2025年行至尾聲，在“十四五”規(guī)劃收官之年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在激蕩中交出了一份韌性十足的答卷。這一年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化；這一年，中國(guó)新能源汽車月度滲透率連續(xù)兩月突破50%，保持快速發(fā)展勢(shì)頭；這一年，汽車出口再攀高峰，延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；這一年，無序價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得到有效治理，行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)正逐步趨緩……2025年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)釋放，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在即將到來的2026年，汽車產(chǎn)業(yè)又將在哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)的錘煉中，昂首闊步邁向“十五五”新征程？

對(duì)此，中國(guó)汽車報(bào)邀請(qǐng)了中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專務(wù)副秘書長(zhǎng)許海東，中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉，清華大學(xué)（車輛學(xué)院）汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)助理劉宗巍、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹，展望2026年中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專務(wù)副秘書長(zhǎng)許海東

中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉

清華大學(xué)（車輛學(xué)院）汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)助理劉宗巍

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹

汽車市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

付于武：2026年汽車市場(chǎng)難言樂觀，甚至在一定時(shí)間內(nèi)汽車增速低于GDP增速也是有可能的。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力的主要代表，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，必須圍繞“高質(zhì)量發(fā)展”這一關(guān)鍵詞，在諸多不確定性中尋找確定性。堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、踐行ESG發(fā)展理念、堅(jiān)持全球化布局等發(fā)展方向不容動(dòng)搖。

許海東：從國(guó)際環(huán)境和近來中央一系列政策性部署上看，2026年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)當(dāng)會(huì)有所好轉(zhuǎn)。另外，日前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，會(huì)優(yōu)化“兩新”政策實(shí)施。在新能源汽車購(gòu)置稅政策的調(diào)整上，盡管從“免征”到“減半”會(huì)帶來一定影響，但影響不會(huì)太大。因此，明年汽車市場(chǎng)銷量應(yīng)當(dāng)還會(huì)保持正向增長(zhǎng)，增幅應(yīng)當(dāng)在3%以內(nèi)。

吳松泉：2026年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)整體增速將明顯放緩，預(yù)計(jì)很難實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。盡管近期有“兩新”政策將優(yōu)化實(shí)施等部分利好因素釋放，但也應(yīng)看到，以舊換新政策的優(yōu)化與效應(yīng)減弱、之前的市場(chǎng)透支，與購(gòu)置稅優(yōu)惠退坡、市場(chǎng)存量競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)家管理零公里二手車出口等因素疊加，共同加大了2026年汽車市場(chǎng)內(nèi)需增長(zhǎng)的壓力。整體來看，汽車市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，電動(dòng)化、智能化和全球化這三條主線將愈發(fā)清晰，成為支撐市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。

劉宗?。?/strong>受新能源汽車購(gòu)置稅優(yōu)惠“減半”和“以舊換新”政策延續(xù)存在不確定性等因素的影響，2025年四季度大幅透支了后續(xù)銷量。因此，2026年上半年，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)將承受較大壓力，企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在各方持續(xù)努力下，預(yù)計(jì)下半年情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)。2026年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量或可與2025年持平。其中，新能源汽車銷量將繼續(xù)攀升，全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透率將突破60%，部分月份或可達(dá)到65%。

崔東樹：2026年國(guó)內(nèi)車市將呈“高銷量、低增長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)乘用車零售銷量約2400萬輛、同比+1%；新能源乘用車零售量約1460萬輛增13%、滲透率61%。汽車海關(guān)出口有望達(dá)1000萬輛較今年800萬輛增25%，總體汽車銷量有望突破3550萬輛，增2%。雖然有2025年末“免稅末班車”透支，但年初以舊換新快速落地實(shí)施，1月車市有望開門紅。

“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)有望化解？

付于武：2025年，在政產(chǎn)學(xué)研各界共同努力下，汽車行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)初步得到遏制。2026年，各部委將加強(qiáng)監(jiān)管，企業(yè)、產(chǎn)業(yè)對(duì)此也做出了積極回應(yīng)。在法治化管理下，才能實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，否則新能源汽車產(chǎn)業(yè)難言健康。

許海東：2025年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要特點(diǎn)就是，從中央到各部委都在陸續(xù)出臺(tái)整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)政策。在這一過程中，各部委根據(jù)自身職責(zé)去深化具體抓手，治理“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)有一定效果。2026年，隨著相關(guān)政策逐漸完善，政府在執(zhí)法過程中更有依據(jù)，政策的出臺(tái)也會(huì)對(duì)企業(yè)起到威懾作用。因此，2026年，汽車行業(yè)“反內(nèi)卷”會(huì)更見成效。

