【摘要】順豐秘密推進(jìn)無(wú)人配送物流車發(fā)包的消息不脛而走，攪動(dòng)無(wú)人配送賽道格局。

隨著無(wú)人配送物流車行業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)迎來(lái)重大變革，大KA、中小B端與C端分別在這場(chǎng)行業(yè)洗牌中扮演什么樣的角色？

當(dāng)頭部廠商通過(guò)生態(tài)綁定、規(guī)模量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑時(shí)，中小供應(yīng)商的存活之路又在哪里？

以下為正文：

一場(chǎng)秘密招標(biāo)，攪動(dòng)無(wú)人配送賽道格局。順豐近期低調(diào)推進(jìn)的無(wú)人配送設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，最終白犀牛斬獲頗豐、九識(shí)斬獲van段標(biāo)。這場(chǎng)招標(biāo)不僅暴露巨頭對(duì)末端運(yùn)力的迫切需求，更折射出大KA主導(dǎo)的采購(gòu)潮下，供應(yīng)商陣營(yíng)的重新洗牌，此時(shí)此刻，無(wú)人配送正處于從試點(diǎn)走向規(guī)模化商用的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。

01

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)暗流涌動(dòng)：大KA主導(dǎo)的需求集中化的階段

隨著無(wú)人配送需求的旺盛，中國(guó)郵政、京東等開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)無(wú)人車，用于城市末端配送，例如網(wǎng)點(diǎn)與驛站之間等場(chǎng)景，旨在提升配送效率、降低人力成本，并與無(wú)人機(jī)、騎手等運(yùn)力形成天地人協(xié)同配送生態(tài)。

近期，據(jù)知情人士透露，順豐秘密發(fā)包了新一輪無(wú)人采購(gòu)，白犀牛斬獲頗豐，而九識(shí)智能則憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)斬獲Van招標(biāo)。

這其實(shí)釋放了一個(gè)信號(hào)，無(wú)人配送市場(chǎng)將迎來(lái)大KA主導(dǎo)的需求集中化的階段。以順豐、中國(guó)郵政為代表的物流大KA，正通過(guò)集中招投標(biāo)重塑供應(yīng)鏈格局。

順豐不僅對(duì)外釋放多輪無(wú)人車采購(gòu)需求，還通過(guò)一年內(nèi)連續(xù)三次投資白犀牛的方式，構(gòu)建資本+業(yè)務(wù)的綁定合作，目前白犀牛在順豐體系內(nèi)的日均活躍運(yùn)營(yíng)無(wú)人車已超千臺(tái)，服務(wù)于網(wǎng)點(diǎn)到末端驛站的轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)景，且仍在持續(xù)快速交付中。

另一方面，在中國(guó)郵政7000臺(tái)無(wú)人車租賃大單（項(xiàng)目編號(hào)：0747-2560SCCZAB317）中，九識(shí)智能與中郵科技分別以主中標(biāo)身份拿下半數(shù)標(biāo)段，成為兩大主力供應(yīng)商。白犀牛方確認(rèn)與后者深度合作，提供完整的無(wú)人車產(chǎn)品。

中國(guó)郵政與九識(shí)智能合作的無(wú)人配送車

這類大KA客戶的核心訴求在于降本增效與供應(yīng)鏈韌性，他們的規(guī)?；少?gòu)在直接推動(dòng)頭部企業(yè)形成產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也不可避免地加劇了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

02

中小B端加速滲透，C端仍處于發(fā)育初期

在這些大客戶之外，中小B端客戶需求也在加速滲透。他們以中小快遞網(wǎng)點(diǎn)、連鎖商超、產(chǎn)業(yè)園區(qū)為代表，更看重解決方案的性價(jià)比與場(chǎng)景適配性。

對(duì)于日均單量適中、配送半徑固定的場(chǎng)景，中小B端客戶更傾向于選擇輕量化、易運(yùn)維的無(wú)人配送產(chǎn)品。

這一細(xì)分市場(chǎng)同樣成為頭部企業(yè)的拓展重點(diǎn)。這一細(xì)分市場(chǎng)同樣成為頭部企業(yè)的拓展重點(diǎn)。例如，白犀牛除服務(wù)順豐等巨頭外，已與三通一達(dá)、極兔等快遞公司的加盟體系達(dá)成合作，場(chǎng)景覆蓋傳統(tǒng)物流、生鮮商超、校園配送等九大領(lǐng)域，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)超過(guò)170個(gè)城市。

