交易一旦交割，嘉美包裝的實際控制人將由陳民、厲翠玲變更為俞浩。

據(jù)IPO早知道消息，12月16日，嘉美包裝（002969.SZ）發(fā)布公告，全球高端科技品牌追覓科技創(chuàng)始人俞浩，通過旗下持股平臺蘇州逐越鴻智，以“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動要約”的組合拳，斥資逾22.82億元拿下嘉美包裝公司控制權(quán)。

這一動作不僅意味著老牌金屬包裝巨頭嘉美包裝將迎來一位科技掌門人，更向市場釋放了“科技賦能傳統(tǒng)制造”的信號。

12.43億元受讓2.79億股 協(xié)議轉(zhuǎn)讓“鎖定”控制權(quán)

不同于常規(guī)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，本次交易是一次精心設(shè)計的“控制權(quán)讓渡”。12月16日，嘉美包裝控股股東中國食品包裝有限公司（以下簡稱“中包香港”）與俞浩控制的蘇州逐越鴻智科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“逐越鴻智”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

根據(jù)方案，逐越鴻智將以4.45元/股的價格，受讓中包香港持有的2.79億股股份，占上市公司剔除回購專戶后總股本的29.90%。這筆交易的基礎(chǔ)對價約為12.43億元。交易一旦交割，嘉美包裝的控股股東將變更為逐越鴻智，公司的實際控制人也將由陳民、厲翠玲變更為俞浩。

原實控人及經(jīng)營團(tuán)隊“護(hù)航”：五年每年承諾1.2億凈利潤

嘉美包裝目前是國內(nèi)最大金屬易拉罐生產(chǎn)商之一，三片罐及配套印鐵業(yè)務(wù)市場份額位居市場頭部，擁有全國最大之一的第三方飲料代工灌裝產(chǎn)能。公司生產(chǎn)規(guī)模及市場占有率位居食品飲料罐行業(yè)前列，形成了在全國范圍內(nèi)同時為多家大型客戶及時大規(guī)模供貨的能力。

為了進(jìn)一步穩(wěn)固控制權(quán)并優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，俞浩方面并未止步于協(xié)議轉(zhuǎn)讓，同步發(fā)起了部分要約收購。逐越鴻智計劃向除自身以外的全體股東發(fā)出要約，目標(biāo)收購2.33億股（占總股本的25.00%），價格同樣鎖定在4.45元/股。

值得注意的是，這是一場“有準(zhǔn)備”的收購。原大股東及機(jī)構(gòu)股東已提前承諾“護(hù)航”：

• 中包香港承諾以其剩余的1.03億股（11.02%）預(yù)受要約。
• 富新投資承諾以8899萬股（9.53%）預(yù)受要約。
• 中凱投資承諾以2328萬股（2.49%）預(yù)受要約。

若其他股東足額接受要約，逐越鴻智擬合計持有上市公司最高54.90%股份，涉及交易總對價約22.82億元。

為確保公司平穩(wěn)過渡，原實控人陳民雖然交出了“帥印”，但仍需為未來五年的業(yè)績“背書”。中包香港及陳民承諾，嘉美包裝原有業(yè)務(wù)在2026年至2030年的五個會計年度內(nèi)，每年歸母凈利潤不低于1.2億元。若未達(dá)標(biāo)，需向上市公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

實控人背景：創(chuàng)辦全球高端科技品牌

本次收購最為市場關(guān)注的，是新晉實控人在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)沉淀與全球化布局等領(lǐng)域的深厚底蘊(yùn)。詳式權(quán)益變動報告書披露，逐越鴻智的實際控制人俞浩，正是全球高端科技品牌追覓科技創(chuàng)始人。

過去八年，俞浩帶領(lǐng)追覓科技憑借前沿技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈建設(shè)、智能制造、組織運(yùn)營、商業(yè)化及全球化布局等體系化競爭力，在全球市場取得了不俗的業(yè)績，連續(xù)六年公司營收年復(fù)合增長率100%，旗下重點(diǎn)業(yè)務(wù)品類在德國、法國、新加坡等數(shù)十個國家與地區(qū)取得了市場占有率第一的行業(yè)地位。

此次俞浩入主嘉美包裝，引發(fā)了市場對于“智能制造技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)線”的預(yù)期。

未來，逐越鴻智將依托產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略資源，通過提升運(yùn)營管理能力、引入新合作伙伴及技術(shù)資源等方式，在企業(yè)數(shù)字化、智能制造、新材料應(yīng)用及供應(yīng)鏈優(yōu)化等方向賦能嘉美包裝，實現(xiàn)科技創(chuàng)新與行業(yè)領(lǐng)先地位相結(jié)合，共同推動包裝行業(yè)向智能化、高端化、全球化轉(zhuǎn)型，為公司發(fā)展注入新動能、增強(qiáng)市場競爭力。

這或許意味著，這家傳統(tǒng)的金屬包裝巨頭，即將開啟一場從“制造”向“智造”的深刻轉(zhuǎn)型。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Eric