練，游戲產業(yè)幾乎涵蓋了所有前沿技術。

尤其在 AI 時代，游戲世界天然具備：可控的復雜環(huán)境，海量試錯空間，即時反饋機制，大規(guī)模 2D/3D 可交互場景，這使得游戲成為 AI 技術訓練與驗證的理想場所。

也正因此，各國領導人推動游戲產業(yè)，目標并非“拉 GDP”，而是圍繞文化傳播、技術升級與產業(yè)生態(tài)進行長期布局。

如果要觀察全球游戲產業(yè)格局的變化，TGA 是一個繞不開的節(jié)點。

盡管圍繞其公信力始終存在爭議，TGA 仍是目前全球影響力最大、覆蓋面最廣的游戲盛典。其評選邏輯，本質上是全球游戲話語權結構的縮影。

TGA 的核心機制包括：由行業(yè)巨頭組成的顧問委員會，決定獎項精神與方向。由主流游戲媒體構成的評委團，負責提名與評選。玩家投票權重長期僅占 10%。

2025 年，TGA 共有 152 家評委媒體，其中歐美媒體占 91 家，日本僅 5 家，中國更少。這種結構，決定了 TGA 長期服務于以歐美 3A 為核心的評價體系。

長期以來，美國憑借技術、資本、發(fā)行渠道和媒體話語權，構建了以 3A 大作為核心的游戲霸權。

但這一體系正在承壓。市場層面北美游戲市場 2023 年收入增長僅 0.3%，日本市場甚至出現(xiàn)負增長。產業(yè)層面開發(fā)成本持續(xù)攀升，周期不斷拉長，創(chuàng)新風險極高，大量項目胎死腹中。

組織層面歐洲游戲產業(yè)裁員率高達 26%，微軟、亞馬遜等巨頭裁員規(guī)模以萬計，E3 宣布永久停辦。

這與好萊塢當前的困境高度相似： 高成本、重敘事、強意識形態(tài)綁定，但觀眾與玩家的耐心正在消耗殆盡。

與歐美市場的停滯形成鮮明對比的是，新興市場正在成為全球游戲產業(yè)的主要增量來源。

中東與非洲、拉美成為增長最快地區(qū)

亞太市場占全球份額已達 46%

東南亞玩家數(shù)量預計 2025 年突破 3.2 億

印度手游下載量躍居全球第一，年增長率一度超過 60%

全球游戲產業(yè)的重心，正在從“傳統(tǒng)強國”向“新興市場”轉移。

在這一輪結構性變化中，中國游戲產業(yè)扮演了核心角色。

2024 年中國游戲市場收入達3257.83 億元人民幣。中國自主研發(fā)游戲海外收入連續(xù)四年維持在千億人民幣規(guī)模，海外收入增速在部分月份接近30%。

更重要的是，中國成熟的GaaS（Game as a Service）模式，正在反向影響全球產業(yè)邏輯。

這一模式曾長期被歐美主流市場排斥，如今卻成為其轉型重點。