九識(shí)智能也將非快遞行業(yè)客戶占比提升至50%以上，深入醫(yī)藥冷鏈、工業(yè)物流等垂直領(lǐng)域，形成與大KA業(yè)務(wù)的互補(bǔ)。

新石器也通過(guò)與滴滴送貨合作，推出無(wú)人貨運(yùn)RaaS服務(wù)，以“共享租賃+按單計(jì)費(fèi)”的輕量化模式，快速切入即時(shí)物流場(chǎng)景。CEO余恩源透露，目前，新石器超半數(shù)訂單已來(lái)自快遞以外的行業(yè)，涵蓋生鮮、冷鏈、醫(yī)藥等上百種細(xì)分場(chǎng)景，預(yù)計(jì)2026年這一比例將升至70%-80%。

新石器與滴滴送貨合作實(shí)際場(chǎng)景

在B端之外，無(wú)人配送也逐漸向C端滲透，通過(guò)與外賣平臺(tái)、社區(qū)驛站合作，提升末端配送效率和用戶體驗(yàn)。

目前，無(wú)人配送在城市末端場(chǎng)景的訂單滲透率較低，但增長(zhǎng)潛力顯著，成為頭部供應(yīng)商著重布局的新增長(zhǎng)曲線。

外賣平臺(tái)方面，美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)通過(guò)校園無(wú)人配送車解決最后一公里難題。

社區(qū)驛站方面，順豐聯(lián)合嘉興低空經(jīng)濟(jì)投資發(fā)展公司，落地首個(gè)低空物流試點(diǎn)，用無(wú)人機(jī)開(kāi)展快件運(yùn)輸，逐步培養(yǎng)用戶消費(fèi)習(xí)慣；在深圳，新石器以全棧自研技術(shù)為核心，提供無(wú)人配送車輛及云端調(diào)度平臺(tái)，串聯(lián)三家公交企業(yè)與三家快遞物流企業(yè)的精準(zhǔn)對(duì)接資源 —— 深圳巴士集團(tuán)聯(lián)動(dòng)順豐速運(yùn)、深圳東部公交攜手圓通速遞、深圳西部公汽聯(lián)合中通快遞，由公交企業(yè)開(kāi)放全域場(chǎng)站資源，由快遞物流企業(yè)輸入規(guī)?；渌陀唵?，最終構(gòu)建起 “技術(shù)（新石器）+基建（公交）+場(chǎng)景（物流）”的鐵三角合作架構(gòu)。

C端需求的核心在于服務(wù)體驗(yàn)的優(yōu)化，例如夜間配送、應(yīng)急物流等人工配送難以覆蓋的場(chǎng)景，成為無(wú)人配送的突破口。

但由于路權(quán)開(kāi)放程度、用戶接受度等因素限制，C端市場(chǎng)尚未形成規(guī)?；l(fā)，仍需依托B端場(chǎng)景的成熟逐步滲透。

03

行業(yè)趨勢(shì)：生態(tài)綁定+技術(shù)落地+場(chǎng)景深耕

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，2024年，國(guó)內(nèi)無(wú)人物流車銷量?jī)H0.51萬(wàn)，在大客戶的集中采購(gòu)和中小B端客戶的加速滲透下，考慮到C端需求的增長(zhǎng)潛力，預(yù)測(cè)到2030年，我國(guó)無(wú)人物流車當(dāng)年銷量有望飆升至60萬(wàn)輛。

市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)背后，行業(yè)的三大核心趨勢(shì)已明確顯現(xiàn)。

最明顯的趨勢(shì)就是在物流巨頭的規(guī)?；少?gòu)下，資本正向頭部集中，生態(tài)綁定成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。

以白犀牛為例，截至目前，公司已獲得順豐三次連續(xù)投資，B輪融資總額近5億元。

資本的流向并非單純的技術(shù)認(rèn)可，而是基于生態(tài)協(xié)同的戰(zhàn)略布局。順豐與白犀牛、鑫源汽車構(gòu)建的L4公司+快遞龍頭+整車制造鐵三角，正是典型代表。順豐提供場(chǎng)景與訂單，鑫源汽車輸出底盤(pán)研發(fā)與車規(guī)級(jí)制造能力，白犀牛專注技術(shù)落地，三方協(xié)同推動(dòng)無(wú)人車規(guī)?；桓?。