吳松泉：2025年，為遏制汽車行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家層面從頂層設(shè)計(jì)到具體監(jiān)管協(xié)同發(fā)力，對(duì)遏制非理性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)揮了積極作用。下一步，還須進(jìn)一步推進(jìn)汽車領(lǐng)域法規(guī)建設(shè)，問題突出領(lǐng)域要應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)法，強(qiáng)化震懾；鼓勵(lì)和支持堅(jiān)守創(chuàng)新的企業(yè)，及時(shí)查處產(chǎn)品質(zhì)量、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域破壞行業(yè)秩序的典型案例并予以公開等。展望2026年，治理惡性競(jìng)爭(zhēng)、構(gòu)建健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)將是一個(gè)步步為營(yíng)、穩(wěn)扎穩(wěn)打的過程。在政策持續(xù)引導(dǎo)、制度不斷完善、行業(yè)共識(shí)深化與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的共同作用下，市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象預(yù)計(jì)將得到進(jìn)一步遏制。

“兩新”政策如何優(yōu)化？

付于武：“兩新”政策是“優(yōu)化”，而非完全退出；購(gòu)置稅是“減半”，也并非完全取消。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體面臨內(nèi)需不足的困境，汽車是目前拉動(dòng)消費(fèi)的“主力軍”，相信國(guó)家對(duì)“兩新”政策的優(yōu)化將有助于汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

許海東：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)調(diào)“提質(zhì)向新”，對(duì)消費(fèi)的鼓勵(lì)政策應(yīng)當(dāng)是以消費(fèi)升級(jí)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以優(yōu)質(zhì)供給更好滿足多元需求，實(shí)現(xiàn)供需更高水平動(dòng)態(tài)平衡。2025年汽車以舊換新、報(bào)廢更新的增長(zhǎng)多集中于A0級(jí)、A00級(jí)車型上，2026年或?qū)⒃诟咚缴瞎膭?lì)消費(fèi)，力度也應(yīng)該持續(xù)增強(qiáng)。汽車對(duì)產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)帶動(dòng)作用，刺激內(nèi)需離不開汽車消費(fèi)。為保持車市的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)補(bǔ)貼仍需延續(xù)，否則容易引起消費(fèi)者觀望情緒，對(duì)車市產(chǎn)生一定影響。

崔東樹：針對(duì)“兩新”政策優(yōu)化，首先范圍需進(jìn)一步放大。將報(bào)廢更新舊車范圍有序擴(kuò)展至全部國(guó)四及更早排放燃油車，新能源舊車注冊(cè)時(shí)間門檻適度前移；建議地方對(duì)高排放老舊營(yíng)運(yùn)車合理降低補(bǔ)貼力度，避免因重卡等車型補(bǔ)貼太高而干擾碳酸鋰價(jià)格。其次，在力度上按比例或分檔補(bǔ)貼，實(shí)施差異化補(bǔ)貼。對(duì)15萬-30萬元主力區(qū)間適度加碼，對(duì)高端與低端設(shè)置上限，提升資金效率。第三，同步統(tǒng)一置換更新口徑，明確與報(bào)廢更新不可疊加、年度限一次，避免重復(fù)享受與套利。

汽車出口再攀高峰？

許海東：“十四五”期間中國(guó)汽車出口的爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要得益于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的大大提升。我國(guó)新能源汽車在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，我國(guó)在傳統(tǒng)燃油車質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)計(jì)等方面也越做越好。中國(guó)汽車正逐步快速進(jìn)入東南亞、中亞、歐洲、南美、中東、非洲等多個(gè)海外市場(chǎng)，部分車企也在嘗試向日本、韓國(guó)兩個(gè)市場(chǎng)延伸。2026年汽車出口應(yīng)當(dāng)會(huì)繼續(xù)保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速可能較今年有所變緩。

劉宗?。?/strong>基于智電技術(shù)、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，2026年中國(guó)汽車海外銷量將持續(xù)增長(zhǎng)。不過，在地緣政治、貿(mào)易壁壘等因素制約下，我國(guó)汽車出口量將逐漸迫近峰值，增速將逐漸變緩，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)汽車出口增長(zhǎng)約在10%左右。與此同時(shí)，中國(guó)車企在海外產(chǎn)、海外銷的“新出海”銷量將逐步釋放，未來兩年應(yīng)可觸及100萬輛大關(guān)。

崔東樹：按海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年預(yù)計(jì)汽車出口約800萬輛，2026年有望沖擊1000萬輛，保持較快增長(zhǎng)。主要支撐在于中國(guó)燃油與新能源汽車共同發(fā)展的政策穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)固、歐洲產(chǎn)業(yè)衰退，中國(guó)出口動(dòng)力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，混合動(dòng)力和插混等產(chǎn)品快速對(duì)應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)。政策對(duì)“穩(wěn)外貿(mào)、提質(zhì)量”的明確導(dǎo)向，整體呈“量穩(wěn)質(zhì)升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的特征。不過，受貿(mào)易壁壘與合規(guī)成本上升等因素影響，我國(guó)汽車出口仍存不確定性。