順豐與白犀牛合作的無(wú)人配送車

這種生態(tài)綁定模式正在成為行業(yè)主流，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，到2027年中國(guó)將有超過(guò)60%的無(wú)人配送企業(yè)深度嵌入至少兩個(gè)以上垂直生態(tài)，生態(tài)協(xié)同帶來(lái)的交叉銷售貢獻(xiàn)率將占總營(yíng)收的35%以上。

第二，技術(shù)落地優(yōu)先，成本與可靠性決定企業(yè)生死。當(dāng)下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從技術(shù)炫技轉(zhuǎn)向商業(yè)實(shí)用，能否在復(fù)雜場(chǎng)景中平衡可靠性與成本，成為企業(yè)生存的關(guān)鍵。

目前頭部企業(yè)均已實(shí)現(xiàn)萬(wàn)臺(tái)級(jí)交付能力，例如九識(shí)智能累計(jì)交付超1萬(wàn)臺(tái)，安全行駛總里程突破7000萬(wàn)公里。

技術(shù)演進(jìn)的核心方向是解決長(zhǎng)尾問(wèn)題與降低成本。L4級(jí)自動(dòng)駕駛算法、多傳感器融合感知系統(tǒng)的優(yōu)化，提升了無(wú)人車在混合交通場(chǎng)景中的適應(yīng)能力；而車規(guī)級(jí)零部件的規(guī)?；少?gòu)，正在逐步攤薄生產(chǎn)成本。

對(duì)于早期入局但未能實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代與成本控制的企業(yè)而言，在頭部企業(yè)的擠壓下，市場(chǎng)空間會(huì)逐漸萎縮，成為行業(yè)洗牌的必然結(jié)果。

最后，能否對(duì)特定場(chǎng)景進(jìn)行極致深耕，提供高度定制化的解決方案，將決定在長(zhǎng)尾細(xì)分領(lǐng)域的勝負(fù)。

無(wú)人配送的應(yīng)用邊界正在持續(xù)拓寬，從單一的快遞配送向多場(chǎng)景滲透，這是行業(yè)發(fā)展的確定性趨勢(shì)。城市末端配送、園區(qū)物流、即時(shí)零售是當(dāng)前核心場(chǎng)景，而醫(yī)院、礦區(qū)、海島等特殊封閉或高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景正在釋放巨大潛力，應(yīng)急物流、夜間配送、冷鏈運(yùn)輸?shù)燃?xì)分領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。

場(chǎng)景深耕推動(dòng)著解決方案從標(biāo)準(zhǔn)化向定制化轉(zhuǎn)型。例如針對(duì)冷鏈物流場(chǎng)景，企業(yè)需優(yōu)化無(wú)人車的溫控系統(tǒng)與續(xù)航能力；針對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)場(chǎng)景，則重點(diǎn)提升短距離高頻次轉(zhuǎn)運(yùn)的效率。白犀牛與永輝超市、盒馬生鮮的合作；九識(shí)智能與江鈴改裝車公司合作打造包含安防巡邏車在內(nèi)的多款生態(tài)無(wú)人車、與自貢市第四人民醫(yī)院合作落局醫(yī)療場(chǎng)景、與海爾集團(tuán)合作布局無(wú)人巡檢車等；新石器與江鈴改裝車公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃推出預(yù)期目標(biāo) 2000 臺(tái)的多款專用型無(wú)人配送車，涵蓋冷鏈、煙草、醫(yī)藥等多元化車型，均體現(xiàn)了這個(gè)趨勢(shì)。

04

尾聲

無(wú)人配送市場(chǎng)的暗流涌動(dòng)，本質(zhì)是行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)到有序競(jìng)爭(zhēng)的必經(jīng)階段。

九識(shí)智能、白犀牛等頭部企業(yè)通過(guò)資本綁定、技術(shù)迭代與場(chǎng)景深耕構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，而市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分化則清晰呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)。

隨著路權(quán)政策的全國(guó)性統(tǒng)一，無(wú)人配送物流車規(guī)?；涞貙⑦M(jìn)入“決戰(zhàn)”。

對(duì)于企業(yè)而言，車規(guī)級(jí)供應(yīng)鏈的成熟度，直接決定成本控制與可靠性，是企業(yè)的生死紅線；而跨場(chǎng)景的生態(tài)協(xié)同能力，能否覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的需求，將決定其最終能否在行業(yè)的洗牌中，脫穎而出，成為龍頭。