合資車企走向何方？

吳松泉：2026年合資車企將通過深度融入中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)，進(jìn)一步推進(jìn)全體系能力重塑，帶來更具競(jìng)爭(zhēng)力、更貼合市場(chǎng)需求的新一代產(chǎn)品。從具體轉(zhuǎn)型路徑看，合資車企正從過去的“全球車，中國(guó)賣”模式，轉(zhuǎn)向“在中國(guó)研、用中國(guó)鏈、為中國(guó)造”新范式。2026年，合資車企與自主品牌將達(dá)成基于各自比較優(yōu)勢(shì)的“雙向競(jìng)合”與“良性共促”新格局，這種競(jìng)爭(zhēng)格局將驅(qū)動(dòng)技術(shù)更快普及、產(chǎn)品體驗(yàn)持續(xù)升級(jí)、市場(chǎng)選擇更加豐富。

劉宗?。?/strong>從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，2026年自主品牌仍將占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)乘用車市占率將保持在70%左右。合資品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力依然巨大，部分品牌將更趨式微。不過，主要合資品牌都在智電汽車的新賽道上加速追趕，2026年是其電動(dòng)化產(chǎn)品的密集投放期，特別是不少產(chǎn)品大量采用了中方合資伙伴及供應(yīng)商的技術(shù)，有助于這些品牌穩(wěn)住陣腳。總體上，無論自主還是合資，“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者退場(chǎng)”的結(jié)構(gòu)性分化都將在2026年更加彰顯，同時(shí)中外車企之間在全球范圍內(nèi)的合作也會(huì)日益增多和深入。

崔東樹：2026年合資車企將進(jìn)入“本土化深水區(qū)”與“產(chǎn)品密集投放期”，表現(xiàn)值得期待。整體上看，合資品牌將由“全球車中國(guó)造”加速轉(zhuǎn)向“專為中國(guó)造”，電動(dòng)化與智能化雙線并進(jìn)。在競(jìng)爭(zhēng)格局上，自主品牌仍具優(yōu)勢(shì)但領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或?qū)⑹照?。合資陣營(yíng)在2026年迎來“產(chǎn)品大年”與本土化技術(shù)融合，預(yù)計(jì)在純電、插混、增程三條賽道同時(shí)發(fā)力，與自主品牌在智能化與電動(dòng)化領(lǐng)域展開正面競(jìng)爭(zhēng)。

汽車“跨界”將成潮流？

付于武：2025年汽車產(chǎn)業(yè)最大的變化莫過于智能化，這背后主要是AI技術(shù)的加持。如果2025年是智能化拐點(diǎn)，那2026年，無論是新能源汽車還是燃油車都必將在智能化上有更大突破。從技術(shù)的底層邏輯來看，汽車、人形機(jī)器人、低空飛行器都是智能化的載體，在技術(shù)上是一脈相承的，2026年這些領(lǐng)域都將有大幅發(fā)展。企業(yè)的技術(shù)路線選擇與競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品布局相關(guān)，無論是否跨界，都必須肯定的是，2026年一定是智能化的時(shí)代。

吳松泉：低空飛行器與智能電動(dòng)汽車在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電池技術(shù)、輕量化技術(shù)以及自動(dòng)駕駛感知算法等底層技術(shù)上具有高度的同源性。車企跨界開發(fā)低空飛行器，能大幅降低研發(fā)門檻、縮短開發(fā)周期，并憑借汽車工業(yè)規(guī)?；?、精益化的供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)，有效控制成本。未來，車企跨界行動(dòng)將更加頻繁。2026年，預(yù)計(jì)車企低空飛行器商業(yè)化的落地將遵循“由特定場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)，逐步拓展”的務(wù)實(shí)路徑。

劉宗?。?/strong>汽車企業(yè)跨界進(jìn)入人形機(jī)器人、低空飛行器等領(lǐng)域是一個(gè)確定性趨勢(shì)，2026年預(yù)計(jì)車企的行動(dòng)會(huì)不斷加快、舉措會(huì)繼續(xù)增強(qiáng)。主要原因有三：一是技術(shù)同源，智能汽車、人形機(jī)器人、飛行汽車底層智能技術(shù)相通；二是能力拓展，汽車本身就是可移動(dòng)且高度復(fù)雜的具身智能體，車企很容易向其他具身智能體拓展；三是生態(tài)協(xié)同，擴(kuò)展生態(tài)既是產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的必然結(jié)果，也是企業(yè)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力和資源利用率的有效途徑。不過，這些跨界領(lǐng)域大多還處于戰(zhàn)略布局和技術(shù)儲(chǔ)備階段，企業(yè)應(yīng)基于自身情況量力而行、適時(shí)而行，以免分散資源、影響主業(yè)。

文：張奕雯 編輯：黃霞 版式：李沛洋